Taille du marché de la cytométrie en flux, part et analyse de l’industrie, par produit et service (instrument, réactifs et consommables, et logiciels et services), par technologie (à base de cellules et à base de billes), par application (clinique et recherche), par utilisateur final ( Industries pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes universitaires et de recherche, hôpitaux et diagnostics et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la cytométrie en flux était évaluée à 5,70 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 6,16 milliards USD en 2024 à 11,90 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 39,65 % en 2023.

La cytométrie en flux est un outil analytique utilisé pour mesurer et analyser plusieurs caractéristiques physiques de cellules ou de particules en suspension dans un fluide à l'aide d'un faisceau laser. La méthode permet de sous-classer les types de cellules et de détecter les niveaux résiduels de maladie. Il est également utilisé pour le comptage cellulaire et l’évaluation des receveurs d’allogreffe, avant et après la transplantation d’organes. Il existe deux types de technologies disponibles sur le marché, à savoir la technologie à base de cellules et la technologie à base de billes. Les entreprises du marché se concentrent constamment sur l’innovation et la mise à niveau de leur portefeuille de produits avec des offres de produits nouvelles et efficaces.

La croissance du marché de la cytométrie en flux est attribuée à l’incidence et à la prévalence croissantes des maladies chroniques à travers le monde. Des initiatives croissantes dans le domaine de immunologie et la recherche en immuno-oncologie et l’adoption croissante de techniques avancées dans la recherche devraient stimuler la croissance du marché. En outre, l’adoption de la technologie de l’ADN recombinant pour la production d’anticorps et l’évolution du pipeline pour la recherche sur les cellules souches offriront probablement d’importantes opportunités de croissance aux acteurs du marché.

De plus, un impact positif sur le marché a été observé pendant la pandémie de COVID-19. La demande de cytomètres en flux et de leurs services a augmenté pendant la pandémie de 2020, car ces appareils ont été utilisés pour diagnostiquer la progression clinique du virus. Cela a conduit à l’adoption croissante d’instruments et de réactifs pendant la pandémie. De plus, les acteurs du marché ont constaté une croissance des ventes de produits de cytométrie en flux. À partir de 2022, le marché devrait croître à un TCAC constant au cours de la période de prévision.

Tendances du marché de la cytométrie en flux

Accent croissant sur le développement de la cytométrie en flux de nouvelle génération pour augmenter la croissance du marché

Ces dernières années, la cytométrie en flux de nouvelle génération est apparue comme une solution permettant de surmonter les limites de la technologie conventionnelle et comme complément aux méthodologies de génétique et d’imagerie.

Avec le développement de ces cytomètres, l'instrument peut colorer les cellules avec 20 à 30 couleurs à la fois, ce qui augmente le nombre d'immunophénotypes associés à la leucémie qui peuvent être suivis. Une telle disponibilité de progrès dans ces technologies de nouvelle génération devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

En outre, les acteurs du marché se concentrent sur le développement afin de fournir en permanence des technologies de pointe aux développeurs de médicaments et aux patients, ainsi que des solutions de tests en laboratoire de pointe.

• Par exemple, en mai 2019, Q2 Solutions a collaboré avec Cytek Biosciences et a adopté la nouvelle génération de systèmes de cytométrie en flux dans huit laboratoires, dont l'Amérique du Nord, la Chine, l'Asie-Pacifique et l'Europe.


• De plus, en juin 2023, BD a lancé le système FACSDuet, un instrument automatisé permettant de préparer des échantillons à l'aide de la robotique pour les diagnostics cliniques utilisant la cytométrie en flux pour améliorer la standardisation et la reproductibilité des diagnostics cellulaires.

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Facteurs de croissance du marché de la cytométrie en flux

Sensibiliser davantage aux maladies chroniques pour stimuler la demande de produits

Ces dernières années, la prévalence de ces maladies chroniques telles que la leucémie, le VIH/SIDA et le cancer a augmenté. Cela a accru la demande de sensibilisation aux technologies avancées, telles que le cytomètre en flux, pour diagnostiquer et mener des recherches liées aux maladies chroniques.

• Par exemple, selon la Leukemia & Lymphoma Society, en 2023, environ 437 337 personnes aux États-Unis vivaient avec une leucémie et 59 610 cas en ont été diagnostiqués.

Avec la prise de conscience croissante de ces systèmes, tels que les instruments, les réactifs, les logiciels et les services, les acteurs du marché se sont concentrés davantage sur le développement et l’introduction de systèmes nouveaux et avancés qui aideront à diagnostiquer les maladies chroniques. 

• Par exemple, en août 2019, Sysmex Corporation a lancé le système de préparation d’échantillons par cytométrie en flux PS-10 en Amérique du Nord pour permettre aux sociétés pharmaceutiques et aux universités de rechercher le cancer et la médecine régénérative.

L’intérêt croissant des acteurs du marché pour le lancement de systèmes et d’instruments avancés d’échantillons de cytomètres en flux pour la recherche et les applications cliniques pour la prévalence croissante des maladies chroniques devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Des avancées technologiques pour stimuler la croissance du marché

L’attention accrue des acteurs du marché au développement et à l’introduction de produits nouveaux et technologiquement avancés est l’un des principaux facteurs qui propulsent l’utilisation du logiciel du cytomètre en flux et des réactifs dans diverses applications cliniques et de recherche.

Diverses organisations européennes ont lancé de nombreux efforts tels que la standardisation du diagnostic pour faciliter la faisabilité clinique et la reproductibilité et la standardisation des panels d'anticorps et des procédures de laboratoire. Une telle standardisation des protocoles de laboratoire devrait stimuler l’adoption de ces produits et services dans les applications cliniques et inciter les acteurs du marché à introduire des solutions de diagnostic.

• Par exemple, en février 2020, Beckman Coulter Life Sciences a déployé DxFLEX. Il s’agissait du premier système clinique CE-IVD à 13 couleurs en Europe. La résolution et la sensibilité du cytomètre en flux augmentent les capacités de tests en laboratoire.


• En mai 2023, Sysmex Corporation a lancé le cytomètre en flux XF-1600. Le produit est une cytométrie en flux clinique. Ce système automatise l'ensemble du processus de test clinique de cytométrie en flux pour le diagnostic et l'analyse des maladies hématologiques telles que la leucémie et le lymphome malin. Cette automatisation, lorsqu'elle est combinée avec des réactifs d'anticorps monoclonaux, améliore l'efficacité et standardise les procédures de test. De telles avancées technologiques devraient jouer un rôle majeur dans la croissance du marché mondial de la cytométrie en flux au cours de la période de prévision.

Ces avancées technologiques devraient jouer un rôle majeur dans la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé et limites associées aux instruments visant à entraver la croissance du marché

Malgré les vastes applications cliniques et de recherche du cytomètre en flux, son coût élevé et le manque de connaissance de l’expertise technique devraient entraver la croissance du marché mondial dans les années à venir.

Les cytomètres en flux sont chers et de nombreuses économies émergentes ne peuvent pas se permettre des cytomètres en flux technologiquement avancés. Les cytomètres en flux sont des instruments avancés mais sont plus chers que les alternatives telles que les dosages radio-immunologiques et dosage immuno-enzymatique . Ces instruments coûtent entre 75 000 et 100 000 USD pour un instrument de quatre à six couleurs et deux lasers, ce qui représente une charge financière pour les hôpitaux et laboratoires de diagnostic de petite et moyenne taille dans les économies émergentes.

En outre, il existe plusieurs complications associées aux cytomètres en flux, telles que la complexité mécanique, la taille encombrante et le besoin de personnel hautement qualifié, qui ont limité l'utilité des instruments, entravant ainsi l'expansion du marché sur la période estimée.

Les limitations associées à la technologie des cytomètres en flux et à leur coût élevé sont des facteurs qui peuvent restreindre le marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché de la cytométrie en flux

Par analyse de produits et de services

Le segment des instruments va dominer grâce à l’adoption croissante des trieurs de cellules

Sur la base des produits et services, le marché est classé en instruments, consommables et réactifs, ainsi que logiciels et services.

Le segment des instruments est divisé en analyseur et trieur de cellules. Le segment des instruments représentait la plus grande part de la part de marché mondiale de la cytométrie en flux en 2023 et devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période estimée. La part dominante de ce segment peut être attribuée à de nombreux aspects tels que les progrès technologiques dans les analyseurs et les instruments de tri cellulaire et l'attention croissante des prestataires de soins de santé vers l'utilisation de biens d'équipement.

• Par exemple, en février 2024, le Centre interuniversitaire de microélectronique (IMEC) a collaboré avec le laboratoire d'immunologie tumorale et d'immunothérapie de la KU Leuven pour valider la technologie des puces de tri cellulaire. Cette technologie a permis d’identifier les cellules T positives PD-1 chez les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire. De telles avancées dans le segment conduisent à la croissance du marché.

En outre, on estime que la concentration croissante des acteurs du marché sur le lancement d’instruments avancés devrait soutenir le segment dans le maintien de sa part dominante au cours de la période estimée.

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Par analyse technologique

Le segment basé sur les perles connaîtra une croissance au taux de croissance le plus élevé en raison de l'introduction rapide de produits avancés

Basé sur la technologie, le marché est fragmenté en cellules et en perles.

En 2023, le segment cellulaire détenait la part de marché la plus élevée et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision (2024-2032). Cette croissance est imputable à divers facteurs tels que la prévalence accrue de maladies chroniques, notamment le cancer et le VIH-SIDA, et l'augmentation des visites de patients à l'hôpital et dans les cliniques pour le diagnostic de ces maladies. En outre, les lancements croissants de consommables et de réactifs pour les instruments cellulaires devraient propulser le segment au cours de la période de prévision.

Le segment basé sur les perles devrait se développer au TCAC le plus élevé au cours de la période d’étude. Les avantages associés à la technologie basée sur les billes incluent une sensibilité élevée permettant la détection de faibles quantités d’ADN (muté). Les billes sont plus stables que les cellules et peuvent résister à des conditions expérimentales difficiles, réduisant ainsi la variabilité. En outre, cela permet la détection reproductible des vésicules extracellulaires et le rapport coût-efficacité des billes conduit à des options plus rentables pour les études à grande échelle. De plus, il permet une détection reproductible des vésicules extracellulaires. Ces avantages devraient propulser la croissance du segment à long terme.

Par analyse d'application

La recherche détiendra une part importante en raison de l'augmentation des investissements dans le secteur de la recherche en soins de santé

En fonction des applications, le marché est segmenté en clinique et en recherche.

Le segment de la recherche représentait la part de marché la plus élevée en 2023 et devrait croître à un TCAC considérable sur la période estimée. Les investissements croissants en recherche et développement dans le biopharmaceutique L’industrie de la recherche en sciences de la vie et en biotechnologie stimule la demande pour ces produits et services, ce qui devrait stimuler la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en février 2024, le Cancer Prevention and Research Institute of Texas (CPRIT) a accordé environ 100,0 millions de dollars de subventions pour favoriser les initiatives de recherche sur les cancers de l’État. Le comité a approuvé un montant estimé à 73 millions de dollars pour 46 subventions de recherche universitaire. De tels développements devraient contribuer à la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Le segment clinique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, 2024-2032. Le taux de croissance élevé est attribué aux progrès technologiques croissants et aux lancements de produits d’outils analytiques, tels que le développement de la cytométrie en flux microfluidique pour les tests au point d’intervention. En outre, la prévalence croissante des maladies infectieuses, en particulier dans les pays en développement, devrait stimuler la demande de diagnostic de ces maladies, augmentant ainsi la croissance segmentaire à long terme.

Par analyse de l'utilisateur final

De grands volumes de patients dans les hôpitaux et les services de diagnostic pour stimuler l'expansion segmentaire

En termes d’utilisateurs finaux, le marché est fragmenté en industries pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes universitaires et de recherche, hôpitaux et diagnostics, etc.

Le segment des hôpitaux et des diagnostics devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La population croissante souffrant de maladies chroniques et un groupe important de patients visitant les centres de diagnostic et les hôpitaux pour effectuer un diagnostic contribuent à la croissance du marché. De plus, la fiabilité des patients envers les hôpitaux publics des pays en développement et le nombre croissant d'hôpitaux à travers le monde sont quelques-uns des principaux facteurs qui augmentent les visites de patients pour un diagnostic dans ces contextes d'utilisateurs finaux.

APERÇU RÉGIONAL

Par région, le marché a été analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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Le marché nord-américain représentait 2,26 milliards de dollars en 2023 et devrait croître à un TCAC modéré sur la période estimée. Cette hausse est due à l'introduction rapide de logiciels et de services, à l'adoption croissante de cytomètres en flux cliniques et de leurs réactifs, à la recherche pour le développement de médicaments et au lancement de solutions avancées par des entreprises de premier plan.

L’Europe devrait connaître une croissance à un TCAC substantiel au cours de la période d’analyse. Cette augmentation est due à l’augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques et à la demande croissante de recherches pour traiter ces maladies. En outre, l’augmentation des approbations CE et l’introduction des cytomètres en flux devraient stimuler le marché en Europe.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période estimée. Cette augmentation peut être attribuée à la prise de conscience croissante des maladies chroniques et à l’adoption croissante de consommables et de réactifs. En outre, l’accent croissant des entreprises sur l’expansion de leur présence géographique en lançant de nouveaux produits est le facteur clé pour stimuler l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

Le marché dans le reste du monde, y compris l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, devrait croître à un TCAC inférieur à celui des autres régions au cours de la période estimée. Cette expansion est imputable à divers facteurs tels que la prévalence croissante de maladies chroniques, telles que le VIH et le cancer, et l'adoption croissante de ces dispositifs.

Liste des entreprises clés du marché de la cytométrie en flux

Introduction de cytomètres en flux avancés par les entreprises pour renforcer leur position sur le marché

Le marché est consolidé grâce aux parts de marché importantes détenues par des acteurs majeurs.  

Les principales sociétés opérant sur le marché sont BD, Danaher et Miltenyi Biotec. En 2023, ces trois sociétés représentaient ensemble une part importante du marché de la cytométrie en flux.

Le cytomètre en flux de recherche de BD est présent sur le marché depuis de nombreuses années et a continué à donner de bons résultats même avec l'introduction de nouveaux produits de recherche. La part la plus élevée peut être attribuée à son solide portefeuille de produits et à l’accent croissant mis sur le lancement de nouveaux cytomètres en flux et de consommables avancés sur le marché.

• En avril 2022, BD (Becton Dickinson and Company) a présenté les réactifs BD Horizon RealYellow 586, le premier fluorochrome de la nouvelle famille de produits BD Horizon RealYellow et RealBlue Reagents. Ces produits constituent une avancée sur le marché et peuvent potentiellement accélérer la découverte de maladies et le développement de médicaments.

Parmi les autres sociétés ayant lancé de nouveaux produits figurent DiaSorin S.p.A., Thermo Fisher Scientific, Bio Rad Laboratories, Inc. et d'autres acteurs de l'industrie. Ces acteurs du marché se concentrent sur le lancement de nouveaux instruments et réactifs et sur l’expansion de leur empreinte géographique.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Miltenyi Biotec (NOUS.)


• BD (États-Unis)


• Laboratoires Bio-Rad, Inc. (NOUS.)


• Danaher (NOUS.)


• Thermo Fisher Scientific (États-Unis)


• Agilent Technologies, Inc. . (ROYAUME-UNI.)


• DiaSorin S.p.A. (Italie)


• Sysmex (Japon)


• Apogee Flow Systems Ltd. (Royaume-Uni)


• Sony Biotechnologie Inc. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2024- Biotium a lancé les conjugués d'anticorps primaires monoclonaux Biotium Choice dans le but d'offrir des performances exceptionnelles pour la cytométrie en flux.


• Mai 2023- BD a lancé FACSDiscover S8 Cell Sorter, un nouvel instrument de tri cellulaire doté de deux technologies : la technologie d'image CellView et la technologie SpectralFX. Cela permet aux chercheurs d’explorer des détails plus profonds sur les cellules qui étaient auparavant invisibles dans les expériences standard de cytométrie en flux.


• Mai 2023- BD a collaboré avec Sehgal Path Lab pour lancer le Centre d'excellence (CoE) en cytométrie en flux à Mumbai pour la recherche clinique.


• avril 2022 - Bio-Rad Laboratories, Inc. a présenté trois colorants StarBright conçus pour être utilisés avec un laser UV de 355 nanomètres dans les applications de cytomètre en flux.


• juin 2020 - Apogee Flow Systems Ltd. a créé une nouvelle filiale, Apogee Flow Asia Ltd., à Hong Kong, en Asie, pour élargir sa clientèle.


• avril 2020 - Merck a déployé son nouveau système de cytomètre en flux de paillasse baptisé CellStream. Equipée d'une caméra, la solution est un cytomètre en flux personnalisable et compact.


• Janvier 2019 - Miltenyi Biotec a présenté le système entièrement automatisé MACSQuant X à la Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) – 2019 pour augmenter sa clientèle.


• Janvier 2019 - Luminex Corporation de DiaSorin S.p.A. a partagé son intention d'acquérir le portefeuille de cytomètres en flux de MilliporeSigma. L'opération portait sur une valeur de transaction de 75,0 millions de dollars.

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Le rapport de recherche fournit un paysage concurrentiel détaillé fournissant des informations relatives aux développements clés de l’industrie et aux lancements de nouveaux produits. En outre, il couvre la dynamique du marché telle que les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les tendances. De plus, le rapport inclut la prévalence des maladies chroniques dans les pays clés et l’impact du COVID-19 sur le marché. En plus de cela, le rapport offre un aperçu de l’avancée technologique du cytomètre en flux et de ses consommables.

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