Taille du marché des géotextiles, part et analyse de l’industrie, par matériau (synthétique [polypropylène, polyester, polyéthylène et autres] et naturel [jute et coco]), par produit (non tissé, tissé et tricoté), par application (construction routière , contrôle de l\'érosion, réparation des chaussées, drainage, chemin de fer, agriculture et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des géotextiles était évaluée à 3,39 milliards USD en 2023 et devrait passer de 3,62 milliards USD en 2024 à 6,14 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des géotextiles avec une part de marché de 34,81 % en 2023. De plus, la taille du marché des géotextiles aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 0,98 milliard de dollars d’ici 2032, tirée par la croissance explosive du secteur automobile. et l'industrie de la rénovation de maisons, ainsi que l'industrie croissante des fibres.

La demande croissante de textiles fonctionnels et performants dans la construction de routes, le contrôle de l’érosion et les applications agricoles, associée au développement croissant du secteur de la construction, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché. Ceux-ci sont largement utilisés pour améliorer le sol sur lequel sont construits les pipelines, les routes, les structures de soutènement et les remblais.

Les pays sont vulnérables au changement climatique, ce qui entraîne plusieurs catastrophes fréquentes dans le monde entier. Ainsi, ces textile protéger les routes, les sols et les ponts des catastrophes naturelles par des murs de soutènement et des remblais. De plus, ils ont gagné en popularité en raison de leurs avantages supérieurs, tels que la résistance mécanique et la répulsion des liquides. En raison de l’industrialisation rapide, les investissements croissants du gouvernement dans le secteur de la construction augmenteront la croissance de l’industrie.

Le marché des géotextiles a connu des perturbations pendant la pandémie de COVID-19 en raison de défis liés à la chaîne d’approvisionnement et de retards dans les projets de construction. Cependant, une reprise progressive était en cours avec la reprise des activités de construction, stimulant la demande de géotextiles dans les projets d'infrastructure et d'environnement.

Tendances du marché des géotextiles

Déployer la fibre de coco dans la construction de routes rurales pour propulser la croissance du marché  

Les matériaux géosynthétiques stabilisent le sol lors de la construction de routes et remplissent des fonctions telles que la séparation, le drainage et le renforcement. Cependant, la stricte protection de l’environnement et le coût élevé des matériaux géosynthétiques rendent indispensable le choix de produits alternatifs écologiques et rentables. Les fibres naturelles comme le jute et la fibre de coco sont de bonnes alternatives géosynthétique car ils sont écologiques, facilement disponibles et peu coûteux.

Dans le cadre de divers programmes, d'importants projets de construction de routes en Inde nécessitent des constructions sur des sols de mauvaise qualité. La performance de la route dépend des propriétés du sol de fondation. Pour améliorer ou récupérer les performances routières, le textile en coco est utilisé comme renfort. Par exemple, en mai 2020, le gouvernement central indien a annoncé l’utilisation de géotextiles en coco pour les routes rurales construites dans le cadre de la troisième phase du Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY-III). Cela est susceptible de stimuler l’industrie de la fibre de coco en ces temps difficiles de pandémie de COVID-19. Selon les nouvelles directives technologiques du PMGSY pour la construction de routes rurales, environ 15 % de la longueur de la route dans chaque lot sera construit en utilisant les dernières technologies.

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Marché des géotextiles Facteurs de croissance

L’industrie de l’environnement et de la gestion des déchets joue un rôle central dans la conduite du marché des géotextiles

Les géotextiles sont largement utilisés dans l'ingénierie des décharges comme éléments clés pour le confinement des déchets et la protection de l'environnement. Ces matériaux renforcent et stabilisent les structures des décharges, réduisant ainsi l'érosion des sols et améliorant l'intégrité globale des installations d'élimination des déchets. De plus, les géotextiles facilitent le drainage approprié des liquides dans les décharges, réduisant ainsi le risque de pollution de l'environnement.

Dans les applications de gestion des déchets, les géotextiles sont utilisés pour leurs propriétés de filtration et de séparation. Ils contribuent à la déshydratation efficace des boues et des déchets solides, ainsi qu'à la séparation des liquides et des solides. Cela réduit les déchets et améliore également l’efficacité globale des systèmes de gestion des déchets. Alors que la durabilité environnementale devient une priorité, la demande de géotextiles dans diverses applications devrait continuer de croître, stimulant ainsi la demande du marché.

