Taille du marché de l’acier électrique à grains orientés, part et analyse de l’industrie, par type de produit (feuilles conventionnelles, à haute résistance magnétique et raffinement de domaine), par épaisseur (0,2 mm et moins, 0,23 mm, 0,27 mm, 0,30 mm et 0,35 mm et plus ), par application (transformateur, générateur d\'énergie, moteur électrique et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’acier électrique à grains orientés était évaluée à 12,40 milliards USD en 2023 et devrait passer de 13,11 milliards USD en 2024 à 20,48 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de l’acier électrique à grains orientés avec une part de marché de 70,56 % en 2023. De plus, la taille du marché de l’acier électrique à grains orientés aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 1,54 milliard de dollars d’ici 2032, sous l’impulsion de la demande croissante de véhicules électriques aux États-Unis

L'acier électrique à grains orientés est un matériau important utilisé dans la fabrication de transformateurs économes en énergie et de générateurs hautes performances. Principalement présent sous forme de feuilles perforées, laminées ou enroulées, c'est un matériau de base essentiel pour l'alimentation électrique. transformateurs , petits transformateurs et transformateurs de distribution. La demande croissante de produits issus de la production d’électricité et la croissance de l’industrie électrique à l’échelle mondiale stimulent la croissance du marché. En outre, l’infrastructure croissante de recharge des véhicules électriques devrait alimenter l’adoption des produits.

Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux pays, comme la Chine, les États-Unis, l’Inde et l’Allemagne, ont annoncé des restrictions sur le transport des matières premières et de la main-d’œuvre, ce qui a eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement des fabricants d’acier. En outre, la génération de revenus de plusieurs entreprises manufacturières a été affectée en raison des fermetures d'usines. La demande de groupes électrogènes a été affectée en raison de la diminution de la consommation d’énergie des consommateurs commerciaux haut de gamme. Les restrictions de confinement ont obligé la population à travailler à domicile, réduisant ainsi la consommation d’énergie commerciale et l’utilisation de l’acier. Cependant, le marché s’est stabilisé depuis 2022 grâce à la normalisation de la demande d’électricité du secteur industriel.

Tendances du marché de l’acier électrique à grains orientés

La demande croissante de véhicules électriques offre des opportunités de croissance pour le marché

La demande croissante de acier électrique de l’industrie automobile pour une application dans les véhicules électriques ouvre des opportunités de croissance pour le marché. L'industrie automobile est en train de se repenser en raison de nombreux facteurs visant à augmenter les marges bénéficiaires et à bénéficier à l'environnement, ce qui conduit à une demande croissante de véhicules électriques. L'acier électrique est l'un des principaux matériaux magnétiques des moteurs de traction des véhicules électriques, qui détermine la puissance du véhicule et est essentiel pour les performances efficaces des véhicules électriques. Par conséquent, les fabricants OEM recherchent des aciers électriques de haute qualité pour le marché en pleine croissance des véhicules électriques. .

L'acier électrique est utilisé dans les moteurs, les moteurs de traction, les rotors à grande vitesse, les moteurs électriques, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et les générateurs conventionnels. L’industrie automobile en croissance rapide a accru la demande de voitures électriques comme substitut aux véhicules alimentés au pétrole. Cela a augmenté la demande de véhicules électriques, propulsant l’adoption de l’acier électrique à grains orientés.

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Facteurs de croissance du marché de l’acier électrique à grains orientés

Demande croissante de produits dans l’industrie électrique pour alimenter la croissance du marché

La demande croissante de produits pour les applications de production d’électricité dans les pays en développement stimule la croissance du marché de l’acier électrique à grains. L'augmentation de la population, le développement économique et l'urbanisation ont stimulé la construction de bâtiments industriels, d'entrepôts et d'unités de stockage, ainsi que de stations de métro, où le produit est utilisé comme acier de stratification et acier de transformateur pour la distribution d'énergie électrique. Ces développements d’infrastructures ont augmenté la demande d’électricité. La préférence croissante pour les aciers électriques en raison de leur moindre perte de noyau, de leurs propriétés magnétiques supérieures et de leur perméabilité élevée est sur le point de stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La demande croissante d’acier électrique à travers le monde est associée au déploiement croissant de technologies innovantes et à la demande d’une plus grande efficacité dans le secteur de l’énergie. Le produit offre une résistivité électrique élevée et une perte d'hystérésis réduite dans les moteurs hermétiques et les moteurs à courant alternatif (AC). De plus, les investissements croissants du gouvernement et des entreprises municipales dans les réseaux électriques locaux pour connecter les zones rurales et les communautés en croissance sont sur le point d’accélérer l’adoption de produits.

En outre, les entreprises investissent dans la mise en place de machines d’extraction de carburant et de centrales électriques, ce qui stimule la demande d’acier électrique de la part de l’industrie pétrolière et gazière. En outre, les programmes de logements résidentiels proposés par les gouvernements ont créé une forte utilisation de produits pour fournir de l'électricité grâce à l'installation de générateurs et de transformateurs d'électricité. Cela devrait contribuer à la croissance du marché mondial.

