Taille du marché européen des réseaux gérés dans le cloud, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (matériel, logiciels et services cloud), par déploiement (cloud public et cloud privé), par taille d’entreprise (petites et moyennes entreprises (PME) et Grandes entreprises), par secteur (télécommunications et informatique, vente au détail, médias et divertissement, établissements d'enseignement et autres) et prévisions par pays, 2020-2027

La taille du marché européen des réseaux gérés dans le cloud était de 839,5 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 2 929,6 millions de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 18,0 % au cours de la période de prévision.

La taille du marché des réseaux gérés dans le cloud en Europe est principalement due à l'investissement croissant dans la technologie du cloud computing (ITaaS, PaaS, IaaS et SaaS). Les organisations déploient le modèle SaaS pour économiser du temps et de l'argent, et éliminer le besoin de matériel et de ressources nécessaires à l'hébergement des services réseau. Selon BMC Software Inc., l'investissement mondial sur le marché du logiciel en tant que service (SaaS) était d'environ 102,06 millions de dollars en 2019 et devrait atteindre 140,63 millions de dollars en 2022. En outre, l'adoption croissante de réseau défini par logiciel (SDN) dans les entreprises et l'augmentation du trafic de données devraient stimuler l'adoption de mise en réseau gérée dans le cloud .

Demande croissante de solutions réseau dans le contexte de la pandémie de COVID-19 pour augmenter la croissance

Les réseaux gérés dans le cloud en Europe ont subi un impact positif de la pandémie de COVID-19 au cours du premier trimestre 2020, en raison de la demande croissante de solutions réseau alors que l'ensemble du secteur informatique a ralenti et que les budgets et investissements informatiques sont suspendus. En examinant plusieurs indicateurs préliminaires du premier trimestre 2020, une légère baisse peut être observée dans la demande globale de périphériques réseau gérés dans les pays européens. De plus, la pandémie aurait un impact sur les dépenses en matériel, logiciels et services en raison de la réduction de l’offre et de la demande.

Les dépenses européennes en TIC devraient connaître une baisse de croissance d'environ 0,1 % à 0,2 % en 2020 dans le domaine technologique global et une tendance légèrement négative pour les logiciels pendant une partie de l'année. Cela est dû, entre autres, aux effets de la dépréciation de la monnaie, des variations des prix du pétrole, des retards dans les paiements en temps opportun par le gouvernement, des licenciements dans les secteurs privé et public et des retards dans les chaînes d'approvisionnement. Afin de renforcer leurs modèles commerciaux et d’étendre leur présence pendant la pandémie, les principaux acteurs se concentrent sur la mise en œuvre de diverses stratégies d’entreprise.

• Par exemple, en mars 2020, Aruba Networks, en réponse au COVID-19, a fait don de milliers de kits de connectivité avancés d’une valeur de 50 millions de dollars, nécessaires à l’approvisionnement immédiat de cliniques éphémères, de sites de test et d’installations hospitalières temporaires. La société a fait don de kits de connectivité dans des pays tels que l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, la Suède, les Pays-Bas, la République tchèque, la Suisse, les États-Unis, l'Australie, le Canada, Singapour, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie et les Philippines.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’avancement de la technologie Edge Computing, du Wi-Fi 6 et autres est une tendance vitale

L’adoption croissante de informatique de pointe Les technologies SD-WAN, Wi-Fi 6, le contrôle multi-domaines et autres sont considérées comme quelques-unes des tendances émergentes du marché. La technologie Wi-Fi 6 aide les entreprises et les fournisseurs de services à prendre en charge les applications émergentes sur l'infrastructure LAN sans fil (WLAN) et à offrir un service personnalisé avancé. Les entreprises du marché du Wi-Fi se concentrent sur le développement et l’introduction du Wi-Fi 6 avancé dans les entreprises en investissant dans divers projets à des fins de marketing.

• Par exemple, en 2018, Cisco System, Inc., en partenariat avec Samsung Group, Boingo et Global Reach Technologies, a lancé le projet OpenRoaming dirigé par Cisco. Ce projet a aidé les entreprises à participer et à soutenir l'adoption du Wi-Fi dans leurs unités commerciales informatiques. Son objectif était de créer un support efficace et sécurisé entre les réseaux Wi-Fi et LTE et le Wi-Fi public impliqué.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante de solutions de réseau définies par logiciel pour stimuler la croissance

Au cours de la décennie précédente, l'augmentation considérable de la portée et de la complexité du trafic de données a créé un besoin de solutions permettant de rationaliser et de gérer efficacement l'infrastructure réseau. Les solutions de réseau défini par logiciel (SDN) peuvent résoudre ces complications en offrant une gestion flexible du trafic pour améliorer l'efficacité de l'infrastructure réseau. La majorité des fournisseurs de services de communication (CSP) investissent dans la technologie SDN pour déployer des solutions de gestion de réseaux et de services de bout en bout.

Selon Cisco System, Inc., environ 58 % des grandes organisations du monde entier ont adopté le SD-WAN dans leurs unités informatiques commerciales. On estime qu’environ 94 % des personnes interrogées mettront en œuvre un SD-WAN avancé basé sur l’intention dans leur unité commerciale au cours des deux prochaines années. Avec l’adoption croissante des solutions SDN dans les entreprises, le marché des réseaux gérés dans le cloud devrait se développer au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Manque de sensibilisation et problèmes de sécurité croissants qui entravent l'adoption des services de mise en réseau

Bien que la solution de mise en réseau gérée offre plusieurs fonctionnalités telles que la fiabilité, une meilleure opérabilité et une flexibilité, la majorité des utilisateurs finaux dépendent toujours entièrement des outils et services de mise en réseau sur site. Certains habitants ont du mal à adopter les services cloud en raison de plusieurs problèmes de sécurité.

En outre, le manque de sensibilisation aux solutions de réseau gérées dans le cloud parmi les entreprises des pays européens, en particulier dans les zones rurales ou là où les services informatiques et la connectivité réseau ne sont pas disponibles, devrait entraver la croissance du marché. D’autres facteurs tels qu’un taux d’adoption réduit, un faible taux de pénétration d’Internet et une moindre adoption du cloud devraient freiner la croissance du marché européen des réseaux gérés dans le cloud.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Segment matériel pour détenir une part maximale soutenue par une utilisation élevée du WAN et du LAN

En fonction du type, le marché des réseaux gérés dans le cloud est divisé en matériel, logiciels et services cloud. Parmi ceux-ci, le segment du matériel devrait capturer la part maximale du marché. Cette croissance est attribuable à la demande croissante de matériel et d'accessoires utilisés pour connecter des réseaux informatiques, tels que les réseaux locaux (LAN) et les réseaux étendus (WAN).

Le segment des logiciels devrait connaître une croissance significative en raison de la demande croissante de solutions de réseaux définis par logiciel (SDN) parmi les startups et les PME. Comme les startups et les PME disposent de petits budgets pour démarrer leur activité, elles préfèrent généralement adopter des logiciels standards et des services de cloud public.

On estime que le segment des services cloud connaîtra une croissance à un TCAC maximal au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante des modèles de logiciel en tant que service (SaaS) parmi les grandes entreprises.

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Par analyse de déploiement

Le segment du cloud public enregistrera la plus forte croissance en raison du nombre croissant de startups et de PME

En termes de déploiement, le marché des réseaux gérés dans le cloud est classé en cloud public et cloud privé. Le segment du cloud public est susceptible de croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le segment va croître avec la demande croissante de modèles SaaS parmi les startups et les PME.

On estime que le segment du cloud privé captera la part de marché maximale au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuable à l’adoption croissante des services cloud et des solutions de réseau étendu défini par logiciel (SDWAN) parmi les grandes entreprises.

Par analyse de la taille de l’entreprise

La transition vers des services basés sur le cloud favorisera la croissance des petites et moyennes entreprises Segment Entreprises

En fonction de la taille de l’entreprise, le segment des petites et moyennes entreprises (PME) devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période à venir. Cela est probablement dû à la tendance croissante des entreprises à se tourner vers des solutions et services informatiques basés sur le cloud. Selon Eurostat, des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne et l'Italie ont le taux d'adoption du cloud le plus élevé.

On estime que le segment des grandes entreprises détiendra la part la plus importante dans les années à venir. Par exemple, selon Eurostat, en décembre 2018, environ 26 % des grandes entreprises européennes avaient déjà mis en œuvre des services de cloud computing.

Par analyse de l’industrie

Le segment des télécommunications et de l'informatique va générer une part importante alimentée par la forte demande de services cloud

Basé sur l'industrie, les réseaux gérés dans le cloud pour le marché européen sont divisés en commerce de détail, télécommunications et informatique, établissements d'enseignement, médias et divertissement, et autres (gouvernement). Le segment des télécommunications et de l'informatique devrait conquérir une part importante dans un avenir proche en raison de la demande croissante de services cloud.

D'autres segments tels que la vente au détail, les établissements d'enseignement, les médias et le divertissement devraient connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Cette croissance est soutenue par l'adoption croissante de matériel réseau tel que le hub, le commutateur, le routeur, le pont, la passerelle, le modem, le répéteur, le point d'accès, etc.

APERÇU DU PAYS

Le marché des réseaux gérés dans le cloud en Europe a été étudié dans sept pays les plus importants, à savoir l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, le Benelux et le reste de l'Europe. L’Allemagne devrait conquérir une part importante du marché. La croissance du marché allemand des réseaux gérés dans le cloud est motivée par le fait que les utilisateurs finaux/entreprises se concentrent désormais sur le développement d'unités informatiques avancées équipées de plates-formes cloud. Pour répondre à la demande personnalisée de services cloud, les principaux fournisseurs se concentrent sur le développement de matériel et de services avancés pour étendre leurs offres dans différents pays européens.

• Par exemple, en avril 2019, Versa Networks, un fournisseur de plateforme IP cloud sécurisée, a lancé un service géré dans le cloud. Ce service cloud est considéré comme une solution de sécurité avancée pour les réseaux qui contribue à simplifier la complexité liée à la transformation du réseau étendu (WAN).

La France devrait se développer avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision. Le marché français est stimulé par la demande croissante de cloud computing dans des secteurs tels que l'informatique et les télécommunications, la BFSI, le gouvernement, les médias et le divertissement, etc. Selon l'Administration du Commerce International (ITA), le marché global du cloud computing en France s'élevait à environ 11,23 millions de dollars en 2018.

Dans des pays comme l’Italie et l’Espagne, le développement de divers projets de villes intelligentes stimulera également l’adoption de matériel et de logiciels de mise en réseau. De plus, les innovations dans les technologies de connexion telles que le internet des objets (IoT), Wi-Fi et autres soutiendraient la croissance dans un avenir proche.

La Suisse et le Benelux sont deux des principaux pays qui adoptent les services cloud. Cette croissance est attribuable à la demande croissante de services informatiques et de réseaux gérés parmi les startups et les PME. Selon la Feuille officielle suisse du commerce, en 2019, environ 44'482 petites et moyennes entreprises ont été créées en Suisse.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché se concentrent sur le développement et le lancement de services de réseau avancés pour intensifier la concurrence

Des sociétés telles qu'Extreme Networks, Inc., Meraki (Cisco System, Inc.) et Aruba (Hewlett Packard Enterprise) sont les principaux acteurs du marché européen. Cisco System, Inc. propose une large gamme de produits et services de réseau gérés dans le cloud sous la marque « Meraki ». Certaines des solutions clés de Meraki incluent le réseau local sans fil (MR56, MR46E, MR46, MR36, MR86, MR76, MR53E, MR53, MR52, MR42E, MR42, MR33, MR84, MR74, MR70, MR55, MR45 et autres) et les appareils de sécurité. (Appliance de sécurité et SD-WAN MX68CW, emplacement SIM MX67C, MX64 et autres).

La société se concentre actuellement sur l'amélioration de ses capacités de réseau géré dans le cloud en appliquant les dernières technologies telles que l'apprentissage automatique et l'analyse avancée. Elle tente également de mettre en œuvre des stratégies d'entreprise telles que le lancement de produits, les fusions, les partenariats et les acquisitions.

• août 2020 : Cisco System, Inc. a acquis ThousandEyes, un fournisseur de plateforme d'intelligence Internet et cloud. L’acquisition a été finalisée pour intégrer les capacités de ce dernier afin de renforcer les services de réseau, de cloud et de dynamique d’applications gérés par l’entreprise de base de Cisco.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES : 

• Aruba (Hewlett Packard Enterprise Company) (Californie, États-Unis)


• NETGEAR, Inc. (Californie, États-Unis)


• Cisco System, Inc. (Californie, États-Unis)


• Réseaux Prodec (Twyford, Berkshire)


• APSU, Inc. (Chattanooga, Tennessee)


• Fortinet, Inc. (Californie, États-Unis)


• Mindsight (Illinois, États-Unis)


• Total Communications, Inc. (Connecticut, États-Unis)


• Huawei Technologies Co., Ltd. (Shenzhen, Chine)


• DynTek, Inc. (Californie, États-Unis)


• Extreme Networks, Inc. (Californie, États-Unis)


• CommScope, Inc. (Caroline du Nord, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2020 : CommScope a lancé RUCKUS Cloud, une plateforme de gestion de réseau en tant que service dotée de l'intelligence artificielle (IA). La plateforme aiderait les entreprises et les fournisseurs de services gérés (MSP) à créer et gérer sans effort des réseaux filaires et sans fil convergés.


• Décembre 2019 : Juniper Networks, un fournisseur de réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN), a amélioré ses offres avec une prise en charge LAN et des produits et services de réseaux définis par logiciel (SDN).

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur les réseaux gérés dans le cloud en Europe fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et de services et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché avancé au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport