Taille du marché européen des services de recherche sous contrat (CRO), part et analyse d’impact du COVID-19, par type de service (services de développement de phase précoce [chimie, fabrication et contrôles (CMC), services précliniques et découverte], clinique [phase 1, phase 2, Phase 3 et Phase 4], Service de laboratoire et autres), par application (oncologie, neurologie, cardiologie, maladies infectieuses, troubles métaboliques, néphrologie rénale et autres), Par utilisateur final (entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, entreprises de dispositifs médicaux, instituts universitaire

La taille du marché européen des services d’organismes de recherche sous contrat (CRO) était évaluée à 19,68 milliards de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 21,65 milliards de dollars en 2023 à 39,55 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 9,0 % au cours de la période de prévision.

Les organismes de recherche sous contrat (CRO) sont des entreprises qui offrent des services de recherche sur une base contractuelle aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, aux sociétés de dispositifs médicaux et à divers organismes de recherche gouvernementaux. Ces services comprennent des activités de recherche et de développement de médicaments et de dispositifs, telles que les CMS, la recherche préclinique, les essais cliniques, la surveillance post-commercialisation, les services de laboratoire et les services de laboratoire de phase précoce.

Les progrès technologiques rapides et l’urbanisation croissante dans les pays européens encouragent de nombreuses sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques à sous-traiter leur recherche et développement à de nombreux organismes de recherche sous contrat. Parallèlement à cela, les investissements croissants des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques dans l’externalisation des services de R&D liés aux nouveaux traitements devraient stimuler la croissance du marché européen des services des organismes de recherche sous contrat (CRO) au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le manque de disponibilité des ressources de santé a temporairement entravé la croissance du marché 

La pandémie sans précédent a ralenti la croissance du marché dans les premiers stades en raison du manque de disponibilité des ressources de santé, entraînant une diminution du nombre de processus de développement de médicaments. Cependant, en 2021, le marché a connu une croissance significative. L’augmentation du nombre d’essais cliniques et l’augmentation de la demande de médicaments nouveaux et efficaces en raison de la prévalence accrue des maladies chroniques ont été les principaux facteurs responsables de la croissance du marché.

En raison de l’épidémie de COVID-19, les acteurs du marché de l’industrie pharmaceutique se sont concentrés davantage sur la recherche et le développement et ont amélioré leurs processus de fabrication afin d’élargir leur offre de produits pour le diagnostic et le diagnostic du COVID-19. vaccins dans la région. Afin d'accélérer le processus de R&D, de nombreuses sociétés pharmaceutiques ont sous-traité le développement de leurs médicaments à des CRO par le biais de partenariats et de collaborations.

• Par exemple, en janvier 2021, ICON plc a annoncé son partenariat avec Pfizer, Inc. et BioNTech pour développer le programme expérimental de vaccin COVID-19 de Pfizer et BioNTech, en fournissant des services d'essais cliniques.

Par ailleurs, en 2020, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l’autorisation de 97 nouveaux médicaments et de 39 nouveaux médicaments actifs. Cette croissance du nombre de produits approuvés en Europe est due aux investissements croissants des sociétés biopharmaceutiques dans le développement de produits biologiques et biosimilaires.

Les principaux acteurs opérant sur le marché ont signalé une augmentation significative de leurs revenus au cours de l’exercice 2020 en raison de l’augmentation du nombre d’essais cliniques menés. L’impact global du COVID-19 sur services d'organismes de recherche sous contrat (CRO) a conduit à une augmentation des revenus d'environ 3,4% en 2020, sur la base de l'analyse de divers paramètres et d'entretiens avec des KOL.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’investissement croissant en R&D des sociétés pharmaceutiques, biopharmaceutiques et de dispositifs médicaux est une tendance majeure

Les grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ont augmenté leurs investissements dans les ressources destinées au développement de nouveaux médicaments et dispositifs médicaux. En outre, les sociétés pharmaceutiques investissent massivement dans des initiatives de recherche et développement. Les grandes sociétés pharmaceutiques s’engagent dans la R&D pour mettre sur le marché des produits innovants de haute qualité.

Les investissements croissants des grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques dans diverses activités de recherche clinique et non clinique ont conduit à l'externalisation vers des CRO, contribuant ainsi à des options de développement de médicaments rentables. Cela alimenterait la croissance du marché. Cette tendance repose sur le fait que les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité de leur R&D grâce à des investissements massifs.

De plus, les acteurs du marché des services CRO se concentrent davantage sur le renforcement et l’expansion de leur portefeuille. Par exemple, en juin 2019, Laboratory Corporation of America Holdings, par l’intermédiaire de son secteur d’activité Covance Drug Development, a acquis l’activité de services de recherche contractuelle non clinique d’Envigo afin de renforcer ses capacités de développement de médicaments non cliniques. .

