Taille, part, croissance et analyse d’impact du COVID-19 du marché des services alimentaires du CCG, par type (restaurants à service complet, restaurants à service rapide et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché des services alimentaires du CCG était évaluée à 31,80 milliards USD en 2022 et devrait passer de 34,33 milliards USD en 2023 à 62,25 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 8,87 % au cours de la période de prévision.

Le tourisme sportif joue un rôle central dans la croissance de tout pays et constitue un moteur important du développement économique. Cela a une importance cruciale pour le tourisme, le style de vie et, en fin de compte, la réputation d'une ville. Au cours des dernières années, les pays du Golfe, tels que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar, se sont fermement positionnés comme une plaque tournante mondiale des destinations pour les événements sportifs et ont travaillé de manière stratégique pendant plusieurs années pour investir dans leurs ressources et leurs capacités afin de développer et d’améliorer leurs activités. l'industrie du sport.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie a connu une croissance négative en raison des restrictions de voyage et d'un approvisionnement insuffisant en produits alimentaires

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). La région a été frappée par la double crise sanitaire et a enregistré la faiblesse des prix du pétrole, ce qui a gravement impacté l'économie. En plus d’imposer des confinements et des restrictions sur les voyages pour réduire le taux de contamination, les gouvernements du CCG ont pris plusieurs mesures fiscales et économiques, notamment des plans de relance pour soutenir les dépenses de santé, l’aide sociale et le soutien aux petites entreprises touchées par l’épidémie. Bien que les gouvernements aient pris diverses mesures, les principales activités économiques du secteur de la restauration ont été affectées négativement. Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), la durée du travail dans les pays du CCG a diminué au 1 ^St trimestre 2020 de 1,8% par rapport aux niveaux d’avant la crise. Par ailleurs, au deuxième trimestre 2020, les pays du CCG ont connu un déclin encore plus marqué, avec une perte de 10,3 % des heures de travail par rapport au dernier trimestre précédant la crise, ce qui équivaut à 6 millions d'emplois à temps plein.

En outre, la pandémie de COVID-19 constitue une menace importante pour la sécurité alimentaire dans les pays du CCG. La région dépend fortement des importations en provenance d’autres pays car ils disposent de ressources locales limitées. Par conséquent, la dépendance à l’égard des importations devrait perdurer en raison des contraintes de production et de la croissance de la consommation alimentaire, principalement soutenue par une démographie favorable.

DERNIÈRES TENDANCES

Le concept croissant de Cloud Kitchen dans les pays du CCG influence la dynamique du marché

En tant que concept commercial émergent et lucratif, la « cuisine en nuage » est le mot à la mode dans le monde. industrie de la restauration dernièrement. Alternativement connues sous le nom de « cuisines fantômes », « cuisines sombres », « livraison à domicile » et restaurants proposant uniquement des plats à emporter », ces cuisines ont provoqué un tollé massif sur le marché et ont ouvert plusieurs nouvelles portes d'entrée pour de solides revenus.

Un concept populaire, celui des services à emporter, fleurit déjà dans des pays asiatiques comme l’Inde et Singapour. Cependant, depuis quelques années, l'énorme croissance de ce concept a attiré l'attention des restaurateurs internationaux des pays du CCG comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Koweït. Des facteurs tels que le nombre croissant d’expatriés, l’utilisation croissante des plateformes de livraison de nourriture en ligne et les changements fréquents dans les goûts et préférences des consommateurs devraient stimuler la croissance du marché des services alimentaires du CCG.

En février 2023, Foodlink Global Restaurants & Catering LLC a annoncé le lancement d'une nouvelle marque de cuisine cloud gastronomique, Art of Dum à Dubaï. Il s'agit de la 5ème succursale de la cuisine à Dubaï, qui se concentre sur un concept de livraison 100 % durable.

De plus, en janvier 2022, Kitopi, l’une des principales sociétés de cuisine cloud de Dubaï, a présenté ses deux derniers lancements sur les marchés de Bahreïn et du Qatar. Avec les cuisines nouvellement lancées, Kitopi dessert désormais environ cinq marchés régionaux. De tels scénarios offrent donc d’importantes opportunités de croissance pour ce marché.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmentation des dépenses consacrées à la consommation alimentaire hors domicile pour stimuler la croissance du marché

Compte tenu de la popularité de la restauration rapide auprès de la jeune population, de nombreuses marques et restaurants internationaux de restauration rapide étendent leur présence dans les pays du Golfe. Les investissements étrangers, la hausse des revenus, les niveaux d’aspiration élevés, la croissance de la population jeune, l’essor du tourisme et l’évolution des modes de consommation alimentaire profitent également à la croissance de l’industrie de la restauration dans la région du CCG. Possibilités pour les exportateurs étrangers de produits alimentaires d’approvisionner le marché Hôtel Le secteur des restaurants et des instituts (HRI) s'améliore, car la demande pour de nombreux aliments ethniques régionaux augmente également. Ces facteurs stimulent la croissance du marché de la restauration.

L’industrie du tourisme est traditionnellement classée après l’industrie manufacturière ou l’agriculture, car elle n’est pas considérée comme une source de croissance importante ou de niche. Cependant, au cours des dernières années, l'industrie du tourisme a été considérée comme un moyen potentiel de générer des revenus, de créer des emplois pour les jeunes et les femmes, de promouvoir la diversification économique et une économie de suivi. L'industrie du tourisme est davantage axée sur les services, contribuant à revitaliser les zones urbaines et les activités culturelles en déclin et à désenclaver les zones rurales isolées. Ces facteurs se préparent également à attirer des touristes, ce qui soutiendra la croissance du marché de la restauration dans les années à venir.

Le nombre croissant d’événements sportifs internationaux stimule la croissance du marché dans les pays du CCG

Depuis quelques années, les pays du Golfe participent activement au sport professionnel, ce qui a conduit à des investissements supplémentaires dans l’industrie du sport, notamment dans les infrastructures, les cafétérias et les restaurants pour répondre aux besoins des clients visitant les événements sportifs.

Selon l'hebdomadaire "Arabian Business", 2022, les acteurs de la livraison de nourriture en ligne au Qatar ainsi que dans la plus grande région du CCG ont apporté un soutien économique précieux au secteur de l'alimentation et des boissons pendant la Coupe du Monde de la FIFA.

Le nombre croissant d'événements sportifs, tels que la Coupe du Monde de la FIFA, le Championnat international saoudien de parachutisme et d'autres, devrait alimenter le secteur de la restauration, car un grand nombre d'adeptes du sport sortiront pour regarder les événements sportifs en groupe. En conséquence, cela augmentera les dépenses alimentaires, ce qui stimulera la croissance du secteur de la restauration.

Pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour divers produits alimentaires, de nombreuses chaînes de restauration rapide ont étendu leurs chaînes de restaurants dans de nouveaux domaines, les aidant ainsi à augmenter leur marge bénéficiaire globale. Par exemple, en novembre 2022, Saudi Al Baik, une chaîne alimentaire arabe, est entrée sur le marché du Qatar avec quatre food trucks. Cette chaîne de restaurants s'est développée sur le marché du Qatar dans l'atmosphère festive de la Coupe du Monde de la FIFA, ce qui a alimenté ses revenus. Un autre acteur de premier plan, Rebel Foods, et son équipe de cuisine cloud, ont également conçu des campagnes promotionnelles spéciales sur chacune de leurs marques, telles que Behrouz Biryani et Oven Story Pizzas, pour offrir « aux clients la meilleure excuse pour regarder les matchs avec des amis dans le confort ». de leur maison tout en regardant la Coupe du Monde de la FIFA.

Avec un nombre croissant d’événements sportifs dans la région, le marché devrait prospérer au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Une plus grande dépendance à l’égard des importations alimentaires et une disponibilité limitée des ressources naturelles freinent la croissance du marché  

Depuis quelques années, la dépendance des pays du CCG à l’égard des importations alimentaires s’est considérablement accrue en raison de la disponibilité limitée des ressources et des conditions climatiques fluctuantes. Parmi les pays du CCG, l’Arabie Saoudite est l’un des plus grands importateurs de céréales, avec le lait et la viande. En raison de la consommation alimentaire régionale croissante et des forts besoins en produits alimentaires essentiels, tels que les céréales et autres, pour préparer divers plats, les fabricants optent plus souvent pour des activités d'importation.

Ainsi, les gouvernements des pays du CCG ont été très réactifs et tentent de renforcer leurs mesures de sécurité alimentaire en investissant dans les terres agricoles internationales telles que celles de l’Éthiopie, de la Serbie, du Soudan et d’autres, établissant ainsi des relations commerciales solides et stimulant la production nationale.

La pénurie d'eau est l'un des problèmes cruciaux pour les pays du CCG, car ces régions sont confrontées à un déficit de disponibilité en eau depuis des décennies. Le climat chaud et aride et les fortes vagues de chaleur sont parmi les principaux facteurs conduisant à la pénurie d’eau dans la région. Ainsi, la mauvaise disponibilité des terres agricoles ainsi que la pénurie d’eau ont encore accru la dépendance à l’égard des activités d’importation, posant des défis importants à la croissance du marché du CCG.

SEGMENTATION

Analyse par type 

Le segment des restaurants à service rapide détient la plus grande part en raison de la popularité croissante de la restauration rapide dans la région 

Sur la base du type, le marché est divisé en restaurants à service complet, restaurants à service rapide (QSR) et autres. Le Restaurants à service rapide (QSR) Le segment détient la plus grande part de marché du marché. Le segment QSR comprend les chaînes de restauration rapide et les magasins indépendants. QSR propose un menu limité, spécialisé dans les plats principaux sélectifs tels que les hamburgers, la pizza et le poulet. Ce segment est en tête en raison de la disponibilité d'une variété d'aliments et de boissons à des prix compétitifs. En outre, la popularité de nouvelles formes de restaurants, telles que les cuisines virtuelles et les cuisines fantômes spécialisées dans la livraison de nourriture aux consommateurs, a connu une croissance significative ces dernières années.

Les restaurants à service complet comprennent les établissements avec service à table qui servent aux clients un service à table dans des locaux physiques et proposent un menu complet. Ils proposent des menus dans plusieurs types de sélection, notamment le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les restaurants gastronomiques et décontractés sont les principaux contributeurs à ce segment. Dans les restaurants à service complet, le transfert des fonctions humaines vers les machines est la nécessité de la décennie pour que les exploitants du secteur de la restauration soient compétitifs dans un secteur de la restauration en constante expansion. Il existe déjà quelques applications innovantes dans l'industrie, telles que les kiosques d'accueil, les robots de livraison de nourriture et la possibilité pour les utilisateurs de passer des commandes et de payer via des appareils mobiles. Cette innovation contribue à augmenter la croissance segmentaire des restaurants à service complet.

Le segment autres comprend les services de food trucks, les propriétaires de magasins individuels et les services de cuisine en nuage. Les food trucks et les cloud kitchens sont la dernière attraction parmi les jeunes consommateurs ; ils ont donc tendance à essayer les plats préparés par ces opérateurs, ce qui soutient la croissance du segment.

