Taille du marché européen des bâtiments intelligents, part et analyse d’impact du COVID-19, par solution (système de sécurité, système de sécurité et autres), par application (résidentielle et commerciale) et prévisions européennes, 2023-2030

La taille du marché européen des bâtiments intelligents était évaluée à 4,40 milliards de dollars en 2022 et devrait passer de 5,27 milliards de dollars en 2023 à 18,59 milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 19,7 % au cours de la période de prévision.

Les appareils intelligents associés aux portes, tels que les systèmes de contrôle d'accès, les serrures de porte intelligentes, les systèmes de sécurité et autres accessoires de quincaillerie de porte, ont été pris en compte dans le rapport d'étude de marché européen. Un nombre croissant de délits, tels que le vol et le cambriolage dans une propriété résidentielle ou commerciale, ont rendu nécessaire la mise en place de dispositifs de sécurité intelligents pour protéger la propriété des voleurs.

Selon l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs, au moins un cambriolage est commis toutes les minutes et demie dans l'Union européenne, certains États membres enregistrant 1 000 cambriolages presque quotidiennement.

Ainsi, les préoccupations croissantes en matière de sécurité et de confidentialité et le nombre croissant de Internet des objets (IoT) Cette tendance propulse la pénétration des appareils pour bâtiments intelligents dans les pays européens.

IMPACTS DE LA COVID-19

La demande croissante de solutions de portes de contrôle d'accès a stimulé le marché pendant la pandémie 

La pandémie de COVID-19 a sans aucun doute mis les préoccupations en matière d’hygiène et de santé au premier plan, augmentant ainsi la nécessité d’adopter les technologies émergentes et existantes pour créer un environnement plus sûr. Cela a accéléré le besoin de systèmes intuitifs et intelligents pour construire des infrastructures. L’activation automatique des portes est l’une des technologies critiques qui gagne en popularité dans cette pandémie. Les boutons sans contact, la technologie à commande vocale ou les applications mobiles intégrées aux systèmes de portes intelligentes sont très demandés.

Alors que la distanciation sociale et le maintien d'un environnement hygiénique sont devenus une norme, les bâtiments commerciaux des pays européens convertissent leurs portes manuelles existantes en portes automatiques. Les fonctionnalités simples et faciles à utiliser des systèmes de contrôle d'accès et du matériel de porte intelligent augmentent leur demande dans les espaces de coworking, les logements étudiants spécialement conçus, les bâtiments de cohabitation, les logements multi-locataires, les hôtels, les commerces de détail et les salles de sport. , et d'autres. Des entreprises telles que SALTO Systems, en partenariat avec BioCote, un fournisseur de technologie antimicrobienne, ont déjà intégré la technologie antimicrobienne aux ions d'argent dans leurs serrures de casier, leurs cylindres électroniques et leur gamme de serrures électroniques intelligentes.

Malgré cela, il y avait une forte demande pour les portes intelligentes, les systèmes de sécurité et les systèmes de contrôle d'accès, la pandémie a eu un impact négatif sur la rentabilité au premier et, dans une certaine mesure, au deuxième trimestre 2020. Incertitude économique, perturbation de la fabrication, contraintes de la chaîne d'approvisionnement , les contraintes de dépenses des consommateurs, les restrictions d’installation et de distribution ont freiné les ventes des entreprises.

DERNIÈRES TENDANCES

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Le nombre croissant de projets de villes intelligentes dans les pays européens est une tendance cruciale

La part de marché européenne des bâtiments intelligents croît à un rythme rapide. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne sont les principaux pays européens envisageant l'adoption d'appareils connectés. Ville intelligente les projets ont prospéré ces dernières années dans le pays, en particulier dans les grandes villes comme Eindhoven, Amsterdam et Rotterdam. Malgré l'incertitude liée au Brexit, les investissements dans les projets de bâtiments intelligents et les technologies connectées sont restés solides au Royaume-Uni. Les entreprises investissent dans des bureaux pour améliorer la collaboration et la sécurité des employés.

L’Europe centrale et orientale (PECO) devrait présenter un potentiel de développement et de croissance important et inexploité. Actuellement, les petites villes sont à la traîne en termes de croissance économique et, dans de nombreuses régions, la productivité des villes des PECO est inférieure à la moyenne de l'UE-28. Un investissement intelligent dans les PECO peut libérer le potentiel d’innovation et combler les lacunes existantes en matière d’infrastructures. Avec le soutien de la Banque européenne d’investissement (BEI), un nouvel élan accélère le développement des villes intelligentes à travers l’Europe. En outre, la Banque européenne d'investissement travaille sur de nouvelles techniques pour soutenir les investissements dans les villes intelligentes dans la région des PECO.

De tels investissements dans les villes intelligentes et les projets de construction augmentent la demande de systèmes de contrôle d'accès, de systèmes de sécurité et de serrures de porte intelligentes.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante des solutions de contrôle d’accès dans le secteur hôtelier pour accélérer la croissance du marché

L’industrie hôtelière est l’un des principaux segments qui ont progressé dans l’adoption de systèmes de contrôle d’accès sécurisés. La devise importante de l'industrie hôtelière est d'offrir aux clients confort, commodité, sécurité et une expérience sûre tout au long de leur séjour. Les systèmes de contrôle d'accès offrent aux clients un environnement sûr et sécurisé, aidant les hôteliers à offrir une expérience client optimale.

La plupart des chaînes hôtelières fonctionnent avec des systèmes d'accès par carte-clé proposés par des sociétés telles que Assa Abloy AB, Salto, GEZE GmbH et d'autres. Même si les cartes-clés magnétiques sont les plus populaires, les cartes d'identification par radiofréquence (RFID) et de communication en champ proche (NFC), plus faciles à utiliser pour les clients, sont appelées à gagner du terrain en Europe. En outre, les serrures biométriques, les serrures à gâche électrique, les serrures à clavier et autres s'efforcent d'entrer dans le monde. industrie du bâtiment intelligent . L'utilisateur n'a pas besoin de chercher des clés ou des cartes-clés dans des sacs ou des poches qui peuvent déjà être occupés par d'autres choses. Avec ces solutions, la reconnaissance des empreintes digitales et le code du clavier sont à portée de main du personnel et des clients, devenant ainsi les clés les plus sûres pour les serrures des portes.

En outre, la technologie de contrôle d’accès continue de croître au-delà de la simple offre d’accès aux chambres d’hôtel. C'est devenu une partie de l'expérience du visiteur et un moyen d'améliorer sa satisfaction globale. Il offre également aux opérations et à la gestion hôtelières un moyen de réduire les coûts et de rationaliser les processus. Ainsi, l’adoption croissante de solutions de contrôle d’accès dans le secteur hôtelier stimule la croissance du marché européen des bâtiments intelligents.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes techniques et les prix élevés des serrures de porte intelligentes pourraient entraver la croissance du marché

Bien que les serrures de porte intelligentes présentent de nombreux avantages, elles présentent également certains pièges. Tout défaut technique dans le système de serrure connecté peut entraîner un dysfonctionnement, une panne ou d'autres risques pour la sécurité de la porte. Le problème le plus fréquent concerne les systèmes de verrouillage fonctionnant avec des smartphones. La possibilité de ne pas fermer ou ouvrir la porte lorsque le téléphone intelligent est perdu ou la batterie du smartphone est déchargée ne peut être négligée.

En outre, les serrures intelligentes sont plus chères que les boîtes à serrure et clé standard. Alors que les propriétaires européens commencent à adopter des technologies résidentielles innovantes pour plus de commodité et de sécurité, ils ne sont pas encore prêts à dépenser beaucoup. Par exemple, le prix de vente moyen d'une serrure intelligente est d'environ 200 USD, alors que les serrures mécaniques conventionnelles ne coûtent que 60 USD. Même si les investisseurs et les startups reconnaissent progressivement la valeur fondamentale de ces produits intelligents, la plupart des utilisateurs finaux ne considèrent qu'une valeur marginale de le coût, qui ne suffit pas à justifier les prix plus élevés des appareils. Ainsi, les problèmes techniques et le prix plus élevé des appareils freineront probablement l’adoption des serrures intelligentes.

SEGMENTATION

Par analyse de solution

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Le segment des systèmes de sécurité détiendra la plus grande part grâce à l'adoption rapide des solutions de contrôle d'accès et de serrures de porte intelligentes

En fonction de la solution, le marché est classé en système de sécurité, système de sécurité et autres (systèmes de contrôle de portes coupe-feu, autres pièces et accessoires). Le segment des systèmes de sécurité est divisé en un système de contrôle d’accès et une serrure de porte intelligente. L’apparence des portes intelligentes est ensuite segmentée en serrures de porte biométriques, serrures de porte à gâche électrique, serrures de porte à carte à puce et autres (serrures de porte à clavier).

Le segment des systèmes de sécurité capture la part maximale en raison de la forte pénétration des solutions intelligentes accessibles à distance. En outre, la demande croissante de systèmes de contrôle d'accès et serrures de porte intelligentes des secteurs résidentiels et commerciaux stimule la croissance des solutions de systèmes de sécurité.

Le segment des systèmes de sécurité devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. L'installation croissante de quincailleries pour portes anti-panique et de quincaillerie anti-panique électronique dans les bâtiments à haute densité tels que les grands complexes hôteliers, les cinémas ou les restaurants stimulera la croissance du segment des systèmes de sécurité.

Par analyse d'application

Adoption croissante de produits dans l’industrie hôtelière pour stimuler la croissance du segment commercial

En fonction des applications, le marché est classé en résidentiel et commercial. Le segment commercial est ensuite sous-segmenté en hôtels, soins de santé, commerce de détail et autres (bâtiments commerciaux et aéroports).

Le segment commercial détient la plus grande part de marché en Europe. Les secteurs de l'hôtellerie, de la vente au détail et de la santé mettent largement en œuvre des solutions de contrôle d'accès, de sécurité et de serrures de porte intelligentes pour répondre aux besoins de sécurité des visiteurs et des invités. 

Les incidents croissants, tels que les cambriolages et les invasions, devraient accroître la demande de serrures de porte et de systèmes de contrôle d'accès intelligents dans le secteur résidentiel.

APERÇU RÉGIONAL

Les principaux pays étudiés sur ce marché sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Russie, le Benelux, les pays nordiques et le reste de l'Europe.

L'Allemagne est l'un des marchés européens les plus matures et les plus établis pour les produits de technologie du bâtiment tels que l'automatisation, serrures intelligentes et les systèmes de contrôle d'accès. Les entreprises allemandes investissent dans la technologie numérique pour rechercher des opportunités de création de plateformes locales leur permettant d’être compétitives à l’échelle mondiale.

Au Royaume-Uni, le marché présente un énorme potentiel de croissance. Le déploiement de la solution intelligente dans les bâtiments bénéficierait et sécuriserait les bâtiments contre divers crimes. Cependant, le gouvernement doit faciliter la collaboration entre plusieurs entreprises diverses et éliminer les obstacles à l’innovation.

Le potentiel du marché français pour les solutions de bâtiments intelligents est important. L’utilisation de solutions intelligentes – contrôle d’accès, serrures de porte intelligentes et systèmes de sécurité – constitue un catalyseur pour la poursuite de la croissance en Europe.

D’un autre côté, les marchés danois et irlandais sont considérés comme lents à adopter des solutions de bâtiments intelligents connectés par rapport aux autres pays d’Europe occidentale.

Les Pays-Bas devraient être les précurseurs dans l’intégration d’appareils intelligents contrôlant les équipements des bâtiments, car le pays a toujours été ouvert aux modernisations et aux innovations. Ces dernières années, les projets de bâtiments intelligents ont fleuri dans le pays, notamment dans les grandes villes comme Eindhoven, Amsterdam et Rotterdam.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises investissent dans des acquisitions, des lancements de produits et des activités de R&D pour renforcer leur présence

Les principaux acteurs du marché continuent d'investir dans le développement de produits existants et nouveaux et dans la modernisation de leurs installations de production. Les entreprises investissent également dans la transformation numérique pour renforcer leur position concurrentielle sur le marché et créer de nouveaux produits pour répondre aux opportunités du marché. Les acteurs établis sur le marché sont confrontés à la pression concurrentielle des startups émergentes du secteur des bâtiments intelligents. Par conséquent, en réponse à cette pression concurrentielle, les entreprises ont augmenté leurs investissements dans l’innovation via la R&D interne, les acquisitions, les programmes d’incubation de démarrage et le financement des startups.

janvier 2022 – Johnson Controls a annoncé l'acquisition de FogHorn, l'un des principaux développeurs de logiciels Edge AI pour les solutions industrielles et commerciales d'Internet des objets (IoT).

novembre 2022 – ZKTeco UK Limited, un fabricant mondial de solutions de sécurité, a annoncé son nouveau partenariat de distribution avec Vision Security Distribution pour ses solutions de contrôle d'accès et d'entrée.

Liste des principales entreprises profilées :

• Novoferm GmbH (Allemagne)


• Bosch GmbH (Allemagne)


• GEZE GmbH (Allemagne)


• Johnson Controls (Irlande)


• Hormann (Allemagne)


• Sch         - co International (Allemagne)


• ZKTeco Europe, S.L. . (Espagne)


• Dormakaba (Suisse)


• SALTO (Espagne)


• SimonsVoss (Allemagne)


• Schneider Électrique (France)


• ABB (Suisse)


• Honeywell International Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2021 – Honeywell et IDEMIA ont annoncé une alliance stratégique pour créer et cultiver un écosystème de bâtiments intelligents qui offre aux opérateurs et aux occupants une expérience fluide et améliorée.


• janvier 2022 – PassiveLogic, un fournisseur de systèmes de bâtiments intelligents, a levé 34 millions de dollars de financement pour développer son logiciel de jumeau numérique basé sur la physique pour automatiser les bâtiments intelligents.


• Février 2022 - View Inc., une société californienne de technologie de bâtiments intelligents, a annoncé l'installation de fenêtres intelligentes à Hood Park Drive, dans un bâtiment de bureaux et de laboratoires.


• mars 2023 – Samsung a présenté ses derniers appareils électroménagers intelligents et outils numériques lors du sommet européen Samsung. Le produit intelligent comprend IoT Hub intégré aux téléviseurs Samsung.


• Avril 2023 – SALTO Systems, un fournisseur innovant de solutions de contrôle d'accès intelligent, a introduit un système de contrôle d'accès par reconnaissance faciale sécurisé et transparent avec l'acquisition de TouchByte, un innovateur technologique basé au Royaume-Uni.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Europe Smart Building Market

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Le rapport met en évidence les principaux pays d’Europe pour donner une meilleure compréhension à l’utilisateur. En outre, le rapport donne un aperçu des dernières tendances du secteur et analyse les technologies déployées rapidement au niveau européen. Il met en outre en évidence certains facteurs et contraintes stimulant la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du marché.

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