Taille du marché des géogrilles, part et analyse de l’industrie, par matériau (HDPE, polypropylène, polyester), par produit (uniaxial, biaxial, multiaxial), par application (construction de routes, chemin de fer, renforcement des sols, autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des géogrilles était de 1,29 milliard USD en 2023 et devrait passer de 1,35 milliard USD en 2024 à 1,97 milliard USD en 2032, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période 2024-2032. L'Amérique du Nord a dominé le marché des géogrilles avec une part de marché de 40,31 % en 2023. De plus, la taille du marché des géogrilles aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 499,32 millions de dollars d'ici 2032, en raison de la demande toujours croissante de matériaux renouvelables. du secteur du bâtiment et de la construction. 

Les géogrilles sont classées comme géosynthétiques matériaux utilisés pour renforcer les sols et matériaux similaires. Il est couramment utilisé pour renforcer les murs de soutènement et les sous-sols ou les fondations situées sous les structures ou les routes. La méthode de fabrication consiste à extruder la feuille de plastique plate dans la structure souhaitée, le plastique utilisé étant du PEHD. Ils sont largement utilisés dans l’industrie de la construction, principalement en raison de leurs propriétés, telles qu’une bonne capacité de tension et leur capacité à répartir des charges plus élevées sur une vaste zone. Ces produits sont également utilisés dans les activités de développement routier et ferroviaire en raison de la réduction du temps, des coûts de maintenance et de l'épaisseur des voies ferrées et des routes.

Le nombre croissant d’activités d’infrastructure dans le monde en raison de la reprise économique et de l’augmentation des investissements devrait stimuler la demande pour ce matériau. Les dépenses croissantes en infrastructures aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Inde, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Russie en raison de l'augmentation des projets d'infrastructures publiques tels que les ponts, les voies ferrées, les routes, les aéroports et les ports augmenteront la croissance du marché. Cependant, la conception des chaussées et les pratiques de construction nécessitent des matériaux de haute qualité pour répondre à de nombreuses normes d'infrastructure. L'augmentation du financement gouvernemental et les réglementations favorables sont susceptibles de renforcer la compétitivité de l'industrie et de promouvoir la sensibilisation à l'environnement.

La pandémie de COVID-19 a interrompu la plupart des activités de développement du secteur de la construction en raison du confinement mondial. Cela a également perturbé la chaîne d’approvisionnement en matières premières. La COVID-19 a eu un impact sans précédent sur le secteur manufacturier mondial. La plupart des investisseurs ont hésité à investir dans de nouveaux projets ou à démarrer de nouvelles activités de construction en raison de la crise économique. Cependant, avec le contrôle progressif de la propagation de la pandémie, le marché a amorcé une reprise à partir de mi-2021.

Tendances du marché des géogrilles

La durabilité dans l’industrie de la construction pour stimuler la croissance du marché

La durabilité devient une préoccupation de plus en plus impérative dans le secteur de la construction. Les bâtiments durables nécessitent l’utilisation de matériaux de construction respectueux de l’environnement. Par exemple, en mars 2021, un fabricant de géosynthétiques basé en Allemagne, HUESKER Synthetic GmbH, a lancé la géogrille en fil recyclé Fortrac T eco PET, désormais disponible dans la version ecoLine. Le produit est fabriqué conformément à la norme européenne EN 15804 et les résultats de son analyse de cycle de vie ont été vérifiés en termes d'utilisation des ressources, d'impact environnemental et d'utilisation de déchets.

Pour les activités de construction, les ingénieurs géotechniques préfèrent travailler avec des remblai granulaires importés coûteux et de haute qualité. Ils peuvent renforcer la structure du sol en utilisant des remblais marginaux et mal drainés, avec des implications environnementales et financières. Les remblais marginaux ont généralement une teneur élevée en limon ou en argile, ce qui peut générer une pression d'eau interstitielle excessive dans le remblai structurel lorsqu'il est chargé. Un mauvais drainage dans le remblai structurel diminue la résistance du remplissage disponible, réduisant ainsi la liaison entre le renfort et le remblai. Ainsi, un drainage suffisant doit être assuré dans la structure du sol renforcé pour utiliser le remblai marginal. UN géocomposite combine le drainage et le renforcement dans des murs et des pentes respectueux de l'environnement et durables qui peuvent être construits et conçus.

