Taille du marché européen des filtres pour véhicules utilitaires, part et analyse d’impact COVID-19, par type de filtre (filtre à air d’habitacle, filtre d’admission de moteur, filtre à carburant et filtre à huile), par application (véhicule utilitaire lourd, véhicule/équipement commercial tout-terrain) , par utilisateur final (OEM, marché secondaire) et prévisions par pays, 2022-2029

La taille du marché européen des filtres pour véhicules utilitaires était évaluée à 203,1 millions de dollars en 2021. Le marché devrait passer de 231,2 millions de dollars en 2022 à 349,8 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les filtres pour véhicules commerciaux connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché européen des filtres pour véhicules utilitaires a affiché une baisse de 6,65 % en 2020 par rapport à 2019.

 capturez les contaminants tels que le pollen, la poussière ou d'autres polluants présents dans l'air ou les fluides fournis à l'habitacle, au moteur ou à d'autres pièces de l'industrie automobile. Il existe différents types de filtres automobiles disponibles sur le marché, notamment les filtres d'habitacle, les filtres à air d'admission du moteur, les filtres à carburant et les filtres à huile. Ils contiennent des structures à plusieurs couches de types/matériaux de médias filtrants spécifiques à travers lesquels passe le matériau à purifier.

Le mondial marché des filtres automobiles est motivée par des facteurs tels que la prise de conscience croissante des effets nocifs des polluants et l'importance croissante d'une atmosphère automobile saine et sans pollution parmi les utilisateurs. La mise en œuvre de normes d’émission et l’augmentation de l’entretien des véhicules pour respecter ces normes d’émission devraient stimuler la croissance du marché des filtres en Europe.

IMPACTS DE LA COVID-19

Perturbations de la fabrication et de la chaîne d’approvisionnement dues au COVID-19

L’industrie automobile mondiale a été touchée par l’importance du COVID-19, qui a affecté la croissance du marché européen des filtres pour véhicules utilitaires et créé un revers économique majeur dans de nombreuses économies européennes. La pandémie de COVID-19 a conduit à l’adoption de nombreuses mesures sans précédent pour ralentir la propagation du virus. De telles mesures ont eu un impact significatif sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie européenne de l’automobile et des pièces détachées automobiles. Par conséquent, les fabricants de filtres automobiles ont connu un arrêt de la production et une réduction de la demande de filtres parmi les équipementiers. Le COVID-19 a eu un impact massif sur l’économie européenne.

Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules utilitaires lourds (VHC) dans l'Union européenne en 2019 était de 312 692 unités (Royaume-Uni compris). En 2020, le nombre total de nouveaux VHC était de 226 781 unités (Royaume-Uni compris). L’Europe a connu une baisse globale de 27,5 % des enregistrements du VHC en 2020. La baisse des enregistrements est due à l’impact négatif du COVID-19 dans la région.

En 2021, le nombre total de nouveaux VHC enregistrés en Europe était de 278 770, soit une augmentation de 19,20 % par rapport à 2020. De même, les ventes de véhicules utilitaires légers tout-terrain en Europe ont également connu une baisse significative en 2020 en raison de l'impact du COVID-19. sur des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la construction et les mines, l'agriculture et la marine. Le nombre total d'unités vendues en 2019 était de 444 920 ; en 2020, il a diminué de 9,4 % pour atteindre 402 967. Les unités enregistrées en 2021 étaient de 485 216, en hausse de 20 %.

La pandémie de COVID-19 a créé d'importantes perspectives de revenus pour les fabricants de filtres à air, avec des appareils haute performance, notamment des filtres HEPA et à charbon actif en incorporant diverses technologies telles que des filtres ioniques à air particulaire à haute efficacité (HEPA), du polyuréthane et charbon actif filtres. En outre, pendant la pandémie, les fabricants ont démontré leur confiance dans les capacités de leurs produits en proposant de nouvelles solutions et en effectuant des recherches sur des segments clés pour diverses utilisations, et ils devraient bientôt soutenir la demande.

DERNIÈRES TENDANCES

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Accent croissant sur le développement de filtres avancés pour quantifier la demande automobile 

Les fabricants de filtres investissent dans le développement de nouveaux types de filtres adaptés aux tendances européennes en matière de filtres pour véhicules utilitaires, conduisant ainsi à la croissance de l'industrie automobile. Actuellement, les acheteurs se tournent vers des véhicules non conventionnels tels que les véhicules électriques, alimentés par batterie ou même par pile à combustible à hydrogène. Les principaux acteurs du secteur des véhicules utilitaires lourds sont également sur le point d’adopter ces nouvelles technologies parallèlement au segment des passagers.