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APERÇU RÉGIONAL

L’Arabie saoudite détient la plus grande part de marché des services alimentaires du CCG. Les statistiques du marché montrent que le pays devrait dominer le marché au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de touristes. Au cours des dernières années, le nombre de centres commerciaux et de restauration a rapidement augmenté en Arabie Saoudite. La tendance à ouvrir des points de restauration dans les centres commerciaux, qui était auparavant concentrée uniquement dans les capitales du pays, s'est étendue aux petites villes au cours de la dernière décennie. Avec la tendance populaire du comportement des consommateurs à se concentrer sur la culture des centres commerciaux, ce facteur devrait stimuler davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les Émirats arabes unis sont le deuxième pays en termes de part de marché. La croissance du marché de la restauration aux Émirats arabes unis est principalement attribuée à la croissance de l’industrie du tourisme à Dubaï, Abu Dhabi et Sharjah.  

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'accent mis sur l'expansion de la capacité de production aide les entreprises à servir efficacement

Le marché du CCG est modérément fragmenté et compétitif. Les acteurs internationaux de la restauration et les petits acteurs locaux se font concurrence pour renforcer leur position sur le marché. Certains des principaux acteurs, tels que Starbucks, McDonald's et Yum Brands, recadrent leurs stratégies pour accroître leur présence sur le marché et obtenir des avantages concurrentiels. Les entreprises mettent l’accent sur l’expansion de leur capacité de production pour servir une clientèle plus large. Cela a un impact significatif sur l’expansion du marché. Par exemple, en 2022, Americana Restaurants, l'un des principaux restaurants et entreprises alimentaires opérant au Moyen-Orient, a signé un accord avec Yum ! Des marques vont créer et exploiter des restaurants Pizza Hut en Arabie Saoudite. Dans le cadre de cet accord, l'entreprise prévoyait d'ouvrir 30 restaurants Pizza Hut d'ici 2023 et de lancer 100 succursales sur trois ans.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société Starbucks (NOUS.)


• Miam ! Brands, Inc. (États-Unis)


• Société McDonald's (NOUS.)


• Restaurant Brands International Inc. (Canada)


• Domino's Pizza, Inc. (États-Unis)


• Papa John's International, Inc. (États-Unis)


• ALBAIK Food Systems Company Ltd. (Arabie Saoudite)


• Herfy Food Services Co. JSC, Arabie Saoudite. (Arabie Saoudite)


• Kitopi (Émirats Arabes Unis)


• Groupe Aura (Qatar)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2022 : La société mère du restaurant Hardee, CKE Restaurants Holdings, Inc., s'est associée stratégiquement à Universal Pictures pour promouvoir le film « Jurassic World Dominion ». Dans le cadre de cette stratégie, la société a introduit sur le marché de nouveaux produits de hamburgers sur le thème des films.


• Janvier 2022 : Halwani Bros. Co. a investi environ 53 millions de dollars dans un accord non contraignant avec Aquat Food Industries Co. Grâce à cet accord, la société vise à fournir des produits alimentaires produits localement nécessaires au fonctionnement des restaurants Albaik en Égypte.


• Décembre 2021 : Riyadh International Catering Corporation, le franchiseur saoudien des restaurants McDonald's, a ouvert la 200e succursale de l'entreprise sur le boulevard Riyad. Cette expansion contribuera à augmenter les revenus de l'entreprise.


• Juillet 2021 : Miam ! Brands a acquis Dragontail Systems Limited, un fournisseur de solutions technologiques pour l'industrie alimentaire. L'entreprise se concentre sur l'accélération de ses initiatives numériques et technologiques mondiales qui améliorent l'expérience client et employé, renforcent l'économie des unités de restauration et offrent un avantage concurrentiel.


• Juin 2021 : La célèbre chaîne de restaurants saoudienne ALBAIK a ouvert sa première succursale aux Émirats arabes unis. La marque saoudienne est entrée sur le marché des Émirats arabes unis en partenariat avec ServQuest, une entité créée par National Holding, Abu Dhabi. ServQuest se consacre à l'exploitation et à l'expansion d'ALBAIK à travers plusieurs marques de restaurants à l'échelle nationale.

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