FACTEURS DE RETENUE

Les fluctuations des prix de l’acier pourraient freiner la croissance du marché

L'acier est confronté quotidiennement à des fluctuations de prix. Parallèlement, les matières premières utilisées pour la production d’acier, notamment la ferraille, le fer et le charbon, ont également connu des fluctuations de prix. Les prix des matières premières sont très instables compte tenu des lois de l’offre et de la demande. De plus, les coûts de production ont un impact sur les prix ainsi que sur la capacité de stockage, affectant ainsi le prix du produit final. En outre, le coût de production des transformateurs est relativement plus élevé, avec un manque de capacité financière à rentabiliser l’investissement. Ceci, associé à la disponibilité limitée de transformateurs économes en énergie et à l’augmentation des coûts ou des tarifs d’importation, fait augmenter le prix final du produit. De plus, des risques environnementaux et sanitaires plus importants freinent l’adoption de l’acier électrique à grains orientés sur le marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’acier électrique à grains orientés

Analyse par type de produit

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Le segment conventionnel détiendra une part dominante en raison de la demande croissante d’approvisionnement électrique

En fonction du type de produit, le marché est classé en feuilles conventionnelles, de raffinement de domaine et à haute résistance magnétique.

Le segment conventionnel a dominé le marché en 2023 et pourrait maintenir sa domination jusqu'en 2032. Le segment couvre l'acier électrique pour des applications telles que les transformateurs, les générateurs d'électricité, l'acier de stratification conventionnel et les machines à induction industrielles. La demande croissante d’approvisionnement électrique en raison d’une dépendance accrue à l’égard des technologies et de l’urbanisation accélère la croissance du segment.

Le segment des tôles à haute résistance magnétique comprend l'utilisation de produits pour améliorer la qualité du laminage de l'acier dans les moteurs et les stators. Ce segment est sur le point d'enregistrer une croissance significative au cours de la période considérée. L'industrie automobile en pleine croissance a stimulé la demande de produits, car la hausse des prix du carburant a conduit à l'adoption de véhicules électriques . Ainsi, ce facteur stimule la croissance du segment des feuilles à haute résistance magnétique.

Le segment du raffinement de domaine devrait afficher un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision. Le segment du raffinement de domaine comprend l'acier à matériaux magnétiques résistant à la chaleur, qui peut être utilisé dans des noyaux empilés et ne nécessite pas de recuit tout en présentant également une faible perte de fer. La faible perte de fer dans l'acier électrique à grains orientés peut être observée en réduisant l'hystérésis et en améliorant le degré d'intégration de l'orientation.

Par analyse d'épaisseur

Le segment de 0,23 mm a enregistré la part dominante en raison de son utilisation plus large dans les appareils électroménagers

Sur la base de l'épaisseur, le marché de l'acier électrique à grains orientés est segmenté en 0,23 mm, 0,35 mm et plus, 0,2 mm et moins, 0,30 mm et 0,27 mm.

Le segment de 0,23 mm représentait la part dominante du marché en 2023. Cette épaisseur est couramment déployée dans des applications telles que les petits transformateurs, les générateurs et les moteurs électriques. Ce type d'acier électrique est utilisé dans des applications à petite échelle, telles que la fabrication de petits moteurs, similaires à ceux que l'on trouve dans les appareils tels que les réfrigérateurs, les machines à laver et les climatiseurs . La demande croissante pour ces applications domestiques devrait stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.

De plus, l'acier électrique à grains orientés d'une épaisseur de 0,35 mm et plus est utilisé dans des applications nécessitant des densités de flux magnétique très élevées telles que les grands générateurs et moteurs. L'acier est utilisé dans les systèmes de distribution d'énergie et d'autres applications à haute puissance. La demande croissante d’énergie à travers le monde devrait bénéficier et stimuler considérablement la croissance du segment.

Par analyse d'application

Le segment des transformateurs représentait la plus grande part en raison de l'augmentation de la consommation d'énergie

Sur la base des applications, le marché est segmenté en transformateur, générateur d’électricité, moteur électrique , et d'autres. Le segment des transformateurs détenait la plus grande part de marché de l’acier électrique à grains orientés en 2023. Le produit convient aux générateurs hautes performances et aux transformateurs économes en énergie. Utilisé sous forme de tôle laminée, perforée ou enroulée, l'acier est un matériau essentiel dans les transformateurs de puissance, de petite taille et de distribution. La consommation croissante d’énergie à travers le monde devrait créer une demande accrue de transformateurs, qui constituent un élément essentiel de l’infrastructure électrique. Cela augmenterait à son tour la consommation d’acier électrique à grains orientés utilisé dans les transformateurs et stimulerait la croissance du segment.

Dans le même temps, le segment des moteurs électriques devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Les moteurs électriques utilisent de l’acier électrique comme tôles. La préférence croissante pour les véhicules électriques dans l’industrie automobile a accru la demande de moteurs électriques, augmentant ainsi la consommation de matières premières.

