Taille du marché européen des produits de comblement cutané, part et analyse d’impact du COVID-19, par matériau (acide hyaluronique, hydroxylapatite de calcium, acide poly-L-lactique, PMMA (poly (méthacrylate de méthyle)), charges grasses et autres), par produit (biodégradable) et non biodégradable), par application (traitement des cicatrices, traitement de correction des rides, amélioration des lèvres, restauration du volume/plénitude et autres), par utilisateur final (Cliniques spécialisées et dermatologiques, hôpitaux et cliniques et autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché européen des produits de comblement cutané était évaluée à 1,41 milliard USD en 2021 et devrait passer de 1,46 milliard USD en 2022 à 2,25 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. D'après notre analyse, le marché a affiché une baisse de -23,3 % en 2020 par rapport à 2019. La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les produits de comblement cutané connaissant une demande inférieure aux prévisions en Europe par rapport à avant la pandémie. niveaux.

Les injections de produits de comblement cutané sont un type de procédure cosmétique non chirurgicale effectuée pour corriger les rides, lisser les ridules et restaurer les volumes du visage. Ces produits améliorent les traits du visage, donnant aux individus une apparence plus jeune. Leur adoption s'est accrue en raison de l'augmentation des revenus disponibles et du changement d'attitude des consommateurs européens à l'égard des procédures non chirurgicales visant à améliorer leur apparence esthétique. Un degré élevé de sécurité et des résultats satisfaisants pour les patients rendent ces procédures très demandées par les consommateurs de la région Europe. Par conséquent, en raison de ces facteurs, le marché européen devrait atteindre une taille de marché substantielle en 2029.

Adoption croissante de produits de comblement cutané a conduit les principaux acteurs du marché de la région à augmenter leurs investissements en R&D pour introduire de nouveaux produits. Citant un exemple, en avril 2021, Merz Pharma UK Ltd a annoncé le lancement de BELOTERO BALANCE (+), une formulation de lidocaïne de BELOTERO BALANCE au Royaume-Uni et en Irlande. Des efforts similaires de la part des principaux acteurs accéléreront la croissance du marché européen des produits de comblement cutané au cours de la durée prévue.

IMPACTS DE LA COVID-19

Baisse des procédures non électives au milieu d’une pandémie, la croissance du marché a eu un impact négatif

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché au cours de l’exercice 2020 en raison d’une baisse des services et procédures de santé non liés au COVID à la lumière des restrictions imposées par les gouvernements respectifs. La pandémie a perturbé le marché européen des produits cosmétiques en raison d’une réduction substantielle des volumes de procédures, l’épidémie ayant entraîné des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement de plusieurs entreprises. De plus, en raison des limitations en matière d'importation et d'exportation, divers rendez-vous pour des procédures esthétiques ont été retardés. Par conséquent, le secteur a connu des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement au cours de l’exercice 2020. Les principaux acteurs du marché, dont Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.), ont signalé une baisse de leurs revenus pour l’exercice 2020 par rapport à l’exercice 2019.

• Selon un article de 2021 publié par Pharmaceutical Technology, plus de 81 % des entreprises esthétiques basées au Royaume-Uni ont été contraintes de fermer leurs cliniques pendant le COVID-19 afin de minimiser les risques pour la santé et le fardeau des systèmes de santé. De plus, les revenus de 67 % des entreprises ont diminué.

Cependant, en 2021, les restrictions ont été assouplies et de nombreuses procédures refoulées et reportées dans les centres cosmétiques et les cliniques spécialisées ont repris. Les cliniques et centres de dermatologie ont connu une augmentation de 70 % des demandes de consultations virtuelles pendant le confinement, ce qui a contribué à la croissance du marché.

• Au cours de l'exercice 2021, le segment géographique international d'Allergan Aesthetics (AbbVie, Inc.), qui comprend la région Europe, a généré un chiffre d'affaires de 877,0 millions de dollars pour sa collection Juvederm, avec une augmentation de 119,3 % par rapport à 2020.

À partir de 2022, on estime que le marché connaîtra une croissance constante sur la période 2022-2029, car le nombre de procédures mini-invasives impliquant des produits de comblement des tissus mous devrait augmenter, entraînant une augmentation de la demande de produits de comblement et d’autres chirurgies esthétiques.

DERNIÈRES TENDANCES

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Une adoption plus large parmi la population masculine offre de nouvelles opportunités de croissance

Les tendances récentes de l'industrie montrent un intérêt émergent pour les techniques mini-invasives. cosmétique procédures dans presque tous les groupes démographiques. La population masculine, en particulier, a développé un plus grand intérêt pour les procédures d’amélioration de la peau visant à améliorer leur apparence. Un plus grand pourcentage d’hommes sont conscients des impacts négatifs du vieillissement sur la peau et sur l’apparence de leurs traits du visage. Avec un accès sans précédent aux médias sociaux et à d’autres sources, de plus en plus d’hommes de la région Europe recherchent de nouveaux moyens d’inverser les effets du vieillissement gravitationnel précoce, qui affecte principalement la peau du visage. Les avantages des produits injectables par voie cutanée, tels que le risque minimal et les faibles temps d’arrêt, les rendent très populaires auprès des hommes, ce qui créera de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché dans les années à venir.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de procédures cosmétiques mini-invasives stimulera la croissance du marché

L’un des principaux facteurs déterminants du marché est la demande croissante de procédures non chirurgicales dans les pays européens. Les gens recherchent des méthodes plus faciles et relativement indolores pour paraître jeunes et en bonne santé, sans les problèmes ni les tracas des maladies invasives. chirurgie esthétique . De plus, ces interventions esthétiques invasives ont souvent plusieurs répercussions, qui obligent les patients à prendre des jours supplémentaires pour récupérer. Ces facteurs ont également ouvert la voie à d’importantes fusions, collaborations de recherche et partenariats, tirant parti des avantages synergiques de la R&D.

• Selon les données de 2020 de la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS), l'Allemagne comptait 731 883 interventions non chirurgicales, tandis que l'Italie en comptait 585 468, l'Espagne 231 606 et la Grèce 318 903.  

L’augmentation de la demande pour ces types de procédures cosmétiques a également entraîné une augmentation de la demande pour plusieurs solutions cosmétiques dermatologiques et non invasives. Diverses entreprises impliquées dans ce domaine lancent de plus en plus de nouveaux produits pour répondre à la demande changeante de esthétique médicale .

• En février 2021, Hy-Silk, un nouveau produit de comblement cutané de Contipro a.s., est fabriqué à partir de fibroïne de soie lixivium et a reçu l'approbation CE avant son lancement au Royaume-Uni.

Une plus grande concentration sur la R&D par les principaux acteurs pour accélérer la croissance du marché

Un autre facteur essentiel à l’origine de la croissance du marché est l’importance accrue accordée par les principaux acteurs à la R&D pour soutenir et accélérer le développement de nouveaux produits. À mesure que la sensibilisation aux procédures non invasives augmente, l’adoption de ces produits dans divers domaines d’application augmente également, ce qui contribue encore davantage à l’expansion du marché.

• Par exemple, en juin 2020, BioScience GmbH, une entreprise basée en Allemagne, a reçu une extension de son marquage CE par la Commission européenne pour son produits de comblement cutané à l'acide hyaluronique ligne qui comprend HYAcorp, Genefill et Hyaprof.

FACTEURS DE RETENUE

Coût de traitement élevé et effets secondaires relatifs pour limiter la croissance du marché 

Malgré une popularité et une adoption croissantes, le coût élevé du remplissage cutané entrave dans une certaine mesure sa demande. Ce coût varie en fonction de l'expertise et de la qualification du professionnel de santé. De plus, le temps et les efforts nécessaires pour réaliser ces procédures esthétiques varient d’un patient à l’autre. Les solutions cosmétiques n’ayant qu’un effet temporaire, il peut être nécessaire, au fil du temps, de les répéter, ce qui se traduit par des dépenses importantes.

• Comme un certain nombre de produits de comblement sont biodégradables, le patient doit subir des traitements répétés et cohérents afin de conserver son apparence. De plus, toutes les compagnies d’assurance ne couvrent pas ces procédures esthétiques. Ces facteurs peuvent amener les patients à ne pas opter pour de nouvelles procédures.

L'administration de produits injectables cutanés tels que des produits de comblement peut provoquer certains effets secondaires nocifs, pouvant entraîner un gonflement, des infections au site d'injection, le développement de bosses et de bosses, des rougeurs et des ecchymoses, entre autres complications. Les facteurs susmentionnés pourraient entraver la croissance du marché dans les années à venir.

SEGMENTATION

Par analyse des matériaux

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Une plus grande sensibilisation aux avantages de l’acide hyaluronique stimulera la croissance du marché au cours de la période 2022-2029

En fonction du matériau, le marché est classé en acide hyaluronique, hydroxylapatite de calcium, acide poly-L-lactique, charges grasses, PMMA (poly (méthacrylate de méthyle)) et autres.

Le segment de l’acide hyaluronique a dominé la part de marché des produits de comblement cutané en Europe en 2021. Il devrait augmenter au TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2029. La croissance est principalement tirée par la sécurité et la longévité comparative qu'il offre, associées à la présence d'entreprises clés proposant ces produits pour diverses applications. Par exemple, en mars 2021, Joonghun Pharmaceuticals a lancé Artgaon, un produit de comblement cutané à base d'acide hyaluronique réticulé haut de gamme, qui a reçu le marquage CE pour cibler le marché européen.

L'hydroxylapatite de calcium et l'acide poly-lactique détenaient des parts importantes en 2021 en raison des résultats positifs et améliorés de ces produits dans diverses indications esthétiques. Par exemple, des microsphères injectables d'hydroxylapatite de calcium ont été utilisées avec succès pour la correction de la lipoatrophie des patients VIH recevant un traitement antiprotéase et également pour lisser les rides modérées.

Le segment PMMA devrait enregistrer le deuxième TCAC le plus élevé en raison de l’augmentation des procédures de correction permanente telles que les sillons nasogéniens et les rides glabellaires profondes.

Par analyse de produit

Le segment biodégradable dominera le marché grâce à une meilleure sécurité

Par produit, le marché est segmenté en biodégradables et non biodégradables. Le segment biodégradable a dominé le marché en 2021, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les produits de comblement cutané biodégradables. Ce changement progressif est attribué au plus grand degré de fonctionnalités de sécurité qu’il offre ainsi qu’à des effets secondaires indésirables minimes, conduisant à la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment non biodégradable est susceptible de perdre des parts de marché au cours de la période de prévision en raison de ses nombreux inconvénients, notamment des effets secondaires plus graves par rapport aux charges biodégradables. En cas de traitement avec des produits non biodégradables, il n’y a pas d’« usure » ni de « renversement des charges ». De plus, si l’injecteur fait une erreur ou s’il y a un problème de communication entre le professionnel de la santé et les besoins du patient, les possibilités d’inversion sont limitées avec ces produits.

Par analyse d'application

Le traitement de correction des rides connaîtra une forte demande en raison d'une sensibilisation croissante

En fonction des applications, le marché est segmenté en restauration de volume/plénitude, traitement de correction des rides, traitement des cicatrices , amélioration des lèvres et autres.

Le segment du traitement de correction des rides détenait la part de marché maximale en 2021 et devrait connaître le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la prise de conscience croissante de l'efficacité de ces produits dans le traitement de correction des rides du visage chez les personnes souffrant de problèmes liés au vieillissement. Par exemple, l'utilisation de JUVÉDERM VOLLURE XC d'Allergan Aesthetics est approuvée en Europe depuis 2013 pour la correction des rides et plis du visage modérés à sévères, tels que les sillons nasogéniens, chez les adultes de plus de 21 ans. augmentation des volumes de procédures pour cette indication, entraînant la croissance du segment.

Le segment de l’amélioration des lèvres devrait augmenter au deuxième TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2029. La sensibilisation croissante des femmes à l’esthétique des lèvres et la capacité d’achat croissante de la population sont quelques-unes des raisons qui incitent les acteurs clés à investir dans le développement et l’introduction de produits innovants pour améliorer les lèvres sur le marché.  

