Taille, part du marché des lève-vitres automobiles en Europe et en Afrique du Nord et analyse d’impact du COVID-19, par type (régulateur à ciseaux, régulateur de câble, régulateur à arbre flexible et autres), par type de véhicule (véhicule de tourisme et véhicule utilitaire) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des lève-vitres automobiles en Europe et en Afrique du Nord était évaluée à 2,91 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 3,28 milliards USD en 2023 à 6,26 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision.

Un lève-vitre automobile est un dispositif qui contrôle la façon dont la vitre d'un véhicule se déplace. On le trouve généralement dans les véhicules équipés de vitres électriques pour lever ou abaisser précisément la vitre après avoir appuyé sur un bouton ou un interrupteur. Le système de lève-vitre comprend des pièces telles que le moteur, l'ensemble régulateur, les rails, les curseurs et les accessoires qui fonctionnent ensemble pour transformer le mouvement du moteur en mouvement en ligne droite pour la vitre. Cela permet à l'utilisateur d'ajuster la fenêtre pour la ventilation, la communication et d'autres besoins tout en la gardant bien en place lorsqu'il le souhaite.

La demande croissante de lève-vitres simples et efficaces dans les véhicules à venir stimule la croissance du marché. De plus, l’intégration de nouveaux lève-vitres compacts dans le véhicule laisse plus de place aux constructeurs pour améliorer les fonctions de sécurité du véhicule. Ainsi, ces quelques facteurs stimulent la demande du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

La crise économique provoquée par la pandémie a déclenché un arrêt temporaire des activités de production

L’impact du COVID-19 variait selon les différentes régions. Les pays d’Europe et d’Afrique du Nord ont été durement touchés en raison des restrictions de confinement imposées par les gouvernements. L'arrêt temporaire de la production dans les installations OEM a interrompu l'approvisionnement en châssis automobile et les composants du corps. Cet impact grave a entraîné une perte de revenus importante et une baisse de la valeur globale, ce qui a entravé la croissance du marché des lève-vitres en Europe et en Afrique du Nord. Cependant, le marché a perçu une reprise rapide en raison de la demande croissante de composants de châssis de véhicules en raison de l'augmentation du taux de production de véhicules, la plupart des constructeurs automobiles cherchant à éliminer les retards et la demande supplémentaire. Cela a donné une longueur d'avance significative aux industries du secteur automobile, conduisant à un flux constant au sein du secteur automobile européen.

DERNIÈRES TENDANCES

La demande croissante d’avancées technologiques dans les voitures particulières et les véhicules électriques stimule la croissance du marché 

La demande croissante de voitures particulières doté de fonctionnalités de sécurité avancées en raison de l’augmentation du revenu disponible des consommateurs dans les régions, devrait stimuler la demande pour ce marché. L’augmentation de la production automobile, la hausse des ventes et les investissements dans le secteur automobile en Afrique devraient propulser la croissance du marché. Selon le rapport de l'OICA, en 2022, les ventes de voitures particulières au Maroc se sont élevées à 143 265 unités.

Les systèmes de vitres électriques utilisés dans les voitures modernes sont très avancés en termes de technologie. De nos jours, la plupart des voitures avancées et haut de gamme sont équipées de plusieurs composants motorisés tels que des vitres électriques, des portes et des ORVM (rétroviseurs extérieurs). De tels progrès technologiques dans le domaine du secteur automobile devraient augmenter la part de marché des lève-vitres automobiles en Europe et en Afrique du Nord au cours de la période de prévision.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

L’augmentation de la production de véhicules post-pandémique alimente une demande sans précédent qui stimule la croissance du marché

L'augmentation de la production automobile en Europe, notamment en France, en Italie et en Espagne, a accru la demande de lève-vitres automobiles. Selon le rapport de l'OICA, en 2022, la production automobile s'élevait à 1 010 466 unités en France, 473 194 en Italie et 1 785 432 en Espagne. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, au cours des trois premiers trimestres de 2022, environ 8 millions de voitures ont été fabriquées dans l'Union européenne, soit une augmentation de 5,8 % par rapport à la même période de 2021.

