Taille du marché des consommables endodontiques, part et analyse de l’industrie, par produit (fraises et forets dentaires, limes endodontiques, digues dentaires, points de gutta-percha, scellants dentaires et autres), par procédure (préparation de l’accès, mise en forme et nettoyage et obturation), par utilisateur final (pratiques en solo, pratiques DSO/groupe et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des consommables endodontiques était évaluée à 1,68 milliard USD en 2025 et devrait passer de 1,74 milliard USD en 2026 à 2,21 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 3,06 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des consommables endodontiques avec une part de marché de 41,04 % en 2025.

L'endodontie fait référence à une branche spécialisée de la dentisterie qui s'occupe principalement de la pulpe dentaire et des tissus environnants des dents. Ces consommables comprennent les outils et produits utilisés dans les processus d'accès, de mise en forme, de nettoyage et d'obturation lors des traitements canalaires chirurgicaux et non chirurgicaux. Ces produits comprennent des fraises et forets endodontiques, des pointes en papier, des limes endodontiques, des alésoirs, des solutions d'irrigation, des lubrifiants, de la gutta-percha, des scellants endodontiques, du ciment régénératif et d'autres accessoires d'obturation.

Le marché mondial des consommables endodontiques devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. L'incidence croissante de problèmes dentaires, tels que les caries, les maladies des gencives et la carie dentaire, alimente la demande de traitements endodontiques, car un nombre croissant de personnes ont besoin d'un traitement de canal et d'autres procédures endodontiques pour gérer ces affections. Par conséquent, la demande de consommables endodontiques augmentera en conséquence. De plus, une prise de conscience croissante de l’importance de la santé bucco-dentaire et de la préventiondentaireles soins devraient stimuler le marché des consommables endodontiques. En outre, les innovations technologiques en matière de matériaux endodontiques et le lancement de produits de comblement avancés devraient alimenter la croissance du marché.

Le marché a connu des difficultés en 2020, la pandémie de COVID-19 ayant entraîné une baisse du nombre de procédures de restauration dans le monde. Cependant, en 2021, il y a eu une augmentation notable du nombre de visites de patients dans les cliniques dentaires et les hôpitaux, suite à l’assouplissement des restrictions gouvernementales. Le marché a rebondi aux niveaux d’avant la pandémie en 2022 et devrait connaître une croissance régulière à l’avenir.

Aperçu et faits saillants du marché des consommables endodontiques

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 1,68 milliard de dollars
• Taille du marché en 2026 : 1,74 milliard de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 2,21 milliards de dollars
• TCAC : 3,06 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des consommables endodontiques avec une part de 53,7 % en 2024, en raison de la forte prévalence des caries dentaires, de l’adoption généralisée de matériaux endodontiques avancés et d’une infrastructure dentaire robuste.
• Par produit, les limes endodontiques détenaient la plus grande part de marché en 2024 en raison de leur rôle essentiel dans les procédures de mise en forme et de nettoyage et du nombre croissant de procédures canalaires non chirurgicales. La croissance du segment est également alimentée par les avancées technologiques, notamment les instruments basés sur NiTi.

Faits saillants du pays :

• Japon : la croissance du marché est soutenue par le vieillissement de la population, une sensibilisation accrue à la santé dentaire et l'utilisation d'outils endodontiques technologiquement avancés tels que des scellants biocéramiques et des limes NiTi flexibles.
• États-Unis : domine la demande mondiale en raison d'un écosystème de soins dentaires bien établi, d'un nombre croissant de cabinets dentaires indépendants et d'une sensibilisation croissante des consommateurs au lien entre la santé bucco-dentaire et les maladies systémiques telles que les maladies cardiovasculaires et respiratoires.
• Chine : L’augmentation des revenus disponibles, l’augmentation de la population gériatrique et l’élargissement de l’accès aux soins dentaires, en particulier dans les zones urbaines, stimulent l’adoption de procédures et de consommables endodontiques.
• Europe : croissance significative du marché soutenue par des politiques de santé publique encourageant les soins dentaires préventifs et par l'incidence élevée des maladies parodontales qui stimule la demande de produits de traitement endodontique tels que la gutta-percha et les scellants.
  
  

Tendances du marché des consommables endodontiques

L'utilisation de scellants biocéramiques pour racines va augmenter de manière significative

L'utilisation de scellants canalaires à base de biocéramique connaît une croissance significative, offrant une capacité d'étanchéité, une biocompatibilité et des propriétés antibactériennes améliorées par rapport aux scellants traditionnels. Ceci est étayé par diverses études publiées sur les scellants biocéramiques pour racines, notamment leurs propriétés physiques, leur biocompatibilité, leur capacité de scellement, leur adhérence, leur solubilité et leur efficacité antibactérienne. Ces scellants se sont révélés biocompatibles et similaires à d’autres scellants couramment utilisés.

De plus, les lancements de nouveaux produits par les principaux acteurs du marché augmenteront l’adoption de ces produits au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en décembre 2022, Septodont Holding a lancé BioRoot Flow, un scellant canalaire biocéramique. Ce produit est conçu pour être utilisé pour les techniques d'obturation à chaud et à froid. Ces lancements de produits avancés augmentent l’utilisation de ces scellants sur le marché.

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Facteurs de croissance du marché des consommables endodontiques

Prévalence croissante des maladies parodontales pour stimuler la croissance du marché

La maladie parodontale, également connue sous le nom de maladie des gencives, est une infection bactérienne grave qui affecte les gencives et les os qui soutiennent les dents. Il s’agit d’une maladie inflammatoire progressive et la principale cause de perte de dents chez l’adulte.

• Selon les données mises à jour par l'OMS en mars 2023, on estime que les maladies parodontales graves touchent environ 19 % des adultes dans le monde, totalisant plus d'un million de cas dans le monde. Alors que la prévalence des maladies parodontales avancées continue d’augmenter, la demande de consommables endodontiques devrait augmenter dans les années à venir.

La maladie parodontale peut entraîner des affections nécessitant un traitement endodontique, telles que des pulpites ou des abcès. À mesure que la maladie parodontale progresse, elle peut compromettre la santé de la pulpe dentaire, augmentant ainsi la demande de traitements de canal et d’autres interventions endodontiques. De plus, les progrès de ces consommables devraient stimuler le marché. Ces facteurs et la sensibilisation croissante des patients à la santé bucco-dentaire devraient alimenter la croissance du marché mondial des consommables endodontiques dans les années à venir.

Sensibilisation accrue au lien entre la santé bucco-dentaire et globale pour stimuler la croissance du marché

Une prise de conscience accrue du lien entre la santé bucco-dentaire et la santé globale devrait alimenter la croissance du marché. La recherche a montré qu'une mauvaise santé bucco-dentaire peut avoir un impact significatif sur la santé globale, entraînant des maladies telles que des maladies cardiaques, du diabète et des infections respiratoires.

• Par exemple, une étude publiée dans Nature Scientific Reports en août 2021 a déclaré que les maladies parodontales étaient liées à des taux de mortalité plus élevés causés par les maladies cardiovasculaires, tandis que l'accumulation de problèmes de santé bucco-dentaire et la perte de dents étaient associées à une mortalité accrue causée par des infections respiratoires. Cela a incité davantage de personnes à donner la priorité à leur santé bucco-dentaire et à rechercher un traitement pour leurs problèmes dentaires, notamment un traitement canalaire proposé par des endodontistes.

De plus en plus de personnes sont conscientes de l’importance de maintenir une bonne santé bucco-dentaire, ce qui a accru la demande de procédures endodontiques et de produits utilisés dans ces procédures. Cela devrait accroître le besoin de consommables endodontiques, tels que des limes, des matériaux d'obturation et des solutions d'irrigation, qui sont essentiels à la réalisation de traitements canalaires.

En outre, les progrès des technologies et des matériaux utilisés dans le domaine de l’endodontie devraient également contribuer à la croissance du marché. Le développement de produits et de techniques innovants qui améliorent l’efficacité et les résultats du traitement canalaire sont des facteurs qui stimulent davantage la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Les risques associés aux procédures endodontiques peuvent limiter la croissance du marché

L’un des principaux risques associés aux procédures endodontiques est le potentiel de complications, telles qu’une séparation des instruments, une perforation ou un nettoyage incomplet du canal. De plus, une mauvaise étanchéité du canal peut entraîner un échec du traitement et un risque de réinfection. Ces complications peuvent entraîner l’insatisfaction des patients, ce qui peut entraîner une baisse de la demande de traitements et de consommables endodontiques.

• Par exemple, une enquête publiée dans le Saudi Endodontic Journal en avril 2020 a montré que la fracture des instruments était fréquente lors de l'exploration du canal radiculaire à 72,58 % et lors du façonnage du canal à 55,47 %. Cela peut augmenter le risque de gonflement et le taux d’infection chez les patients.

De plus, les procédures endodontiques peuvent endommager les nerfs de la dent ou de la zone environnante, ce qui peut provoquer des douleurs, des engourdissements ou des picotements. De plus, les réactions allergiques et les fractures dentaires pourraient potentiellement limiter la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des consommables endodontiques

Par analyse de produit

Une plus grande utilisation dans les procédures a conduit à la domination du segment des fichiers endodontiques en 2024

En fonction du produit, le marché est classé en fraises et forets dentaires, limes endodontiques, digues dentaires, pointes de gutta-percha, scellants dentaires et autres.

Le segment des limes endodontiques a dominé la part de marché mondiale des consommables endodontiques en 2024. Le nombre croissant de procédures canalaires non chirurgicales, associé à l’incidence accrue des caries, devraient stimuler la croissance du segment. De plus, le lancement croissant de fichiers efficaces devrait propulser la croissance du segment à l’avenir.

Lefraises dentairesLe segment & forets a enregistré le deuxième chiffre d'affaires le plus élevé du marché et devrait enregistrer un TCAC considérable dans les années à venir. La croissance du segment peut être attribuée au lancement croissant de nouveaux produits sur le marché et au nombre croissant de procédures endodontiques, y compris les traitements de canal chirurgicaux et non chirurgicaux.

• Par exemple, Kerr Dental, une filiale d'Envista, a lancé un nouveau produit rotatif SimpliCut, une gamme de fraises diamantées préstérilisées à usage unique. De tels lancements de produits peuvent stimuler l’adoption de produits à usage unique, augmentant ainsi la croissance du segment.

Le segment des scellants dentaires devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. L’utilisation de scellants biocéramiques et le lancement de scellants biocéramiques hautement compatibles sont des tendances sur le marché. De plus, le nombre croissant de collaborations en matière de distribution peut faire proliférer la pénétration des produits à l’avenir.

Le segment des pointes de gutta-percha a enregistré des revenus importants en 2024. Les progrès technologiques de ces produits augmentent leur demande. Le segment des digues dentaires a également enregistré des revenus considérables en 2024. La demande croissante de procédures canalaires stimule la croissance du segment, car ces produits sont utilisés pour isoler une zone spécifique de la bouche, lors de traitements canalaires ou d'autres traitements, afin de maintenir la zone sèche et exempte de salive. De plus, la large disponibilité de ces produits augmente leur adoption dans les cabinets dentaires.

Le segment autres comprend les épingles et poteaux, les pluggers et les écarteurs, les scellants et les racines, ainsi que les matériaux de réparation. Ce segment devrait connaître une croissance considérable. Il s’agit de produits essentiels dans les traitements endodontiques, et ce segment devrait croître à mesure que la demande de traitement canalaire augmente.

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Par analyse de procédure

Les progrès dans les limes endodontiques ont conduit à la domination du segment de mise en forme et de nettoyage

En termes de procédure, le marché est segmenté en préparation d’accès, mise en forme et nettoyage, et obturation. Le segment du façonnage et du nettoyage a dominé le marché en 2026 avec une part de 42,73 %. Les limes endodontiques jouent un rôle crucial dans la mise en forme et le nettoyage lors des traitements canalaires, ce qui a conduit à des avancées technologiques significatives. Le développement de nouveaux matériaux, tels que les alliages nickel-titane (NiTi), a amélioré la flexibilité et l'efficacité des limes endodontiques. Ces évolutions stimuleront la croissance du segment au cours de la période de prévision. 

Le segment de la préparation à l'accès a enregistré le deuxième chiffre d'affaires le plus élevé en 2024. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé bucco-dentaire et à l'importance des soins dentaires augmentera le nombre de visites et de traitements dentaires réguliers. Cela entraînera une demande plus élevée de services endodontiques et de consommables de préparation d’accès.

Par analyse de l'utilisateur final

Les prix compétitifs ont contribué à la domination du marché de Solo Practices

En fonction de l'utilisateur final, le marché est divisé en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

Le segment des cabinets solo a dominé le marché avec une part de 64,94 % en 2026. Les cabinets solo sont le choix préféré de nombreux patients pour le traitement endodontique, ce qui conduit à leur domination sur le marché. La croissance du segment peut également être attribuée à des facteurs tels que des coûts de traitement compétitifs et inférieurs et des traitements personnalisés. De plus, une plus grande proportion de cliniques pratiquant en solo permet un plus grand nombre de procédures endodontiques, ce qui augmentera la demande de consommables endodontiques dans ces contextes.

Le segment DSO/pratiques de groupe devrait enregistrer un TCAC plus élevé en raison d’une évolution vers l’affiliation DSO dans les pays développés. Les expansions stratégiques et les acquisitions des sociétés DSO stimuleront ce segment, entraînant une augmentation du volume de procédures endodontiques et de la demande globale de consommables endodontiques. En outre, le segment autres, qui comprend les hôpitaux et les instituts de recherche, devrait également connaître une croissance significative. Le nombre croissant de procédures endodontiques réalisées dans ces contextes stimulera la demande de consommables endodontiques et la croissance du marché au cours de la période de prévision.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a dominé le marché avec une valorisation de 0,69 milliard en 2025. La prévalence croissante des caries dentaires augmente la demande de traitements canalaires et autres traitements endodontiques. De plus, la disponibilité de produits avancés stimulera l’adoption de consommables endodontiques dans la région.

Europe

L’Europe détient une part de marché substantielle et devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. L'expansion du marché dans la région est motivée par la prévalence croissante des caries dentaires et des procédures d'obturation dentaire, ainsi que par l'augmentation des investissements dans les services de soins de santé bucco-dentaire. En outre, l’introduction de nouveaux produits devrait stimuler la croissance du marché dans la région. Le marché britannique est évalué à 0,07 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand est évalué à 0,13 milliard de dollars d'ici 2026.

Asie-Pacifique

En Asie-Pacifique, le marché devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. La présence croissante d’entreprises locales et les progrès des efforts de recherche et développement visant à introduire des produits nouveaux et rentables stimuleront la croissance du marché dans la région. De plus, la population gériatrique croissante, la sensibilisation du public à la santé dentaire et l'augmentation des dépenses en soins dentaires devraient considérablement stimuler l'expansion du marché dans la région. Le marché japonais est évalué à 0,09 milliard de dollars d’ici 2026, le marché chinois à 0,12 milliard de dollars d’ici 2026 et le marché indien à 0,04 milliard de dollars d’ici 2026.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent également une croissance, tirée par l’amélioration des établissements de santé et l’attention croissante accordée à la santé bucco-dentaire. De plus, la forte prévalence des maladies bucco-dentaires devrait stimuler la croissance du marché dans ces régions.

• Selon un rapport de mars 2023 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 44 % des habitants de la région africaine souffrent de problèmes de santé bucco-dentaire. Cela augmentera la demande de procédures endodontiques, augmentant ainsi les ventes de consommables endodontiques dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Dentsply Sirona domine le marché grâce à sa large gamme de consommables endodontiques

En termes de paysage concurrentiel, le marché est consolidé. Dentsply Sirona détient une part importante du marché grâce à sa large gamme de produits. De plus, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions stratégiques de la société soutiennent sa croissance sur le marché mondial.

D'autres acteurs majeurs, tels que Envista, Brasseler USA, Ultradent Products et Septodont Holding, ont une présence significative sur le marché mondial des consommables endodontiques. Les sociétés de Brasseler USA disposent d'un solide portefeuille de produits et sont constamment impliquées dans le lancement de nouveaux produits. De plus, des initiatives stratégiques, telles que des collaborations, devraient accroître les parts de marché de ces entreprises. Septodont Holding et Ultradent Products se concentrent sur des acquisitions stratégiques et des développements de produits avancés qui leur permettent de détenir des parts considérables sur le marché.

Liste des principales entreprises de consommables endodontiques :

• Envista (États-Unis)
• Dentsply Sirona(NOUS.)
• Septodont Holding (États-Unis)
• Groupe COLTENE(Suisse)
• Brasseler États-Unis(NOUS.)
• MANI, INC.. (Japon)
• DiaDent (Corée du Sud)
• Ivoclar Vivadent (Suisse)
• Ultradent Products Inc. (États-Unis)
• FKG Dentaire Sàrl (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2022– Ultradent Products, Inc. a lancé le scellant canalaire biocéramique MTapex pour élargir son portefeuille de produits endodontiques.
• juillet 2021 –Septodont Holding a annoncé l'acquisition de quatre marques dentaires auprès de Sanofi pour élargir son portefeuille dentaire existant, y compris les consommables endodontiques.
• juin 2021 –Le groupe COLTENE a lancé MicroMega One RECI, une nouvelle lime pour préparation alternative utilisée dans le traitement canalaire.
• Février 2021 –Ultradent Products Inc. a annoncé son partenariat avec AmericanOrthodontiepour distribuer ses produits de marque Opal Orthodontics, augmentant ainsi ses revenus.
• Mars 2019 –BIOLASE, Inc. a annoncé un accord de distributeur exclusif avec Sinclair Dental pour tous ses produits et services afin d'élargir sa clientèle à travers le monde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse complète du marché, mettant en évidence divers segments, notamment les produits, les procédures et les utilisateurs finaux. Il présente également une prévision des perspectives du marché, compte tenu de la dynamique actuelle du marché, de l’impact du COVID-19 et des tendances émergentes. En outre, le rapport détaille la part de marché de ces produits dans différents segments et identifie les facteurs qui stimulent la croissance du marché. Il comprend les principaux acteurs du marché, un aperçu du paysage concurrentiel, des informations clés sur le nombre annuel de traitements canalaires, les progrès récents de ces produits et la prévalence de maladies dentaires importantes.

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Portée et segmentation du rapport