Par exemple, en avril 2022, Ahlstrom-Munksjo a introduit une nouvelle solution de filtration pour l’assistance à l’admission d’air des piles à combustible. L'admission d'air fournit de l'oxygène à la pile à combustible. Le nouveau filtre se compose d'une technologie sèche multicouche exclusive qui peut absorber les hydrocarbures, le dioxyde de soufre (SO2), l'ammoniac (NH3) et l'oxyde d'azote (NOx). Il offre des performances de niveau HEPA, éliminant jusqu'à 99,95 % des plus petites particules. Ce nouveau développement constituera une croissance tendance du marché pour les produits et les entreprises de filtrage des principaux acteurs.

Les entreprises investissent également dans les progrès technologiques et développent des filtres pour moteurs conventionnels, tels que des filtres à carburant, à air de cabine, hydrauliques et à huile, qui sont nécessaires dans les moteurs de propulsion conventionnels et non conventionnels. En mai 2022, Alco a introduit un PU (polyuréthane) technologiquement développé dans la fabrication filtres à air automobiles . Selon l'entreprise, le matériau offre une longévité car il présente une résistance élevée à la corrosion tout au long de son cycle de vie ; les produits en polyuréthane assurent la stabilité même dans des conditions difficiles. Selon une étude récente de l'entreprise, les revenus des ventes mondiales de polyuréthane destiné à la fabrication de filtres pour automobiles et véhicules commerciaux devraient atteindre environ 800 millions de dollars.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de confort des occupants pour augmenter la croissance

La pollution croissante de l'air due à des facteurs tels que l'industrialisation dans les économies européennes en développement et sous-développées, associée à la demande croissante de confort des occupants, est susceptible d'alimenter l'adoption de filtres avancés pour véhicules automobiles et commerciaux dans les VHC et les véhicules commerciaux tout-terrain. Les niveaux de pollution atmosphérique augmentent considérablement en raison du développement industriel. L’utilisation accrue de l’automobile contribue également de manière substantielle à l’augmentation des niveaux de pollution.

Les filtres pour véhicules utilitaires automobiles, tels que les filtres d'habitacle, garantissent la qualité de l'air frais dans l'habitacle du véhicule, offrant ainsi un confort élevé aux occupants du véhicule. De même, un filtre à huile est également essentiel au fonctionnement et aux performances satisfaisants des systèmes de lubrification et hydrauliques, car il élimine le métal abrasé, la saleté, les particules de carbone et autres contaminants de l'huile. De plus, les filtres à air et à carburant du moteur sont essentiels pour maintenir les performances efficaces du moteur et l'économie de carburant et éviter les pannes du moteur.

Ainsi, la demande croissante de ces filtres automobiles dans divers véhicules commerciaux et hors route pour des performances efficaces devrait stimuler le marché européen dans un avenir proche.

Demande croissante de remplacement de filtres usés pour stimuler la croissance du marché

Les filtres automobiles sont soumis à une usure après utilisation pendant un intervalle de temps spécifique. Par conséquent, les filtres usés doivent être remplacés dans un délai raisonnable pour éviter une panne du véhicule due à des filtres automobiles défectueux. Par exemple, dans le cas des véhicules hors route tels que les tracteurs, il est recommandé de remplacer les filtres à air de la cabine chaque année.

Par conséquent, la demande croissante de filtres automobiles sur le marché secondaire clé accélérera probablement la croissance du marché au cours de la période de prévision. De plus, les réglementations appliquées par l’Union européenne en matière de contrôle des émissions, telles que celles de l’UE VI et d’autres, ont favorisé l’adoption de filtres avancés, influençant davantage la croissance du marché.

De plus, le changement des filtres des flottes commerciales est nécessaire pour garantir le fonctionnement efficace des véhicules de la flotte ; par conséquent, un nombre croissant de remplacements de filtres pour véhicules commerciaux dans les flottes de véhicules lourds devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Augmenter la pénétration des véhicules électriques à travers l’Europe pour limiter la croissance du marché

La pénétration croissante des véhicules électriques dans l’industrie européenne des véhicules commerciaux et hors route devrait entraver la demande de carburant et de filtres à air moteur au cours de la période de prévision. Les véhicules électriques comportent moins de pièces mobiles et fonctionnent avec un moteur électrique, ce qui élimine l’utilisation de filtres à air et à carburant du moteur. Par conséquent, à mesure que la demande de véhicules électriques commerciaux tels que  camions électriques , des chariots télescopiques et autres augmente, l'adoption de filtres à carburant et d'admission d'air moteur est susceptible de diminuer à l'avenir.