APERÇU RÉGIONAL

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Au niveau régional, le marché de l’acier électrique à grains est divisé entre l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

L’Asie-Pacifique représentait la plus grande part de marché, avec une valeur de 8,75 milliards USD en 2023. La demande croissante d’acier électrique à grains orientés dans la région est attribuée à la croissance du secteur manufacturier. La Corée du Sud, l’Inde et la Chine sont les principaux pays du secteur manufacturier.

La croissance du marché en Amérique du Nord est principalement tirée par la présence de pays économiquement stables qui soutiennent le développement technologique. En outre, l’essor de plusieurs industries d’utilisation finale, notamment l’automobile et les machines, où le produit est utilisé dans les transformateurs, les générateurs électriques et les moteurs, devrait stimuler l’expansion du marché dans la région.

L'Europe est technologiquement avancée et soutenue par des économies développées où le produit est demandé pour la production d'équipements industriels, de machines et de moteurs. L’Allemagne détenait une part de marché importante en 2023. C’est un important constructeur automobile dans la région où l’acier électrique à grains orientés est utilisé dans les moteurs et les moteurs électriques.

La part de marché de l’Amérique latine devrait croître à un rythme considérable au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’application croissante de produits dans les industries automobile et manufacturière. Plusieurs industries d'utilisation finale disposent d'installations de fabrication dans la région en raison de la disponibilité des matières premières, de la main-d'œuvre et des terres. Cela a conduit à une forte demande de machines automatisées, entraînant une consommation de produits.

La croissance économique au Moyen-Orient et en Afrique a soutenu l’adoption des véhicules électriques et a conduit à une demande de produits dans la fabrication de moteurs et de moteurs électriques.

Liste des entreprises clés en Marché de l’acier électrique à grains orientés

Les principaux acteurs se concentrent sur les innovations de produits pour renforcer leur position

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Nippon Steel Corporation, ArcelorMittal, POSCO et ThyssenKrupp Steel. Les entreprises sont impliquées dans l’innovation de produits, les collaborations, l’amélioration des capacités et les acquisitions sur le marché. Nippon Steel Corporation est l'un des principaux fabricants d'acier. De plus, l'entreprise est impliquée dans des acquisitions, des activités Rx&D et des innovations en matière d'acier pour répondre aux demandes des consommateurs.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• ArcelorMittal (Luxembourg)


• POSCO (Corée du Sud)


• Stalprodukt S.A. (Pologne)


• Société du groupe Baosteel (Chine)


• NIPPON STEEL CORPORATION (Japon)


• Société d'acier JFE (Japon)


• thyssenkrupp Steel (Allemagne)


• Cleveland-Cliffs Inc. (États-Unis)


• Arnold Magnetic Technologies (États-Unis)


• VIZ-Acier (Russie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• octobre 2023 - La NIPPON STEEL CORPORATION a annoncé que GE Vernova utilisera un produit en acier à faible teneur en CO2 « NSCarbolex Neutral » pour la production de transformateurs. De plus, GE Vernova reconnaît hautement les avantages commerciaux et techniques des tôles d'acier électriques à grains orientés de Nippon, auxquelles « NSCarbolex Neutral » est appliqué.


• Août 2023 - La JFE Steel Corporation a annoncé avoir signé un accord de coentreprise nommé « JSW JFE Electrical Steel Private Limited » entre JFE Steel Corporation et JSW Steel Limited pour jeter les bases de la production d'une tôle d'acier électrique à grains orientés (GOES). L'objectif de la coentreprise est de répondre à la demande croissante de GOES du marché indien pour des projets d'amélioration du réseau énergétique plus vert. L'investissement total devrait s'élever à 670 millions de dollars.


• Février 2023 - Thyssenkrupp Steel a renforcé ses installations de production pour produire de l'acier à grains orientés laminé à froid en Inde. L'entreprise peut produire des qualités supérieures de CRGO avec une capacité de production de 50 000 tonnes.


• mars 2022 – ArcelorMittal a annoncé un investissement de 328 millions de dollars pour créer une nouvelle unité de production d'aciers électriques sur le site de Mardyck, dans le nord de la France. L’usine est spécialisée dans la production d’aciers électriques pour les moteurs de véhicules électriques, qui complète l’aciérie électrique existante d’ArcelorMittal. La nouvelle unité industrielle aura une capacité de production de 200 kilotonnes et renforcera la filière française de l’électromobilité.


• Mars 2021- Arnold Magnetic Technologies a acquis Ramco Electric Motors, Inc., un fabricant de rotors, de stators et de moteurs entièrement électriques. Cette acquisition place Arnold Magnetic Technologies dans une position où elle peut proposer des offres de produits diversifiées avec des capacités de solutions de moteurs électriques de pointe.

Una representación infográfica de Grain Oriented Electrical Steel Market

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COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse complète de l’industrie et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de produits, l’épaisseur et les applications. Le rapport couvre également des informations sur les principales tendances du marché et met en évidence les derniers développements du secteur. De plus, il inclut divers facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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