Taille, part et analyse du marché MRO des turbines à gaz, par technologie (usage intensif, industrie légère, dérivé aéronautique), par utilisateur final (services publics d’électricité, pétrole et gaz, fabrication, aviation, autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des MRO de turbines à gaz était évaluée à 14,63 milliards USD en 2023 et devrait passer de 15,08 milliards USD en 2024 à 19,44 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,23 % au cours de la période de prévision.

Une turbine à gaz est un moteur qui utilise la combustion pour faire tourner une turbine et produire de l'électricité. Le processus consiste à chauffer un mélange d’air et de carburant à des températures élevées, provoquant la rotation des aubes de la turbine. Ces moteurs sont couramment utilisés dans les industries de l’énergie, du pétrole et du gaz pour la production d’électricité et l’extraction de pétrole. Des services réguliers de maintenance, de réparation et de révision (MRO) sont nécessaires pour que la turbine à gaz continue de fonctionner de manière efficace et efficiente.

La pandémie de COVID-19 a provoqué d’importantes perturbations dans toutes les grandes économies mondiales. Le secteur de l’énergie a été légèrement touché au cours de la phase initiale de cette épidémie en raison de l’annonce soudaine de confinements. Les secteurs commerciaux et industriels ont connu une baisse importante de la demande d’électricité ; cependant, la demande d’électricité de la part des utilisateurs finaux résidentiels était élevée. De plus, comme le besoin d’une alimentation électrique constante augmente chaque année, la croissance du marché a été moins affectée.

Tendances du marché MRO des turbines à gaz

La numérisation et le MRO basé sur les données pour stimuler la croissance du marché

En analysant les données des capteurs et les tendances historiques, les fournisseurs MRO prédisent les problèmes potentiels et planifient la maintenance avant qu'ils ne surviennent, évitant ainsi les pannes et réduisant les temps d'arrêt. Cela conduit à une efficacité opérationnelle accrue, à une réduction des coûts de réparation et à une durée de vie prolongée de l'équipement. De plus, l'analyse des données permet d'adapter les calendriers de maintenance aux besoins individuels des turbines, évitant ainsi les interventions inutiles et optimisant l'allocation des ressources.

Les données en temps réel permettent une surveillance à distance des performances de la turbine, permettant une identification et un dépannage plus rapides, réduisant les coûts de déplacement et améliorant les temps de réponse. Les fournisseurs de MRO peuvent exploiter les données pour obtenir des informations plus approfondies sur l'état des équipements, identifier les tendances et prendre des décisions éclairées concernant les stratégies de maintenance et les investissements. Les plateformes numériques offrent un accès transparent aux données aux parties prenantes, favorisant ainsi la confiance et la collaboration entre les opérateurs et les prestataires de services. Les algorithmes d'IA peuvent analyser de grandes quantités de données pour identifier des modèles subtils et prédire les pannes avec encore plus de précision, conduisant ainsi à une maintenance plus proactive. Ces technologies peuvent être utilisées pour des inspections à distance, la formation des techniciens, la visualisation des procédures de réparation et l'amélioration de l'efficacité et de la sécurité.

Modernisation des turbines à gaz pour stimuler la croissance du marché

Les turbines à gaz gagnent du terrain dans les secteurs verticaux de l’énergie et du pétrole et du gaz, car elles sont utilisées pour alimenter les opérations d’extraction de pétrole. Pour maintenir des performances optimales et des opérations efficaces, ces moteurs nécessitent des services réguliers d’entretien, de réparation et de révision. Dans le secteur de l'énergie, des techniques de maintenance préventive et prédictive sont souvent utilisées pour assurer le bon fonctionnement des turbines à gaz. Mise à niveau des anciens turbines à gaz est un aspect important de la maintenance du système global.

Les entreprises et les exploitants de centrales électriques effectuent des services de maintenance réguliers, tels que des inspections périodiques, le remplacement de composants, le diagnostic et la rénovation, pour améliorer les performances de l'installation et garantir son fonctionnement stable et à long terme.

