Taille, part du marché de la gomme de guar et analyse d’impact du COVID-19, par qualité (qualité alimentaire, qualité industrielle et qualité pharmaceutique), application (aliments et boissons {boulangerie et confiserie, produits laitiers et surgelés, boissons et autres}, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques, textiles et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché de la gomme guar était évaluée à 1,17 milliard USD en 2022 et devrait passer de 1,25 milliard USD en 2023 à 2,01 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 7,05% au cours de la période 2023-2030. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la gomme guar avec une part de marché de 50,46 % en 2022.

La gomme de guar, connue sous plusieurs noms tels que gomme de guaran, goma guar et gomme de haricot, est un polysaccharide galactomannane naturel extrait de l'endosperme de la plante guar. Les cultures de guar (Cyamopsis tetragonoloba) sont originaires des pays d'Asie du Sud, notamment de l'Inde et du Pakistan, et sont cultivées dans ces régions depuis des siècles. Selon le « Ministère de l'Agriculture et du Bien-être des agriculteurs », un ministère du gouvernement indien, la production de graines de guar a considérablement augmenté, passant de 488,50 milliers de tonnes (1998-99) à 1 519,30 milliers de tonnes (2019-20). Depuis lors, cette culture est reconnue comme une plante polyvalente car elle peut servir de légume, d’alimentation animale et d’engrais vert dans le secteur agraire.

Sur le plan commercial, la gomme de guar est devenue le dérivé le plus crucial de la culture du guar en raison de ses utilisations diversifiées dans diverses industries telles que le pétrole et le gaz, la transformation des aliments, l'exploitation minière, le papier et autres. Parmi ces secteurs, la demande de gomme guaran a connu une croissance rapide fracturation hydraulique (industrie pétrolière et gazière) en raison de ses propriétés lubrifiantes et gélifiantes efficaces. C'est l'un des composants les plus biodégradables et les plus rentables, présentant une résistance élevée à la dégradation thermique et mécanique, ce qui ajoute à ses avantages. De même, l’adoption de la gomme guaran augmente également de manière constante dans les industries alimentaire et pharmaceutique et devrait croître plus rapidement à court terme.

IMPACTS DE LA COVID-19

L’adoption accrue d’un mode de vie sain pendant la pandémie de COVID-19 a stimulé la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a exercé une pression imprévue sur tous les secteurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, affectant la culture agricole, la transformation, le transport et la demande finale. Bon nombre de ces perturbations résultent des politiques mises en œuvre pour freiner la propagation du virus. Cependant, la demande de produits naturels a considérablement augmenté pendant la pandémie en raison des préoccupations croissantes concernant la santé et le bien-être. Ces préoccupations liées à la santé ont contribué à la croissance du marché de la gomme guar. Pendant la pandémie, plus de la moitié de la population a adopté un mode de vie soucieux de sa santé, privilégiant les produits alimentaires sains. Par conséquent, les produits alimentaires enrichis d’ingrédients naturels sont devenus le choix préféré des consommateurs soucieux de leur santé, augmentant ainsi la demande pour cette gomme. Bien que la gomme guar soit principalement utilisée à des fins industrielles, pendant la phase pandémique, la demande de guar a augmenté dans le secteur alimentaire.

De plus, les exportations de gommes ont connu une croissance substantielle au cours de l’année 2021-2022, augmentant encore les taux de consommation. L'Inde, le plus grand producteur de graines et de gommes de guar, a exporté plus de 37 % de ses gommes vers d'autres pays par rapport aux années précédentes. Compte tenu de ces différents avantages, le marché devrait connaître une croissance exponentielle dans les années à venir.

DERNIÈRES TENDANCES

L’utilisation croissante de la gomme de guar dans l’industrie des aliments pour animaux de compagnie est une tendance continue

Au cours des dernières années, la polyvalence et l'efficacité de la gomme guar ont augmenté, ce qui en fait l'un des composants les plus fréquemment utilisés par  nourriture pour animaux de compagnie fabricants. Ses propriétés chimiques et physiques remarquables jouent un rôle essentiel dans le maintien de la qualité des aliments pour animaux de compagnie. L’une des exigences essentielles des aliments pour animaux de compagnie est qu’ils restent frais et intacts jusqu’à leur consommation, un critère facilement rempli par les additifs à base de gomme de guar. De plus, le produit est responsable de l’amélioration des niveaux de cholestérol et d’acides aminés des animaux de compagnie. Lorsqu'il est combiné avec d'autres agents alimentaires, il améliore la productivité globale et la santé des animaux de compagnie.

De plus, sa propriété épaississante exceptionnelle motive son utilisation, notamment dans le processus de mise en conserve des aliments pour animaux de compagnie. Actuellement, les propriétaires d’animaux donnent la priorité à la qualité de la nourriture donnée aux animaux et investissent beaucoup de temps dans la recherche des ingrédients et de leur valeur durable. Ainsi, les progrès sur le marché des aliments pour animaux de compagnie ont ouvert la voie à l’utilisation de la gomme à base de guar comme ingrédient essentiel dans les aliments pour animaux de compagnie.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

L’expansion croissante de l’industrie pétrolière et gazière accélère l’utilisation de la gomme guaran

Le pétrole et le gaz sont des secteurs clés du marché de l’énergie et jouent un rôle central dans l’économie mondiale en tant que principales sources de carburant à l’échelle mondiale. Les systèmes et processus impliqués dans la production de gaz naturel et de pétrole sont très complexes et nécessitent une technologie de pointe, où les gommes à base de guar sont essentielles. Par exemple, dans les opérations pétrolières, la gomme guar réduit le risque de corrosion. Comme le pétrole extrait du sol contient de l’eau, cela augmente le risque de corrosion dans les pipelines. Il agit dans ce contexte comme un inhibiteur de corrosion. De plus, la poudre de guaran fonctionne comme floculant dans les processus miniers, aidant à la séparation des fragments solides des minerais pour extraire du pétrole de haute qualité. D’autres avantages, tels que son rôle de stabilisant de viscosité et sa capacité à fragmenter les minéraux fluides, renforcent encore l’utilité du produit.

En conséquence, les régions comptant de nombreuses raffineries, comme l’Amérique du Nord et l’Europe, importent des quantités substantielles de gommes de qualité industrielle destinées à l’industrie pétrolière. Selon le « Shellac and Forest Products Export Promotion Council » (SHEFEXIL), une agence gouvernementale, les États-Unis ont importé des gommes de guar pour une valeur d’environ 61,08 millions de dollars en 2020-2021.

La montée en flèche des bienfaits pour la santé et la nutrition augmente l’apport de gomme de guar 

La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et à la nutrition a conduit à un intérêt croissant pour les produits naturels et sains, qui constituent le principal moteur du marché. Au-delà de son utilisation dans les secteurs de l’alimentation et du forage pétrolier, ce dérivé naturel offre de nombreux bienfaits pour la santé des consommateurs, contribuant ainsi à son adoption croissante. Plusieurs études indiquent que la consommation de gomme guaran peut aider à réduire le risque de diabète, d’hypercholestérolémie et de problèmes digestifs. Ces avantages ont encouragé les producteurs de produits alimentaires à incorporer cette gomme naturelle dans diverses préparations alimentaires, notamment les sauces, les salades, les produits de boulangerie, etc. De plus, d’autres études suggèrent qu’un apport approprié en gomme guaran pourrait potentiellement minimiser le risque de divers types de cancers et renforcer le système immunitaire, conduisant à une consommation accrue de gomme naturelle. Par conséquent, de tels cas devraient augmenter la part de marché mondiale de la gomme de guar au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Les prix fluctuants des gommes de guar entravent la croissance du marché 

Le facteur d’accessibilité financière constitue une contrainte majeure pour une partie importante de la population mondiale. La flambée des prix des produits fait qu’il est difficile pour les consommateurs de se permettre d’acheter et d’inclure ces articles dans leur routine quotidienne. De même, la gomme guaran et les graines sont des produits essentiels dont les prix ont connu une tendance à la hausse ces dernières années. La demande accrue de la part de grands importateurs tels que la Chine et les États-Unis, ainsi qu’une offre insuffisante, des échanges spéculatifs et des précipitations irrégulières, ont contribué à ce caractère inabordable. De plus, les applications polyvalentes du guar dans plusieurs secteurs contribuent également aux prix élevés. Selon « Guangrao Liuhe Chemical Co., Ltd. », un fabricant basé à Qingdao, le prix du guar split a bondi et a atteint environ 2 000 USD/tonne fin octobre 2021.

SEGMENTATION

Analyse par niveau

Le segment de qualité industrielle est leader en raison de son utilisation majeure dans le secteur pétrolier et gazier

En fonction de la qualité, le marché est segmenté en qualité alimentaire, qualité industrielle et qualité pharmaceutique. Le segment de qualité industrielle est le segment leader et occupe la première place sur le marché. Le rôle de ces gommes comme épaississant, stabilisant, gélifiant et émulsifiant dans de nombreuses applications, telles que le forage géologique, le forage d'eau, la fracturation hydraulique, etc., en font un produit multi-qualité. Par exemple, les gommes aident à refroidir les trépans et à solubiliser facilement les solvants utilisés pour le forage pétrolier. En plus de cela, il est largement utilisé comme agent de flottaison dans les formulations de boues, le traitement des puits et le traitement des eaux usées.

Le segment de la qualité alimentaire connaît également une croissance substantielle en raison de la demande accrue de produits biologiques et de l'expérimentation croissante des gommes de guaran dans différents secteurs alimentaires, tels que la boulangerie,  laitier , et d’autres, ajoutant encore à la croissance.

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Par analyse d'application

Le segment du pétrole et du gaz représentait la part de marché maximale en raison de son utilisation la plus élevée

En fonction de l’application, le marché est segmenté en aliments et boissons, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques, textiles et autres. Le segment du pétrole et du gaz conserve la première position et devrait maintenir sa domination du marché au cours de la période de prévision. Les gommes à base de guar jouent un rôle central dans l'industrie pétrolière et gazière en raison de leurs propriétés et de leur efficacité remarquables, se révélant rentables dans les processus de forage pétrolier. Cette gomme sert d'épaississant, d'agent de suspension ou de stabilisant pour les fluides de forage. De plus, ces gommes régulent les niveaux de viscosité des solutions de boue, garantissant ainsi des propriétés d'écoulement équilibrées de la boue. Ils sont également utilisés comme déformateurs, adaptés à tous les fluides de forage à base de saumure et d'eau.

Le segment de l’alimentation et des boissons connaît également une forte croissance et devrait connaître une croissance plus rapide au cours de la période de prévision. La boulangerie & confiserie Le sous-segment détient la majorité des parts car il est utilisé dans plusieurs produits de confiserie tels que les guimauves, les confiseries gazeuses, les fondants, les bonbons gélifiés, les garnitures pour tartes et autres. Son rôle d'améliorateur de texture, d'amélioration de la durée de conservation et son pouvoir coagulant huit fois supérieur à celui de la fécule de maïs font de la gomme guaran l'un des ingrédients essentiels de l'industrie de la boulangerie.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction de la région, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord est en tête en termes de revenus du marché, détenant la part majoritaire (environ 50 %) du marché. La croissance substantielle de la région est principalement attribuée à l'expansion significative de l'industrie pétrolière et gazière et à la demande croissante d'aliments transformés. Selon l’agence gouvernementale, les « États-Unis » Energy Information Administration », le marché américain comprend environ 129 raffineries de pétrole au 1er janvier 2023. De plus, les importations croissantes de gommes à base de haricots en grappe en provenance d’Inde et du Pakistan soutiennent davantage la croissance de la région. Dans cette optique, les fabricants de produits alimentaires s'efforcent également de remplacer les additifs synthétiques par des gommes naturelles, car les consommateurs d'aujourd'hui sont très préoccupés par les ingrédients présents dans leurs produits alimentaires. Ces facteurs favorisent collectivement la croissance de la région.

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L’Europe apparaît comme la deuxième région à la croissance la plus rapide et devrait doubler son rythme de croissance dans les années à venir. Les principaux facteurs soutenant cette croissance comprennent l’augmentation significative du nombre d’industries énergétiques (gaz naturel et pétrole) et de fabricants de produits alimentaires de premier plan (tels que Nestlé SA, Danone SA et Unilever) dans la région. La réduction actuelle de la consommation d'aliments transformés s'aligne sur la tendance des consommateurs modernes à promouvoir des habitudes alimentaires saines, obligeant les entreprises à lancer des produits à base de gomme guar, stimulant ainsi davantage la croissance du marché dans la région.