De plus, des réglementations strictes sur les émissions pour le contrôle des émissions et les subventions gouvernementales pour l’achat de véhicules électriques sont quelques-uns des facteurs qui devraient accélérer l’adoption des véhicules électriques commerciaux. Les camions et les bus électriques réduiront à l’avenir l’adoption de filtres à carburant et d’admission d’air moteur. Après la Chine, l’Europe est le leader de l’adoption des véhicules électriques. De plus, les ventes de véhicules utilitaires lourds électriques, tels que les camions électriques à batterie, montrent clairement des signes de croissance rapide en Europe.

SEGMENTATION

Par analyse de type de filtre 

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Le filtre à huile domine le marché en raison de la qualité, de la quantité, de la fiabilité et de la rentabilité du filtrage

Le marché est segmenté par type de filtre : filtre à air d’habitacle, filtre d’admission moteur, filtre à carburant et filtre à huile. Le segment des filtres à huile détient actuellement la plus grande part de marché et devrait être le segment de marché le plus important tout au long de la période de prévision. De plus, ces filtres sont plus rentables et les exigences sont plus élevées que celles des autres filtres pour véhicules utilitaires, alimentant ainsi la croissance du marché européen.

Il y a eu une multiplication de lois strictes concernant les normes d'émission et de performance en matière de gaz, appliquées par les gouvernements et les organes directeurs de la région, développant des problèmes environnementaux parmi les populations et les gouvernements de nombreux pays en raison des vastes gaz à effet de serre (GES). Cela a obligé les constructeurs automobiles à rechercher différentes méthodes pour répondre à ces normes en développant de nouveaux produits répondant à ces normes. Ces facteurs font augmenter la demande de filtres à huile automobiles dans cette région.

Par analyse d'application

La mise en œuvre d'une réglementation stricte sur les émissions des véhicules utilitaires lourds par le gouvernement européen propulse le segment vers une croissance au TCAC le plus élevé

Par application, le marché est segmenté en véhicules utilitaires lourds et véhicules/équipements commerciaux tout-terrain.

Le lourd véhicule utilitaire On estime que le segment connaîtra une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période projetée. Les véhicules utilitaires lourds comprennent les camions, les bus et les chargeuses. La mise en œuvre de normes d'émission strictes des organismes de réglementation européens pour ces véhicules utilitaires lourds a sensibilisé à la sécurité et à l'entretien de ces véhicules. De plus, l'entretien périodique de ces véhicules est comparativement plus fréquent que celui des véhicules tout-terrain et est réglementé par le RTO. Après le COVID-19, une augmentation des projets de construction, de la logistique et du transport de passagers s'est ajoutée à la flotte de ces véhicules, donnant lieu à une filtration.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment du marché secondaire domine actuellement en raison de la large présence de distributeurs et de détaillants dans la région

Par utilisateur final, ce marché est segmenté en marché secondaire et OEM.

Le segment du marché secondaire détient actuellement la plus grande part de marché européenne des filtres pour véhicules utilitaires. Le segment du marché secondaire domine la part de marché européenne en raison de la large présence de distributeurs, de détaillants et d’empreintes hors ligne et en ligne dans le monde entier. Un client bénéficie d’un large éventail d’options dans ce segment. Compte tenu de la prise de conscience croissante des normes d'émission, l'entretien périodique de ces véhicules devient essentiel pour prolonger la durée de vie du moteur et l'efficacité de son fonctionnement. Cela a entraîné une augmentation de la demande de filtres de rechange pour les remplacements annuels. Bien que le coût unitaire du filtre pour véhicule utilitaire soit inférieur, il est basé sur le volume généré par les ventes sur le marché secondaire.

APERÇU DU PAYS

La forte hausse des ventes de véhicules utilitaires lourds au Royaume-Uni stimule la croissance du marché. Par exemple, le pays a enregistré 31 001 véhicules utilitaires lourds et 50 271 véhicules commerciaux tout-terrain en 2021. Il a connu une croissance des ventes d'environ 9 %, selon les données publiées par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

L'Allemagne a réalisé 10 % de ventes de véhicules utilitaires en 2021, avec 55 562 véhicules utilitaires lourds et 98 898 véhicules utilitaires tout-terrain. L’augmentation du nombre de véhicules utilitaires a également généré davantage de besoins en matière de filtration, influençant davantage la croissance du marché dans la région. Il a le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

En 2021, la France a connu une hausse de 5 % de ses ventes nettes, qui comprenaient 38 787 unités de véhicules utilitaires lourds et 69 186 unités de véhicules utilitaires tout-terrain selon l'enquête de l'ACEA.

Le reste de l’Europe domine le marché européen au cours de la période de prévision. Il a enregistré 153 420 unités de véhicules utilitaires lourds et 266 860 unités de véhicules commerciaux tout-terrain en 2021. Ce segment constitue d'autres pays importants tels que l'Espagne ; ces pays soutiennent fortement la réduction du CO2, contribuant ainsi à la croissance du marché européen.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'adoption et l'expansion du portefeuille de produits ont fait de Mann+Hummel International GmbH & Co. KG un acteur leader sur le marché

C'est la société mère du groupe MANN+HUMMEL. MANN+HUMMEL propose des solutions de filtration pour de nombreux domaines d'expertise et secteurs, notamment les véhicules, les applications industrielles, l'air pur pour les espaces intérieurs et extérieurs et les filtres à eau pour une utilisation durable de l'eau. De plus, la société développe, produit et distribue des médias filtrants et des technologies de simulation, des systèmes de filtration de liquides et d'air, des systèmes d'admission, des technologies de membrane et des composants de gestion thermique.

L'entreprise est reconnue comme un leader technologique mondial en matière de filtration. Ventes de véhicules électriques augmentera à nouveau en 2021. MANN+HUMMEL envisage cette évolution en élargissant sa gamme de produits d'entraînement électrique à batterie et de pile à combustible. Par exemple, en juin 2022, l'entreprise a introduit un nouveau filtre à huile de transmission pour le refroidissement et la lubrification des essieux électriques utilisés dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires. Ce filtre W 7071 est utilisé pour les modèles Mercedes-Benz eActros 300 et 400.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Mann+Hummel GmbH (Allemagne)


• Cummins Inc. (États-Unis)


• Freudenberg Filtration Technologies GmbH (Allemagne)


• Groupe Sogefi (Italie)


• Filtres Alco (ROYAUME-UNI.)


• Filtres UFI (Italie)


• Hollingsworth & Vose (États-Unis)


• K&N Ingénierie Inc (NOUS.)


• Parker Hannifin Corporation (États-Unis)


• Ahlstrom Munksjo (Finlande)


• Donaldson Company, Inc (États-Unis)


• Hengst Filtration (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Dans mai 2022, Alco a introduit un PU (polyuréthane) technologiquement développé pour fabriquer des filtres à air automobiles. Selon l'entreprise, le matériau offre une longévité car il présente une résistance élevée à la corrosion tout au long de son cycle de vie ; les produits en polyuréthane assurent la stabilité même dans des conditions difficiles. Selon une étude récente de l'entreprise, les revenus des ventes mondiales de polyuréthane destiné à la fabrication de filtres automobiles sont estimés à environ 800 millions de dollars.


• En avril 2022, Ahlstrom-Munksjo a introduit une nouvelle solution de filtration pour l'assistance à l'admission d'air des piles à combustible. L'admission d'air fournit de l'oxygène à la pile à combustible. Un nouveau filtre doté d'une plate-forme technologique sèche multicouche exclusive et de mélanges adsorbants personnalisés peut absorber les hydrocarbures, le dioxyde de soufre (SO ₂ ), ammoniac (NH ₃ ) , et l'oxyde d'azote (NO _x ). Le canal d'admission intègre des couches à haute efficacité particulaire, qui offrent des performances de niveau HEPA, éliminant jusqu'à 99,95 % des plus petites particules. Ce nouveau développement constituera un marché en croissance pour les produits de filtration des entreprises et leurs activités.


• En décembre 2021, Freudenberg Group a acquis RPS Products (Hampshire, États-Unis) ; la société sera intégrée à la société existante Freudenberg Filtration Technologies, L.P., Hopkinsville, États-Unis, et continuera à opérer sous ce nom.


• En septembre 2021, le nouveau filtre à air d'habitacle développé par Sogefi (Groupe CIR), « CabinHepa », utilisant un média HEPA, offre 50 fois plus de protection qu'un filtre à air d'habitacle classique. Sogefi est le premier fournisseur à proposer au marché secondaire un système européen qui filtre les particules de la taille de n’importe quel virus pour protéger les occupants du véhicule.


• En août 2021, Parker Hannifin a annoncé avoir signé un accord sur l'achat de (« Meggitt ») selon les termes d'une acquisition en espèces mentionnée de la totalité du capital-actions ordinaire émis et à émettre de Meggitt plc.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Europe Commercial Vehicle Filter Market

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications des produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. En outre, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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