Taille, part du marché du système de contrôle électronique de la stabilité et analyse d’impact COVID-19, par type de véhicule (véhicule de tourisme (hayon, berline, SUV, monospace) et véhicule utilitaire (véhicule utilitaire léger, véhicule utilitaire lourd)), par composant (modulateur hydraulique, capteurs et ECU) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des systèmes de contrôle électronique de stabilité était évaluée à 36,71 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 40,54 milliards USD en 2023 à 83,82 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision.

Le système de contrôle électronique de stabilité (ESC), également connu sous le nom de programme électronique de stabilité, est un système de sécurité active qui peut être installé sur les voitures, les autocars, les bus et les camions. Le système est une extension de la technologie de freinage antiblocage, composé d'un capteur de vitesse et d'un freinage indépendant pour toutes les roues. L'objectif principal de l'ESC est d'empêcher le dérapage du véhicule dans diverses conditions et situations de conduite.

Ce marché devrait connaître une croissance saine en raison de la demande croissante de véhicules avancés dotés de caractéristiques de sécurité haut de gamme. L'ESC contrôle la stabilité latérale du véhicule lors de situations inhabituelles. L'organisation mondiale de sécurité automobile NCAP a également mis à jour ses protocoles pour faire de l'ESC une fonctionnalité standard dans les véhicules nouvellement vendus afin d'obtenir une note de 5 étoiles. Face à la demande croissante en matière de sécurité routière et automobile, de nombreux constructeurs ont équipé l'ESC en standard sur leur véhicule. Les gouvernements de différents pays ont rendu l'ESC obligatoire sur les véhicules lourds afin d'augmenter les taux d'évitement des accidents.

Les gouvernements du monde entier ont mis en œuvre des réglementations de sécurité plus strictes pour les automobiles. De nombreux pays, dont les États-Unis, l’Union européenne et l’Australie, ont rendu ces systèmes obligatoires dans les véhicules neufs. Cela a été un facteur essentiel pour l’adoption de ces systèmes. De plus, les consommateurs sont devenus plus conscients des caractéristiques de sécurité des véhicules et sont de plus en plus conscients des sécurité routière . Les systèmes ESC sont reconnus comme des technologies de sécurité efficaces, améliorant la stabilité du véhicule et réduisant le risque d'accident, en particulier dans des conditions de conduite difficiles. Ces systèmes ont évolué, intégrant des caractéristiques et fonctionnalités supplémentaires. Les versions améliorées, telles que les programmes électroniques de stabilité (ESP) et les systèmes ESC avancés, offrent des performances et des fonctionnalités améliorées, stimulant ainsi la croissance du marché.

IMPACTS DU COVID-19

La baisse de la production automobile pendant la pandémie a entravé la croissance du marché

L’industrie automobile a été confrontée à d’importantes perturbations pendant la pandémie en raison de fermetures d’usines, d’interruptions de la chaîne d’approvisionnement et d’une baisse de la demande des consommateurs. L’industrie automobile a connu des perturbations dans les opérations de fabrication et de chaîne d’approvisionnement en raison des confinements, des restrictions de voyage et des mesures de distanciation sociale imposées pour freiner la propagation du virus. Ces perturbations auraient pu affecter la production et la disponibilité des véhicules équipés de systèmes électroniques de contrôle de stabilité. La pandémie a également entraîné une baisse de la demande du public en véhicules, affectant indirectement les constructeurs. De nombreux constructeurs automobiles ont reporté ou retardé le lancement de nouveaux modèles de véhicules pendant la pandémie. Étant donné que les systèmes ESC sont généralement intégrés aux nouveaux modèles, des lancements retardés auraient pu ralentir temporairement la demande pour ces systèmes.

Alors que l'industrie automobile mondiale se remet progressivement de l'impact de la pandémie, les gouvernements et les acteurs de l'industrie promeuvent activement les véhicules électriques (VE) et Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) . Ces systèmes sont souvent inclus dans les packages ADAS, qui deviennent de plus en plus populaires. Cela pourrait potentiellement augmenter la demande pour ces systèmes à l’avenir.

