Taille, part et analyse de l’industrie du marché des services géotechniques, par type (espace urbain souterrain, pente et excavation, et sol et fondation), par utilisateur final (municipal, pont et tunnel, pétrole et gaz, exploitation minière, marine, construction de bâtiments et Autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des services géotechniques était évaluée à 2,47 milliards USD en 2023 et devrait passer de 2,69 milliards USD en 2024 à 6,95 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,58 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le secteur des services géotechniques avec une part de marché de 29,14 % en 2023. Le marché des services géotechniques aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 872,12 millions de dollars d'ici 2032, sous l'effet des exigences environnementales et réglementaires strictes dans l'ensemble du pays. tous les secteurs verticaux de l’industrie.

Le génie géotechnique est une branche du génie civil qui implique l’étude des matériaux présents sous la surface de la Terre. Les services géotechniques sont utilisés dans la planification des infrastructures, telles que les ponts et tunnels et autres constructions terrestres et offshore. Les services comprennent également des calculs mathématiques, l'évaluation de la capacité portante et la déformation des structures artificielles. La croissance du secteur de la construction et des infrastructures à l’échelle mondiale est un facteur majeur de la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 est devenue une menace sanitaire mondiale en décembre 2019. Son impact sur de nombreux secteurs, tels que l’industrie manufacturière, la construction, l’hôtellerie et autres, a été explicite et sans précédent. La construction et les infrastructures ont été principalement touchées en raison des confinements annoncés dans plusieurs pays, qui ont entraîné des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des problèmes d'indisponibilité de la main-d'œuvre. En mars 2020, Boston est devenue la première ville des États-Unis à interrompre tous les travaux de construction pour freiner l’épidémie de COVID-19. Cela a eu un impact négatif sur la croissance des services géotechniques.

En outre, plusieurs projets pétroliers, gaziers, miniers et renouvelables ont également été suspendus en raison de la pandémie de COVID-19. En avril 2020, Ørsted, une entreprise basée au Danemark, a déclaré qu'au moins cinq de ses projets au large de la côte est des États-Unis pourraient être retardés en raison des impacts de la pandémie de COVID-19. La société a déclaré que les projets d’une capacité de production totale d’environ 3 GW pourraient être victimes d’un processus d’autorisation ralenti en raison des arrêts dus au COVID-19.

Tendances du marché des services géotechniques

Forte croissance des activités E&P offshore pour stimuler la croissance du marché

Le passage vers énergie renouvelable conduit au développement des énergies renouvelables offshore. Selon l’Agence internationale de l’énergie, en 2022, la production d’électricité éolienne a bondi d’un record de 265 TWh, pour atteindre plus de 2 100 TWh. Il s’agit de la deuxième plus forte croissance parmi toutes les technologies d’énergie renouvelable. Cela conduit à une demande accrue pour ces services, stimulant ainsi la croissance du marché des services géotechniques.

Par exemple, en mars 2024, les premières études géotechniques des fonds marins du parc éolien offshore Seagreen 1A de 500 MW de TotalEnergies et de SSE Renewables en Écosse ont été achevées. La phase 2 des travaux géotechniques devrait commencer plus tard en 2024 et devrait durer environ deux semaines.

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Facteurs de croissance du marché des services géotechniques

La demande croissante de services géotechniques issus de l’éolien offshore stimule la croissance du marché

Il y a une évolution considérable vers les énergies renouvelables, en particulier l’éolien offshore. Selon le rapport mondial sur l'énergie éolienne 2023 du Global Wind Energy Council (GWEC), outre les objectifs de zéro émission nette, de nombreux pays visent des objectifs spécifiques en matière d'énergie éolienne offshore, avec au moins 16 gouvernements les fixant ou les renforçant depuis 2022. Cela comprend la province canadienne de la Nouvelle-Écosse (5 GW d’ici 2030) et les juridictions infranationales, comme l’État australien de Victoria (9 GW d’ici 2040). Ces développements augmentent par conséquent la demande de services géotechniques.

Il y a eu une augmentation notable du développement de parcs éoliens offshore dans le monde, motivée par les objectifs en matière d'énergies renouvelables, les progrès technologiques et la baisse des coûts. À mesure que ces projets s’étendent dans des eaux plus profondes et dans des conditions de fonds marins plus difficiles, la nécessité d’évaluations géotechniques complètes devient primordiale.