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Facteurs de croissance du marché MRO des turbines à gaz

Remplacement croissant des turbines nucléaires et à charbon par des turbines à gaz pour stimuler l'expansion du marché

Les centrales électriques au charbon sont connues pour rejeter des quantités importantes de polluants nocifs dans l’atmosphère. Ces émissions contribuent aux dangers environnementaux tels que le réchauffement climatique et le changement climatique. De même, les turbines alimentées à l’énergie nucléaire produisent des déchets toxiques qui peuvent nuire à l’environnement à long terme. Pour résoudre ces problèmes, de nombreux gouvernements travaillent sur divers plans visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à abandonner les centrales au charbon et nucléaires au profit des turbines au gaz. Même si ces turbines produisent toujours des émissions, elles ont tendance à être moins nocives que celles utilisées dans les centrales électriques au charbon.

La tendance au déclassement des centrales électriques au charbon et à la transition vers des méthodes de production d’électricité plus propres devrait alimenter la croissance du marché du MRO de turbines à gaz. Par exemple, en novembre 2021, Southern Co. a annoncé son intention de fermer une partie importante de ses centrales électriques au charbon d’ici 2030, dans le but de s’orienter vers un mix électrique à zéro émission. Ce plan prévoyait la fermeture des deux plus grandes centrales à charbon de l'entreprise et la fermeture annoncée précédemment de la centrale Daniel, qui était l'une des dernières centrales productrices de charbon du Mississippi.

Les préoccupations environnementales croissantes ont encouragé les principaux acteurs à augmenter le nombre de centrales de production d’électricité au gaz naturel, favorisant ainsi le marché. Le gaz naturel est une source d’énergie à faible émission de carbone, ce qui signifie qu’il émet moins de CO2 que les autres combustibles fossiles. Par exemple, selon un ordre émis par le comité du ministère central de l’Environnement sur la pollution atmosphérique, l’Inde a temporairement fermé quelques centrales électriques au charbon près de New Delhi pour lutter contre la pollution atmosphérique.

Des infrastructures de production d’énergie vieillissantes pour accroître les progrès du marché

L’infrastructure vieillissante de production d’énergie est un facteur majeur qui fait augmenter la demande de services MRO de turbines à gaz. La demande de turbines à gaz a connu une croissance significative ces dernières années, entraînant un besoin accru de services MRO de turbines à gaz. La demande croissante d’électricité à travers le monde, tirée par l’urbanisation et le développement des infrastructures, contribue au progrès du marché du MRO de turbines à gaz.

Le nombre croissant de bâtiment intelligent et les projets urbains augmentent les besoins en électricité, et la demande mondiale en énergie a conduit à une augmentation des investissements dans les centrales électriques à turbine à gaz. Pour répondre à la forte demande, les secteurs public et privé augmentent la capacité de leurs centrales électriques grâce à de nouvelles installations et à des mises à niveau, optant souvent pour des turbines à gaz en raison de leur efficacité et de leur faible impact environnemental. Des réglementations strictes sur les émissions stimulent également l’adoption de turbines à gaz. Ces facteurs devraient augmenter la part de marché du MRO des turbines à gaz.

FACTEURS DE RETENUE

L’accent croissant sur la production d’énergie renouvelable pour freiner la croissance du marché mondial des MRO de turbines à gaz

L’accent croissant mis sur la production d’énergies renouvelables devrait freiner la croissance du marché mondial. Les centrales électriques au gaz naturel utilisent principalement des turbines à gaz pour la production d'énergie. Cependant, les sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie éolienne et solaire, sont devenues de plus en plus importantes en raison des préoccupations croissantes liées au réchauffement climatique et au changement climatique. Les systèmes d’énergie renouvelable n’ont pas besoin de turbines à gaz, ce qui fait chuter la demande de services MRO de turbines à gaz. L’adoption massive de sources d’énergie vertes accélère également le énergie renouvelable croissance du secteur. De plus, de lourds investissements dans des projets d’énergies renouvelables, tels que les panneaux solaires photovoltaïques et les éoliennes, alimenteront l’expansion du marché du MRO de turbines à gaz.

Le monde s’oriente de plus en plus vers les sources d’énergie propres. Dans le but de réduire leur dépendance à l’égard de sources d’énergie conventionnelles et non durables, telles que le pétrole et le charbon, de nombreux pays développent leurs capacités en matière d’énergies renouvelables. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie prévoit que la capacité mondiale de production d'énergie renouvelable connaîtra une croissance de plus de 8 % en 2022. La Chine occupe actuellement la première place dans ce domaine. énergie solaire production, avec une capacité installée de plus de 300 GW. De nombreux pays se sont fixés des objectifs ambitieux en matière de production d’énergie solaire et construisent des centrales électriques à grande échelle pour répondre à leurs besoins énergétiques.

Analyse de la segmentation du marché MRO des turbines à gaz

Par analyse technologique

Utilisation croissante des technologies mobiles pour stimuler la demande de technologies aéro-dérivées

Sur la base de la technologie, la société a été segmentée en produits lourds, industriels légers et dérivés aéronautiques. Le segment des produits aéronautiques devrait enregistrer un TCAC considérable au cours de la période de prévision. L’accessibilité croissante des technologies mobiles et flexibles pourrait stimuler l’adoption de technologies aéro-dérivées. Cette technologie a de nombreuses applications telles que le chauffage urbain, la propulsion marine et la production d'électricité.

Par analyse de l'utilisateur final

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Augmentation du remplacement des turbines à charbon pour faire du secteur des services publics d'électricité un utilisateur final majeur

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en services publics d’électricité, pétrole et gaz, fabrication, aviation et autres. L'accent est mis fortement sur le remplacement des turbines à charbon et à vapeur traditionnelles par des turbines à gaz dans différentes centrales électriques. Ces turbines offrent un rendement plus élevé en matière de production d'électricité par rapport aux centrales de production d'électricité conventionnelles, ce qui renforcera leur installation.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est étudié dans cinq régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. L’Amérique du Nord devrait conquérir une part importante de l’industrie au cours de la période de prévision. La région compte un nombre important de centrales de production d’électricité utilisant des turbines à gaz. En raison de l'augmentation des activités d'exploration du gaz de schiste, la région dispose également de plusieurs centrales à turbine à gaz qui fonctionnent principalement au gaz naturel.

Par exemple, l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a déclaré que plus de 40 % de l’électricité du pays provient du charbon et environ 25 % du gaz naturel. L'EIA prévoit que le gaz naturel pourrait devenir le principal combustible de production d'électricité d'ici 2035. En Amérique du Nord, la majorité de l'électricité est produite à partir de centrales alimentées par des turbines à gaz, et cette tendance devrait également se poursuivre à l'avenir. Cela augmentera probablement la part de marché régionale du MRO des turbines à gaz.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance substantielle à l’avenir en raison de la forte croissance des investissements dans les centrales électriques à turbine à gaz. Le Japon possède une industrie de production d’électricité basée sur le gaz naturel mature, et les vétérans du secteur s’inquiètent de la durée de vie des équipements électriques. Le pays a récemment connu une augmentation notable des projets MRO de turbines à gaz, ce qui accélérera encore le développement du marché régional.

Par exemple, en février 2021, Kanamoto a remporté un contrat pour la fourniture de sept C65 microturbine systèmes à une entreprise chimique japonaise. Ces systèmes, qui fonctionnent au gaz naturel à haute pression, produiront à la fois de la chaleur et de l'électricité pour le processus de production et viseront à maximiser l'efficacité. De nouveaux investissements dans le secteur devraient donner au marché l’impulsion dont il a tant besoin pour se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

Le marché européen pourrait connaître des progrès substantiels dans les années à venir. Les pays de la région se concentrent sur la réduction de leurs émissions de carbone, ce qui conduit à abandonner la production d’énergie au charbon et à adopter des centrales à turbine au gaz.