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Facteurs de croissance du marché des géogrilles

Expansion de l’industrie de la construction pour favoriser la croissance du marché

Les activités croissantes de développement des infrastructures et l'expansion du secteur de la construction accéléreraient la demande de produits en raison de leurs propriétés bénéfiques, telles que la résistance élevée à la traction, la facilité de manipulation et la sécurité environnementale, susceptibles d'accélérer la croissance. En raison de l’urbanisation rapide, de la population croissante et des projets d’infrastructures à venir, le secteur de la construction en Inde est florissant. Environ 8 % du PIB indien est consacré aux services d’infrastructure. Il comprend les barrages, les ponts, les routes et la construction électrique. Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), le gouvernement indien prévoit de construire 65 000 kilomètres de route nationale pour un coût de 741,51 milliards de dollars d'ici 2022. L'Inde possède le deuxième plus grand réseau routier au monde. Dans le cadre du budget de l'Union 2020-21, environ 30 000 km de routes Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) ont été construits à l'aide de déchets plastiques, de technologies de mélange à froid et de technologies vertes, réduisant ainsi l'empreinte carbone globale.

Le secteur de la construction connaît une croissance durable, principalement dans les projets de rénovation domiciliaire et le développement privé de maisons unifamiliales. Le marché américain de la construction est le principal contributeur économique. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les dépenses de construction en juin 2020 s'élevaient à environ 1 350 milliards de dollars. L’expansion croissante des villes métropolitaines et la demande croissante de projets de construction commerciale pourraient accroître la croissance. Le secteur de l’ingénierie et de la construction (E&C) est sur le point de bénéficier des opportunités offertes par les initiatives américaines de mise à niveau des infrastructures et des transports et par l’expansion des mégaprojets de villes intelligentes.

Des grilles sont facilement disponibles pour construire des culées de pont renforcées, des murs de soutènement, des fondations, des bases de chaussée et des pentes abruptes. Il est utilisé dans les systèmes de chaussée car il réduit les coûts en réduisant l’épaisseur de la structure de la chaussée et en augmentant sa durée de vie. Les entreprises mettent l’accent sur la réduction des coûts et du temps des projets et sur la réduction des émissions de carbone. Par exemple, Tensar propose une géogrille TriAx avec 360 ⁰ ouvertures triangulaires et rigidité à la traction pour verrouiller les granulats et créer une couche stabilisée sous la charge du trafic. Ce produit réduit l'épaisseur de la couche de granulats non liés, les chantiers de construction, les coûts à long terme et les excavations.

Demande croissante de produits pour les applications de renforcement des sols afin de stimuler la croissance du marché

La demande croissante de produits dans les applications de renforcement des sols propulse l’expansion du marché. L'érosion des sols est considérée comme l'un des problèmes émergents dans de nombreux pays du monde, affectant considérablement l'équilibre écologique et la fertilité des terres agricoles. Les géogrilles, composées de polymères tels que le polyéthylène ou le polyester, assurent résistance et stabilité aux structures du sol, empêchant l'érosion et améliorant la capacité portante. À mesure que l’urbanisation et le développement des infrastructures augmentent à l’échelle mondiale, le besoin de solutions renforcées pour les sols augmente. Geogrid offre des alternatives rentables et durables aux méthodes traditionnelles, telles que les murs de soutènement et la stabilisation des pentes, ce qui favorise leur adoption. De plus, leur polyvalence et leur compatibilité avec différents types de sols contribuent également à la croissance du marché. Alors que les gouvernements et les industries accordent de plus en plus la priorité à la résilience et à la durabilité des infrastructures, la demande de produits destinés aux applications de renforcement des sols devrait augmenter, alimentant la croissance du marché dans un avenir prévisible.

FACTEURS DE RETENUE

Manque d'ingénieurs qualifiés et formation d'installation inappropriée pour restreindre la croissance

Les secteurs public et privé ont utilisé les renforts de géogrilles pour établir des fondations de fondation stables pour les infrastructures sur des types de sols durs et mous. Il s'agit d'un matériau nouvellement développé qui a été récemment utilisé dans des infrastructures réelles. Un processus d'installation systématique des produits permettrait de supporter la forte pression, la charge et de maintenir la durabilité de l'infrastructure pour éviter les défauts et les accidents. Le manque de travailleurs qualifiés et d’ingénieurs civils capables de mettre en œuvre les techniques d’installation appropriées des produits peut constituer un facteur limitant la croissance.

Analyse de la segmentation du marché des géogrilles

Par analyse des matériaux

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Le segment du polyester représentera la plus grande part de marché en raison de ses applications croissantes dans les mines, les tunnels et d'autres secteurs

Sur la base du matériau, le marché est classé en HDPE, polypropylène et du polyester. Le segment du polyester a dominé le marché en 2019 car il s'agit d'un matériau géosynthétique fabriqué à partir de fils de polyester à haut module. Il est léger, permet d'économiser des coûts, augmente la durée de vie et l'élasticité. Il présente une excellente résistance thermique à la dégradation à long terme et présente de bonnes performances de résistance à l'orniérage à des températures élevées.

Le polyester est utilisé dans les mines, les tunnels, la construction de murs de soutènement et de structures en terre renforcée, la stabilisation des glissements de terrain, la prévention de l'érosion, le renforcement des couches supérieures des couches de forme sous les voies ferrées et les routes et les couches inférieures des couches de forme, ainsi que les barrières anti-neige. Strata est un fournisseur important de solutions géotechniques et de technologies de renforcement des sols en Inde. La société propose StrataGrid, fabriqué à partir de fils de polyester à haute ténacité et à poids moléculaire élevé.

Le PEHD est conçu pour être utilisé dans les structures géotechniques où les particules de sol ont besoin d'un support pendant une période plus longue. Ils sont couramment utilisés sur les pentes raides en raison de leur grande durabilité et résistance. Ils résistent aux substances chimiques et ne se détériorent pas facilement lorsqu'ils sont exposés à des agents acides, alcalins, microbes ou solutions salines car ils sont apolaires.

Peu d’entreprises manufacturières offrent une résistance élevée à la traction et du PEHD chimiquement conçu pour résister à des conditions de pH extrêmes. Par exemple, Tensar propose des produits uniaxiaux en PEHD et conviennent parfaitement aux zones côtières exposées aux environnements d'eau salée, aux systèmes de transport en commun léger sur rail et aux climats froids.

Par analyse de produit

Le segment uniaxial a dominé le marché en raison de son utilisation plus élevée dans les sols renforcés

En fonction du produit, le marché est segmenté en uniaxial, biaxial et multiaxial. Uniaxial est fabriqué en poinçonnant et en étirant une feuille de polymère homogène pour obtenir un produit uniforme. Dans les applications de séparation de niveaux, ils aident le sol à se maintenir pratiquement à n'importe quel angle souhaité, de 0 à 90 degrés.

Biaxial offre une solution simple et rentable pour le pavage des routes, le renforcement des sols et l'amélioration des routes dans les zones à fort trafic. Ils assurent le renforcement structurel des aires de stationnement et des routes avec des capacités de verrouillage, une dureté et des performances supérieures. Une solution conçue et réalisée comme le biaxial peut être installée dans des conditions défavorables telles que des sols de fondation faibles, des sols pollués, des charges lourdes, des dépenses granulaires élevées et des services publics peu enfouis.