DERNIÈRES TENDANCES

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Développement et adoption de la mobilité autonome pour stimuler la croissance du marché des systèmes de contrôle électronique de la stabilité

Le marché est en plein essor en raison de la demande croissante en matière de sécurité routière. Les acteurs du marché de l'industrie automobile ont investi massivement dans la recherche et le développement (R&D) pour faire progresser les systèmes ESC. Les efforts de R&D se concentrent sur l’amélioration des capacités et de l’efficacité des systèmes ESC, l’amélioration de leurs performances et l’élargissement de leur applicabilité. Des entreprises telles que Bosh investissent massivement dans la R&D de ces systèmes. Les véhicules autonomes s'appuient largement sur divers capteurs, caméras et systèmes de contrôle avancés pour naviguer et fonctionner en toute sécurité sur les routes. La sécurité est primordiale dans la mobilité autonome, car ces véhicules doivent fonctionner sans intervention humaine. Ces systèmes jouent un rôle essentiel pour assurer la stabilité et le contrôle du véhicule, notamment dans les situations de conduite dynamique. À mesure que la mobilité autonome progresse, la demande de systèmes électroniques de contrôle de stabilité en tant qu’élément crucial de sécurité va probablement augmenter.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Renforcement des réglementations gouvernementales liées à la sécurité des véhicules à l’échelle mondiale pour propulser la croissance du marché

Les normes de sécurité croissantes et les réglementations gouvernementales croissantes concernant la sécurité routière et des véhicules sont des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché. Ces systèmes sont obligatoires pour les véhicules neufs dans l'Union européenne depuis novembre 2011. Le règlement exige que tous les nouveaux véhicules soient équipés de ces systèmes qui répondent à des normes spécifiques de performance et de fonctionnalité. Ce règlement a été mis en œuvre pour améliorer la sécurité routière et diminuer la menace d'accidents causés par une perte de contrôle. L'introduction de cette réglementation a considérablement augmenté la demande pour ces systèmes sur le marché. Les constructeurs automobiles ont été tenus d'intégrer des systèmes ESC dans leurs véhicules pour se conformer à la législation, ce qui a entraîné une augmentation de l'installation de systèmes de contrôle électronique de stabilité. Cela a, à son tour, stimulé la croissance du marché, les fabricants ayant dû augmenter leur production et leur approvisionnement pour répondre aux exigences réglementaires.

Les gouvernements du monde entier s’efforcent de plus en plus d’harmoniser les réglementations en matière de sécurité afin de garantir des normes cohérentes dans les différentes régions. Cette harmonisation vise à faciliter le commerce international et les échanges de véhicules au-delà des frontières. À mesure que de plus en plus de pays alignent leurs réglementations sur les normes internationales qui incluent l'installation obligatoire du système ESC, le marché devrait se développer.

FACTEURS DE RETENUE

La disponibilité limitée des matières premières pourrait freiner la croissance du marché

La disponibilité limitée des matières premières peut freiner la croissance du marché. Les composants utilisés dans la production des systèmes ESC, tels que les composants électroniques, les capteurs et les matériaux spécialisés, peuvent subir des ruptures d'approvisionnement en raison de catastrophes naturelles, de problèmes géopolitiques, de restrictions commerciales ou d'événements imprévus tels que la pandémie de COVID-19. Ces perturbations peuvent entraîner des pénuries ou des retards dans la production de ces systèmes, affectant ainsi la croissance du marché. Lorsque la disponibilité des matières premières est limitée, les prix ont tendance à augmenter. L’augmentation des coûts des matières premières peut avoir un impact sur les coûts de fabrication de ces systèmes. Cela peut avoir un impact sur la demande et la croissance globale du marché. Les fabricants peuvent explorer des matériaux ou des technologies alternatives en réponse à l'indisponibilité des matières premières. Cependant, l'adoption de matériaux alternatifs peut entraîner des efforts et des tests supplémentaires en matière de recherche et de développement, compromettant potentiellement les performances ou la fiabilité des systèmes ESC. Cela peut entraîner des retards et avoir un impact sur le rythme de croissance du marché.

SEGMENTATION

Analyse par type de véhicule

Le segment des véhicules de tourisme domine le marché en raison de la sensibilisation croissante à la sécurité due à l'augmentation du nombre d'accidents de la route.

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en véhicules de tourisme (à hayon, berline, SUV, monospace) et en véhicules utilitaires (véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds).

Le segment des véhicules de tourisme a dominé le marché en 2022 avec la principale part de marché des systèmes de contrôle électronique de stabilité. La demande croissante de véhicules de tourisme devrait stimuler ces systèmes. Avec l’importance croissante accordée à la sécurité, les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’importance des fonctions de sécurité avancées dans les véhicules. Les systèmes ESC, connus pour leur efficacité à prévenir la perte de contrôle et à améliorer la stabilité, sont considérés comme des éléments de sécurité essentiels. À mesure que la demande des consommateurs pour des véhicules plus sûrs augmente, les véhicules de tourisme équipés de systèmes ESC augmentent également. Les constructeurs automobiles s'efforcent de différencier leurs véhicules sur un marché hautement concurrentiel. Les fonctionnalités de sécurité avancées, y compris ces systèmes, peuvent constituer un argument de vente important pour les véhicules de tourisme. Les constructeurs automobiles commercialisent souvent les systèmes ESC comme une technologie de sécurité clé, attirant les consommateurs qui donnent la priorité aux fonctionnalités de sécurité, stimulant ainsi la demande pour ces systèmes.

La croissance véhicule utilitaire le segment devrait croître considérablement au cours de la période de prévision. Les véhicules commerciaux, tels que les bus et les camions, transportent souvent de lourdes charges et fonctionnent dans des conditions de conduite diverses. Ces systèmes contribuent à améliorer la stabilité et la maniabilité de ces véhicules, en particulier lors de situations telles que des changements brusques de voie, des manœuvres à grande vitesse ou des conditions routières défavorables. L'intégration de ces systèmes améliore la sécurité des véhicules utilitaires et des conducteurs, des passagers et des autres usagers de la route, ce qui en fait une fonctionnalité précieuse pour les exploitants de flotte et les acheteurs. L’augmentation des ventes de véhicules utilitaires est l’un des facteurs importants qui propulsent la croissance du marché.

Par analyse de composants

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L’adoption précoce de modulateurs hydrauliques devrait stimuler la croissance du segment

Le marché est divisé en modulateurs hydrauliques, capteurs et calculateurs en fonction des composants.

Le segment des modulateurs hydrauliques a dominé le marché en 2022. Les modulateurs hydrauliques sont utilisés dans ces systèmes depuis plusieurs années et se sont révélés efficaces pour améliorer la stabilité des véhicules. Ils sont basés sur la modulation de la pression hydraulique et fonctionnent avec le système de freinage du véhicule pour contrôler la stabilité. Les modulateurs hydrauliques sont connus pour leur robustesse, leur fiabilité et leur coût relativement faible, ce qui en fait un choix privilégié par de nombreux constructeurs automobiles. Les constructeurs automobiles ont largement adopté les modulateurs hydrauliques dans de nombreux véhicules équipés de systèmes ESC. Cette domination est en partie due à l’introduction précoce des systèmes ESC, où les modulateurs hydrauliques constituaient la technologie prédominante. Bien que les modulateurs hydrauliques aient historiquement dominé le marché, celui-ci va progressivement s'orienter vers d'autres technologies à mesure que les constructeurs automobiles et les fournisseurs continuent d'innover et de s'adapter à l'évolution des exigences et des préférences.

La demande de capteurs devrait augmenter au cours de la période de prévision. La demande de capteurs pour systèmes de contrôle électronique de stabilité automobile est étroitement liée à la demande globale de systèmes ESC pour véhicules. À mesure que ces systèmes deviennent de plus en plus obligatoires ou souhaités dans les véhicules à des fins de sécurité, la demande pour ces capteurs système augmente également. Avec une attention accrue portée à la sécurité routière, les consommateurs sont de plus en plus conscients de l’importance des dispositifs de sécurité avancés dans les véhicules. Ces systèmes, une technologie de sécurité bien établie, s'appuient sur divers capteurs pour détecter et réagir à la dynamique du véhicule. Alors que de plus en plus de consommateurs accordent la priorité à la sécurité lors de l’achat d’un véhicule, la demande de capteurs du système ESC augmente.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Asie détiendra la part de marché la plus élevée en raison de la sensibilisation croissante à la sécurité routière parmi les acheteurs de véhicules 

L’Asie-Pacifique détenait la principale part de marché en 2022. La région Asie-Pacifique, en particulier des pays comme la Chine et l’Inde, a connu une croissance significative des ventes de véhicules au cours de la dernière décennie. À mesure que de plus en plus de véhicules sont vendus et mis sur les routes, la demande de dispositifs de sécurité, notamment de systèmes ESC, a également augmenté. L'accent est de plus en plus mis sur la sécurité des véhicules en Asie, en raison des exigences réglementaires et de la sensibilisation des consommateurs. Les gouvernements de pays comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l'Australie ont mis en place des réglementations rendant obligatoire l'installation de ces systèmes dans les véhicules neufs. Cela a conduit à une augmentation de la demande de systèmes ESC pour répondre à la conformité réglementaire.

En outre, la demande de systèmes ESC devrait croître sur le marché européen. La demande de systèmes électroniques de contrôle de stabilité en Europe est importante et continue de croître. L'Europe a été à l'avant-garde dans la mise en œuvre de réglementations de sécurité strictes et dans la promotion de la sécurité des véhicules, ce qui a stimulé la demande pour ces systèmes. La concurrence sur le marché entre les constructeurs OEM stimule encore davantage la demande pour ces systèmes dans la région.

En Amérique du Nord, la demande de systèmes ESC dépend de plusieurs facteurs, notamment les réglementations gouvernementales, les préférences des consommateurs et la sensibilisation accrue à la sécurité des véhicules. Les réglementations gouvernementales exigeant l'inclusion des systèmes ESC dans les nouveaux véhicules ont joué un rôle important dans l'augmentation de leur adoption. Par exemple, aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a rendu l’ESC obligatoire pour tous les véhicules légers à partir de l’année modèle 2012.

Le reste du monde connaît une croissance significative du secteur automobile, avec un nombre croissant de véhicules sur les routes. À mesure que les infrastructures routières continuent de se développer, l’accent est de plus en plus mis sur l’amélioration de la sécurité routière. Ces systèmes jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la stabilité du véhicule et dans la réduction du risque d’accidents causés par un dérapage ou une perte de contrôle, ce qui en fait une fonctionnalité recherchée par de nombreux consommateurs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Robert Bosch GmbH est un acteur leader sur le marché, avec un réseau de marché bien établi

Robert Bosch GmbH. est l'un des principaux fournisseurs de programmes électroniques de stabilité (ESP) à Gerlingen, en Allemagne. La société fournit des solutions ESP à divers grands constructeurs automobiles tels que Daimler. Bosch propose également des fonctions à valeur ajoutée ESP, notamment des fonctions logicielles à valeur ajoutée. Bosch a également développé le système ESP pour les motos. L’entreprise a fabriqué aujourd’hui plus de 250 millions de systèmes électroniques de contrôle de stabilité.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)


• Continental AG (Allemagne)


• ZF Friedrichshafen SA (Allemagne)


• Delphi Automotive LLP (Royaume-Uni)


• WABCO (France)


• Hitachi Automotive System Ltd. (Japon)


• Autoliv Inc. (Suède)


• Knorr-Bremse AG (Allemagne)


• Mando Corp (Corée du Sud)


• Johnson Électrique (Hong Kong)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En mai 2023 , Continental Ag, l'un des principaux fabricants de pièces automobiles, a fourni au constructeur automobile chinois Changan son système de freinage électronique innovant pour le contrôle électronique de stabilité, le MK 120 ESC.


• En mai 2023, Hyundai, l'un des principaux constructeurs automobiles, a confirmé les caractéristiques de sécurité de son prochain SUV Exter, qui implique également un système de contrôle électronique de stabilité avec 6 airbags en équipement standard.


• En février 2023 : ZF, un important fabricant allemand spécialisé dans les systèmes de sécurité active et passive des véhicules, est optimiste quant au fort potentiel du marché indien pour les fournitures de systèmes de contrôle électronique de stabilité. La société s'est engagée dans des initiatives de développement de technologies avancées de sécurité active pour les véhicules dans son centre technique d'Hyderabad, en Inde.


• En juin 2022, Maruti Suzuki a lancé son tout nouveau Brezza, équipé de fonctionnalités de sécurité avancées telles que des airbags, l'ABS avec EBD, le système ESC et autres. Ces fonctionnalités devraient aider le nouveau Brezza à obtenir un score de 5 étoiles aux crash tests Global NCAP. 


• En janvier 2021 , ZF Friedrichshafen AG, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes ESC, a lancé son tout nouveau système de freinage conçu pour véhicules électriques . Ce nouveau système de commande de freinage sera standard sur les modèles ID.3 et ID.4 de Volkswagen et sur la plate-forme de système de conduite électrique modulaire MEB du groupe Volkswagen, commercialisée à l'échelle mondiale.  

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Electronic Stability Control System Market

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, services et applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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