L’Asie-Pacifique est reconnue comme le plus grand producteur et exportateur mondial de dérivés à base de guar. L'Inde et le Pakistan contribuent de manière significative à la croissance de la région en exportant une grande partie de leur production vers les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. En outre, en raison de conditions climatiques agro-climatiques favorables par rapport à d’autres pays, les graines de guar sont la légumineuse la plus cultivée dans la région, alimentant ainsi la croissance. En plus de la production, les gommes sont utilisées dans diverses  restauration secteurs industriels et les industries pétrolières, contribuant ainsi à la croissance du marché. L’Inde, parmi tous les pays de la région, devrait à l’avenir stimuler la demande de gomme guar dans les industries pétrolières et gazières.

Le reste du monde, qui comprend le Brésil, l’Arabie Saoudite et d’autres pays, connaît actuellement une croissance lente ; cependant, cette tendance devrait s’accélérer dans les années à venir. La demande croissante de produits alimentaires infusés à base d’ingrédients naturels et l’intolérance croissante au lactose sont des facteurs importants susceptibles de soutenir la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés en pleine croissance se concentrent sur la promotion de la gomme guaran via des campagnes visant à accroître sa notoriété, ce qui stimule la croissance du marché

Certains des principaux acteurs du marché comprennent Cargill Corporation, Rama Gum Industries, Neelkanth Polymers et DuPont de Nemours and Company, entre autres. Les acteurs clés visent principalement à accroître la notoriété de leurs produits en faisant connaître les produits via les médias numériques. En outre, les entreprises s’efforcent d’augmenter leur capacité de production, ce qui contribuera ultérieurement à stimuler leurs ventes globales.

Liste des principales entreprises profilées :

• Cargill Corporation (États-Unis)


• Ingredion Incorporated (États-Unis)


• GOMMES ALTRAFINES (Inde)


• VIKAS WSP LTÉE. (Inde)


• POLYMÈRES DE NEELKANTH (Inde) 


• ASHAPURA PROTÉINES LTD. (Inde) 


• Hindustan Gum & Chemicals Ltd. (Inde)


• Gommes Shree Ram India (Inde)


• India Glycols Ltd. (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Décembre 2022 : Nexira, leader des ingrédients naturels et botaniques, a présenté sa dernière gamme de texturants efficaces sous la marque « Naltive ». Naltive propose trois grands types de hydrocolloïdes , notamment la gomme tara, la gomme de caroube et les spécialités de guar, pour les applications végétales et laitières.


• Avril 2022 : Solvay, une entreprise chimique belge, a annoncé son dernier partenariat avec Procter & Gamble (P&G), l'une des plus grandes entreprises de produits de beauté, dans le cadre de son programme d'agriculture durable du guar. Avec l'aide de ce partenariat, Solvay sera en mesure d'accroître son impact en intensifiant ses efforts pour sensibiliser les agriculteurs de guar, en particulier les agricultrices, aux connaissances et aux outils de bonnes pratiques agricoles.


• Juillet 2021 : Techno Serve, une société de services de gestion, a été reconnue pour son initiative de guar durable par l'American Chemistry Council et a obtenu un prix pour l'agriculture durable. Le prix a été décerné en raison de son dévouement à travailler avec les membres de l'American Chemistry Council, tout au long de la chaîne d'approvisionnement du guar.


• Avril 2020 : Afin d'économiser l'eau pour les étapes futures de la vie et de promouvoir la campagne « Jal Hi Jeevan Hai », le ministre en chef de l'Haryana a exhorté les producteurs à adopter une diversification agricole et à planter des cultures nécessitant un minimum d'eau, comme le guar, le moong, le maïs et autres. Cette initiative aidera les fabricants à alimenter la production mondiale de gommes à mâcher à court terme.


• Mars 2019 : Batory Foods, un distributeur américain d'ingrédients alimentaires de spécialité, a annoncé l'acquisition des actifs de Polypro International, un autre distributeur important d'hydrocolloïdes aux États-Unis. Avec cet ajout de Polypro, Batory Foods est en passe de devenir l'un des plus grands distributeurs de restaurants (produits propres -label) sur le marché américain.

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Le rapport d’étude de marché mondial sur la gomme guar comprend des informations quantitatives et qualitatives sur le marché. Il propose également une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments de marché possibles. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, du paysage concurrentiel, des développements récents du secteur tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays critiques et les principales tendances du secteur.

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