Taille du marché des caméras de tableau de bord en Allemagne, part et analyse d’impact COVID-19, par type de technologie (de base, avancée et intelligente), par type de canal (simple et double), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2023-2030

Le marché allemand des caméras de tableau de bord devrait croître à un TCAC de 21,0 % au cours de la période de prévision. Le pays détenait une part de marché de 16,18 % sur le marché mondial en 2022.

L'Allemagne a connu une augmentation significative de l'installation de caméras de tableau de bord dans les voitures particulières. La demande croissante de voitures particulières, les préoccupations croissantes des clients en matière de sécurité, les normes gouvernementales favorables à l'utilisation des dashcams, l'adoption rapide de Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) , et la disponibilité de capteurs et de caméras de stationnement rentables sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché allemand.

De plus, en mai 2018, l’Allemagne a adopté une loi qui accepte les enregistrements des caméras du tableau de bord comme preuve devant les tribunaux en cas de vol ou d’accident de véhicule. La loi stipule toujours que les images publiques des dashcams doivent comporter des images personnelles, des plaques d'immatriculation et des visages obscurcis ou flous pour protéger la vie privée.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante de caméras de tableau de bord double canal et de solutions télématiques vidéo alimentées par l'IA 

La demande de double canal caméras du tableau de bord qui peuvent enregistrer des images avant et arrière connaît une croissance rapide en Allemagne. Ces caméras avancées sont équipées de fonctionnalités telles que l'enregistrement vidéo Full HD, la synchronisation dans le cloud, la surveillance de la somnolence, l'avertissement de collision avant et l'optimisation d'itinéraire GPS.

Les caméras du tableau de bord sont intégrées aux solutions télématiques des véhicules et partagent des données de diagnostic à distance avec les opérateurs. Cela permet une gestion efficace de la flotte, le calcul des heures de travail, la surveillance de l'état de santé des conducteurs, la prévention et la surveillance des accidents et la formation virtuelle. Les entreprises exploitent les solutions d’IA et d’IoT pour lancer des dashcams avancées afin d’accroître la sécurité des véhicules.

Par exemple, en juillet 2021, Fleet Complete, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services télématiques pour flottes en Europe, a lancé  Vision 2.0 , une solution de caméra embarquée pour flotte. Vision 2.0 comprend une caméra double face avec ADAS et intelligence artificielle (IA) traitement. Il dispose d'une connectivité LTE intégrée et d'un système de surveillance du conducteur pour une couverture de sécurité optimale en cabine.

Il est idéal pour les entreprises qui cherchent à accroître le niveau de sécurité du personnel sur la route et à éviter des réclamations d'assurance potentiellement frauduleuses en cas de collision si le conducteur n'est pas en faute.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de voitures particulières et la présence de grands constructeurs OEM entraîneront une augmentation de la demande de caméras de tableau de bord en Allemagne

Selon l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), décembre 2022 a vu une production de 253 700 unités de voitures particulières produites, en hausse de 2 % en glissement annuel, soit plus que le mois correspondant de 2021. Cependant, la vente est inférieure de 26 % à celle d'avant. -COVID-19 année 2019.

De plus, l’Allemagne est la plaque tournante de grands constructeurs automobiles, dont BMW, Volkswagen et Audi, entre autres, qui ont réalisé des économies d’échelle et produisent des appareils à moindre coût en grande quantité. Tous ces acteurs majeurs lancent des caméras embarquées pour assister dans les situations routières critiques. Par exemple, en avril 2021, BMW a lancé un enregistreur de conduite conçu pour doubler la prise en charge embarquée avec de vastes possibilités d'utilisation des applications. L'enregistreur de conduite fournit également une vidéo à 360 degrés autour du véhicule.

FACTEURS DE RETENUE

Les problèmes croissants de sécurité pourraient freiner la croissance du marché

Les constructeurs automobiles partagent les données collectées par divers capteurs de caméra installés sur leurs véhicules avec des sociétés tierces pour améliorer l'expérience utilisateur. Par exemple, BMW partage les données collectées par les dashcams avec la société de logiciels de cartographie HERE, qui utilise ces données pour créer une gamme de services pour les véhicules connectés. Bien que cela semble bénéfique pour l’utilisateur final, le traitement approprié des données par ces sociétés tierces peut parfois conduire à de graves cyberattaques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

En termes de paysage concurrentiel, le marché représente la présence d’acteurs établis et émergents. Aptiv détenait une part considérable du marché allemand des caméras de tableau de bord en 2022. Aptiv PLC conçoit, fabrique et vend des composants automobiles dans le monde entier. L'entreprise fournit des solutions technologiques électriques, électroniques et de sécurité aux secteurs de l'automobile et marchés de véhicules utilitaires . 

Il propose également des systèmes avancés de sécurité des véhicules, notamment des systèmes de détection et de perception, un calculateur, des systèmes de connectivité des véhicules, ces caméras, des logiciels d'application et des technologies de conduite autonome. Elle est opérationnelle dans 44 pays avec 124 sites de fabrication et 12 centres techniques majeurs dans le monde.

Parmi les autres sociétés fortement implantées sur le marché allemand figurent OSRAM GmbH, IMAGO Technologies GmbH, Audi, Bosch, Continental AG, Aptiv, Valeo, Volkswagen et Koninklijke Philips N.V. Toutes ces sociétés se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour élargir leur part de marché et clientèle. Par exemple, en janvier 2023, Bosch a lancé une caméra de sécurité pour tableau de bord principalement conçue pour les conducteurs de covoiturage. L'appareil comprend une caméra intérieure et extérieure et un élément d'éclairage à l'avant pour informer les conducteurs et les passagers que le service est actif. De telles mesures stratégiques devraient renforcer encore la présence de l'entreprise sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Aptiv (Irlande)


• OSRAM GmbH (Allemagne)


• IMAGO Technologies GmbH (Allemagne)


• Audi (Allemagne)


• Bosch (Allemagne)


• Continental AG (Allemagne)


• Valéo SA (France)


• Koninklijke Philips N.V (Pays-Bas)


• Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE : 

• novembre 2022 – Valeo et Mobileye ont célébré la production du 10ème millionième système de caméra frontale de Valeo intégré à la technologie Mobileye EyeQ sur le site de Valeo en Allemagne. Le système de caméra frontale Valeo utilise le SoC Mobileye pour rendre les routes plus sûres en prenant en charge des fonctionnalités clés telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence autonome et l'assistance au maintien de voie.


• janvier 2021 – Aptiv PLC a annoncé sa plate-forme ADAS de nouvelle génération compatible avec les niveaux 1 à 3. La plate-forme de nouvelle génération utilise les meilleures capacités de détection intérieure et extérieure du secteur, notamment des radars, des caméras et du LiDAR.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport