Taille du marché des services de génomique, part et analyse de l’industrie, par type de service (services d’expression génique (RNASeq), services d’épigénomique, génotypage, séquençage de nouvelle génération, séquençage de Sanger et autres), par technologie (réaction en chaîne par polymérase (PCR), Next- séquençage de génération (NGS), microarray, séquençage Sanger et autres), par application (diagnostic, recherche et autres), par utilisateur final (instituts de recherche, soins de santé Installations et centres de diagnostic, entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques et organismes de r

La taille du marché mondial des services génomiques était évaluée à 8,06 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 8,87 milliards USD en 2024 à 22,82 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 40,07 % en 2023.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les services de génomique connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial des services génomiques a affiché une baisse de 5,9 % en 2020 par rapport à 2019.

La génomique est la branche scientifique qui aide à comprendre la structure, la fonction et l’évolution des gènes. La génomique comprend le séquençage du génome, la détermination d'ensembles de gènes, l'analyse des protéines codées par les organismes, leurs interactions et la compréhension des voies métaboliques. Des facteurs tels que l'augmentation des initiatives gouvernementales et du financement pour promouvoir le diagnostic et les traitements basés sur le génome créent une demande de génomique . Ainsi, la majorité des entreprises fournissant des services de génomique aux instituts de recherche, aux établissements de santé et aux sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques à des fins de recherche et de diagnostic stimulent la demande de services génomiques sur le marché.

Le COVID-19 a entraîné un ralentissement de la croissance au cours de la période de prévision. Les facteurs responsables du déclin du marché comprennent une demande réduite de services génomiques en raison de la réduction des activités de recherche concernant la recherche sur le cancer, la médecine personnalisée et autres. Cependant, la PCR et le NGS ont été utilisés par divers laboratoires pour étudier le matériel génétique viral et le COVID-19, alimentant la croissance du marché fin 2020. Le marché devrait enregistrer d’importantes opportunités de croissance pour les acteurs de l’industrie dans les années à venir.

Tendances du marché des services de génomique

Déplacement de la préférence des gens vers la médecine de précision pour alimenter la croissance du marché

La médecine de précision implique la prévention et le traitement des maladies, qui sont combinés à la constitution génétique de l’individu, à son mode de vie et à des facteurs environnementaux pour produire des thérapies ciblées pour diverses maladies. De nos jours, la préférence des professionnels de la santé évolue vers des approches personnalisées pour traiter les troubles chroniques. La génomique joue un rôle important dans l’émergence d’une médecine de précision permettant le diagnostic précoce des maladies, ce qui augmente les chances de succès du traitement.

Les grandes entreprises collaborent avec les sociétés fournissant des services génomiques pour répondre à la demande croissante de médecine de précision. Par exemple, en mai 2022, Illumina Inc. a annoncé une collaboration stratégique à long terme avec Janssen Biotech, Inc. pour accélérer le développement de médicaments de précision.

De plus, les progrès rapides de la génomique et la diminution du coût des tests génétiques rendent ces services facilement accessibles à une population plus large. De plus, l’acceptation croissante de la médecine de précision par les professionnels de la santé est susceptible de stimuler le marché des services génomiques au cours de la période de prévision. En outre, diverses agences gouvernementales financent la création de centres de génomique afin d’accélérer la recherche en médecine de précision. Par exemple, en septembre 2022, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé un financement de 90 millions de dollars pour soutenir le réseau de centres d’excellence en génomique pathogène (PGCoE).

Ainsi, l’évolution des préférences des gens vers des options thérapeutiques ciblées pour traiter diverses maladies crée une demande de médecine de précision à l’échelle mondiale.

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Facteurs de croissance du marché des services génomiques

Prévalence croissante du cancer, des troubles génétiques et d’autres maladies chroniques pour accroître la demande de services génomiques 

La prévalence de diverses maladies chroniques telles que le cancer et les troubles génétiques augmente à l’échelle mondiale. Ainsi, la demande de diverses options de traitement augmente rapidement sur le marché. Le test d'analyse du génome est intégré pour la détection avancée de divers troubles tels que les maladies génétiques rares, le cancer, entre autres.  L'analyse du génome aide les médecins à comprendre les changements génétiques, causes de la maladie, conduisant ainsi à une gestion et un traitement appropriés de la maladie. Par exemple, selon l'Observatoire mondial du cancer (GLOBOCAN), environ 19,3 millions de nouveaux cas de cancer ont été signalés dans le monde en 2020. Le rôle du séquençage du génome entier dans la détection du cancer est très crucial car la technologie peut fournir des informations sur des mutations uniques dans un tissu cancéreux. Il aide également à découvrir de nouvelles variantes associées au cancer, telles que les insertions, les délétions et les modifications du nombre de copies, entre autres.

D’un autre côté, les tests génomiques sont un facteur clé de la médecine de précision qui aide à prendre des décisions thérapeutiques pour administrer le bon traitement. La prévalence croissante de diverses maladies génétiques stimule l’adoption d’approches de médecine de précision, stimulant ainsi la demande de services génomiques.

De nombreuses entreprises étendent leur présence géographique pour rendre les services de séquençage de l’ADN accessibles à une population de patients plus large. Par exemple, en mai 2022, Macrogen Europe a annoncé l’ouverture de son installation de séquençage Sanger à Milan, en Italie. Cela a aidé l'entreprise avec un portefeuille de produits technologiquement avancés pour aider les clients à répondre à leurs besoins en services génomiques.

De plus, l’émergence du COVID-19 a accru les applications des services de génomique dans la détection du matériel génétique viral. De nombreux pays ont lancé des technologies de séquençage du génome pour fournir des services génomiques améliorés.

Ainsi, le fardeau croissant de diverses maladies chroniques telles que le cancer et les maladies rares ainsi que les initiatives gouvernementales croissantes visant à fournir des services génomiques abordables pour détecter et dépister ces maladies devraient soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Initiatives gouvernementales et financement pour promouvoir la croissance du diagnostic et du traitement cliniques basés sur le génome

Les gouvernements de divers pays encouragent l'utilisation du séquençage du génome pour un diagnostic et un traitement efficaces de divers troubles. De telles initiatives sont susceptibles d'accroître l'adoption de l'analyse des séquences du génome dans de multiples types de recherche concernant le développement de médicaments révolutionnaires, livraison de médicaments méthodes, de nouvelles méthodes de dépistage et la compréhension de la diversité génétique au sein de la population. Par exemple, en avril 2021, l’administration Biden a déclaré un investissement de 1,7 milliard de dollars pour améliorer la détection, la surveillance et l’atténuation des variantes du virus COVID-19 et pour établir une infrastructure pour répondre aux besoins futurs en matière de séquençage génomique. En juin 2021, la Fondation Rockefeller a annoncé un financement de plus de 20 millions de dollars en réponse à la pandémie de COVID-19 pour les plateformes et technologies génomiques. La fondation a également annoncé plusieurs collaborations non financières. Cela a aidé la fondation à renforcer les capacités mondiales de détection, de séquençage et de partage rapide des informations génomiques et d’autres données pendant la pandémie de COVID-19.

 En dehors de cela, les pays en développement se concentrent également sur la mise en œuvre de diverses stratégies visant à utiliser le séquençage du génome pour étudier la constitution génétique de la population à des fins de diagnostic et de traitement des maladies. Par exemple, en octobre 2020, le gouvernement du Canada a investi 11,9 millions de dollars par l'intermédiaire de Génome Canada pour soutenir 10 nouveaux projets de génomique axés sur la découverte de médicaments et la biomédecine d'ici 2035.

Ainsi, les initiatives gouvernementales croissantes à travers le monde visant à promouvoir le séquençage du génome à diverses fins de recherche et de diagnostic devraient soutenir la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé requis pour créer un laboratoire de génomique afin de limiter la croissance du marché

Malgré l’augmentation du financement gouvernemental pour soutenir les services de génomique, le coût élevé de la création d’un laboratoire d’analyse du génome en raison du coût élevé des instruments est susceptible de limiter la croissance du marché. En outre, le manque de professionnels qualifiés pour effectuer le séquençage du génome dans les pays en développement devrait entraver la croissance du marché.

Par exemple, aux États-Unis, selon l'Association of Public Health Laboratories (APHL), le coût des instruments MiniSeq, MiSeq, NextSeq 500 et HiSeq 2500 d'Illumina Inc. est d'environ 50 000 USD, 100 000 USD, 250 000 USD et 650 000 USD, respectivement. En outre, selon l'APHL, le coût des instruments de séquençage du génome proposés par Pacific Biosciences se situe entre 300 000 et 750 000 USD. Le coût de ces instruments étant très élevé, il devient très coûteux pour les entreprises opérant dans les pays en développement d'acheter ces instruments, ce qui devrait entraver la croissance du marché.

Le séquençage du génome est un domaine interdisciplinaire nécessitant de vastes connaissances en biologie, chimie et bioinformatique, et le personnel travaillant dans ce domaine nécessite une formation adéquate. Les données génomiques sont généralement complexes à interpréter et les données de séquençage et de transcriptome du génome entier nécessitent la connaissance de divers outils statistiques. Une formation insuffisante en raison de l’accès limité aux outils de manipulation et de données génomiques et des capacités limitées en matière d’éducation dans les pays en développement est également attribuée à la restriction de la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des services de génomique

Analyse par type de service

Le segment du séquençage de nouvelle génération connaîtra une croissance dynamique au cours de la période de prévision

Sur la base du type de service, le marché est segmenté en services d’expression génétique (RNASeq), services d’épigénomique, génotypage, séquençage de nouvelle génération, séquençage de Sanger et autres.

Le segment du séquençage de nouvelle génération a dominé le marché avec une part élevée en raison de politiques de remboursement favorables pour séquençage de nouvelle génération technologie, la création de nouveaux laboratoires NGS, etc. Par exemple, en août 2020, GeneDx, Inc., anciennement une filiale de BioReference Laboratories, Inc., et Pediatrix Medical Group ont convenu d'offrir des services de séquençage génomique de nouvelle génération pour soutenir le diagnostic clinique dans les unités de soins intensifs néonatals composées de néonatologistes affiliés à Pediatrix.

Le segment du génotypage devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante du génotypage dans le domaine de la pharmacogénomique, de l’agrobiotechnologie, des tests génétiques animaux et autres.

Par analyse technologique

Le segment de réaction en chaîne par polymérase détiendra la plus grande part de marché en raison des avantages diagnostiques de la PCR

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en Réaction en chaîne par polymérase (PCR) , séquençage de nouvelle génération (NGS), microarray, séquençage de Sanger et autres.

Le segment de la réaction en chaîne par polymérase détenait la majorité de la part de marché mondiale des services de génomique en 2021 en raison des applications croissantes de la PCR dans la recherche génomique. En outre, pendant la pandémie de COVID-19, la PCR a été utilisée pour le diagnostic de la COVID-19, ce qui a augmenté la demande de services de PCR au cours de cette période. Les collaborations et les partenariats dans le domaine du diagnostic medTech stimulent l’innovation dans les tests PCR. Ces collaborations facilitent le développement de nouveaux tests basés sur la PCR pour diverses applications, stimulant ainsi la croissance du marché.

Le segment du séquençage de nouvelle génération devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que le temps de rotation plus rapide du NGS que les autres technologies et la capacité du NGS à séquencer des millions de gènes.

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Par analyse d'application

Le segment de recherche dominera le marché en raison de l’augmentation des activités de R&D en génomique

Sur la base des applications, le marché est segmenté en diagnostics, recherche et autres.

Le segment de la recherche a dominé le marché avec une part importante en raison du financement gouvernemental croissant pour la recherche sur diverses maladies telles que le cancer et les maladies rares, entre autres. De plus, l’utilisation croissante du séquençage du génome dans de vastes domaines d’application, tels que la médecine de précision, soutient la croissance du segment de la recherche. Par exemple, l'École de médecine de l'Université de Washington a lancé une étude interventionnelle sur la faisabilité de la mise en œuvre de ChromoSeq, un test de séquençage du génome entier en plus des tests génétiques standard, pour les patients diagnostiqués avec le syndrome myélodysplasique (SMD). Ainsi, une augmentation des études de recherche basées sur le génome à l’échelle mondiale devrait propulser le marché.

La croissance du segment des diagnostics est attribuée à l’intensification de la collaboration entre les principales entreprises actives dans le lancement, le développement et les offres de services de produits génomiques. Ceci, combiné aux laboratoires de diagnostic permettant un diagnostic précoce de diverses maladies, telles que le cancer et les maladies rares, entre autres, est susceptible de contribuer à la croissance du segment dans la région.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des instituts de recherche dominera le marché en raison du nombre croissant d’activités de R&D liées à la génomique

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en instituts de recherche, établissements de santé et centres de diagnostic, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et organismes de recherche sous contrat (CRO).

Le segment des instituts de recherche a dominé le marché avec une part importante. Des facteurs tels que le nombre croissant d’activités de recherche et développement liées à la génomique devraient soutenir la croissance de ce segment au cours de la période de prévision. Ceci, combiné à l’augmentation du financement de la recherche sur le génome par les gouvernements de divers pays, stimule la croissance de ce segment.

• Par exemple, en septembre 2021, l'Agence nationale de recherche et d'innovation (BRIN) a construit le bâtiment du Centre national intégré pour la génomique, la biodiversité tropicale et l'environnement dans la région de Cibiong, en Indonésie.

Le segment des établissements de santé et des centres de diagnostic devrait croître avec un TCAC important en raison de facteurs tels que l'utilisation croissante de divers services génomiques pour la détection des maladies, le dépistage prénatal, les maladies infectieuses, entre autres. La croissance du segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques est attribuée à des facteurs tels que la collaboration croissante des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques avec des fournisseurs de services génomiques pour développer des plates-formes de diagnostic avancées basées sur le génome.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché en Amérique du Nord était évalué à 3,23 milliards de dollars en 2023. La croissance du marché des services génomiques en Amérique du Nord a été attribuée à des facteurs tels que les politiques de remboursement adéquates aux États-Unis pour la génomique, les dépenses élevées par habitant en thérapies avancées et l'augmentation des initiatives gouvernementales. pour la recherche en génomique, soutenant la croissance du marché dans la région.

• Par exemple, en mai 2020, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont lancé un consortium national de génomique virale pour cartographier efficacement la transmission du COVID-19. Le lancement de ce consortium a accru l'utilisation de l'ensemble séquençage du génome du virus.

En Europe, le marché sera principalement tiré par l'adoption croissante de la médecine de précision et l'adoption de diverses technologies pour la recherche et le diagnostic de diverses maladies dans la région. Ceci s’ajoute au lancement croissant de services génomiques dans la région pour soutenir la croissance du marché.

• Par exemple, en avril 2021, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a annoncé un financement de 51,4 millions de dollars pour des projets de génomique et de données visant à soutenir le secteur des sciences de la vie. Cela a été réalisé dans le cadre du plan de mise en œuvre de Genome UK et de la UK Functional Genomics Initiative.

L’Asie-Pacifique devrait croître à un rythme significatif en raison de l’évolution des politiques réglementaires pour l’adoption de médicaments de précision, de la prévalence croissante des maladies chroniques et du lancement de nouvelles installations de recherche sur le génome dans la région. Ceci, associé aux progrès technologiques en génomique, devrait soutenir la croissance du marché.

• En avril 2021, Singapour a lancé la prochaine phase du programme national de médecine de précision. La stratégie nationale de médecine de précision (NPM) de Singapour est un plan sur 10 ans visant à améliorer et à accélérer la recherche biomédicale, les résultats en matière de santé et la croissance économique de Singapour.

Le marché en Amérique latine est en croissance en raison, entre autres, de l’augmentation des activités de recherche liées à la génomique et de la prévalence croissante du cancer et d’autres maladies. Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait croître avec une part de marché considérable au cours de la période de prévision, en raison des initiatives stratégiques prises par les gouvernements des différents pays en matière de recherche génomique.

Liste des entreprises clés du marché des services de génomique

Illumina Inc. domine le marché avec un solide portefeuille de services génomiques

Le marché est fragmenté et de nombreux acteurs détiennent une part importante du marché. Les leaders du secteur Illumina, Inc., QIAGEN, PerkinElmer Inc., Macrogen et Brooks occupent une place dominante avec un solide portefeuille de services génomiques. De plus, la forte concentration des entreprises sur les collaborations et les partenariats avec les principaux prestataires de soins de santé soutient la domination de ces acteurs clés sur le marché. En mai 2022, Illumina, Inc. s'est associée à Deerfield Management, une société de gestion d'investissements dans le secteur de la santé pendant 5 ans pour utiliser une approche génétique pour la découverte et le développement de nouvelles thérapies pour les troubles dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits.

D'autres acteurs du marché tels qu'Eurofins Scientific, LGC Limited, BGI, GrandOmics et d'autres marquent une présence mondiale. Les décisions stratégiques prises par ces acteurs soutiennent la croissance de ces entreprises.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Illumina, Inc. (NOUS.)


• QIAGEN (Allemagne)


• PerkinElmer Inc. (États-Unis)


• Eurofins Scientifique (Luxembourg)


• Macrogen, Inc. (Corée du Sud)


• GENEWIZ (Allemagne)


• LGC Limited (Royaume-Uni)


• Solutions pour le deuxième trimestre (États-Unis)


• Bio Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024- Azenta Life Sciences a ouvert le laboratoire GENEWIZ Multiomics and Synthesis Solutions à Oxford, au Royaume-Uni.


• juillet 2023 - Eremid Genomic Services, LLC, a étendu ses services de génomique et de bioinformatique avec la dernière plateforme de séquençage HiFi de PacBio, le Revio, pour détecter toutes les variations génétiques, y compris les grandes variantes structurelles, avec une grande précision.


• Décembre 2021- BGI, en collaboration avec le gouvernement serbe et l'Institut de génétique moléculaire et d'ingénierie génétique (IMGGI), a créé une plateforme de séquençage du génome à Belgrade pour améliorer sa position en tant que pays qui investit dans la science et les nouvelles technologies.


• Janvier 2021- LGC Limited a acquis Technopath Clinical Diagnostics, une entreprise leader dans le développement et la fabrication de solutions et de logiciels de contrôle qualité pour évaluer la précision des équipements de laboratoire clinique. L’acquisition complète les capacités de fabrication existantes de l’entreprise en matière de matériaux de référence en génomique clinique, d’antigènes viraux et autres.


• Septembre 2021- Macrogen Europe, une filiale de Macrogen, Inc., a ouvert une nouvelle installation de séquençage à Maastricht. La nouvelle installation de séquençage Sanger, en raison de son emplacement stratégique, offre des résultats de séquençage Sanger dans les 24 heures suivant le prélèvement des échantillons dans toute la Belgique et aux Pays-Bas.


• Mars 2021- Eurofins Scientific a fourni sa technologie de séquençage d'ARN pour soutenir des recherches révolutionnaires sur le diabète en coopération avec le consortium IMI2 INNODIA.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché des services de génomique fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders, le type de service, la technologie, les applications, l'utilisateur final et le paysage concurrentiel. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché, de l’impact du COVID-19 et d’autres informations clés. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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