Taille du marché européen des systèmes d’appel infirmier, part et analyse d’impact du COVID-19, par technologie (filaire et sans fil), par produit (systèmes basés sur des boutons de base, systèmes intégrés mobiles/smartphones, systèmes d’interconnectivité basés sur IP et autres), par utilisateur final ( (hôpitaux, centres de soins et de vie assistée, établissements de soins à domicile et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché européen des systèmes d’appel infirmier était évaluée à 426,5 millions de dollars en 2022. Le marché devrait passer de 487,7 millions de dollars en 2023 à 1 162,8 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 13,2 % au cours de la période de prévision.

Les systèmes d’appel infirmier sont utilisés à des fins de communication et de surveillance des patients. Le nombre croissant d’admissions de patients et l’augmentation du suivi des patients en raison de maladies liées à l’âge ont accru la demande pour ces systèmes en Europe. Ces appareils dispensent des soins efficaces à la population de patients avec de meilleurs résultats pour les patients, conduisant à une satisfaction accrue des patients. Généralement, les personnes de plus de 60 ans sont plus sujettes aux maladies neurologiques chroniques telles que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la dystonie et d'autres nécessitant une surveillance fréquente. Ces facteurs augmentent la croissance du marché.

• Selon Eurostat, plus d'un cinquième, soit 21,1 %, de la population européenne était âgée de plus de 65 ans en 2022. En outre, l'espérance de vie augmente en Europe, passant d'une moyenne de 77,7 ans pour une personne née en Europe. 2002 à 81,3 ans pour une personne née en 2019.

De plus, les principaux acteurs du marché se concentrent sur le lancement de solutions avancées intégrées à la technologie pour les soins infirmiers aux patients en soins intensifs. De tels facteurs devraient alimenter la croissance du marché européen.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'accès limité aux résidences-services et aux résidences pour personnes âgées pendant la pandémie a eu un impact négatif sur le marché

En 2020, l’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché européen. Une multitude de facteurs ont eu un impact négatif sur la croissance du marché au cours de cette période. Certains de ces facteurs comprenaient des problèmes de production et de chaîne d'approvisionnement, le détournement de fonds et de ressources de production vers d'autres produits essentiels et un accès limité aux résidences-services et aux résidences pour personnes âgées, entravant l'intégration des systèmes de communication. En outre, des sociétés clés telles qu'Austco Healthcare Limited, Ascom Holding AG et d'autres ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires net.

• Par exemple, Austco Healthcare Limited a enregistré une baisse de ses revenus en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement, de protocoles d'isolement régionaux et d'un accès limité à divers établissements de soins. La société a enregistré une baisse de 0,3% de son chiffre d'affaires en 2020 par rapport à l'exercice 2019. Elle a gagné 14,8% en termes de chiffre d'affaires en 2021 par rapport à 2020.

En 2022, une plus grande adoption de technologies de pointe, une offre croissante de produits et la réouverture progressive des centres de résidence-services et de soins ont également contribué à la croissance du marché au niveau pré-pandémique. De plus, le marché devrait croître considérablement entre 2023 et 2030.

DERNIÈRES TENDANCES

Préférence croissante pour les systèmes d’appel infirmier sans fil 

Au cours des dernières années, l’une des tendances les plus marquantes a été l’adoption croissante des systèmes sans fil en raison des progrès technologiques de la solution à travers l’Europe. Le marché a connu un changement en termes de préférence pour la surveillance à distance des patients. Cela a conduit à une augmentation de l’adoption de systèmes sans fil pouvant être reliés aux téléphones mobiles. Les technologies sans fil sont plus rentables que le nouveau système de câblage.

• Par exemple, Courtney Thorne, une société basée au Royaume-Uni, a indiqué que l’avantage financier mesurable de l’utilisation de l’option sans fil est de 40,0 %. L’entreprise dispose d’une option économique, à savoir un système d’appel infirmier de gamme Economy+.

