Taille du marché de la location de véhicules en Europe, part et analyse d’impact du COVID-19, par durée (location à court terme et location à long terme), par véhicule (voiture particulière, camion léger, camion lourd/moyen), par propulsion (véhicules à moteur thermique, véhicules électriques , hybrides et autres), par application (transport de passagers, fret et logistique, pétrochimie, construction et mines, industrie et alimentation, soins de santé et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché européen de la location de véhicules était évaluée à 11,92 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 12,55 milliards USD en 2023 à 19,46 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision. La région Allemagne a dominé le marché européen de la location de véhicules avec une part de 19,29 % en 2022.

La location de véhicules en Europe est la pratique consistant à louer ou à louer un voiture de tourisme ou véhicule utilitaire pour du court terme et du long terme. Plusieurs sociétés proposent des services de location de véhicules en Europe, proposant une grande variété de véhicules à louer, tels que des voitures de luxe, des voitures économiques et des véhicules utilitaires. Les véhicules de location peuvent être récupérés dans les aéroports, les gares et d'autres endroits dans toute l'Europe. Ils peuvent être loués pour être utilisés dans un seul pays ou dans plusieurs pays de la région. Les tarifs de location des véhicules en Europe varient en fonction du type de véhicule, de la durée de la période de location et d'autres facteurs tels que l'emplacement et la demande.

L’augmentation du tourisme en Europe est un facteur majeur qui stimule la croissance du marché dans la région. Les gens optent pour la location de véhicules au lieu d’en posséder un ; les entreprises louent des véhicules à leurs salariés pour les déplacements professionnels ; et la commodité du véhicule de location par rapport au véhicule possédé stimule le marché. Cependant, les prix de location élevés et les conditions et réglementations strictes restreignent le marché. De plus, la faible valeur résiduelle du véhicule met au défi les sociétés de location pour la croissance future du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le fort déclin de l’industrie du tourisme en raison du verrouillage a entravé le marché

Le COVID-19 a eu un impact massif sur l’économie européenne. Les restrictions de voyage imposées en raison de la pandémie ont entraîné une demande négative dans les activités des entreprises de location de véhicules. La pandémie de COVID-19 a conduit à l’adoption de nombreuses mesures sans précédent pour ralentir la propagation du virus. De telles mesures ont eu un impact significatif sur l’ensemble du secteur en Europe. En conséquence, les locations de véhicules dans la région ont connu un arrêt de leur service.

Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le nombre de passagers a globalement diminué en 2020 par rapport à l'année précédente. Cela a également affecté l’activité de location de véhicules de transfert aéroportuaire à une échelle beaucoup plus grande. Le tourisme a décliné en Europe et les propriétaires de voitures de location ont été contraints de vendre une grande partie de leur flotte. Chaque année, la plupart des plus grands location de voitures les entreprises procèdent à la suppression de leur flotte à de nombreuses fins. Toutes ces entreprises ont accéléré cet exercice en 2020, dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, afin de réduire les coûts et de garantir les flux de trésorerie nécessaires à la continuité de leurs activités.

Cependant, à mesure que les mesures de confinement ont été levées, les sociétés de location de véhicules ont connu une demande énorme, les clients préférant les services de location aux transports en commun pour des raisons de sécurité et d’hygiène. En 2021, la location de véhicules a pris de l’ampleur et poursuivra sa croissance au cours des prochaines années.

DERNIÈRES TENDANCES

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Des avancées technologiques pour propulser la croissance du marché européen de la location de véhicules

La technologie a permis aux clients de réserver et de réserver plus facilement des véhicules de location en ligne, leur permettant de choisir le type de véhicule, la période de location ainsi que les lieux de prise en charge et de dépôt. Cela a rendu le processus de location plus efficace et plus pratique tant pour les clients que pour les sociétés de location de véhicules.

Plusieurs entreprises ont développé des applications mobiles qui permettent aux clients d'accéder à leurs informations, d'effectuer des réservations et d'effectuer des paiements. Ces applications permettent également aux clients de suivre l'état de leur location et de communiquer avec la société de location en cas de problème. Par exemple, en juillet 2022, le segment de location de véhicules de Stellantis, Free2move, a développé l'application de location de véhicules conçue pour offrir à ses clients un accès transparent à des véhicules qui ne sont disponibles auprès d'aucun courtier. L'entreprise propose une gamme de services, satisfaisant les clients d'une minute à plusieurs jours ou mois avec le service d'autopartage, les locations courte, moyenne ou longue durée, ainsi que la réservation de chauffeurs VTC, de bornes de recharge et de places de parking via l'application.

Les sociétés de location utilisent des technologies telles que le suivi GPS et la télématique pour surveiller l'emplacement et l'état de leurs véhicules. Cela aide les sociétés de location à assurer la sécurité et l’entretien de leur flotte et à améliorer l’expérience de location des clients, alimentant ainsi la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmenter le tourisme en Europe pour stimuler la croissance du marché

La capacité de dépenses croissante des particuliers et des entreprises dans les pays européens a accru les mouvements de population. Ce marché joue un rôle clé dans le secteur du tourisme, offrant des solutions de transport simples et rentables aux personnes.

En Espagne, environ 114 millions de touristes ont passé la nuit en 2021, soit 19 % du total des touristes en Europe. Cependant, selon l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées de touristes internationaux en Europe ont diminué en 2020 en raison du COVID-19, avec une baisse de -68,49 % par rapport à 2019. Après la pandémie de COVID-19, l'Europe a connu une augmentation de 28,9 % du nombre de touristes internationaux. arrivées de touristes en 2021.

Pendant ce temps, l’augmentation du tourisme crée une pénurie de véhicules de location. Par exemple, en avril 2022, l’essor du tourisme en Espagne a entraîné une pénurie de voitures de location dans le pays. L'Association des sociétés de location de véhicules des Canaries (AECAV) abrite 50 000 véhicules, mais estime qu'il lui faudrait au moins 65 000 véhicules pour répondre à la demande. Cela alimente la demande de véhicules de location dans la région qui anime ce marché.

L’approche d’expansion des principaux acteurs alimente la croissance du marché

Ces dernières années, les pays européens ont connu une augmentation du tourisme en raison des opportunités d'éducation et d'affaires, en particulier en Europe centrale et orientale. En conséquence, plusieurs pays, notamment en Europe de l’Est et du Sud, ont augmenté leurs investissements dans le développement des infrastructures de transport et d’affaires. Plusieurs grands acteurs mondiaux étendent leurs services en Europe, ce qui alimente la croissance du marché en Europe.

Par exemple, en août 2022, Carwiz, l’une des principales sociétés de location de voitures, a annoncé son intention de se développer sur les marchés du Kosovo et de la Slovaquie. La société devrait ouvrir ses bureaux à l'aéroport de Pristina et à Gnjilan, ainsi qu'en Slovaquie à l'aéroport de Bratislava.

En septembre 2022, la société européenne de location de véhicules électriques UFOdrive a annoncé son lancement en Espagne, élargissant ainsi ses activités à travers l'Europe. Les consommateurs visitant le site de la Plaza de Colón peuvent réserver et conduire des véhicules électriques, notamment la Tesla Model S, la Jaguar I-Pace et l'Audi E-Tron, en utilisant l'application iPhone ou Android d'UFODrive.

Ces initiatives menées par les principaux acteurs mondiaux et régionaux pour développer l’activité de location de véhicules en Europe stimulent le marché.

FACTEURS DE RETENUE

Des prix de location plus élevés et des conditions générales strictes freinent la croissance du marché

Les prix de location des véhicules sont plus élevés que le coût des transports en commun. Par conséquent, les gens peuvent opter pour des alternatives à la location de véhicules avec moins de dépenses de déplacement, comme les transports publics, les taxis, les vélos ou des services, notamment l'autopartage et le covoiturage. De plus, les frais supplémentaires, les chargeurs cachés et les prix supplémentaires augmentent le coût du service, entravant ainsi sa croissance dans la région.

De plus, les sociétés de location ont des conditions générales strictes. De lourdes pénalités ou amendes sont imposées si le véhicule est endommagé ou enfreint certaines règles de circulation. Le conducteur doit être titulaire d'un permis de conduire et d'un permis de conduire international et avoir l'âge légal pour conduire.

En outre, les principaux acteurs se concentrent sur le développement de services et de solutions pour louer efficacement des véhicules. Avec l'adoption de la télématique et de plusieurs autres technologies avancées, les entreprises se concentrent sur la fourniture de solutions efficaces de location de véhicules à leurs consommateurs. Cependant, l’intégration de technologies télématiques et de connectivité avancées augmente le coût du véhicule, ce qui augmente le coût des services de location. Cela entrave la croissance du marché en Europe. Tous ces facteurs freinent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

SEGMENTATION

Par analyse de durée

L’augmentation du tourisme et la commodité des véhicules de location stimulent la croissance du segment de la location à court terme

En fonction de la durée, le marché est divisé en location à court terme et location à long terme.

Le segment de la location à court terme a dominé le marché avec une part de marché importante en 2022 et devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. Louer un véhicule pour une courte période est devenu plus pratique que posséder une voiture, notamment pour les personnes qui voyagent ou qui n'ont besoin d'un véhicule qu'occasionnellement. Cela fait augmenter la demande de location de voitures à court terme.

Le segment de la location à long terme représentait une part de marché substantielle en 2022 et devrait croître à un TCAC décent au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée aux besoins des entreprises. De nombreuses entreprises ou organisations louent des véhicules pour que leurs employés puissent les utiliser pour leurs déplacements professionnels. Cela constitue une option plus rentable que l’achat d’une flotte de véhicules, alimentant ainsi la croissance du segment en Europe.

Par analyse de véhicule

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La croissance du secteur du commerce électronique et les besoins des entreprises stimulent la croissance du segment des voitures particulières

En fonction du véhicule, le marché est divisé en voitures particulières, camions légers et camions lourds/moyens.

Le segment des voitures particulières a dominé le marché avec la plus grande part de marché en 2022. Le segment devrait également croître au TCAC le plus rapide, ce qui en fait le segment à la croissance la plus rapide du marché. L'augmentation des services de location pour le transport aéroportuaire et les besoins des entreprises stimulent la demande de services de location de voitures particulières en Europe.

Le segment des camions légers représentait une part de marché importante en 2022. La croissance segmentaire devrait augmenter en raison de l’essor de l’industrie du commerce électronique. Avec l’essor du secteur du commerce électronique, les grandes sociétés de commerce électronique louent des camions légers pour livrer leurs produits aux clients plutôt que de posséder une flotte de véhicules. Cela dynamise le segment des camions légers.

Le segment des camions lourds/moyens représentait une part de marché substantielle en 2022. La croissance est attribuée à l’augmentation du transport de marchandises à travers l’Europe en raison de l’augmentation du commerce électronique et de plusieurs entreprises qui nécessitent le transport de marchandises, alimentant ainsi la croissance du marché dans la région. .

Par analyse de propulsion

La disponibilité d’une large gamme de services stimule la croissance du segment des véhicules à moteur IC

Basé sur la propulsion, le marché est divisé en véhicules à moteur thermique, véhicules électriques, hybrides et autres.

Le segment des véhicules à moteur IC représentait la plus grande part de marché en 2022. Ce segment devrait dominer le marché en Europe au cours de la période de prévision. La disponibilité d’un grand nombre d’options ainsi que la flexibilité par rapport aux transports publics stimuleront la croissance future du segment.

Le segment des véhicules électriques connaîtra une croissance rapide avec un TCAC décent au cours de la période de prévision. Des normes réglementaires strictes visant à réduire les émissions des véhicules propulseront la pénétration de véhicules électriques dans le secteur de la location à l'avenir.

Le segment des hybrides devrait croître à un TCAC décent au cours de la période de prévision. Un rendement énergétique supérieur et une pollution moindre stimuleront la croissance des véhicules hybrides dans le secteur de la location de véhicules au cours des prochaines années.

Par analyse d'application

Véhicules de location Stimuler la croissance du segment du transport de passagers

En fonction des applications, le marché est divisé en transport de passagers, fret et logistique, produits pétrochimiques , construction et exploitation minière, industrie et alimentation, soins de santé et autres.

Le segment du transport de passagers a dominé le marché avec la plus grande part de marché en 2022. L’adoption croissante de véhicules de location pour les activités de loisirs propulsera la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment des soins de santé connaîtra une croissance rapide au cours de la période de prévision. L'augmentation des dépenses et des investissements publics propulsera la croissance du segment des soins de santé. De plus, des politiques gouvernementales favorables contribueront à la croissance de l’industrie.

Le segment des biens et de la logistique représentait une part de marché importante en 2022. La croissance du secteur du commerce électronique, ainsi que les perspectives positives du secteur manufacturier, soutiendront la croissance du marché à l'avenir.

Le segment Autres comprend la pétrochimie, la construction et l'exploitation minière, l'industrie et l'alimentation, etc. Il devrait croître avec un TCAC décent au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la commodité des véhicules de location par rapport aux véhicules en propriété, ce qui stimule la croissance du marché en Europe.

APERÇU RÉGIONAL

L'Allemagne a dominé avec un marché de 2,30 milliards en 2022. L'évolution des principaux acteurs vers l'adoption de véhicules électriques dans leurs flottes stimule le marché intérieur.

Le Royaume-Uni représentait une part importante du marché européen de la location de véhicules en 2022 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, ce qui en fera le pays à la croissance la plus rapide de la région. Cette croissance est attribuée à l’augmentation du transport de marchandises due à l’essor du secteur du commerce électronique.

La France représentait une part de marché substantielle en 2022. La digitalisation de l’exploitation des services de location et l’expansion des flottes par plusieurs grandes entreprises animent le marché dans le pays et dans toute la région.

L'Espagne a connu une part de marché considérable en 2022. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de véhicules de location en raison de la pénurie de véhicules pour les touristes.

Le reste de la croissance du marché européen est attribué au développement d’infrastructures pour l’adoption de véhicules de location électriques par les gouvernements de plusieurs pays d’Europe, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Focus sur le développement des services de location de véhicules en Europe pour stimuler la concurrence

Le marché est dirigé par plusieurs acteurs mondiaux opérant dans ce secteur. Les principaux acteurs se concentrent sur la différenciation et le développement de produits, les fusions et acquisitions et l'expansion des réseaux de vente et de distribution pour obtenir un avantage concurrentiel.

Europcar est l'une des sociétés les plus importantes du marché 

Europcar exploite quatre marques, telles qu'Europcar, un fournisseur de services de location de véhicules ; Goldcar, une société de location de voitures ; InterRent, une marque axée sur les loisirs ; et Ubeeqo, une société spécialisée dans les solutions de flotte et de mobilité destinées aux marchés des entreprises et des clients finaux. Europcar Mobility Group est l'un des acteurs majeurs du marché de la mobilité, proposant des alternatives attractives à la possession d'un véhicule, de manière responsable et durable, avec une large gamme de services de location de voitures et de camionnettes pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus.

En novembre 2019, Europcar Mobility Group a acquis Fox Rent-a-Car, une société basée aux États-Unis avec un chiffre d'affaires d'environ 250 millions de dollars en 2019, opérant avec 21 réseaux de stations d'entreprise aux États-Unis et plus de 100 sites à l'étranger. Cette acquisition permet au Groupe d'avoir une présence directe aux États-Unis, le premier marché de location de voitures au monde, et de bénéficier pleinement des flux de trafic États-Unis-Europe/Reste du monde dans les deux sens.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Europcar Mobility Group SA (France)


• SIXT SE (Allemagne)


• Petit Forestier (ROYAUME-UNI.)


• Arval (France)


• Société LeasePlan (Pays-Bas)


• La société Hertz (États-Unis)


• Groupe de services de remorques TIP (Pays-Bas)


• Groupe Heisterkamp (Pays-Bas)


• Allied Vehicle Rentals Ltd. (Pays-Bas)


• Enterprise Holdings, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2022 - SIXT et BYD, le plus grand constructeur mondial de véhicules à énergies nouvelles, ont signé un accord. Dans le cadre de cet accord, SIXT a commandé plusieurs milliers de véhicules purement électriques à BYD, qui seront initialement mis à disposition des clients SIXT en Europe au quatrième trimestre 2022. Cette première commande constitue la première étape d'un accord prévoyant l'achat d'environ 100 000 véhicules électriques supplémentaires au cours du quatrième trimestre 2022. les six années suivantes. En outre, BYD et SIXT exploreront les opportunités potentielles de coopération dans différentes régions du monde.


• septembre 2022 - Le Groupe Petit Forestier, leader européen de la location et du leasing de véhicules frigorifiques, a signé un protocole d'accord avec IVECO, leader des véhicules utilitaires à propulsion alternative, pour la fourniture de 2 000 châssis-cabines journaliers et la livraison de 200 véhicules prévus en 2023. Les véhicules sont à équiper de caisses réfrigérées.


• avril 2022 - TIP Trailer Services a signé un accord pour acquérir les activités de location et d'entretien de remorques de Ryder Ltd. Ryder Ltd. est l'un des principaux fournisseurs de location de véhicules utilitaires , de maintenance et de solutions de livraison dédiées au Royaume-Uni. TIP intégrera les actifs de Ryder dans ses activités existantes au Royaume-Uni, enrichissant sa flotte avec environ 3 550 remorques supplémentaires et augmentant le nombre d'ateliers au Royaume-Uni à 18.


• Janvier 2021 - Europcar Mobility Group a annoncé la création d'un cluster nordique regroupant les activités d'Europcar Mobility Group au Danemark, en Finlande et en Norvège. Le Nordic Cluster s'inscrit dans la transformation commerciale en cours du Groupe et permettra d'optimiser les processus commerciaux dans trois pays - en tirant parti des meilleures pratiques et en mutualisant l'expertise au niveau local.


• Août 2020 - Lyft s'est associé à SIXT pour étendre ses locations de voitures sans friction à l'échelle nationale. Dans le cadre de ce partenariat, les utilisateurs pourront louer une voiture SIXT via l'application Lyft, initialement dans trois villes américaines et s'étendant à toutes les villes du réseau SIXT au cours des prochains mois.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de services et leurs applications dans l’industrie. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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