Par exemple, en février 2024, Kim Heng, un opérateur de navires offshore basé à Singapour et fournisseur de services d'ingénierie maritime, a signé un accord avec un développeur de parc éolien offshore non divulgué en Corée. L'accord a été facilité via sa filiale Adira Renewables et Soiltech Engineering Korea (STE) pendant environ quatre ans. Dans le cadre de l'accord, Kim Heng fournira un navire de forage géotechnique et s'associera à STE pour offrir des services d'enquête géotechnique offshore.

La forte croissance du secteur de la construction alimente la croissance du marché

Les activités de construction ont connu une croissance exceptionnelle dans les secteurs résidentiel, commercial, infrastructurel, industriel et des services publics dans les économies en développement. Plusieurs pays, tels que l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Qatar, la Thaïlande et le Brésil, mènent actuellement d'importantes activités de construction et un grand nombre de projets de construction devraient être lancés. Alors que l’Inde et la Chine cherchent à renforcer leur base infrastructurelle, les aides et subventions gouvernementales devraient attirer d’importants investissements dans le secteur de la construction. Par exemple, Cengrs Geotechnica a obtenu un contrat d'environ 72,90 milliers de dollars (53,9 lakhs INR) pour l'étude géotechnique du sol de la prochaine ligne de métro surélevée de 28,50 km. Cette ligne devrait relier le HUDA Millennium City Center à DLF Cybercity. Le Sri Lanka, l’Inde et la Thaïlande font également la promotion de leur tourisme. Par conséquent, la construction de hôtels , centres de villégiature, parcs et autres bâtiments commerciaux augmentent rapidement. L'enquête géotechnique permet de connaître les conditions du site et les recommandations de conception et de construction pour le personnel de conception de la route, de pont et de construction.

FACTEURS DE RETENUE

Coût plus élevé des services géotechniques pour entraver la croissance du marché

Le coût des équipements géotechniques augmente avec la portée, la résolution, l'exactitude, la précision et la répétabilité. Les capteurs avancés, les logiciels et les systèmes d'acquisition de données complexes augmentent le coût des solutions géotechniques. De plus, le coût du matériel et des logiciels utilisés dans les solutions d’instrumentation et de surveillance géotechniques et les services associés dépend principalement de la complexité des structures. Ainsi, le prix élevé des services géotechniques constitue un facteur restrictif pour la croissance du marché. De plus, les coûts de conseil et d’inspection sont élevés pour les projets complexes.

Par exemple, Universal Engineering Sciences, l'une des principales sociétés nationales d'ingénierie et de conseil possédant une expertise en ingénierie géotechnique, en respect du code du bâtiment, en inspections de seuil et en conseil environnemental, a remporté un contrat de 5 millions de dollars avec le ministère des Transports de Floride pour servir de experts géotechniques sur des projets de transport pour le District 2, au nord-est de la Floride, au cours des 4 à 5 prochaines années.

Analyse de la segmentation du marché des services géotechniques

Analyse par type

Le segment spatial de la ville souterraine va dominer en raison de son utilisation croissante dans la construction de tunnels souterrains

En fonction du type, le marché est divisé en espaces urbains souterrains, pentes et excavations, ainsi que terrains et fondations. Le segment de l'espace urbain souterrain représentait une part dominante du marché en 2023. Ce type de service est principalement utilisé pour la construction de tunnels souterrains pour les chemins de fer et le métro, la construction de conduites d'eau et de gaz et d'autres installations de service public. La demande de services ferroviaires, de métro et d’autres services publics augmente à un rythme rapide. Ainsi, le besoin de services spatiaux urbains souterrains est élevé. Par exemple, en octobre 2023, la Chennai Metro Rail Limited (CMRL) a signé son deuxième contrat avec TATA Projects Limited pour la construction de cinq stations souterraines pour un coût d'environ 220 millions de dollars.

Le sol et les fondations constituent également l’un des segments majeurs et devraient contribuer considérablement tout au long de la période de prévision. Ce service est utilisé avant la construction de bâtiments, les activités de défense et les activités municipales, entre autres.

