Taille, part du marché des peintures et revêtements en Europe et en Amérique du Nord et analyse d’impact du COVID-19, par résine (époxy, acrylique, polyester, alkyde, polyuréthane et autres), par technologie (à base d’eau, à base de solvant, revêtements en poudre, revêtements électroniques, et revêtements sans solvant) par application (architecture, équipementier automobile, marine, bobines, industries générales, revêtements de protection, finition automobile, bois industriel et autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché des peintures et revêtements en Europe et en Amérique du Nord était évaluée à 59,54 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 61,76 milliards USD en 2022 à 84,15 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, la demande de peintures et de revêtements étant inférieure aux prévisions en Europe et en Amérique du Nord par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, ce marché a affiché une baisse de 6,2% en 2020 par rapport à 2019.

Les peintures sont principalement utilisées à des fins esthétiques, tandis que les revêtements sont principalement utilisés pour prévenir la détérioration ou la corrosion du substrat. Les peintures et revêtements font référence au type de couverture qui est le plus souvent utilisé pour empêcher la surface d’accumuler l’oxydation et l’exposition au soleil. Les revêtements sont largement utilisés dans les industries de l’automobile, des transports, de la construction et du bois. De plus, ils ont des applications majeures dans le secteur de la construction pour la protection des bâtiments contre les dommages extérieurs.

Les produits de peintures et de revêtements sont également utilisés dans de nombreuses applications pour embellir les infrastructures non résidentielles et résidentielles, les équipements industriels, le bois industriel, l'automobile et la marine, et plus encore. Ces matériaux dotés de propriétés structurelles telles que l'adhésif, l'imperméabilisation et la résistance à la corrosion sont appliqués sur la surface pour prévenir la corrosion, la rouille et l'érosion pouvant entraîner la détérioration du sol.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a entravé la chaîne d’approvisionnement, ce qui a conduit les entreprises à surveiller attentivement les conditions

L’épidémie de coronavirus a eu un impact considérable sur peintures automobiles & revêtements. En raison des mesures de confinement, la majorité des fabricants ont dû arrêter ou suspendre leurs projets en cours. La fermeture de plusieurs industries a également eu un impact sur l’industrie automobile. Un autre impact important de la pandémie de COVID-19 a été la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, qui a entraîné une baisse significative de la demande de peintures et de revêtements ainsi que des investissements dans le secteur.

Les restrictions commerciales imposées par plusieurs pays, associées à une main-d'œuvre restreinte et au manque de conteneurs de fret, ont créé un environnement inhabituel qui a créé des obstacles à la fois pour les entreprises manufacturières et pour les secteurs d'utilisation finale.

Le COVID-19 a eu une influence significative sur le secteur automobile en Europe et en Amérique du Nord. Tout au long de l’année, la consommation et la production de revêtements automobiles ont été gravement touchées, même si les chiffres ont commencé à s’améliorer au quatrième trimestre 2020.

DERNIÈRES TENDANCES

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La chimie verte promeut la durabilité pour servir de tendance à la croissance du marché

Les préoccupations concernant l'impact sur la santé humaine et l'environnement ont conduit à l'adoption de la chimie verte dans cette industrie. Cependant, assurer la conformité réglementaire, des produits abordables et des performances améliorées sont autant de défis dans la transition vers une chimie verte. Ces contraintes entravent les progrès vers l’adoption commerciale. La sensibilisation croissante des consommateurs et les normes ou règles gouvernementales strictes pourraient entraîner une adoption plus large de la « chimie durable » ou de la « chimie verte ».

Dans l'industrie des revêtements, la chimie verte est largement utilisée dans les industries de consommation et industrielles telles que l'aérospatiale, l'électronique, l'automobile, la marine, la construction et les bâtiments, ainsi que les biens de consommation. Ainsi, la chimie verte vise à réduire les composés organiques volatils (COV) et à permettre l'efficacité des processus, l'utilisation de matières premières et la minimisation des déchets. Cependant, en raison des préoccupations croissantes, les entreprises adoptent la chimie verte et promeuvent ainsi efficacement le développement de produits durables.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande des industries automobile et aérospatiale pour stimuler la croissance du marché

L'augmentation des ventes d'automobiles et l'adoption par les gouvernements de réglementations traitant des problèmes environnementaux font augmenter la demande dans le secteur automobile. L’augmentation de la fabrication automobile dans des pays comme la Chine, le Mexique, l’Indonésie, le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud, l’Allemagne et l’Inde devrait accélérer encore davantage le développement du marché. Le métal des automobiles est peint ou recouvert de résine pour prévenir la corrosion et la rouille. Avec l’adoption croissante des véhicules électriques, camions autonomes , et les automobiles autonomes, le secteur automobile devrait connaître une transformation significative au cours de la période de prévision, ce qui entraînera une augmentation des taux de production, ce qui bénéficiera et stimulera la croissance du marché des peintures et revêtements en Europe et en Amérique du Nord.

L’évolution des préférences des clients vers des textures de peinture attrayantes et une apparence esthétique améliorée des véhicules augmente l’expansion du marché des revêtements automobiles. Les progrès technologiques et les réglementations strictes sur les émissions de carburant concernant les processus de fabrication et l’empreinte carbone stimuleront la croissance de l’industrie.