De même, il y a eu une innovation constante dans les infrastructures de soins de santé, notamment systèmes d'appel infirmier . En mettant de côté toutes les barrières de distance, de lieu et de temps, RTHS offre un contact à distance avec les patients et les médecins, des soins, des conseils, des rappels, une éducation, une surveillance et une intervention, que les solutions peuvent capturer. Il utilise l'intelligence situationnelle et opérationnelle et élimine la latence, accélère les flux de travail et les processus métier, équilibre les ressources avec la demande et améliore la qualité des soins.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation du nombre de fiducies hospitalières et de maisons de retraite et de soins en Europe pour stimuler la croissance du marché

Les pays européens se caractérisent par leurs économies plus développées. En outre, la majorité des personnes âgées devraient vivre au-delà de leur âge reproductif. Les gouvernements européens fournissent une aide financière ou des prestations de santé aux adultes retraités, ce qui rend leur maintien dans leur logement plus rentable. Les personnes âgées vivant seules peuvent avoir besoin de services de santé modernes, tels que des systèmes d'errance, de surveillance et d'appel infirmier, pour assurer leur bien-être.

• Selon un article publié par le Pew Research Center en 2020, les taux de personnes âgées vivant seules sont encore plus élevés dans de nombreux pays européens qu'aux États-Unis. Le système d'appel infirmier est essentiel pour assurer la sécurité des résidents des résidences pour personnes âgées. Un tel scénario devrait créer davantage de demande et d’adoption de produits en Europe.   

En 2022, un certain nombre de pays européens figuraient parmi les principaux systèmes de santé au monde, avec un nombre croissant de fiducies hospitalières, de maisons de retraite et d'établissements de soins dans la région. De tels facteurs devraient accroître l’expansion du marché en Europe.

Augmentation de la population gériatrique associée à la croissance de la prévalence des troubles neurologiques pour stimuler la croissance du marché

Le nombre de personnes gériatriques et la sensibilisation aux troubles neurologiques au sein de la population ont augmenté en Europe. Les personnes de plus de 60 ans sont plus sujettes aux maladies neurologiques chroniques telles que la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la dystonie et plusieurs autres qui nécessitent une surveillance fréquente. De plus, la préférence croissante pour les soins à domicile pour les patients conduit finalement à une demande accrue de systèmes de communication plus efficaces. Ainsi, la demande croissante de systèmes de contrôle d’errance et de surveillance des patients parmi la population gériatrique souffrant de divers troubles chroniques nécessitant une surveillance continue devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon la Société allemande pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, en 2020, environ 1,8 million de personnes en Allemagne ont reçu un diagnostic de démence sous une forme ou une autre, et environ les deux tiers ont la maladie d'Alzheimer comme forme la plus courante. C’est l’un des principaux facteurs propulsant la croissance du marché européen.

FACTEURS DE RETENUE

Les technologies alternatives visant à améliorer la connexion entre les patients et les soignants pourraient restreindre la croissance du marché 

L'un des principaux obstacles à l'expansion du marché est l'augmentation du nombre de solutions de remplacement, qui comprennent des produits tels que des systèmes de surveillance et de détection des chutes pour les patients admis et la population âgée vivant dans des établissements de soins résidentiels.

• Par exemple, la société SOFIHUB a lancé le SOFIHUB ProCare System, une alternative à ce système. Ce système utilise l'IA et apprentissage automatique pour surveiller les activités d'une personne bénéficiant de soins assistés. Comparé à d’autres systèmes, le patient n’a pas besoin d’appuyer sur un bouton ou de parler pour alerter le soignant. Le système utilise l'automatisation pour envoyer des alertes régulières aux soignants sur les progrès des patients. Ce système peut déterminer les durées de traitement, les durées passées en dehors des zones autorisées, les problèmes de chute et le manque de mouvement.

De même, l’utilisation des appareils portables et de l’intelligence artificielle (IA) santé numérique Les plateformes de gestion des patients se sont multipliées dans toute l’Europe. En conséquence, l’émergence d’appareils et de technologies avancés alternatifs pourrait restreindre la croissance du marché européen des systèmes d’appel infirmier.

SEGMENTATION

Par analyse technologique

La forte adoption du produit par la population européenne a permis au segment filaire de dominer le marché

En termes de technologie, le marché européen est segmenté en filaire et sans fil. Le segment filaire détenait une part de marché importante en Europe en 2022. Les systèmes d'appel infirmier filaires traditionnels présentent certains avantages, tels que la facilité de communication, une technologie bien connue et des coûts matériels inférieurs en raison de l'absence de modules radio intégrés à acheter. Dans l’ensemble, cela a amélioré l’accès à l’assistance médicale. De tels facteurs favorisent l’adoption de systèmes filaires et offrent des perspectives de croissance significatives à ce marché d’ici 2030.

Le segment du sans fil devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l'introduction de produits avancés sur le marché qui permettent des résultats opérationnels supérieurs.

• Par exemple, en février 2020, Static Systems Group, une société basée au Royaume-Uni, a annoncé l'introduction d'un porte-appel sans fil qui se connecte facilement aux systèmes d'appel infirmier filaires existants, donnant aux patients la liberté de mobilité dans leur chambre tout en ayant la possibilité de demander assistance du personnel instantanément. De tels développements de produits devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Par analyse de produit

La rentabilité a aidé le segment des systèmes de base basés sur des boutons à alimenter le marché

Le marché est segmenté en fonction du produit en mobile/ téléphone intelligent systèmes intégrés, systèmes de base basés sur des boutons, systèmes d'interconnectivité basés sur IP et autres. Le segment des systèmes de base basés sur des boutons a dominé la part de marché des systèmes d’appel infirmier en Europe en 2022. L’adoption de systèmes de base basés sur des boutons est considérablement élevée, en particulier dans les hôpitaux. De plus, la rentabilité de ces systèmes devrait en outre stimuler la croissance du segment au cours de la période 2023-2030.

Le segment des systèmes intégrés mobiles/smartphones détenait une part de marché importante en 2022 en Europe. Cela est dû aux applications mobiles polyvalentes qui permettent des soins plus rapides aux patients, quels que soient l'heure et le lieu.

Le segment des systèmes d’interconnectivité basés sur IP devrait croître au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante des produits. Ils offrent la possibilité aux systèmes de communiquer, facilitent une administration centralisée, enregistrent les appels et offrent des soins de meilleure qualité. Ainsi, les acteurs du marché mettent l’accent sur l’installation de ces systèmes aux différents niveaux des utilisateurs finaux.

• En février 2023, Austco Healthcare Limited a noué une relation stratégique avec son nouveau partenaire en Estonie et a installé Tacera dans son projet d'entreprise. Tacera est un système d'appel infirmier basé sur IP aidant aux soins des patients. Il est doté de diverses fonctions qui peuvent être installées selon les besoins des utilisateurs finaux.

Le segment autres devrait connaître une croissance à un TCAC inférieur au cours de la période de prévision en raison de l'offre limitée de produits dans les systèmes d'appel infirmier.

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Par analyse de l'utilisateur final

Un nombre croissant d’hôpitaux ont contribué à sa domination du segment en 2022

En termes d’utilisateur final, le marché est divisé en établissements de soins à domicile, centres de vie assistée et de soins infirmiers, hôpitaux et autres.

Le segment des hôpitaux détenait la part dominante du marché en 2022. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant d'hôpitaux à travers l'Europe et la prévalence des maladies chroniques représente un énorme potentiel d'admissions hospitalières plus élevées, ce qui entraîne une demande accrue pour ces systèmes dans les hôpitaux. . Un tel scénario stimule la croissance du segment des hôpitaux sur le marché européen.

Le segment des centres de vie assistée et de soins devrait croître au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de centres de vie assistée à travers l’Europe.

De plus, les établissements de soins à domicile et les autres segments représentaient la part de marché la plus faible en 2022. Le nombre croissant de centres de soins à domicile et l’installation de ces systèmes contribuent à la croissance du segment.

• Par exemple, selon un article publié par Savills en septembre 2021, les maisons de retraite représentaient 76,0 % des investissements dans les logements pour personnes âgées au cours des cinq dernières années. L’augmentation du nombre de maisons de retraite augmente la demande d’installations de communication entre les patients et les soignants. Par conséquent, l’utilisation des systèmes d’appel infirmier devrait croître dans le segment des soins à domicile.

APERÇU DU PAYS

En ce qui concerne la géographie, le marché européen est segmenté en Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Scandinavie et reste de l'Europe.

L'Allemagne a représenté un chiffre d'affaires de 69,8 millions de dollars sur le marché européen en 2022. Le pays détient une part importante du marché européen en raison de ses établissements de santé plus solides et de l'adoption robuste de technologies avancées telles que ces produits. Des facteurs tels que l'augmentation de la prévalence de troubles liés à l'âge tels que la maladie d'Alzheimer, la démence et d'autres, ainsi que l'augmentation du nombre d'interventions chirurgicales devraient également stimuler la croissance du marché allemand au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les statistiques du rapport de l’European Brain Council publié en novembre 2021, 10,5 millions de personnes en Europe souffraient de démence, et le taux de prévalence devrait augmenter considérablement pour atteindre 18,7 millions d’ici 2050.

Le marché britannique devrait croître au TCAC le plus élevé entre 2023 et 2030. Plusieurs lancements innovants au Royaume-Uni pour stimuler la croissance du marché dans le pays. Par exemple, en décembre 2019, Tunstall Healthcare a lancé « Tunstall Carecom » au Royaume-Uni, un système d'appel infirmier sans fil et numérique.

En outre, les marchés en France, en Espagne et en Italie sont en croissance grâce à l'amélioration des établissements de santé, à l'adoption massive du produit pour répondre à la demande croissante et à la forte concentration des entreprises clés sur l'offre de produits de qualité supérieure aux patients.

Le reste de l’Europe représentait une part considérable en 2022. Le nombre croissant d’établissements de santé, associé à l’adoption de ces systèmes dans des pays comme la Belgique, la Finlande, les Pays-Bas et d’autres, devraient stimuler la croissance du reste de l’Europe. Marché européen.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Ascom Holding AG domine le marché grâce à son portefeuille diversifié

Le paysage concurrentiel du marché européen reflète une structure fragmentée. Certains acteurs de premier plan, tels qu'Ascom Holding AG, occupaient une position importante sur le marché européen en 2022 en raison de leur présence établie sur le marché, de leurs lancements de produits avancés et de leurs partenariats stratégiques solides avec divers acteurs et hôpitaux.

Hill Rom Services Inc., Legrand, Austco Healthcare Limited et Honeywell International Inc. font également partie des acteurs clés en termes de part de marché sur le marché européen. Au cours de la période de prévision, certaines initiatives stratégiques, telles que les acquisitions et les lancements de nouveaux produits, devraient renforcer leur présence sur le marché dans les pays clés. Les autres acteurs majeurs du marché détenaient une part de marché importante en 2022.

• Par exemple, en juillet 2022, Austco Healthcare Limited a lancé un nouveau service de conception pour concevoir des systèmes d'appel infirmier conformes à la norme HTM 08-03.  Ces nouveaux lancements devraient stimuler la présence de ces entreprises sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Ascom Holding SA (Suisse)


• Siemens (Allemagne)


• Legrand (France)


• Honeywell International Inc. (NOUS.)


• SCHRACK SECONET AG. (Autriche)


• Austco Healthcare Limitée (Australie)


• Intercall Systems Inc. (États-Unis)


• Baxter (Services Hill-Rom Inc.) (NOUS.)


• Televic (Belgique)


• NiQ Health (Australie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 : Static Systems Group Ltd, une société basée au Royaume-Uni, a lancé Acelo, un système d'appel infirmier IP révolutionnaire. Il s'agit d'un ensemble optimal de communications IP hospitalières, préprogrammé, sans interruption et sans interruption, conçu pour les marchés d'exportation afin d'améliorer les services et les soins hospitaliers.


• Juin 2023 : Ascom Holding AG a obtenu un accord contractuel du groupe Niels-Stensen-Kliniken, le plus grand groupe de soins de santé allemand dans la région d'Osnabr         - ck et de l'Emsland. Ascom Holding AG fournit des systèmes d'alarme intelligents et une infrastructure IP-DECT pour répondre à ses besoins en matière de numérisation par l'intermédiaire de son partenaire commercial COM plan + service GmbH.


• Mars 2023 : Austco Healthcare Limited s'est associé à Vayyar Care pour fournir une détection des chutes et une surveillance des activités sans contact et sans caméra avec la plateforme d'appel infirmière Tacera. Austco a prévu des installations dans les zones géographiques clés de l'entreprise, notamment en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et en Europe.


• Février 2023 : Ascom Holding AG a collaboré avec le centre médical VieCuri basé sur de nombreux sites aux Pays-Bas pour déployer un système d'appel infirmier et médical de pointe.


• Février 2023 : Austco Healthcare Limited a noué une relation stratégique avec son nouveau partenaire en Estonie et a installé Tacera dans son projet d'entreprise.


• Octobre 2022 : Ascom Holding AG a remporté le contrat de 3,5 millions de dollars pour équiper un nouvel hôpital en Allemagne du système d'appel patient Ascom Telligence.

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