Par analyse d'application

Le segment de la construction routière détiendra une part importante, alimentée par une utilisation croissante dans la construction d'aéroports

Ce marché par application est segmenté en construction de routes, chemin de fer, renforcement des sols et autres. Le segment de l'industrie routière est le segment leader car les produits sont largement utilisés pour la construction de zones portuaires, d'aéroports et de routes lourdes. En outre, ils améliorent la sécurité routière, réduisent les coûts d’entretien et améliorent la qualité de la surface et la capacité portante.

Les solutions de géogrilles de renforcement du sol sont utilisées dans l'application de base pour stabiliser et renforcer les sols faibles et assurer une stabilité importante du sol. Ils améliorent la stabilité du remblai sur des sols meubles et augmentent sa résistance au cisaillement. Il est utilisé dans le renforcement des sols meubles, les murs de soutènement et les pentes raides en raison de sa stabilité à haute température, de sa haute résistance à la traction, de sa stabilité à l'abrasion et de ses excellentes propriétés de résistance aux UV.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché mondiale des géogrilles. La concentration des fabricants aux États-Unis stimulera probablement le marché local. La présence de fabricants tels que Tensar, GSE Environmental, Strata system, Propex Operating Company et Carthage font de l'Amérique du Nord le plus grand marché. Il y a eu une croissance substantielle du développement des infrastructures attribuée à l'augmentation des investissements gouvernementaux dans les projets de construction. Par exemple, l’administration Trump a déclaré son plan d’infrastructure d’une valeur de 1 500 milliards de dollars pour améliorer les routes, les ports, les ponts, les énergies propres, les écoles et autres équipements publics. Les règles strictes imposées par l'Environmental Protection Agency (EPA) sur l'utilisation de polymères et de plastiques non dégradables ont stimulé l'utilisation de polymères recyclables, comme le PEHD.

L'Europe est l'un des marchés importants attribués au développement industriel et infrastructurel rapide de pays comme l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, le Royaume-Uni et la France. Le développement des infrastructures publiques pour soutenir le secteur du tourisme augmente le secteur de la construction, contribuant ainsi à la croissance globale du marché dans cette région. L'adoption de produits dans la construction routière et la stabilisation des voies ferrées stimulera également le marché régional.

De plus, selon l'Agence européenne pour l'environnement, l'érosion des sols a considérablement augmenté en raison du temps sec et chaud. La stratégie thématique de l'UE sur les sols, adoptée par la Commission européenne, a désigné l'érosion rapide des sols dans les pays européens comme une menace majeure. En 2016, 80 % de la superficie de l’UE-27 était estimée comme modérément ou gravement touchée par l’érosion des sols. Diverses actions visant à prévenir l’érosion des sols et à contribuer au renforcement des sols stimulent positivement le marché européen.

L’Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison du développement industriel et économique des pays émergents comme l’Inde, la Chine et la Corée du Sud. La Chine est l'un des principaux producteurs de polypropylène. La disponibilité facile et abondante des matières premières devrait stimuler le marché. De plus, le coût de la main-d'œuvre dans les pays asiatiques est relativement moins cher, ce qui constitue également une opportunité pour les producteurs d'établir leurs installations de fabrication. De nombreux projets d'infrastructure en Inde, tels que le corridor industriel de Delhi-Mumbai et le corridor de fret dédié au développement et à la construction du chemin de fer, augmenteraient la demande de revêtement de route, de stabilisation du lit et de matériaux de renforcement des sols. Ces facteurs sont susceptibles de favoriser la croissance du marché des géogrilles en Asie-Pacifique.

L'Amérique latine a connu une croissance économique et une industrialisation rapides attribuées à certains facteurs géographiques et politiques. L’exploitation minière est l’un des principaux secteurs contribuant au PIB de la région. Les réserves élevées de minéraux et de métaux entraînent une exploitation minière excessive, ce qui a considérablement accru la demande de produits utilisés pour renforcer le sol.

Le Moyen-Orient et l’Afrique sont l’une des régions en développement rapide. L’augmentation des investissements gouvernementaux dans le développement des infrastructures publiques telles que les routes a stimulé la croissance du marché. Par exemple, récemment, la Roads and Transport Authority (RTA) de Dubaï a accordé un projet d'amélioration des routes afin de faciliter la circulation et les futures constructions pour l'Expo 2020. Cela devrait stimuler la croissance du marché régional.

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Liste des entreprises clés du marché des géogrilles

Certaines des plus grandes entreprises se lancent dans le lancement de nouveaux produits pour améliorer leurs offres

La taille du marché mondial est modérément fragmentée avec la présence d’acteurs clés, à savoir HUESKER, Tensar International Corporation, Strata Systems, Maccaferri Inc., GSE Environmental, TenCate Geosynthetics Europe, TENAX Corporation et d’autres. La plupart des acteurs du marché visent à développer des stratégies innovantes pour faciliter l’amélioration des produits afin d’acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. Ils s'engagent également dans le lancement de nouveaux produits et dans des coentreprises pour conquérir le marché dans la chaîne de valeur et accélérer la pénétration du produit en réduisant ses coûts et en améliorant ses offres.

• ACE Geosynthetics, une société innovante de produits et services liés aux géosynthétiques, a présenté la géogrille PVA alors que la nouvelle gamme de produits a été reconnue par le marquage CE. La série ACEGrid GV offre une stabilité aux structures en terre, telles que les pentes raides ou les murs de soutènement renforcés, les ponts, les chaussées ou la construction de routes.


• Advanced Drainage Systems, Inc. (ADS), un producteur de tuyaux ondulés en PEHD, a ajouté onze produits de renforcement de géogrille, dont cinq uniaxiaux et six biaxiaux, chacun ayant des supports de charge et des résistances différents pour répondre à la demande de projets spécifiques.


• Titan a également finalisé son partenariat avec le spécialiste de la R&D et de la commercialisation Applied Research of Australia (AROA). Titan a introduit deux nouvelles géogrilles polymères : TE-MXR PET et TE-MXR PP. AROA a produit les chevilles FRP. Ces matériaux sont conçus spécifiquement pour les applications minières.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Huesker (États-Unis)


• Commercial Metals Company (États-Unis)


• TenCate Geosynthetics Europe (Autriche)


• Strata Systems, Inc. (États-Unis)


• Maccaferri Inc. (NOUS.)


• Advanced Drainage Systems, Inc. (États-Unis)


• NAUE GMBH & CO. KG. (Allemagne)


• Synteen Technical Fabrics (États-Unis)


• CLIMAX SYNTHÉTIQUES PVT. LTD. (Inde)


• Veer Plastics Private Limited (Inde)


• BPM (Chine)


• GSE Environnement (NOUS.)


• S i A Pietrucha Sp. z o.o. z o.o. (Pologne)


• Géosynthétiques CTM (Inde)


• TENAX Corporation (États-Unis)


• BOSTD Geosynthetics Qingdao Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• décembre 2021 – Commercial Metal Company a annoncé l'acquisition de Tensar Corporation, un leader dans les solutions de géogrilles pour le secteur de la construction, auprès du fonds Castle Harlan Inc. Castle Harlan Partners V, L.P. Cette décision contribuerait à renforcer le leadership de l'entreprise sur le marché des solutions de construction.


• janvier 2021 - Geofabrics a annoncé l'extension de son portefeuille minier avec la gamme Tensar Underground Mining Grid. Les géogrilles Tensar Uniaxial (UX), TriAx (TX) et Biaxial (BX) offrent une solution légère, solide et résistante à la corrosion.


• juillet 2019 – HUESKER a présenté une géogrille ecoLine composée à 100 % de polyéthylène téréphtalate (PET). L'entreprise se concentre sur des solutions respectueuses de l'environnement pour conserver les ressources naturelles pendant la production.


• juin 2019 – Strata a présenté son StrataGrid flexible pour répondre à la demande des marchés nationaux et internationaux. Les produits de géogrille de l’entreprise sont enduits et fabriqués pour offrir une longue durée de vie pour toutes les applications dans lesquelles ils sont utilisés.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Geogrid Market

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