La restauration du volume/plénitude représentait la troisième plus grande part de marché et devrait enregistrer un TCAC substantiel sur la période 2022-2029. L’adoption croissante de ces produits par la population féminine pour le rajeunissement volumétrique du volume du visage, qui se perd avec l’âge, devrait alimenter la croissance de ce segment.

Le traitement des cicatrices et d’autres segments devraient croître à un TCAC comparativement inférieur au cours de la période de prévision. Cependant, ces produits offrent des propriétés stimulant le collagène qui accélèrent le processus naturel de guérison dans la zone concernée. De tels avantages offriront une opportunité de croissance lucrative, augmentant le taux d’adoption des produits injectables cutanés pour le traitement des cicatrices.

Par analyse de l'utilisateur final

La préférence croissante pour les procédures dans les cliniques spécialisées et de dermatologie est susceptible de propulser la domination du segment 

Par utilisateur final, le marché est classé en hôpitaux et cliniques, cliniques spécialisées et dermatologiques et autres.

Le segment des cliniques spécialisées et dermatologiques a dominé avec une part de marché maximale en 2021 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur la période projetée. La préférence croissante des patients pour les cliniques spécialisées et dermatologiques, associée à de forts volumes de procédures de ces produits dans ces contextes pour plusieurs indications esthétiques, favorise l'expansion du segment.

Le segment des hôpitaux et cliniques détenait la deuxième plus grande part de marché en 2021, en raison du nombre croissant d’interventions esthétiques effectuées dans les hôpitaux et cliniques. Par exemple, divers hôpitaux et cliniques au Royaume-Uni proposent des injections de produits de comblement dermique pour plusieurs problèmes de peau, notamment certains des signes de vieillissement les plus courants autour des yeux et du front, notamment les « rides du rire », les « rides du lion » et les « pattes d'oie ». . Le segment autres devrait enregistrer un TCAC inférieur au cours de la période 2022-2029.

APERÇU RÉGIONAL

Sur la base du pays/sous-région, le marché européen des produits de comblement cutané est segmenté en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Espagne, en Scandinavie et dans le reste de l’Europe.

La taille du marché allemand était évaluée à 0,35 milliard de dollars en 2021 et dominera le marché mondial tout au long de la période de prévision. La domination de ce pays est attribuée à la présence d’infrastructures de santé avancées et à une forte sensibilisation de la population aux procédures esthétiques, entraînant une forte augmentation du volume des procédures. Les données 2020 de l'ISAPS montrent que l'Allemagne comptait plus de 1 157 738 procédures, parmi lesquelles les procédures non chirurgicales basées sur les injectables représentaient 695 315.

En termes de chiffre d'affaires, la France détient la deuxième part de marché, grâce aux initiatives stratégiques prises par les acteurs du marché pour accroître leur présence sur le marché, couplées à l'augmentation constante des procédures non chirurgicales. Par exemple, en janvier 2020, Merz Pharma a présenté les données de son portefeuille de produits esthétiques lors du congrès mondial International Master Course on Aging Science (IMCAS), qui s'est tenu du 30 janvier au 1er février 2020 à Paris, en France.

Le marché britannique devrait atteindre le TCAC le plus élevé entre 2022 et 2029 en raison de la prise de conscience croissante de la population à l’égard de l’apparence physique. Ces facteurs encouragent l'adoption de procédures de correction, ce qui incite les acteurs de l'industrie à s'engager dans des initiatives d'investissement et à introduire de nouveaux produits pour soutenir la croissance du marché du pays. Par exemple, selon l'examen de la réglementation des interventions cosmétiques du Royaume-Uni, parmi les procédures cosmétiques réalisées au Royaume-Uni, les traitements non chirurgicaux tels que le Botox et les produits de comblement cutané représentaient neuf procédures sur dix. L'Italie et l'Espagne détenaient des parts de marché significatives en 2021 et afficheront des taux de croissance robustes à l'avenir,

La Scandinavie et le reste de l’Europe détenaient des parts de marché relativement plus faibles en 2021 et devraient connaître des TCAC plus faibles au cours de la période 2022-2029. Le nombre limité de ces procédures esthétiques dans ces pays et la moindre présence de professionnels de la santé, notamment les chirurgiens esthétiques, sont quelques-uns des facteurs responsables du ralentissement de la croissance dans ces pays.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) a occupé une position maximale sur le marché grâce à son portefeuille de produits robuste en 2021

En termes de paysage concurrentiel, Allergan Aesthetics (AbbVie), Galderma et Merz Pharma sont les acteurs clés du marché européen en raison de leur offre de produits solide et de leur participation active aux investissements en R&D pour accélérer les lancements de produits et les approbations au cours de la période de prévision. Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) est leader en termes de présence sur le marché grâce à son portefeuille de produits établi de la collection Juvederm ainsi qu'au lancement de nouveaux produits tels que HArmonyCa. Le produit offre un double effet avec la présence de deux matériaux tels que l'acide hyaluronique et l'hydroxyapatite de calcium. Le produit a récemment été lancé en Europe.

D'autres acteurs de premier plan, tels que Galderma et Merz Pharma, dominent également le marché en raison de leur solide réseau de distribution associé aux diverses indications esthétiques de leur portefeuille de produits, qui comprend des produits de comblement HA. Galderma maintient sa position sur le marché grâce à des exécutions stratégiques telles que la relance de son produit Sculptra en Europe. Merz Pharma occupe une part importante grâce à son vaste portefeuille, qui comprend Radiesse et BELOTERO. Merz se concentre également sur l'expansion de sa présence sur le marché en lançant des produits tels que BELOTERO BALANCE dans les pays clés d'Europe. Certains des autres acteurs majeurs sont Sinclair Pharma, Revance Therapeutics, Inc. et d'autres. Ces sociétés se concentrent sur le renforcement de leur portefeuille de produits et de leurs réseaux de distribution grâce à une collaboration stratégique et des partenariats pour augmenter leur part de marché sur le marché européen.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Allergan Aesthetics (AbbVie Inc.) (États-Unis)


• Merz Pharma (Allemagne)


• Galderma (Suisse)


• Revance Therapeutics, Inc. (États-Unis)


• Sinclair Pharma (Royaume-Uni)


• BIOPLUS CO., LTD. (Corée du Sud)


• Produits pharmaceutiques Bioxis (France)


• Téoxane (Suisse)


• DR. Korman (Israël)


• Zimmer Aesthetics (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2022 : Allergan Aesthetics a déployé le HArmonyCa avec lidocaïne en Europe. Le produit est un produit de comblement hybride à double effet avec de l’hydroxyapatite de calcium et de l’acide hyaluronique comme ingrédients actifs.


• Mars 2022 : Hallura Ltd. a annoncé que ses agents de comblement cutané à l'acide hyaluronique (HA) BiOLinkMatrix de nouvelle génération ont rapporté des résultats positifs dans un essai clinique européen multisite pour trois indications : lèvres, correction des sillons nasogéniens et amélioration des joues.


• Septembre 2021 : Galderma et Sofregen se sont associés pour développer la nouvelle génération de produits de comblement biostimulateurs utilisant une technologie à base de soie.


• Août 2021 : Prollenium Medical Technologies a lancé sa nouvelle marque de produits de comblement cutané Revanesse au Royaume-Uni.


• Mars 2021 : Galderma a relancé Sculptra, un acide poly-L-lactique injectable, dans la région européenne avec un protocole d'administration mis à jour.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Europe Dermal Fillers Market

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Le rapport de recherche fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et une analyse détaillée de la taille du marché européen et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Outre les prévisions du marché européen, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu du nombre de procédures, un aperçu de l'analyse des prix des types de produits, un aperçu du scénario réglementaire par pays clés, une analyse du pipeline, des lancements de nouveaux produits, des développements clés de l'industrie (fusions, acquisitions). & partenariats) et l’impact du COVID-19 sur le marché.

Portée et segmentation du rapport