FACTEURS DE RETENUE

Les défis environnementaux des rejets d’eaux usées pour entraver la croissance du marché

Le marché a dû faire face à plusieurs préoccupations environnementales, avec un accent croissant sur le respect des règles et réglementations nationales et locales en matière de traitement des eaux usées. L'opération de revêtement en poudre produit un grand nombre de métaux, d'huiles et de graisses dans leurs flux d'eaux usées tout au long des phases de nettoyage et de prétraitement. En raison de leurs flux d’eau sale, les entreprises de revêtement en poudre ont du mal à se conformer aux nombreuses exigences nationales et locales. La contamination par les métaux lourds constitue depuis longtemps un problème pour les entreprises métallurgiques qui utilisent différents procédés de galvanoplastie.

Les économies européennes et nord-américaines sont touchées par l’évolution politique. De plus, le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre provoquent un réchauffement climatique, qui affecte les températures mondiales. Ces changements de température affectent la composition ainsi que le temps de séchage. En raison des changements de température, les entreprises sont incitées à améliorer leurs processus opérationnels et à développer de nouveaux types de produits plus résistants aux variations de température. Toutefois, cette difficulté ne semble pas être un problème pour la vente de revêtements, mais les investissements futurs dans les activités de R&D visant à générer de meilleures peintures et matériaux de revêtement augmenteront certainement.

L’émergence du COVID-19 a entraîné une série d’obstacles sur le marché, notamment dans les secteurs de la construction et de l’industrie. La pandémie a eu un impact sur les principales économies de chaque région, entraînant une baisse de la production dans cette industrie. Même si le marché est énorme et doté d'énormes capitaux, le secteur est confronté à des problèmes dus aux fluctuations économiques en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres régions du monde. Certaines industries, comme celle de l’emballage, devraient prospérer au cours de la période de prévision. Alors que les activités industrielles et de transport reprennent leur cours et devraient fonctionner à pleine capacité, le marché devrait rebondir.

SEGMENTATION

Par analyse de résine

Le segment de la résine acrylique a dominé le marché en raison de la demande croissante des industries de la construction et de l'automobile

Par résine, le marché est divisé en époxy, acrylique, polyester, polyuréthane, alkyde et autres.

Le segment acrylique dominait la part de marché des peintures et revêtements en Amérique du Nord. Le marché des peintures acryliques prend de l’ampleur en Europe et en Amérique du Nord en raison de la forte consommation de peintures acryliques dans les secteurs de la construction et de l’automobile. Le résine acrylique Le marché est stimulé par la demande croissante des secteurs du bâtiment et de la construction, de l'automobile, des peintures et revêtements, du meuble et d'autres industries. La popularité croissante de nouveaux modèles de peinture offrant une meilleure texture et une meilleure finition, ainsi que les efforts des fabricants pour introduire diverses peintures imperméables, anti-poussière, inodores et respectueuses de l'environnement ont conduit à la croissance de l'industrie. La peinture acrylique est principalement appliquée sur les bâtiments extérieurs car elle est résistante à l’eau, en particulier pendant la saison des pluies, augmentant ainsi la demande. L’utilisation croissante des acryliques dans les activités de construction et de construction, avec les dépenses gouvernementales dans différents projets d’infrastructure, stimulera le marché des peintures acryliques.

Cependant, la concentration des travaux d'infrastructure et de construction, les différentes opportunités de projets et la demande de peinture acrylique en Amérique du Nord auront probablement un impact positif dans un avenir proche.

Par analyse technologique

Le segment des revêtements à base de solvant présentera un TCAC important en raison de ses propriétés supérieures

Sur la base de la technologie, le marché est divisé en revêtements à base de solvant, à base d’eau, en poudre, e-coatings et sans solvant.

On estime que la demande de revêtements à base de solvants représente une part importante du marché des peintures et revêtements en Europe et en Amérique du Nord. La principale utilisation du revêtement à base de solvant (sans eau) est de favoriser la formation d’un film durable sur le substrat. En Europe, l'essor de l'industrie automobile a entraîné une demande de revêtements à base de solvants. Des additifs à base de solvants sont utilisés pour améliorer les propriétés des revêtements. Ces additifs ajoutent de nombreuses caractéristiques et spécifications telles que des finitions et des peintures brillantes de premier ordre ainsi que des revêtements. La croissance du marché est tirée par divers marchés d'utilisateurs finaux, où les additifs de revêtement sont largement utilisés en raison de leur capacité à améliorer visuellement et naturellement les performances des revêtements et à améliorer la protection UV dans les structures de haute qualité où une grande durabilité est requise. Ces additifs hautement qualifiés les rendent adaptés aux secteurs de l’automobile, de la construction, de la transformation chimique, des articles ménagers, de la médecine et d’autres industries.

Par analyse d'application

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Les équipementiers automobiles connaîtront une croissance au TCAC le plus élevé en raison de leurs performances et d'avantages supplémentaires

Sur la base des applications, le marché est classé en architecture, OEM automobile, marine, bobines, industries générales, revêtements de protection, finition automobile, bois industriel et autres.

Le segment automobile est appelé à dominer le segment des applications avec des normes et réglementations gouvernementales strictes sur les émissions de carbone. La plupart des constructeurs automobiles d'Amérique du Nord réorientent leur production de véhicules vers l'électrification des véhicules, ce qui a accru la demande de véhicules. véhicules utilitaires , et les entreprises de logistique et de commerce électronique profitent le plus de ce changement, stimulant la croissance du marché régional. Selon l'OICA, les États-Unis ont enregistré 1 926 795 ventes de voitures en 2020 et 6 895 604 ventes de véhicules utilitaires la même année. En outre, l’accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone des véhicules a déplacé l’attention de divers constructeurs vers les véhicules électriques, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.

APERÇU RÉGIONAL

La croissance du marché en Amérique du Nord est attribuée à l’augmentation des activités de construction commerciale. L’utilisation de la nanotechnologie dans les peintures et les revêtements devrait constituer une opportunité de croissance future du marché dans la région. Les États-Unis sont le deuxième fabricant mondial dans ce secteur. L'infrastructure du pays figure parmi les principaux consommateurs de revêtements architecturaux, ce qui entraîne une demande croissante de revêtements architecturaux, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.

Le secteur de la construction commerciale en pleine croissance aux États-Unis, dû aux fondamentaux positifs du marché immobilier, à une économie forte et à l'augmentation du financement gouvernemental et politique pour les travaux institutionnels et publics, stimule la croissance du marché en Amérique du Nord.

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La croissance du marché en Europe est due à des facteurs tels que la croissance rapide du secteur automobile, l'utilisation croissante de revêtements de protection dans l'industrie de l'énergie éolienne offshore et des investissements croissants dans le secteur européen de l'énergie éolienne. L’utilisation de la nanotechnologie dans les peintures et revêtements et la demande croissante de produits biosourcés et respectueux de l’environnement offriront probablement des opportunités potentielles à l’avenir. En raison de la demande croissante dans le secteur de la construction, l’Allemagne constitue le plus grand marché de toute l’Europe.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs adoptent des stratégies de croissance organique pour maintenir leur position sur le marché

La part de marché des peintures et revêtements en Europe et en Amérique du Nord est fragmentée, les principaux acteurs du secteur étant AkzoNobel, Axalta Coating Systems, Ltd., BASF SE, Hempel A/S et Henkel Corporation. Parmi les autres acteurs clés figurent Jotun, PPG Industries, Inc., RPM International Inc., Sika AG, Teknos Group, Sherwin-Williams Company et d'autres. Les fabricants développent également leurs activités pour acquérir des compétences dans le secteur et atténuer les menaces des nouveaux entrants.  

Les acteurs du marché sont en concurrence féroce avec les acteurs internationaux et régionaux disposant de vastes réseaux de distribution, d’un savoir-faire réglementaire et de fournisseurs étendus. En outre, les entreprises ont signé des contrats, des acquisitions et des partenariats stratégiques avec d'autres acteurs du marché pour élargir leurs marchés existants.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• AkzoNobel (Pays-Bas)


• Systèmes de revêtement Axalta, Ltd. (NOUS.)


• BASF SE (Allemagne)


• Hempel A/S (Danemark)


• Henkel Corporation (Allemagne)


• Jotun (Norvège)


• PPG Industries, Inc. (États-Unis)


• RPM International Inc. (États-Unis)


• Sika AG (Suisse)


• Groupe Teknos (Finlande)


• La société Sherwin-Williams (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2022 - Hempel A/S a lancé Hempablade Edge 171, un nouveau revêtement pour la protection du bord d'attaque (LEP) sur les pales de rotor d'éoliennes. Il réduit les coûts et le temps d'application et offre une protection à long terme contre l'érosion pluviale.


• Février 2022 - Hempel A/S a acquis la division revêtements du conglomérat omanais Khimji Ramdas, afin d'étendre ses opérations à Oman et de s'imposer davantage comme leader du marché.


• Février 2022 - PPG a accepté d'acquérir la division de revêtements en poudre d'Arsonsisi, une entreprise de revêtements industriels située à Milan, en Italie. Arsonsisi est un important producteur de spécialités architecturales et industrielles revêtements en poudre .


• Octobre 2021- AkzoNobel a présenté la nouvelle peinture antivirale Dulux Wash & Wear. La nouvelle gamme complète la gamme actuelle de peintures lavables d'intérieur de Dulux en tant que version améliorée de la gamme Wash & Wear qui comprend la technologie brevetée KidProof+ et une couche supplémentaire de protection antivirale grâce à la technologie Silver Ion.


• Juin 2021- PPG a acquis Tikkurila, une société nordique de peinture et de revêtements. Cette acquisition aidera PPG à élargir ses options de peinture et de revêtements, qui incluront les produits décoratifs respectueux de l'environnement et les revêtements industriels de haute qualité de Tikkurila.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Europe and North America Paints and Coatings Market

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, produits et industries d’utilisation finale. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus au niveau régional et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché de l’industrie.

Portée et segmentation du rapport