Ces nouvelles tendances devraient accroître le développement de nouveaux médicaments et technologies et contribuer de manière significative à la croissance de la taille du marché européen des services CRO.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prévalence croissante des maladies chroniques pour propulser la croissance du marché

La prévalence de maladies chroniques telles que le cancer, la maladie d’Alzheimer, les maladies cardiaques et d’autres augmente rapidement en Europe. Par exemple, selon les données Globocan 2020, l’Europe représente 22,8 % du total des cas de cancer et 19,6 % des décès par cancer, bien qu’elle représente 9,7 % de la population européenne. En outre, en Allemagne, le nombre total de cas de cancer prévalents était de 2 188 176 au cours des cinq dernières années. En 2020, en Allemagne, le nombre de nouveaux cas de cancer était de 628 519, dont 69 697 étaient des cancers du sein et 67 959 étaient des cancers de la prostate. De plus, selon le Conseil européen du cerveau, en 2021, environ 10,5 millions de personnes souffraient de démence dans la région et ce nombre devrait atteindre 18,7 millions d'ici 2050.

Cette prévalence accrue des maladies chroniques a accru la demande de développement de nouveaux traitements et a entraîné une externalisation accrue du développement de médicaments par les secteurs pharmaceutique, biotechnologique et dispositif médical entreprises.

L'apparition de maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer est l'une des principales causes de décès dans les pays européens, augmentant la demande de nouveaux traitements efficaces, ce qui stimule la croissance du marché en Europe. Par exemple, selon les données 2020 de l’Office For National Statistics, les cardiopathies ischémiques étaient la troisième cause de décès en Angleterre, avec environ 51 979 décès en 2020. La demande croissante pour le lancement de médicaments efficaces devrait en outre stimuler la croissance du marché.

Une base solide pour la biotechnologie en Europe afin d'accélérer la croissance du marché

L’Europe dispose d’un certain nombre d’institutions de recherche, de centres médicaux et d’hôpitaux bien établis qui constituent une base solide pour rechercher et développer des innovations scientifiques et cliniques. Par exemple, selon un article de Germany Trade and Invest, en 2019, environ 500 sociétés pharmaceutiques étaient implantées en Allemagne, parmi lesquelles des sociétés nationales ainsi que des filiales de sociétés internationales. La présence de ces acteurs bien établis devrait stimuler la croissance du marché dans la région.

En outre, l'un des principaux atouts du secteur de la biotechnologie en Europe réside dans l'augmentation du nombre d'initiatives de recherche et de développement menées par les entreprises de biotechnologie. Par exemple, selon BioSpace, en 2018, il y avait 386 candidats médicaments en développement clinique par les entreprises participantes, alors qu'en 2008, ce nombre n'était que de 178. Pour ces entreprises, les investissements en R&D étaient en moyenne d'environ 10,2 USD. million.

Actuellement, de nombreuses entreprises de biotechnologie sont basées en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Par exemple, en 2019, selon un article du Leem, la France se classait au quatrième rang de l'UE en termes de fabrication de produits pharmaceutiques. Le secteur pharmaceutique connaît donc une croissance rapide dans les pays européens.

En outre, selon un article publié par Germany Trade and Invest en 2019, l’Allemagne se classe au quatrième rang mondial des marchés pharmaceutiques après les États-Unis, la Chine et le Japon. Les revenus de l'ensemble du secteur pharmaceutique en Allemagne ont augmenté de 5,7 % et ont atteint une valeur marchande de 53,0 milliards de dollars en 2019. Cela stimule à son tour la croissance du marché européen.

FACTEURS DE RETENUE

Manque de professionnels qualifiés pour limiter la croissance du marché

L’urbanisation croissante a accéléré le rythme de l’invention et du développement technologique en Europe. En termes d'occupation, de nouvelles opportunités s'ajoutent continuellement. En outre, l’industrialisation croissante et la demande de nouveaux services ont stimulé la demande de développement de nouvelles compétences. Les individus ont travaillé à améliorer leurs compétences pour répondre aux exigences. La population plus nombreuse en compétition pour les mêmes opportunités d’emploi a accru ses compétences.

Alors que les prestataires de services CRO sont en concurrence pour recruter des scientifiques qualifiés et expérimentés avec les sociétés pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et les organismes universitaires et de recherche, ils sont également confrontés à des difficultés pour attirer et retenir des spécialistes hautement compétents. Les entreprises, en particulier les fournisseurs de tests analytiques à petite échelle, doivent offrir de meilleures rémunérations et d'autres incitations pour être compétitives efficacement, ce qui affecte les finances et les performances opérationnelles des acteurs. La pénurie de spécialistes qualifiés pourrait entraver l’adoption de nouvelles technologies et procédures, limitant ainsi la croissance du marché.

Malgré la demande croissante de développement de produits innovants dans les industries pharmaceutique et biotechnologique, le personnel expérimenté manque. Par exemple, selon les recherches menées par la Fondation Gatsby, le Royaume-Uni aura besoin d’environ 700 000 techniciens de laboratoire pour soutenir l’économie du pays d’ici 2030.

De plus, plusieurs pays d’Europe n’ont pas réussi à développer les compétences. Selon l'enquête 2019 du ministère fédéral de l'Économie et de l'Action pour le climat, plus de 50,0 % des entreprises estiment que la pénurie de professionnels qualifiés constitue la plus grande menace pour leur développement commercial. La plupart des entreprises sont gravement touchées par la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Les entreprises affirment que la pénurie de compétences constitue une menace croissante pour leur expansion.

En outre, l’épidémie de COVID-19 a considérablement réduit la qualité du développement des nouvelles compétences en raison du manque de ressources, provoquant une aggravation de la crise des travailleurs qualifiés. Ces facteurs devraient restreindre la croissance du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Analyse par type de service

Le segment clinique a dominé le marché en raison du nombre croissant d’essais cliniques

En fonction du type de service, le marché européen est segmenté en services de développement de phase précoce, services cliniques, services de laboratoire et autres.

Le segment clinique détenait la plus grande part de marché des services d’organisation de recherche sous contrat en Europe en 2022 et devrait se développer à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Le nombre accru de essais cliniques menée en Europe devrait stimuler la croissance du segment clinique. Par exemple, d’après l’article de Sofpromed, l’Europe, avec les États-Unis et l’Asie, est la région importante du monde où sont menés des essais cliniques.  En 2019, 65 572 essais cliniques ont été enregistrés dans la région.

Le segment des services de développement en phase précoce est en outre classé en chimie, fabrication et contrôles (CMC), service préclinique et découverte. Le segment préclinique détenait la deuxième part dominante du développement en phase précoce en 2022. Cela est principalement dû à une augmentation du nombre de sociétés pharmaceutiques s'associant à des CRO, ayant besoin d'infrastructures et d'expertise pour gérer les coûts et les délais. L'externalisation aide les entreprises pharmaceutiques à gérer leurs finances en convertissant les coûts fixes et variables.

Par analyse d'application

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Prévalence accrue du cancer pour conduire à la domination du segment de l’oncologie

En fonction des applications, le marché européen est segmenté en oncologie, neurologie, cardiologie, maladies infectieuses, troubles métaboliques et autres.

Le segment de l’oncologie détenait une part de marché dominante en 2022 en raison de la forte prévalence de différents types de cancer. D’après un article publié dans ACS Journals en février 2021, le cancer est considéré comme la principale cause de décès et un obstacle majeur à l’espérance de vie dans tous les pays du monde. En outre, selon l'OMS en 2019, le cancer était la deuxième cause de décès chez les personnes âgées de moins de 70 ans dans 112 pays sur 183. L'Europe compte 22,8 % du total des cas de cancer et environ 19,6 % des décès par cancer, ce qui représente 9,7 % de la population européenne. Ces facteurs finissent par propulser la croissance du marché.

Le segment de la cardiologie a enregistré une part substantielle en 2022 et devrait afficher un taux de croissance rapide au cours de la période d'étude. Chaque année, environ 3,9 millions de décès en Europe et plus de 1,8 millions de décès dans l'Union européenne (UE) sont dus à des maladies cardiovasculaires (MCV). La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires stimule la demande de services d’organismes de recherche sous contrat pour les domaines thérapeutiques liés à la cardiologie en Europe.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment pharmaceutique et biotechnologique dominera en raison de l'externalisation croissante des industries pharmaceutiques et biotechnologiques

Par utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, sociétés de dispositifs médicaux, instituts universitaires et de recherche, etc.

Le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques détenait la part dominante du marché en 2022. Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques sont généralement impliquées dans l'externalisation des fonctions thérapeutiques et d'autres fonctions de développement de produits vers des prestataires de services indépendants afin d'optimiser l'utilisation d'une structure de coûts plus flexible et d'éviter de maintenir des capacités de développement redondantes partout dans le monde. Ce facteur stimule la croissance du segment. Une prévalence accrue des troubles du spectre autistique chez les patients appartenant au groupe d’âge adulte devrait en outre favoriser la croissance du segment.

Le segment des sociétés de dispositifs médicaux devrait croître à un TCAC comparativement plus élevé au cours de la période de prévision en raison du changement dans l'ancienne réglementation gouvernementale en Europe, qui a conduit à une plus grande externalisation vers les CRO et les CMO. Par exemple, selon le journal officiel de l'Union européenne, le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux (RMD) est entré en vigueur en mai 2022. Ces nouveaux règlements visent à renforcer la sécurité des patients et à garantir le bénéfice des patients utilisant de nouveaux dispositifs.

APERÇU RÉGIONAL

Par sous-région, le marché est segmenté en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne, en Scandinavie et dans le reste de l’Europe. Le Royaume-Uni a dominé le marché européen en 2022 et était évalué à 4,53 milliards de dollars. Cela peut être attribué à la présence d’un grand nombre de CRO, ainsi qu’à un certain nombre d’essais cliniques enregistrés chaque année dans le pays, et à l’amélioration des systèmes de santé européens. Il existe de nombreux avantages à mener des essais cliniques au Royaume-Uni. En effet, le National Health Service (NHS) du pays est considéré comme l’un des meilleurs par rapport aux systèmes de santé d’autres pays développés. En outre, les réseaux de recherche clinique secondaire offrent une bonne infrastructure pour soutenir la recherche clinique au Royaume-Uni.

La taille du marché en Allemagne devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de services efficaces d’organisation de recherche sous contrat dans le pays. L’Allemagne offre un paysage de recherche sous contrat dynamique et très diversifié. De plus, le pays est connu pour son excellente recherche académique et clinique et est considéré comme le premier pays européen en termes de nombre d’études cliniques menées. Cela a accru l’externalisation des essais cliniques par les petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques dans le but de réduire les coûts globaux. Les CRO en Allemagne offrent une expertise en R&D préclinique et clinique et deviennent donc des partenaires stratégiques de ces sociétés biopharmaceutiques pour tout le parcours de développement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Initiatives de R&D continues et acquisitions stratégiques par des acteurs clés pour augmenter les ventes  

Le paysage du marché européen des organismes de recherche sous contrat reflète un scénario concurrentiel avec la présence d’un certain nombre d’entreprises proposant des portefeuilles de produits diversifiés. La forte présence d’acteurs du marché dans les pays développés et l’externalisation accrue par les grandes sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques sont des facteurs qui conduiront à l’entrée d’acteurs nationaux et régionaux sur le marché. Cela devrait rendre le paysage concurrentiel plus intensif en termes de prix et les acteurs du marché/fournisseurs perdre leur pouvoir de négociation.  

Les acteurs engagés dans la thérapie médicamenteuse sur le marché européen et détenant une part de marché considérable comprennent IQVIA, Icon plc, Pharmaceutical Product Development et Lab Corp Drug Development. Parmi les autres acteurs clés figurent PSI, PHASTAR et Oy 4Pharma Ltd. Ces acteurs se spécialisent dans la fabrication de versions génériques de divers thérapies pour les troubles du spectre autistique .

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Développement de produits pharmaceutiques, LLC (Thermo Fisher Scientific) (NOUS.)


• Medpace Holdings, Inc.  (NOUS.)


• Parexel International Corporation (Irlande)


• IQVIA (États-Unis)


• Laboratory Corporation of America Holdings (États-Unis)


• Laboratoires Charles River (NOUS.)


• PHASTAR (Royaume-Uni)


• Oy 4Pharma Ltd (Finlande)


• PSI (Suisse)


• Icon plc (Irlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2022 – IQVIA Inc. a annoncé avoir reçu la validation de conformité au RGPD pour son programme d'essais cliniques décentralisés (DCT) de TRUSTArc.


• décembre 2021 – Thermo Fisher Scientific Inc. a finalisé l'acquisition de Pharmaceutical Product Development, LLC. Cette acquisition a amélioré les services et offres clés de l'entreprise.


• décembre 2021 - Laboratory Corporation of America Holdings a finalisé l'acquisition de Toxikon Corporation. Cette acquisition a renforcé le solide portefeuille de développement non clinique de la société.


• octobre 2021 – Parexel International Corporation a annoncé son partenariat avec l'hôpital universitaire de Kyoto afin d'élargir ses opportunités de recherche clinique.


• juillet 2021 – Laboratory Corporation of America Holdings a annoncé l'acquisition d'Omniseq Corporation pour l'expansion de son portefeuille d'oncologie.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée des prévisions du marché, de la taille actuelle du marché et des tendances historiques. Il se concentre sur des points clés tels que les principales entreprises, le type de service et les principaux segments du type de service et de l'application. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur, l’impact du COVID-19 sur le marché, les scénarios de réglementation et de remboursement et la prévalence des maladies chroniques. En outre, le rapport inclut des facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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