Augmenter les investissements dans les projets de construction pour stimuler la croissance du marché

Les dépenses croissantes en infrastructures dans différents projets de construction stimuleront la demande de géotextiles. Les gouvernements des États, locaux et fédéral sont les principaux contributeurs au financement de la construction d’autoroutes. De plus, l’augmentation des partenariats public-privé (PPP), à mesure qu’ils reçoivent de l’argent et l’approbation du gouvernement pour construire des routes et des autoroutes, stimulera probablement la demande de ce produit.

Par exemple, selon le U.S. Highway Trust Fund, en 2018, le secteur public américain a dépensé environ 92,5 milliards de dollars pour la construction d'autoroutes, et le secteur de la construction de routes et d'autoroutes devrait croître d'environ 103 milliards de dollars d'ici 2022. De même, le gouvernement indien a alloué 13,14 milliards de dollars au titre du National Infrastructure Pipeline (NIP) pour l’exercice 2019-25. Le secteur routier devrait représenter 18 % des dépenses d’investissement au cours de l’exercice 2019-25. En outre, l'Indian Jute Mills Association (IJMA), le National Jute Board (NJB) et le département du travail rural du gouvernement du Bihar ont approuvé l'utilisation du géotextile dans le Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY), qui sera bénéfique et rentable dans construction de routes. Par conséquent, l’augmentation des investissements dans les projets de construction devrait stimuler la croissance du marché mondial des géotextiles au cours de la période de prévision. 

FACTEURS DE RETENUE

Fluctuation des prix des matières premières pour entraver la croissance du marché

Géotextiles fabriqués à partir de fibres naturelles comme le coco et le jute et de fibres synthétiques comme le polyester, polyéthylène et polypropylène. Les changements dans l’offre et la demande de ces matières premières peuvent avoir un impact négatif sur les perspectives globales de l’industrie. Matériaux en fibres synthétiques extraits du pétrole brut. Ainsi, la hausse des prix du pétrole brut se traduit par une hausse du prix des matières premières. En outre, les coûts de la résine polypropylène et d’autres résines plastiques ont récemment grimpé en flèche. Par conséquent, des fluctuations importantes du coût des matières premières peuvent freiner la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des géotextiles

Par analyse des matériaux

Le segment du polypropylène dominera car il est utilisé dans diverses activités de construction

En fonction du matériau, le marché est segmenté en synthétique et naturel.

Le segment synthétique est ensuite segmenté en polypropylène, polyester, polyéthylène et autres. Le polypropylène (PP) Le segment devrait rester dominant dans les années à venir. Le textile tissé en PP présente un faible allongement et une résistance élevée, permettant le contrôle de l'érosion, la stabilisation et le soutien des pentes. Il est largement utilisé dans les trottoirs, les routes, les barrages, les berges des rivières, l'irrigation de dérivation et les projets ferroviaires en raison de son poids léger, de son allongement plus petit et de sa stabilité avec des charges de construction difficiles et une forte résistance à la traction.

Le segment naturel est ensuite segmenté en fibre de coco et en jute. Le jute est susceptible de mener la croissance segmentaire au cours de la période de prévision. Les préoccupations environnementales croissantes et les réglementations gouvernementales croissantes concernant les émissions de carbone ont poussé les entreprises à formuler des produits écologiques et naturels. Tissu naturel respectueux de l’environnement et biodégradable, le jute est une alternative à de nombreux matériaux synthétiques. De plus, il présente une excellente capacité de rétention d’humidité, une facilité d’installation, une résistance élevée à la traction, une biodégradabilité et un coût inférieur. Il est utilisé dans la construction de revêtements routiers, le renforcement des sols et la protection des berges des rivières.

Par analyse de produit

Le segment des non-tissés détiendra la plus grande part de marché en raison du développement des infrastructures à grande échelle

Le marché est segmenté en fonction du non-tissé, du tissé et du tricoté.

Le segment des non-tissés devrait détenir la plus grande part de marché des géotextiles au cours de la période de prévision. Cela est attribuable au développement des infrastructures à grande échelle qui a conduit à une demande croissante de produits non tissés dans la construction de routes, de chemins de fer, d'autoroutes et d'aéroports, la séparation des sols, les systèmes de drainage, le renforcement des sols et les filtrations. Selon les données de l'Association européenne des produits jetables et non-tissés (EDANA), environ 750 kilomètres carrés de non-tissés géotextiles sont vendus et fabriqués chaque année, dont 60 % sont utilisés pour la construction de routes. Si les nouvelles routes de l'UE étaient construites avec des non-tissés plutôt qu'avec du gravier, cela permettrait d'économiser environ 6,8 millions de tonnes de dioxyde de carbone équivalents. De plus, ils offrent à la fois un avantage environnemental et un avantage pour les utilisateurs en raison de leurs propriétés légères, de leur tolérance aux fluctuations de température et de leur résistance à la perforation et à la déchirure.

Le produit tissé offre une résistance à la traction élevée, une durabilité, des performances améliorées, des coûts de maintenance à long terme réduits et une durée de vie prolongée du projet, réduisant ainsi efficacement l'impact environnemental. Ils résistent à la dégradation causée par les UV et conviennent aux applications à long terme. Cela leur permet d’être largement adoptés dans les activités de drainage, de renforcement des sols, de séparation, de filtration, de remblais et de construction de bâtiments. Cela contribuera probablement à la demande de produits au cours de la période de prévision.

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Par analyse d'application

Le segment de la construction routière détiendra une part importante en raison de l'énorme croissance des ventes automobiles

Sur la base des applications, le marché est segmenté en construction de routes, contrôle de l’érosion, réparation des chaussées, drainage, chemin de fer, agriculture et autres.

La construction routière représentait la part la plus élevée en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation des dépenses automobiles par habitant et à l’augmentation des dépenses publiques en infrastructures routières, qui devraient accroître la croissance du marché. Dans les applications de construction routière, ces textiles sont principalement utilisés pour combler les interstices entre les routes afin d'améliorer la structure globale du sol et d'empêcher la détérioration des routes. Il améliore la stabilité et diminue les risques d’érosion hydrique, renforçant ainsi la stabilité de la route plus longtemps.

En agriculture, le produit est utilisé pour se protéger du vent, du soleil et lutter contre les mauvaises herbes, les oiseaux et les insectes. En outre, les agriculteurs ont commencé à utiliser des géotextiles pour améliorer le rendement des cultures. La couverture organique respirante fournie par le produit est susceptible d'inhiber l'érosion du sol tout en assurant le contrôle des mauvaises herbes et une irrigation adéquate. Cela devrait favoriser la croissance du segment.

Le produit est principalement utilisé dans les applications de contrôle de l’érosion pour créer une adhérence permettant de maintenir le sol fermement. Ceux-ci sont utilisés pour le drainage, la filtration et le renforcement. En septembre 2016, quelques chercheurs de l'Institut indien de technologie (IIT) de Kharagpur ont conçu un géotextile de jute durable et respectueux de l'environnement, principalement destiné au contrôle de l'érosion. Ce produit à base de jute est installé pour empêcher le sol de couper les pentes et les remblais, et stimuler la croissance de la végétation et de la germination. Ils sont également utilisés pour couvrir les plantes afin de les protéger du gel. Par conséquent, ces facteurs contribueront probablement au développement du segment du contrôle de l’érosion dans les années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

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L’Asie-Pacifique détiendra la plus grande part de marché en raison de l’urbanisation rapide

Le marché de l’Asie-Pacifique s’élevait à 1,18 milliard de dollars en 2023 et devrait dominer le marché mondial au cours des années à venir. Cela est attribué à la croissance du secteur de la construction et aux projets d'infrastructure en cours dans les pays en développement comme l'Inde et la Chine. De plus, l’urbanisation rapide, la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et les initiatives gouvernementales croissantes en matière de développement et d’amélioration des infrastructures contribueront à la croissance régionale.

Par exemple, en août 2020, le China State Railway Group a annoncé l'extension de son réseau ferroviaire, qui atteindra 200 000 kilomètres de voies ferrées et environ 70 000 kilomètres de réseau ferroviaire à grande vitesse d'ici 2035. En mai 2020, les fabricants et exportateurs de fibres de coco du Tamil Nadu , Inde, espérait de meilleures routes rurales après que l'Agence nationale de développement des infrastructures rurales ait déclaré que plus de 5 % des routes sanctionnées par PMGSY-III devaient être construites en utilisant géotextile en fibre de coco acheté auprès des États producteurs de fibre de coco. De telles évolutions devraient favoriser la croissance régionale dans les années à venir.

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Les préoccupations croissantes en matière d’environnement et de santé ont accru la demande de solutions d’infrastructures vertes en raison de leur faible coût, de leur durabilité et de leurs caractéristiques respectueuses de l’environnement dans les principaux pays européens. La politique stricte de l'UE oblige les fabricants à construire des infrastructures vertes qui empêchent la pollution de l'environnement tout en protégeant l'écosystème. En outre, le gouvernement se concentre sur l'amélioration et les dépenses dans les projets d'infrastructure routière en raison de l'augmentation des ventes d'automobiles et du développement continu des infrastructures routières qui stimuleront la croissance régionale. 

Le marché nord-américain devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les systèmes de drainage aux États-Unis sont très développés et étendus, et leur forte utilisation a abouti à un entretien régulier et approprié. Les activités croissantes de R&D et les progrès technologiques ont conduit à l’introduction de matériaux naturels et synthétiques nécessitant moins d’entretien, ayant ainsi un impact positif sur la croissance du marché dans la région.