L’augmentation des IDE dans le secteur automobile en Afrique du Nord, grâce aux politiques d’investissement gouvernementales favorables et aux accords de libre-échange avec l’Europe, les États-Unis, la Turquie, les Émirats arabes unis et d’autres, sont quelques-uns des principaux facteurs soutenant la croissance du marché en Afrique du Nord. Le Maroc est un pôle émergent de fabrication automobile ; les constructeurs automobiles internationaux installent des usines de production en Éthiopie, au Nigeria, en Angola, au Ghana, au Kenya, en Namibie et au Rwanda. Par exemple, en novembre 2022, le groupe Stellantis, l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux, a annoncé un nouvel investissement de plus de 300 millions de dollars dans son usine de fabrication de Kénitra afin de doubler la capacité de production du site et de lancer la plateforme de voitures intelligentes. Ainsi, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des lève-vitres automobiles en Europe et en Afrique du Nord.

FACTEURS DE RETENUE

La fiabilité croissante des systèmes électriques augmente les risques d’usure prématurée et de dysfonctionnements

Selon le type de voiture, le véhicule en question peut être sujet à une panne des vitres électriques. Habituellement, le lève-vitre est une cause majeure de défaillance de la fenêtre, entraînant un problème de sécurité important. Le lève-vitre contrôle la capacité de la fenêtre à monter ou descendre. Étant donné que le régulateur est constitué de nombreuses pièces plus petites, il doit généralement être remplacé lorsqu’il montre des signes de dysfonctionnement ou d’usure prématurée afin d’éviter les tracas d’une fenêtre qui ne s’enroule pas vers le haut ou vers le bas.

Une cause fréquente d’un lève-vitre cassé est le détachement du câble. Un câble est nécessaire pour assurer ce mouvement afin que la fenêtre puisse monter et descendre en douceur. La ligne fait partie d'un système de poulies du lève-vitre. Ce câble important peut s'user avec l'âge et la fréquence d'utilisation. Ainsi, de tels facteurs pourraient restreindre l’adoption du produit, entravant ainsi le marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Analyse par type

La demande croissante de lève-vitres compacts stimule la demande de lève-vitres à câble

En fonction du type, le marché est segmenté en régulateurs à ciseaux, régulateurs à câble, régulateurs à arbre flexible et autres.

Le segment des régulateurs de câble détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait également être celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 10,6 % de 2023 à 2030. Les régulateurs de câble sont largement utilisés dans la plupart des véhicules neufs, propulsant ainsi la croissance du segment. L'intégration de régulateurs de câble offre aux constructeurs automobiles un espace accru pour l'installation supplémentaire de systèmes électroniques et de systèmes de sécurité tels que les airbags dans le véhicule. Ainsi, de plus en plus de constructeurs automobiles intègrent des régulateurs de câble pour leurs modèles de véhicules.

Le segment des régulateurs à ciseaux détenait également une part importante en 2022 et devrait croître à un TCAC plus élevé en raison de la structure robuste des lève-vitres.  Le segment des arbres flexibles et autres a enregistré un taux de croissance décent en raison de l'adoption accrue de divers régulateurs tels que la crémaillère et le pignon pour les modèles vintage et spéciaux.

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Analyse par type de véhicule

La demande croissante de véhicules de tourisme de nouvelle génération propulse la croissance des véhicules de tourisme 

En fonction du type de véhicule, le marché est classé en passagers et commerciaux. Le segment des véhicules de tourisme a dominé la part de marché en 2022. La demande de véhicules de tourisme est constante en volume élevé en Allemagne, en France et dans d’autres pays européens. Cela conduit ainsi à un taux d’intégration plus élevé de ces régulateurs dans les véhicules de tourisme.

Le véhicule utilitaire Le segment devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 13 % au cours de la période de prévision. Les progrès technologiques croissants dans le secteur des véhicules commerciaux devraient influencer la croissance du marché des véhicules commerciaux tout au long de la période de prévision.

ANALYSE RÉGIONALE

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La section d’analyse régionale couvre l’analyse du marché, y compris les tendances et la demande dans les régions européennes et nord-africaines. Le marché européen devrait dominer, l'Allemagne et la France représentant une part de marché plus importante. Le Portugal devrait être la région à la croissance la plus rapide, avec le TCAC le plus élevé de 11,3 % entre 2023 et 2030. La pénétration croissante des unités de production de véhicules stimule la croissance des produits.

L’Afrique du Nord représentait une part de marché minime en 2022. Elle devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Le marché automobile nord-africain devrait connaître une croissance significative en raison de l’accent mis par les équipementiers sur la création de nouvelles pièces de fabrication et d’assemblage dans la région africaine. Ainsi, ce marché devrait connaître une croissance significative en Afrique du Nord tout au long de la période prévisionnelle.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises se concentrent sur le développement de lève-vitres automobiles pour véhicules commerciaux afin d'élargir leur clientèle

Divers acteurs régionaux et internationaux développent constamment une technologie avancée de lève-vitre pour répondre aux besoins changeants de la carrosserie des véhicules. De nombreuses entreprises forment des stratégies de fusions, de partenariats et de collaboration pour permettre la croissance du marché. En avril 2023, Grupo Antolin (Antolin) a annoncé que ses solutions intégrées et intelligentes seraient présentées à l'Auto Shanghai 2023, notamment le concept car ITACA, le système d'accès aux véhicules primé au Consumer Electronics Show (CES) et le mécanisme de porte.

Liste des principales entreprises profilées :

• Brose Fahrzeugteile SE & Co. (Allemagne)


• Magna International Inc. (Canada)


• Valéo (France)


• Groupe Antolin (Espagne)


• Produits Inteva, LLC (NOUS.)


• Société HI-LEX (Japon)


• Guizhou Guihang Automotive (Chine)


• Produits Dorman (États-Unis)


• Kuster (Allemagne)


• Continental AG (Allemagne)


• Robert Bosch GmbH (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2023 – Dorman a lancé 400 nouvelles solutions de réparation couvrant 130 exclusivités du marché secondaire et une douzaine d'innovations OE FIX. Les nouveaux produits de la société incluent un ajout à la gamme coûteuse de lève-vitres Dorman (751-888). Le nouvel ajout est conçu pour être un remplacement direct et rentable pour certains modèles de véhicules utilitaires Ford Explorer et Police Interceptor 2018-2019.


• Février 2023 – Algo Group a annoncé son expansion sur le marché en introduisant sa nouvelle gamme de lève-vitres automobiles et de poignées pour les solutions de rechange. L'entreprise a dévoilé une liste de produits innovants comprenant 58 nouvelles références de lève-vitres et 16 de poignées.


• janvier 2023 – Bosch a officiellement inauguré une nouvelle unité de production dans son usine d'actionneurs à Pećinci, en Serbie. La nouvelle production fabriquera des lève-vitres pour voitures. La nouvelle unité de production emploiera 300 salariés. Grâce à cette expansion, l'entreprise améliore sa gamme de produits.


• septembre 2022 – Au Salon de l'auto de Détroit, Brose a présenté des solutions de confort automobile. Ces nouvelles solutions étaient basées sur l’électrification alors que l’industrie passait à la mobilité moderne. L'entreprise a présenté de nouveaux systèmes de fermeture de portes latérales, une technologie d'entraînement de porte, des portes battantes électriques et des marchepieds latéraux.


• avril 2020 – AISIN World Corp. Of America a lancé son programme de lève-vitres en Europe avec plus de 1 400 SKU qui couvrent environ 90% des modèles de véhicules européens et asiatiques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport donne un aperçu de ce marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises et profils d’entreprise, les produits/services et les principales applications de produits. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

Una representación infográfica de Europe and North Africa Automotive Window Regulator Market

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Portée et segmentation du rapport