Taille du marché des systèmes embarqués, part et analyse d’impact COVID-19, par composant (matériel et logiciel), par type (systèmes embarqués autonomes, systèmes embarqués en temps réel, systèmes embarqués en réseau et systèmes embarqués mobiles), par application (électronique grand public, Équipement médical, automatisation industrielle, systèmes automobiles, technologies aérospatiales et de défense, télécommunications, appareils intelligents et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des systèmes embarqués était évaluée à 94,77 milliards USD en 2022 et devrait passer de 100,04 milliards USD en 2023 à 161,86 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision (2023-2030). L'Amérique du Nord représentait une valeur marchande de 39,06 milliards de dollars en 2022. Un système embarqué est un système matériel informatique spécialisé piloté par un microprocesseur , conçu pour remplir une fonction dédiée au sein d’un système plus étendu ou de manière indépendante. À la base, il s’agit d’un circuit intégré pour le calcul en temps réel, allant des microcontrôleurs uniques aux configurations multiprocesseurs avec divers périphériques. La complexité varie considérablement, depuis des appareils simples, tels que les montres numériques, jusqu'à des applications sophistiquées dans les véhicules hybrides et l'avionique.

Près de 98% des microprocesseurs sont utilisés dans la technologie embarquée, ces microprocesseurs sont gérés par des microcontrôleurs, des circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC), des unités de traitement graphique (GPU), des processeurs de signal numérique (DSP), des réseaux de portes programmables sur site (FPGA), et des réseaux de portes avec des instructions de micrologiciel stockées en lecture seule ou en mémoire flash. Les périphériques permettent la connectivité avec les périphériques d'entrée et de sortie.

Le marché des systèmes embarqués est tiré par la demande croissante d'applications IoT, électronique automobile et l'automatisation industrielle. En outre, les progrès technologiques, notamment dans le domaine des communications sans fil, stimuleront l’adoption de tels systèmes. Par exemple, en juin 2023, Analog Devices, Inc. a lancé Apollo MxFE, une plate-forme d'échantillonnage RF direct définie par logiciel. Il permet des applications de nouvelle génération, telles que la surveillance électronique, les radars multiéléments, les communications 6G, ainsi que les tests et mesures dans les secteurs de l'instrumentation, de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que des communications sans fil.

IMPACTS DE LA COVID-19

Les confinements et les restrictions commerciales pendant une pandémie ont entraîné une baisse de la demande de produits semi-conducteurs

La pandémie de COVID-19 a non seulement perturbé le fonctionnement des industries fournissant des composants intégrés, mais a également affecté les entreprises utilisant ces produits. La baisse de la demande d’appareils électroniques grand public pendant les confinements à travers le monde a eu un impact négatif sur le marché des semi-conducteurs. La diminution de la demande mondiale et des exportations automobiles a eu un impact négatif sur l'industrie des semi-conducteurs, ralentissant la demande de produits.

Cependant, le secteur de la santé a bénéficié de la demande croissante de composants matériels intégrés dans les ventilateurs et les équipements médicaux avancés, ce qui a eu un impact positif sur le marché. En outre, quelques entreprises ont fait de leur mieux pour conserver leur position de leader sur le marché en lançant de nouveaux produits. Par exemple, en septembre 2020, Advantech a lancé UNO-2372G-J1, une passerelle d'automatisation IoT intégrée modulaire et compacte pour les applications industrielles. Il est livré avec un processeur quadricœur Intel Celeron J3455, des interfaces à double affichage et 4 Go de mémoire DDR3L.

DERNIÈRES TENDANCES

Besoin croissant de connectivité transparente pour accroître la demande de solutions embarquées sans fil

L’objectif du développement de solutions logicielles embarquées sans fil est d’assurer la transmission et la réception transparentes des informations. Ces solutions jouent un rôle essentiel dans les situations où les connexions physiques sont impossibles, ce qui les rend essentielles pour les périphériques et les systèmes interconnectés de l'Internet des objets (IoT).

Les progrès des technologies sans fil, telles que Bluetooth, Z-Wave, ZigBee et Wi-Fi, ont considérablement élargi la portée des systèmes sans fil embarqués. Ces solutions facilitent une communication et un transfert de données efficaces entre les appareils sans les contraintes de câbles ou de fils, améliorant ainsi la flexibilité, l'évolutivité et la mobilité entre diverses applications. Que ce soit dans les appareils portables, l'automatisation industrielle, maison intelligente , ou surveillance des soins de santé, les solutions intégrées sans fil servent de base à une connectivité transparente et à un échange de données en temps réel. Par exemple, en mars 2023, Qualcomm Technologies, Inc. a lancé des processeurs IoT 5G intégrés prenant en charge quatre systèmes d'exploitation. Le Qualcomm QCM6490/QCS6490 peut fonctionner sur Ubuntu, Linux et Microsoft Windows IoT Enterprise, ainsi que sur le système d'exploitation Android.

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FACTEURS DE CROISSANCE DU MARCHÉ DES SYSTÈMES EMBARQUÉS

La demande croissante de véhicules électriques et hybrides pour stimuler la croissance du marché

La popularité croissante des véhicules électriques et hybrides alimente la demande de solutions embarquées. Ces systèmes jouent un rôle central dans les véhicules électriques en gérant des tâches telles que le contrôle du moteur, la régulation de la batterie, la surveillance des performances et la fourniture d'informations au conducteur. Avec l’adoption croissante des véhicules électriques et hybrides, le besoin de solutions intégrées augmente.

La sophistication croissante de ces véhicules amplifie la complexité des solutions embarquées requises. Par conséquent, le marché est sur le point de connaître une croissance substantielle en raison de la demande croissante de véhicules électriques et hybrides. La croissance du marché devrait également être exceptionnellement robuste dans des secteurs tels que l’électronique automobile, systèmes de gestion de l'énergie et les infrastructures de recharge des véhicules électriques, qui dépendent toutes fortement des technologies intégrées. Par exemple, en novembre 2022, Cybellum et Jingwei HiRain ont collaboré pour relever les défis de la cybersécurité tout au long de la chaîne d'approvisionnement automobile. Avec ce partenariat, les clients ont renforcé leur cybersécurité sans affecter leurs opérations en gérant automatiquement les risques dans les composants logiciels embarqués.

FACTEURS DE RETENUE

Architecture complexe et coûts de fabrication élevés pour entraver la croissance du marché

La demande de solutions embarquées peut diminuer en raison de leur coût de fabrication élevé. Les complexités liées à la conception et à la production de tels systèmes, en raison de la nécessité de composants et de processus de production spécialisés, augmentent les dépenses de fabrication. Ce coût élevé peut poser des problèmes aux entreprises, entraver leur entrée sur le marché et potentiellement augmenter les prix des produits. En particulier dans les secteurs soumis à des exigences strictes en matière de sécurité ou de réglementation, le développement de tels systèmes peut entraîner des coûts importants, créant ainsi des barrières à l'entrée pour les petites entreprises et entravant l'innovation.

Cependant, les progrès technologiques continus et les économies d'échelle croissantes ont conduit à une baisse progressive des coûts des systèmes intégrés, améliorant ainsi leur accessibilité pour un plus large éventail d'entreprises et d'industries à mesure que la demande continue d'augmenter.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

Nécessité de développer des composants matériels pour une meilleure fonctionnalité du système

En fonction des composants, le marché est divisé en matériel et logiciels.

Le segment du matériel détient la part la plus élevée du marché en raison de son rôle essentiel dans la fonctionnalité du système. Les composants matériels comprennent microcontrôleurs , processeurs, cartes mémoire et divers circuits intégrés essentiels au fonctionnement des systèmes embarqués.

Le segment des logiciels devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. À mesure que la technologie évolue, on s’appuie de plus en plus sur des solutions logicielles sophistiquées pour améliorer les capacités de la technologie embarquée.

Analyse par type

Les systèmes embarqués autonomes gagnent du terrain grâce à leur capacité à fonctionner de manière indépendante

En fonction du type, le marché est divisé en systèmes embarqués autonomes, en temps réel, en réseau et mobiles.

Le segment autonome détient la plus grande part de marché des systèmes embarqués en raison de la capacité de ces systèmes à fonctionner de manière indépendante. Les systèmes autonomes fonctionnent de manière autonome sans dépendre de connexions ou de réseaux externes, ce qui les rend adaptés à un large éventail d'applications. Certains exemples de ces systèmes incluent les appareils photo, les montres numériques et les lecteurs MP3.

Le segment en temps réel devrait enregistrer le TCAC le plus élevé en raison du nombre croissant d'applications nécessitant un traitement et une réponse instantanés, telles que les systèmes de sécurité automobile et l'automatisation industrielle.

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Par analyse d'application

Besoin croissant de systèmes de sécurité et d'aide à la conduite dans les véhicules pour stimuler l'utilisation des produits dans les systèmes automobiles

En fonction des applications, le marché est segmenté en électronique grand public , équipements médicaux, automatisation industrielle, systèmes automobiles, technologies aérospatiales et de défense, télécommunications, appareils intelligents et autres.

Le segment des systèmes automobiles détient la part la plus élevée du marché mondial. Les solutions embarquées jouent un rôle essentiel dans diverses applications automobiles, telles que les systèmes de sécurité et d'aide à la conduite, les systèmes d'infodivertissement et les systèmes de commande du groupe motopropulseur. En janvier 2023, Harman a lancé des produits intégrés de microphones externes et de capteurs de son et de vibrations pour améliorer l'expérience audio dans les véhicules. Avec ce lancement, les équipementiers ont proposé des fonctionnalités de détection acoustique et de détection des bruits extérieurs.

Le segment de l’électronique grand public devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. L’industrie connaît une forte demande d’appareils intelligents, d’appareils portables et d’appareils connectés à l’IoT, amplifiant encore la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial a été étudié en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée en raison de l’intérêt croissant de la région pour les technologies de pointe et l’intégration de solutions intégrées dans diverses applications, notamment l’automobile, la santé et l’électronique grand public. En outre, la tendance croissante à l’automatisation et à l’Internet des objets (IoT) alimentera davantage la demande de produits, car ces systèmes jouent un rôle crucial dans la connectivité et les fonctionnalités intelligentes.

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L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé en raison d’une industrialisation rapide, de l’adoption croissante d’appareils intelligents et d’un secteur automobile en croissance. Le marché en expansion de l'électronique grand public dans la région alimentera la demande de solutions intégrées dans les appareils, tels que les smartphones et les appareils intelligents. Par exemple, en novembre 2023, Valeo et Qualcomm ont collaboré pour soutenir la petite mobilité en Inde. La technologie combinée sera utilisée pour les clusters, les écrans connectés, les applications pour smartphones connectés, l'assistance à la conduite et la technologie des capteurs. De plus, l’augmentation des initiatives gouvernementales et des investissements dans la recherche et le développement, en particulier dans des domaines tels que les villes et les infrastructures intelligentes, contribuera à la croissance du marché des systèmes embarqués dans la région.

Le marché européen est stimulé par des facteurs tels que les progrès technologiques, l'adoption croissante d'appareils connectés, le besoin croissant de systèmes économes en énergie et la demande croissante de produits dans les secteurs de l'électronique grand public et de l'automobile. De plus, l’accent croissant mis sur Industrie 4.0 Ces initiatives, ainsi que les réglementations gouvernementales favorables, accéléreront l’utilisation de solutions intégrées dans la région.

De même, les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud devraient connaître une croissance considérable dans les années à venir. L’expansion du marché dans ces régions est tirée par la croissance des villes intelligentes et des projets d’infrastructure, associée à une demande croissante de solutions IoT dans tous les secteurs, notamment l’automobile, la santé et la finance. Par exemple, en juin 2023, Mastercard s'est associé à PayU pour lancer les paiements intégrés Click to Pay en Afrique du Sud. Il s'agit d'un type de technologie de commerce électronique qui aide les consommateurs à payer sans saisir les informations d'identification de leur carte. De tels paiements ont permis aux consommateurs du monde entier de payer facilement à partir de sites compatibles Click to Pay.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Collaborations et partenariats entre fournisseurs pour propulser la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché collaborent et s'associent avec des sociétés similaires pour apporter des gains financiers importants aux deux parties. Les partenariats aident les entreprises à augmenter leurs ventes et à réduire leurs coûts en partageant ou en combinant des ressources. Par exemple, en juin 2023, Jifiti s'est associé à FIS pour lancer une solution de prêt intégrée. La collaboration a permis aux banques et aux institutions financières d'utiliser des solutions intégrées pour fournir leurs services aux commerçants, telles que Pay Later (BNPL) et les programmes avancés d'achat immédiat.

Liste des entreprises clés présentées sur le marché des systèmes embarqués : 

• Renesas Electronics (Japon)


• STMicroelectronics N.V. (Suisse)


• Infineon Technologies (Allemagne)


• Texas Instruments Inc. (États-Unis)


• Qualcomm Incorporée (NOUS.)


• NXP Semiconductors (Pays-Bas)


• Technologie Microchip Inc. (NOUS.)


• Analog Devices Inc. (États-Unis)


• Société Intel (NOUS.)


• Advanced Micro Devices, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2023 : Renesas Electronics Corporation s'est associée à EdgeCortix pour accélérer le développement des technologies IA/ML. Le partenariat a permis à Renesas d’avoir accès à la technologie de processeur axée sur l’IA d’EdgeCortix. La combinaison de processeurs intégrés, de logiciels d’IA et des solutions EdgeCortix aidera les clients à compiler leur code d’IA de manière transparente.


• Octobre 2023 : Infineon Technologies AG a collaboré avec Eatron Technologies pour équiper le microcontrôleur (MCU) AURIX TC4x de solutions et d'algorithmes avancés d'apprentissage automatique. Le partenariat visant à faire évoluer le secteur automobile Systèmes de gestion de batterie (BMS) en aidant les fabricants de véhicules électriques (VE) à surmonter trois défis : la vitesse de charge, l'anxiété liée à l'autonomie et l'état de la batterie.


• Juillet 2023 : Microchip Technology Inc. a annoncé son intention d'investir environ 300 millions de dollars dans l'expansion de ses opérations sur le marché indien. L'entreprise a prévu des améliorations supplémentaires à ses installations de Chennai et de Bangalore et a construit un nouveau centre de R&D à Hyderabad.


• Mai 2023 : STMicroelectronics a lancé la série STM32MP2 de microprocesseurs Edge AI. Les nouveaux microprocesseurs 64 bits sont dotés de fonctionnalités multimédia avancées, de fonctionnalités de sécurité innovantes, d'interfaces prêtes pour les applications industrielles, d'un traitement graphique, d'une connectivité numérique et d'une accélération Edge AI.


• Mars 2023 : Texas Instruments a élargi son portefeuille de produits de semi-conducteurs de traitement embarqués en lançant une série de microcontrôleurs (MCU) Arm Cortex-M0+ évolutive qui offre une vaste gamme de brochage, de calcul, de mémoire et d'options analogiques intégrées. Le portefeuille permettra aux concepteurs de consacrer plus de temps à innover et moins de temps à coder et à évaluer.

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Le rapport sur le marché des systèmes embarqués fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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