Liste des entreprises clés du marché MRO des turbines à gaz

Solutions de service GE pour accroître la fiabilité et la flexibilité des turbines à gaz tout en réduisant leur empreinte environnementale et leurs coûts de production

Certaines des principales sociétés MRO de turbines à gaz se concentrent sur l'exécution d'un large éventail de stratégies de croissance inorganique, telles que des lancements de produits, des partenariats et des fusions et acquisitions, pour accroître leur présence dans l'industrie.

General Electric fait partie de ces acteurs clés du marché car elle propose une large gamme de produits hautes performances et turbines à gaz aéronautiques pour les services publics, les producteurs d’électricité indépendants et de nombreuses applications industrielles. Ces applications vont des petites centrales électriques mobiles aux installations de production d’électricité à l’échelle des services publics. De plus, elle fournit des solutions de maintenance et de service tout au long du cycle de vie opérationnel de ses produits. Ses solutions de mise à niveau des turbines à gaz peuvent améliorer les performances, la fiabilité, l’efficacité, la flexibilité du système et prolonger la durée de vie de l’équipement.

Liste des principales entreprises profilées :

• GE (NOUS.)


• Siemens (Allemagne)


• Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (Japon)


• Ansaldo Energia (Italie)


• Turbines solaires (NOUS.)


• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japon)


• Baker Hughes (États-Unis)


• Bharat Heavy Electrical Limited (Inde)


• PJSC UEC-Saturne (Russie)


• Turbines OPRA (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2022 - General Electric et MYTILINEOS se sont associés pour fournir environ 200 mégawatts d'énergie de réserve à l'Electricity Supply Board of Ireland. GE Gas Power et MYTILINEOS ont annoncé avoir remporté un contrat auprès de l'Electricity Supply Board of Ireland (ESB) pour la construction d'une nouvelle centrale électrique au gaz à Dublin au sein de la centrale électrique existante de North Wall d'ESB. 6 turbines à gaz GE LM2500XPRESS alimenteront la nouvelle centrale électrique de réserve temporaire d'une capacité totale allant jusqu'à 200 mégawatts (MW) pour répondre aux besoins en électricité de leurs clients et assurer un approvisionnement électrique stable en Irlande. Selon les termes de l'accord, GE et MYTILINEOS collaboreront à la construction, à l'exploitation et à la maintenance (O&M) de l'installation.


• novembre 2021 – Électricité générale ( GE) a intensifié la maintenance de ses turbines à gaz HA de pointe avec la première expédition de réparations de composants HA au centre ART nouvellement ouvert du Global Repair Solutions Singapore Center (GRAS) à Singapour.


• Juin 2021 - Mitsubishi Power a signé trois contrats de service de 16 ans pour six turbines à gaz M701F. Deux de ces turbines seraient livrées à la centrale électrique de Sidi Krir, à la centrale El Atf Power GTCC et au nord du Caire, en Égypte. Ces centrales électriques alimentées au gaz naturel ont une capacité de 750 MW et utilisent la technologie du cycle combiné pour les turbines à gaz. Mitsubishi Power assurerait le fonctionnement fluide et fiable des centrales grâce à des services de maintenance, de gestion, de surveillance à distance, de fourniture de pièces détachées et de réparation, contribuant ainsi à la stabilité de l'approvisionnement électrique de l'Égypte.


• Septembre 2019 - Evonik Industries, une entreprise chimique spécialisée, a choisi Siemens pour construire une centrale électrique à cycle combiné clé en main au parc chimique de Marl en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne.


• juillet 2019 - Caspian Pipeline Consortium (CPC) et Siemens ont signé un accord pour la maintenance des turbines à gaz et la fourniture de pièces de rechange au bureau de Moscou de CPC.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits/services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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