Avec des investissements continus en R&D et des niveaux de compétitivité croissants, les produits non tissés et tissés offrent un énorme potentiel de croissance en Amérique latine. Par exemple, en septembre 2013, Strata a acquis 50 % du capital de Geo Solucões Ltd. du Brésil afin de renforcer sa position sur le marché dans la région.

La demande croissante de produits visant à réduire les risques de dommages aux routes et à améliorer les niveaux des eaux souterraines pourrait alimenter la croissance du marché dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique. En octobre 2020, le Forum sud-africain des entrepreneurs en génie civil (SAFCEC) et l'Agence nationale sud-africaine des routes SOC Limited (SANRAL) ont signé un protocole d'accord permettant aux petits entrepreneurs routiers d'Afrique du Sud d'exécuter la construction de routes.

Liste des entreprises clés du marché des géotextiles

Les entreprises se concentrent sur l’expansion de leurs capacités et les partenariats stratégiques pour renforcer leurs positions

Le marché est de nature fragmenté avec des acteurs clés tels que TenCate Geosynthetics Asia Sdn Bhd., GSE Environmental, NAUE GmbH & Co., KG, Officine Maccaferri et Fibertex Nonwovens A/S. La plupart des fabricants se concentrent sur l'acquisition, les partenariats stratégiques et l'expansion de leurs capacités pour améliorer leur portefeuille de produits et élargir leur portée sur le marché. En outre, le développement du produit est basé sur les exigences du marché international.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Maccaferri (Italie)


• TENAX (Italie)


• TenCate Geosynthetics Asia Sdn Bhd. (Malaisie)


• GSE Environmental (États-Unis)


• Terram Géosynthétiques Pvt. (Inde)


• HUESKER Synthétique GmbH (Allemagne)


• Global Synthetics (Australie)


• TYPAR Géosynthétiques (États-Unis)


• Fibertex Nontissés A/S (Danemark)


• Belton Industries (États-Unis)


• Groupe Thrace (Grèce)


• NAUE GMBH & CO. KG (Allemagne)


• AGRU AMERICA, INC (États-Unis)


• Gayatri Polymers & Geo – Synthétiques (Inde)


• Suntech Géotextile Pvt. (Inde)


• SKAPS Industries (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2022 - Le Groupe BontexGeo a acquis Geotexan S.A., une société spécialisée dans la production et la vente de géosynthétiques et de fibres. Une telle acquisition aidera l'entreprise à acquérir une position forte sur le marché espagnol des géotextiles.


• Juin 2021 - Core & Main LP, un distributeur d'eaux usées, d'eau, de produits de protection contre les incendies et de drainage pluvial, a conclu un accord définitif pour acquérir la quasi-totalité des actifs de L&M Bag & Supply Co., Inc. L&M se concentre sur les géotextiles et les produits géosynthétiques et dispose d'une opération de fabrication de matériaux de contrôle de l'érosion bien développée. Cette acquisition créera des opportunités et améliorera l’expertise de Core & Main LP en matière de contrôle de l’érosion à l’échelle mondiale.


• Février 2021 - Le groupe BontexGeo, leader européen de la vente et de la production de géotextiles pour applications de génie civil, a acquis 100 % des actions de Stratex SA, la société suisse spécialisée dans la vente de géosynthétiques et de produits de construction avec une forte position sur le marché Suisse. Cette acquisition créera une opportunité de marché dans le secteur des géosynthétiques.


• Octobre 2020 - Geofabrics a signé un accord de partenariat avec Visy pour réduire le nombre de bouteilles en plastique mises en décharge. Visy utilise du alimentaire PET recyclé (rPET) pour fabriquer ses bouteilles en plastique. Dans le cadre de ce partenariat, le rPET qui n’est pas adapté au recyclage bouteille à bouteille de Visy sera acheté par Geofabrics pour fabriquer des géotextiles durables destinés à être utilisés dans les industries ferroviaires, minières et routières australiennes.


• mars 2020, Megaplast, un fabricant indien de produits en polyéthylène, a utilisé les stabilisateurs de lumière Chimassorb de BASF pour produire des géotextiles non tissés utilisés pour la construction d’autoroutes nationales.

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Le rapport d’étude de marché propose une analyse approfondie du marché des géotextiles des marchés clés et met l’accent sur les aspects clés, notamment les principales entreprises, matériaux, produits et applications. En outre, le rapport donne un aperçu des évolutions du marché et des principales tendances. Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, l’étude englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport