Taille du marché des plastiques automobiles extérieurs, part et analyse d’impact COVID-19, par type (polypropylène, polyuréthane, polyamide, chlorure de polyvinyle, polycarbonate, polyéthylène et autres), application (pare-chocs et grilles, toit, lumières, hayon et autres), et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des plastiques extérieurs automobiles était évaluée à 11,53 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 12,18 milliards USD en 2022 à 17,94 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des plastiques extérieurs pour automobiles avec une part de marché de 58,89 % en 2021. 

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les plastiques extérieurs automobiles connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial des plastiques a affiché une baisse de 7,3 % en 2020 par rapport à 2019.

Les plastiques jouent un rôle important dans les composants et pièces automobiles en raison de leur capacité à s’approvisionner à partir de matières premières renouvelables, de leur fabrication facile et de leurs conceptions améliorées. La renaissance de l’industrie automobile, l’augmentation des capacités de conception de véhicules et l’accent croissant mis sur la réduction du poids des véhicules et le contrôle de la pollution sont les facteurs qui animent le marché mondial des plastiques extérieurs automobiles. En outre, l’adoption croissante des véhicules électriques, associée à l’amélioration croissante des processus de recyclage, a également fait augmenter la demande de plastiques hautes performances. En conséquence, l’utilisation de plastiques extérieurs pour automobiles va prospérer au cours de la période de prévision.    

IMPACTS DE LA COVID-19

La baisse de la consommation de plastique due au COVID-19 a affecté la croissance du marché  

Plusieurs pays ont déclaré des restrictions sur le mouvement des matières premières depuis l’épidémie de coronavirus fin 2019, ce qui a eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement des plastiques extérieurs automobiles. Étant donné que la distribution des matières premières et des produits finis a été affectée, le COVID-19 a gravement mis à mal les revenus des entreprises. plastique automobile fabricants. Le renforcement des restrictions de confinement à l’échelle mondiale a réduit la demande de plastiques de la part de l’industrie automobile. Le secteur automobile mondial a été confronté à des perturbations dans les exportations de pièces détachées en provenance de Chine, à des interruptions de fabrication à grande échelle dans toute l’Europe et à la fermeture d’usines d’assemblage aux États-Unis, ce qui a exercé une pression intense sur une industrie déjà confrontée à une baisse de la demande mondiale. Cependant, les initiatives croissantes de nombreux gouvernements visant à normaliser leur économie permettront de stabiliser le marché dans quelques années. 

DERNIÈRES TENDANCES

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L'incorporation de bioplastiques par les constructeurs automobiles créera des opportunités de croissance

Réduire la consommation de carburant et les émissions en réduisant le poids des véhicules est un objectif central et un défi majeur pour les constructeurs automobiles. Cependant, l'utilisation croissante du plastique dans les automobiles a suscité des inquiétudes quant à l'impact environnemental de ce produit. C’est pourquoi plusieurs grands constructeurs automobiles du monde entier ont commencé à incorporer des plastiques d’origine biologique pour réduire l’impact environnemental créé par leurs produits. L'industrie automobile utilise plusieurs biopolymères, tels que des mélanges de polyamide, de biopolypropylène et de PLA, en raison de leur durabilité et de leur capacité à résister à des conditions difficiles. De plus, ces biopolymères offrent divers avantages à l'industrie automobile, tels que la réduction de la dépendance à l'égard des marchés énergétiques volatils et l'augmentation de l'efficacité des ressources. Par conséquent, ces facteurs stimuleront l’adoption des bioplastiques dans l’industrie automobile pour les applications extérieures.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de plastique de la part de l’industrie automobile pour alimenter la croissance du marché

La consommation de plastiques extérieurs automobiles augmente avec la demande croissante de véhicules légers. Des réglementations environnementales strictes et des normes de sécurité mises en œuvre par les gouvernements ont contraint les fabricants d'équipement d'origine (OEM) automobiles à remplacer les composants métalliques par ceux fabriqués à partir de polymères. L'utilisation de polymères dans l'automobile réduit le poids total du véhicule, augmentant ainsi son rendement énergétique et bénéficiant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De plus, la demande croissante de voitures électriques favorise la croissance du marché des plastiques extérieurs automobiles. Véhicules électriques peut offrir une meilleure efficacité énergétique par rapport aux véhicules conventionnels en raison de l’utilisation accrue de polymères. La nature rigide, solide et flexible des polymères les rend appropriés pour les applications extérieures dans le secteur automobile. Par conséquent, l’utilisation croissante de polymères pour fabriquer des pièces automobiles alimente la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Préoccupations en matière de sécurité concernant l’utilisation du plastique pour entraver la croissance du marché

La sécurité du consommateur est d'une importance capitale pour les constructeurs automobiles. Ainsi, les systèmes sont conçus pour être fiables, prévisibles et présenter une variation minimale des performances du véhicule. Aujourd’hui, le plastique remplace l’aluminium et l’acier car ils sont légers et présentent des propriétés similaires à celles des métaux, mais ils soulèvent également des questions de sécurité. Divers consommateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la capacité du plastique à conserver sa forme et ses caractéristiques physiques dans des conditions d'utilisation intensive. En outre, les niveaux croissants de pollution plastique menacent à l’échelle mondiale l’utilisation de polymères dans les automobiles. Les plastiques obtenus à partir des véhicules mis au rebut finissent généralement dans les décharges, car la réingénierie nécessite des investissements en capital plus élevés et une infrastructure technologique de pointe. De plus, le recyclage des composants en plastique techniques et durables est limité en raison de contraintes technologiques. Par conséquent, ces facteurs constituent un frein majeur pour le marché des plastiques extérieurs automobiles.

SEGMENTATION

Analyse par type

Les autres segments représentaient la part majeure en raison de la forte préférence pour les ABS et les PBT.

En fonction du type, le marché est segmenté en polyuréthane, polycarbonate, polypropylène, polyéthylène, polyamide, polychlorure de vinyle et autres. 

Le segment autres détenait une part importante du marché. Ce segment comprend Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) , polyester insaturé et polytéréphtalate de butylène. Ces plastiques présentent des propriétés telles que la résistance à la température et aux intempéries, l'imperméabilité et la finition brillante, et sont utilisés pour les panneaux de fenêtres, les garnitures extérieures, les essuie-glaces et les phares antibrouillard. Par conséquent, la demande d’applications externes augmente.

Le thermoplastique polypropylène est un plastique largement utilisé par l'industrie automobile pour les applications extérieures, en raison de ses propriétés telles que l'aptitude au moulage, la résistance aux chocs et son excellente résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Les propriétés bénéficiant ainsi que la demande croissante d’automobiles légères stimulent le segment. Le segment du polyuréthane (PU) connaît une augmentation de la consommation, car les revêtements à base de PU présentent également des propriétés telles que la résistance aux rayures, la brillance, l'adhérence et la flexibilité. Pour les applications extérieures, le PU est également utilisé comme mousse dans les pare-chocs pour amortir les vibrations, réduire le bruit et créer une résistance aux chocs.

Les propriétés du polyamide (PA), telles que sa résistance élevée, sa rigidité, sa résilience et sa résistance à l'abrasion, sont les principaux facteurs à l'origine de sa consommation accrue par l'industrie automobile pour les applications extérieures. Les composants d'une automobile, tels que les poignées de porte et de hayon, les rétroviseurs extérieurs, les bouchons et couvercles de carburant et les calandres, sont fabriqués en PA.

Par analyse d'application

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Le segment des pare-chocs et des grilles sera le segment à la croissance la plus rapide en raison de l'adoption croissante de polymères dans leur fabrication

En fonction des applications, le marché est classé en pare-chocs et grilles, toit, lumières, litiges et autres.

Le segment des pare-chocs et des grilles représentait la plus grande part de marché en 2021. Le plastique offre aux concepteurs et aux ingénieurs la liberté de concevoir des pièces automobiles pour créer et façonner l’apparence élégante du véhicule. De plus, les plastiques ont permis aux ingénieurs et aux concepteurs de créer des pare-chocs et des grilles qui améliorent la maniabilité du véhicule grâce à l'aérodynamisme, conduisant ainsi à une croissance du segment.

Les constructeurs automobiles qui souhaitent intégrer des toits ouvrants ou produire des voitures décapotables consomment du plastique pour les applications sur le toit. La demande croissante de véhicules haut de gamme et personnalisés propulse la croissance du segment. Les systèmes d'éclairage d'une automobile sont constitués de dispositifs d'éclairage et de signalisation généralement montés à l'avant, sur les côtés et à l'arrière du véhicule automobile. L'industrie automobile adopte de plus en plus plastiques pour produire des boîtiers lumineux en raison de leur grande transparence et de leur capacité à diffuser davantage la lumière. De plus, les phares adaptatifs créent des opportunités de croissance lucratives pour les fabricants de plastique.

Le hayon est la porte de chargement arrière du véhicule fabriquée à partir de polymères durables et flexibles pour offrir une protection en cas de collision et maintenir l'intégrité structurelle. Le remplacement de l'acier et d'autres métaux dans le hayon a offert des avantages tels que moins d'émissions de dioxyde de carbone, une meilleure maniabilité, un meilleur équilibre de la carrosserie et un centre de gravité plus bas, augmentant ainsi la demande de polymères. D'autres segments comprennent des pièces et composants en plastique, notamment des rétroviseurs, des enjoliveurs, des poignées et panneaux de porte, des ailes, des supports de montage, des revêtements et des bandes de protection. Le rôle principal de ces composants est d’améliorer l’esthétique du véhicule et de le protéger des rayures. Les avantages offerts par l’utilisation du plastique alimentent la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché de la région Asie-Pacifique s'élevait à 6,79 milliards de dollars en 2021. La présence de plusieurs équipementiers automobiles dans la région stimule le marché des plastiques extérieurs automobiles. En outre, la disponibilité des matières premières et la main-d’œuvre à faible coût ont fait de l’Asie-Pacifique le principal fabricant et exportateur de pièces et composants. La Chine détient la plus grande part de marché et devrait être le pays à la croissance la plus rapide. La disponibilité des matières premières, la main-d’œuvre bon marché et les technologies de production étendues sont les quelques facteurs qui stimulent la croissance du marché dans le pays.

On estime que la taille du marché des plastiques extérieurs pour automobiles augmentera en Amérique du Nord, notamment en raison de la demande croissante des principaux constructeurs automobiles. La région compte plusieurs grands constructeurs automobiles, notamment Ford Motor Company, Tesla Inc., General Motors et autres. Les organismes de réglementation et gouvernementaux de la région ont introduit des règles et des réglementations pour réduire les émissions de CO2 des véhicules, ce qui devrait créer de nouvelles opportunités pour les fabricants de pièces automobiles en plastique.

La croissance du marché en Europe est principalement attribuée aux directives imposées par l'Union européenne (UE) sur les émissions de gaz à effet de serre aux constructeurs automobiles, les obligeant ainsi à accroître l'adoption du plastique. Les objectifs fixés par les pays européens pour atteindre une économie circulaire d’ici 2030 et accroître la dépendance à l’égard de matériaux écologiques et recyclables alimentent la croissance du marché dans la région. En outre, la région connaît une demande croissante de véhicules électriques, ce qui soutiendra la consommation de plastiques extérieurs automobiles.

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L'expansion rapide de l'industrie automobile, associée au développement croissant des infrastructures au Brésil et en Argentine, a favorisé son adoption dans cette région. Ces pays, dont l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et la Turquie, ont stimulé la croissance de l’industrie automobile au Moyen-Orient et en Afrique. L’industrialisation rapide et la production croissante de pièces automobiles dans les pays mentionnés ci-dessus augmenteront la consommation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'adoption de technologies durables est l'initiative stratégique mise en œuvre par les entreprises

Les principaux acteurs du marché sont Arkema, BASF SE et Borealis AG. Ces entreprises sont impliquées dans l’amélioration des capacités, l’innovation de produits, l’acquisition et les collaborations sur le marché. Les entreprises ont investi des sommes considérables dans l’utilisation de technologies durables et dans le développement de produits respectueux de l’environnement. Borealis AG est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits chimiques de base et de polyoléfines. Le plus grand intégré de l'entreprise polyoléfine Le complexe est situé à Ruwais, aux Émirats arabes unis. Borealis est largement présent sur les cinq continents et dans 120 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Arkéma (France)


• BASF SE (Allemagne)


• Boréalis AG (Autriche)


• Dupont (États-Unis)


• DSM (Pays-Bas)


• Evonik Industries (Allemagne)


• Exxonmobil (Texas)


• Lanxesse (Allemagne)


• LyondellBasell (Pays-Bas)


• Covestro AG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2022 : Lanxess et Advent International ont signé un accord pour acquérir DSM Engineering Materials auprès de Royal DSM pour environ 3,9 milliards de dollars. DSM Engineering Materials fera partie d'une coentreprise créée par Lanxess et Advent International, qui détiennent respectivement 40 % et 60 % de la coentreprise.


• Janvier 2020 : BASF SE a finalisé l’acquisition de l’activité polyamide de Solvay. L’acquisition a élargi les capacités de l’entreprise en matière de polyamide avec des produits innovants tels que Technyl. Cela a permis à l'entreprise de soutenir ses clients avec de meilleures solutions plastiques techniques pour l'e-mobilité et la conduite autonome. De plus, la transaction a amélioré l’accès de l’entreprise aux marchés en croissance en Asie ainsi qu’en Amérique du Sud et du Nord.


• Novembre 2019 : Borealis a annoncé son nouveau polypropylène (PP) usine de mélange à Taylorsville, aux États-Unis. La société a également ajouté une capacité initiale de 66 millions de livres pour renforcer la capacité d'approvisionnement mondiale de Borealis et de Borouge en composés de fibres de verre courtes (SGF) et d'oléfines thermoplastiques (TPO). Les premiers composés fabriqués dans la nouvelle usine sont principalement des pièces extérieures et intérieures automobiles destinées aux principaux clients OEM et Tier. L'expansion de l'usine de préparation en Amérique du Nord aidera l'entreprise à bénéficier à ses clients grâce à ses capacités régionales d'approvisionnement et de développement de produits.

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Le rapport d’étude de marché mondial propose une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, notamment les principales sociétés productrices, les types, les applications et les tendances. Le rapport fournit également une analyse quantitative et qualitative complète du marché. Il met en évidence la méthodologie de recherche utilisée pour obtenir des données de marché et couvre les développements récents du secteur. En outre, le rapport indique les facteurs de croissance du marché aux niveaux mondial et régional.

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