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Par analyse de l'utilisateur final

Le segment municipal domine le marché avec une demande amplifiée de la part des bâtiments gouvernementaux et d'autres sites pour les services géotechniques

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en municipalités, ponts et tunnels, pétrole et gaz, exploitation minière, marine, construction de bâtiments et autres.

Le segment municipal détenait une part dominante du marché des services géotechniques en 2023 et utilise ces services pour la construction de pipelines de services publics, la construction de barrages, les bâtiments gouvernementaux, la construction de centrales électriques et les aéroports, entre autres. L’urbanisation rapide entraîne une demande accrue de développement d’infrastructures dans les villes et les municipalités. Les services géotechniques sont essentiels pour évaluer les conditions du sol et les facteurs géologiques afin de garantir la stabilité et la durabilité des projets d'infrastructure tels que les routes, les ponts, les tunnels, les bâtiments et les services publics souterrains.

L’exploitation minière est un autre segment majeur de ce marché et devrait y contribuer de manière significative au cours de la période de prévision. L'ingénierie géotechnique fait désormais partie intégrante des opérations minières. Récemment, la plupart des sociétés minières ont développé une expertise géotechnique interne au niveau de l'entreprise et de la mine et ont embauché des consultants pour entreprendre des études de projets miniers ou résoudre des problèmes spécifiques d'ingénierie du sol. Ce changement important a été provoqué par des réglementations strictes en matière de sécurité minière et par la reconnaissance progressive par la communauté minière de la valeur de l’ingénierie active du sol pour optimiser la conception des mines et gérer les risques géotechniques.

Dans le secteur maritime, les services géotechniques sont également utilisés pour comprendre la surface terrestre au niveau des fonds océaniques ou fluviaux. Les services de géotechnique marine impliquent l'analyse des matériaux des fonds marins et sous-marins pour la construction de structures offshore telles que des éoliennes, des structures flottantes ancrées et même des piliers et des jetées. Par exemple, en 2023, Hartshead Resources a attribué un contrat à la société suisse d’acquisition de données géotechniques offshore Geoquip Marine Operations. Le contrat vise à étudier le gazoduc des champs gaziers Somerville et Anning. Geoquip prévoit d'utiliser le Geoquip Seehorn, un navire d'étude géotechnique intégré à positionnement dynamique de classe 2, pour réaliser l'enquête.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché mondial des services géotechniques a été étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

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L’Asie-Pacifique détenait une part importante du marché mondial en 2023 et devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. La Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est devraient devenir des marchés lucratifs en raison des réglementations gouvernementales soutenant les ressources de production d’énergie renouvelable. Par exemple, en 2023, WSP a été engagé par Alinta pour réaliser l’étude géotechnique du site du projet de stockage d’énergie hydroélectrique par pompage d’Oven Mountain, dans la zone d’énergie renouvelable de la Nouvelle-Angleterre, en Nouvelle-Galles du Sud. De plus, les investissements élevés dans le secteur de la construction et des infrastructures stimulent encore davantage la croissance du marché.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance saine au cours de la période de prévision. Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Qatar et le Nigeria sont les principaux pays de la région. Les investissements croissants dans les transports publics dans les pays du CCG alimentent la croissance du marché. L’Arabie saoudite possède une plus grande réserve de ressources minérales que tout autre pays de la région du Golfe. Le secteur minier occupe une place importante dans le programme saoudien de diversification de son économie hors pétrole. En 2016, l'Arabie saoudite a annoncé un plan visant à augmenter la valeur de ses opérations minières pour atteindre 70 milliards de dollars dans le cadre de Saudi Vision 2030. En outre, l'Arabie saoudite investit également dans des projets de construction et d'infrastructure tels que la ville de NEOM, ce qui alimente par conséquent la demande de services géotechniques. Par exemple, depuis 2022, Keller est l'un des entrepreneurs géotechniques choisis pour entreprendre des travaux sur le projet NEOM Giga dans la province de Tabuk, au nord-ouest de l'Arabie saoudite.

En Amérique du Nord, l’augmentation des activités pétrolières et gazières influence positivement la croissance du marché. Selon BP Statistical Review, la région était le deuxième producteur de pétrole et le premier producteur de gaz au monde en 2018.

Liste des entreprises clés sur le marché des services géotechniques

Les principaux participants se concentrent sur de nouveaux contrats pour renforcer leur position

Le marché mondial est fragmenté en raison du grand nombre d’acteurs opérant sur le marché. Fugro, AECOM, Stantec et Kiewit Corporation sont en tête du marché et représentaient une part dominante en 2023. Les principaux acteurs du marché adoptent plusieurs stratégies pour renforcer leur position sur le marché. Miser sur un contrat de prestations géotechniques est l’une des méthodes idéales adoptées par les entreprises. Par exemple, en novembre 2022, Fugro Quest, un navire de pointe équipé d'une technologie avancée en eau profonde, est le dernier ajout à la flotte géotechnique de Fugro. Fugro utilise ce type de navire pour déterminer la composition exacte du sol, et les informations qu'il fournit sont essentielles pour déterminer l'emplacement et la conception optimaux des installations offshore telles que les éoliennes.

Le navire augmente la sécurité du personnel et des opérations, et sa conception économe en énergie entraîne en moyenne une consommation de carburant nettement inférieure à celle des autres navires géotechniques. De plus, sa capacité à utiliser du biocarburant à base d'huile végétale hydrogénée (HVO) et ses capacités de contrôle à distance et de traitement des données soutiennent des opérations durables.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• AECOM (États-Unis)


• Kiewit Corporation (États-Unis)


• Stantec (Canada)


• Fugro (Pays-Bas)


• WSP  (Canada)


• Enquête EGS (Royaume-Uni)


• Gardline Limitée (ROYAUME-UNI.)


• Arup  (ROYAUME-UNI.)


• HDR (États-Unis)


• Geosyntec (États-Unis)


• Groupe Geoquip Marine (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2023 : Fugro a acquis deux navires de ravitaillement de plate-forme, Sea Gull et Sea Goldcrest, qui seront utilisés comme actifs géotechniques. L’inclusion de ces deux navires dans sa flotte en propriété renforcera encore la capacité de Fugro à répondre aux demandes du marché et à la pénurie de navires géotechniques.


• Septembre 2023 : Ulstein Design & Solutions a obtenu un contrat avec Fugro pour modifier et convertir deux navires de ravitaillement de plate-forme en navires géotechniques. Les navires seront redessinés avec des tours de forage géotechniques ainsi que des équipements importants, et l'on ajustera également la capacité d'hébergement avec six nouvelles cabines.


• Août 2023 : Hartshead Resources et son partenaire de coentreprise Rockrose Energy, qui fait partie du groupe Viaro, ont signé un contrat avec Gardline pour réaliser une étude géophysique des pipelines des champs Anning et Somerville dans la mer du Nord britannique. Selon les contrats, Gardline réalisera une étude géophysique pour confirmer l'état des fonds marins et du sol souterrain. Cela permettrait de mener à bien le projet et d'installer efficacement le pipeline à partir de deux champs.


• Février 2022 : Inmarsat a fourni au fournisseur de services géotechniques Geoquip Marine une bande passante Fleet Xpress dédiée pour les contrats d'affrètement de navires de l'entreprise. Quatre navires d'enquête géotechnique intégrés à Geoquip ont mis en œuvre les services Fleet Xpress Charterer Network exclusivement pour les affréteurs et la connectivité pour l'équipage. Selon le contrat, Fleet Xpress permet de connecter plusieurs réseaux aux navires via un seul antenne , et l'activation ne nécessite pas de nouveau matériel ni de travaux d'installation sur le navire. Les navires opèrent actuellement au large de la côte est des États-Unis, de Taiwan et de l'Europe.


• Juillet 2020 : Le navire géotechnique DP2 Greatship Rachna, équipé de la double plateforme de forage géotechnique EGSA-25 d'EGS, a opéré en continu pendant dix mois dans les eaux taïwanaises pour trois campagnes géotechniques pour deux clients différents. La première étude s'est concentrée sur les parcs éoliens offshore du Grand Changhua d'Ørsted, où EGS a acquis plus de 1 000 millions de données CPT de forage pour la conception des fondations au troisième trimestre 2019.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les services géotechniques comprend une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les principaux types et l’utilisateur final des services. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Geotechnical Services Market

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT