Taille du marché des moteurs à grande vitesse, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (moteur à courant alternatif et moteur à courant continu), par vitesse de rotation (3 000 à 6 000 tr/min, 6 000 à 10 000 tr/min, 10 000 à 15 000 tr/min et au-dessus de 15 000 tr/min) par application (Machines industrielles, aérospatiale et transport, production d\'électricité, automobile, appareils électroménagers, équipement médical et Autres) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des moteurs à grande vitesse était évaluée à 12,57 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 13,16 milliards USD en 2022 à 18,80 milliards USD d’ici 2029, affichant un taux de croissance annuel composé de 5,2 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Sur la base de notre analyse de marché, la croissance du marché mondial a affiché une croissance moyenne de 3,0 % en 2020 par rapport à 2019.

Les moteurs électriques font partie intégrante des processus résidentiels, commerciaux et industriels nécessaires pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Le dispositif électromécanique comprend divers composants tels qu'un rotor, un stator, des enroulements, des roulements, des collecteurs, etc. Les moteurs sont disponibles dans de nombreuses configurations, séparées en fonction de leurs utilisations et domaines d'application, pour fournir les plages de puissance, les vitesses et les rendements souhaités pour opération. Par conséquent, ce moteur comprend également des systèmes spécialisés pour fournir des vitesses élevées et un couple régulé, fonctionnant à basse et haute tension pour faire fonctionner efficacement les machines à évolution rapide.

IMPACTS DE LA COVID-19

L’arrêt des activités industrielles et les restrictions de voyage ont ralenti la croissance du marché pendant la pandémie

Divers pays en développement et développés, tels que les États-Unis, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Inde et bien d’autres, ont observé une augmentation significative du nombre total de cas de COVID-19 au cours de l’année 2020. Par exemple, selon la base de données Our World in Data exploitée par le Global Change Data Lab, un associé de l'Université d'Oxford, le nombre total de cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis était d'environ 1,79 million au 1er juin 2020, et il atteignait plus de 1,79 million. 5,99 millions d'ici août 2020. La population influencée a augmenté d'environ 235 % en trois mois, exprimant un grand danger pour les personnes et les opérations industrielles.

En conséquence, le marché mondial des moteurs à grande vitesse est également affecté par les conséquences de cette situation sans précédent puisque plusieurs pays ont connu un confinement total. Les industries de tous les pays ont également subi une perte d’exploitation importante, les gouvernements limitant la capacité de tous les secteurs à fonctionner, à l’exception des secteurs essentiels. À cela s’ajoute le manque de main-d’œuvre qualifiée, combiné à des arrêts de moteurs à long terme et à des applications industrielles limitées telles que l’exploration pétrolière et gazière, la fermeture d’unités de fabrication, etc.

Cependant, pour maintenir leurs activités commerciales et contrebalancer les pertes subies par la pandémie mondiale, diverses organisations opérant dans le secteur ont adopté des plans efficaces et optimistes. Par exemple, en mars 2020, Emerson Electric, un constructeur automobile basé aux États-Unis, a annoncé le déploiement de ses offres de solutions automatisées conformément aux directives des agences de santé telles que le Center for Disease Control (CDC) des États-Unis et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). , entre autres. La société a en outre déclaré qu'elle se concentrerait stratégiquement sur les services essentiels, y compris les infrastructures municipales et industrielles essentielles comprenant de nombreux secteurs verticaux tels que les unités de fabrication de produits pharmaceutiques, d'électricité, de raffinage, d'eau et d'eaux usées, de fournitures médicales, d'énergie et bien d'autres.

DERNIÈRES TENDANCES

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Changement de paradigme vers l’adoption de véhicules à faibles émissions pour transformer les perspectives du marché

La tendance croissante des clients à utiliser des véhicules à faibles émissions constitue une perspective émergente pour le marché automobile. La demande de véhicules électriques, y compris les véhicules électriques à batterie et les véhicules électriques hybrides rechargeables, augmente considérablement en raison de leurs avantages, tels qu'une efficacité accrue, des sous-produits moins polluants, une rentabilité et une sécurité énergétique. Divers développements technologiques visant à améliorer les performances opérationnelles et l’efficacité des moteurs et à ouvrir de nouvelles opportunités pour la croissance du marché mondial des moteurs à grande vitesse.

Pour rappel, en septembre 2022, des ingénieurs de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) ont construit un nouveau moteur à grande vitesse qui a le potentiel de dépasser avec succès la puissance et la vitesse maximales de 100 000 tr/min atteintes par ce nouveau moteur et le moteur à haute vitesse existant. record de vitesse des intérieurs laminés aux doubles moteurs synchrones à aimant permanent (IPMSM), ce qui en fait l'IPMSM le plus rapide au monde jamais construit avec des matériaux de stratification commercialisés. De plus, le moteur peut générer une densité de puissance très élevée et réduire considérablement l’utilisation de matériaux de terres rares, réduisant ainsi le poids et les coûts de construction.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Une infrastructure industrielle en développement rapide associée à une demande énergétique croissante pour propulser la demande de produits

L’augmentation de la demande mondiale d’électricité ainsi que le développement d’installations de production, de transport et de distribution (T&D) d’électricité pour répondre à la demande croissante devraient accélérer le rythme de l’industrie.

En outre, une augmentation des dépenses dans les secteurs de la construction, de la production, des mines, des raffineries, du pétrole et du gaz et d’autres secteurs industriels a incité diverses entités publiques et privées à intensifier leurs efforts pour répondre à la consommation d’énergie aux heures de pointe grâce à des alternatives économes en énergie. Par exemple, selon Eurostat, une division de statistiques relevant de la Commission européenne, les véhicules automobiles et les équipements de transport représentaient environ 17 % de la production vendue dans l'industrie manufacturière européenne en 2019. En outre, l'organisation a également déclaré que les industries de transformation, telles que l'alimentation, les boissons, , le tabac, les machines et équipements ont représenté 17 % et 10 % de la production régionale.

En outre, la mise en place croissante de nouvelles infrastructures devrait également augmenter les besoins énergétiques dans divers secteurs verticaux, augmentant ainsi le besoin de moteurs à différentes vitesses pour faire fonctionner différents systèmes.

Un exemple récent de ce contexte s'est produit en août 2021, lorsqu'Aker Solutions a choisi MAN Energy Solutions pour fournir cinq unités de compression sous-marines pour le projet Jansz-Io Compression (J-IC) exploité par Chevron au large de l'Australie occidentale. L'étendue des services de MAN Energy Solutions pour le projet Jansz-Io comprend la livraison de cinq unités de compression sous-marines HOFIM. Le système hermétiquement fermé et sans huile est couplé à un moteur à grande vitesse, ce qui réduit les besoins en composants.

Initiatives gouvernementales favorables pour installer des systèmes économes en énergie et réduire l’empreinte carbone

Les émissions de carbone contribuent au changement climatique, qui entraîne de graves conséquences pour l’homme et l’environnement. C’est pourquoi divers gouvernements et organisations à travers le monde se sont concentrés davantage sur le déploiement d’alternatives économes en énergie, qui peuvent avoir un impact significatif sur les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (GES) et réduire l’empreinte carbone du système.

Selon l'Agence internationale de l'énergie 2021, les émissions totales de dioxyde de carbone liées à l'énergie dans le monde devraient atteindre environ 33 gigatonnes (Gt) en 2021, contre 31,5 Gt en 2020. L'organisation a en outre déclaré que la majorité de cette augmentation serait probablement due à Les économies émergentes représentent au total plus des deux tiers des rejets mondiaux.

En outre, de nombreux gouvernements étatiques et fédéraux ont également introduit des normes rigides de réglementation des émissions et des plans de soutien financier pour soutenir la transition vers des systèmes plus écologiques. Par exemple, en août 2015, le gouvernement australien s’est engagé à réduire les émissions de 26 à 28 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030, grâce à un investissement de 660 millions de dollars.

En outre, la demande croissante d’équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) de grande puissance pour répondre à l’augmentation de la construction de nouveaux établissements devrait alimenter la croissance du secteur.

FACTEURS DE RETENUE

Coûts d’investissement initiaux élevés et disponibilité d’autres systèmes moteurs pour entraver la croissance du marché

L'exigence d'un montant considérable pour acheter un nouveau moteur de conception à grande vitesse, associée à des frais d'exploitation et de maintenance substantiels, peut entraver le marché mondial. De plus, les contraintes liées à la disponibilité et aux prix des matières premières coûteuses telles que les métaux peuvent également constituer un obstacle au placement de produits.

En outre, divers acteurs de l'industrie ont développé des moteurs LSHT (Low Speed/High Couple) économiques avec des conceptions de boîtes de vitesses permettant de modifier leurs vitesses selon les besoins. Les nouvelles unités sont fabriquées pour offrir des avantages supplémentaires, notamment de faibles vibrations et bruits de fonctionnement et une efficacité énergétique optimisée. Par exemple, en février 2021, le fournisseur américain de solutions de mobilité électrique BorgWarner Inc. a présenté son nouveau modèle 800 V. moteur électrique série, épingle à cheveux haute tension (HVH) 320, conçue pour les véhicules utilitaires. Les unités devraient être intégrées dans des applications de véhicules électriques et hybrides et sont des moteurs à couple élevé avec une densité de puissance élevée et un rendement maximal d'environ 97 %.

SEGMENTATION

Par analyse de type de moteur

Le type de moteur à courant alternatif conservera une part dominante en raison de son adoption majeure dans une large gamme d'applications

Le marché mondial est segmenté en moteurs à courant alternatif et à courant continu en fonction du type. Les moteurs à courant alternatif sont sur le point de dominer en raison de leur adoption dans diverses applications dans un large éventail d'industries, telles que les pompes, le CVC et d'autres opérations industrielles, ce qui entraîne la domination des moteurs à courant alternatif. Sur la base de ce facteur, le segment des moteurs à courant alternatif domine la part de marché mondiale des moteurs à grande vitesse.

Après le moteur à courant alternatif, la demande de moteurs à courant continu devrait augmenter dans le délai de prévision en raison d'une réponse opérationnelle rapide et d'une installation et d'une maintenance faciles.

Par analyse de la vitesse de rotation

3 000 à 6 000 vitesses de rotation dominent le marché en raison de son adoption majeure dans une large gamme d’applications commerciales et résidentielles 

Sur la base du classement RPM, le marché mondial est segmenté en 3 000 à 6 000 tr/min, 6 000 à 10 000 tr/min, 10 000 à 15 000 tr/min et au-dessus de 15 000 tr/min.

Le rythme rapide de l’urbanisation, la construction de nouveaux établissements résidentiels et commerciaux et la forte demande d’électronique grand public devraient favoriser le segment des 3 000 à 6 000 tr/min et lui donner une part de marché dominante.

En outre, les moteurs à grande vitesse avec une vitesse nominale de 6 000 à 10 000 tr/min devraient dominer une part de marché importante pour l’industrie mondiale. La demande est principalement tirée par le développement des automobiles à faibles émissions de carbone, telles que véhicules électriques , où un moteur avec des vitesses allant de 8 000 à 21 000 est largement utilisé pour les transmissions de puissance.

La taille du segment de 10 000 à 15 000 tr/min devrait représenter une part de marché importante dans la période de prévision en raison de la mise en place d’installations de fabrication de composants aérospatiaux à grande échelle et d’autres établissements industriels lourds.

Par analyse d'application

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L'application des machines industrielles dominera en raison de l'utilisation de moteurs à grande vitesse dans les opérations lourdes

En fonction des applications, le marché mondial a été segmenté en machines industrielles, aérospatiale et transports, production d’électricité, automobile, appareils électroménagers, équipements médicaux et autres.

L'utilisation de moteurs à grande vitesse dans les applications de machines industrielles joue un rôle essentiel dans le fonctionnement des machines de taille moyenne et lourde et est largement intégrée au système pour améliorer les performances électriques de types importants de machines telles que les chargeuses, les finisseurs, les nacelles élévatrices, mélangeurs, compacteurs et bien d’autres encore. Avec l’augmentation des opérations industrielles, les machines industrielles devraient dominer la part du marché mondial.

En outre, la demande pour les moteurs à grande vitesse devrait connaître la croissance la plus rapide dans le segment des applications automobiles en raison de la tendance croissante à introduire des véhicules à faibles émissions, tels que les véhicules électriques et les véhicules hybrides, dans lesquels les véhicules à haute vitesse Le moteur de vitesse joue l’un des rôles cruciaux dans la transmission de puissance.

Par la suite, avec la croissance de nouveaux sites de fabrication pour divers composants aéronautiques couplée à la promotion de l'adoption de technologies de pointe telles que véhicules aériens sans pilote (UAV) et les chemins de fer à grande vitesse dans plusieurs régions, l'industrie des moteurs à grande vitesse de l'aérospatiale et des transports est appelée à se développer.

ANALYSE RÉGIONALE

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L’Asie-Pacifique dominera le marché en raison de la présence d’acteurs clés 

Le marché est étudié dans les principales régions : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

L'Asie-Pacifique est susceptible d'ouvrir la voie à la demande de moteurs à grande vitesse au cours de la période de prévision en raison de divers facteurs tels que l'augmentation rapide de la demande énergétique, l'urbanisation, la création de nouvelles infrastructures et la mise en place de différents réseaux ferroviaires à grande vitesse. parmi de nombreux autres paramètres.

L'Amérique du Nord devrait également occuper une position importante en raison d'investissements continus dans la recherche et le développement de systèmes et d'infrastructures pour véhicules électriques, couplés à des investissements réguliers dans les opérations industrielles lourdes. En outre, des réglementations strictes en matière de réduction des émissions, encourageant les systèmes économes en énergie, exigent des perspectives positives pour le déploiement des véhicules électriques, et les capacités croissantes de fabrication de composants aérospatiaux sont des facteurs clés qui propulsent le marché européen.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux participants se concentrent sur le renforcement de leurs capacités commerciales afin de fournir des produits efficaces

Le marché mondial est considérablement fragmenté, avec divers acteurs opérant aux niveaux national, régional et mondial. Les principaux acteurs du marché mondial se concentrent considérablement sur le développement de systèmes moteurs hautes performances dotés de caractéristiques opérationnelles améliorées pour renforcer leur présence dans l’industrie.

Le Groupe ABB devrait générer une part de marché significative en raison de sa concentration croissante sur la fourniture de moteurs à induction et à aimants permanents pour diverses applications. La société a également acquis une forte valeur de marque, principalement en proposant une vaste gamme de moteurs de traction efficaces et avancés avec une livraison personnalisée en option dans le monde entier.

Nidec Corporation a également fait preuve d'un potentiel important et s'efforce d'élargir ses horizons en livrant avec succès ses moteurs et autres produits pour diverses applications. Par exemple, en avril 2021, le modèle de moteurs de traction E-Axle de 100 kW de la société devrait être intégré au nouveau modèle de véhicule électrique Aion Y qui sera lancé par la société chinoise Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

Parmi les autres acteurs clés du secteur figurent Hitachi Ltd., Mitsubishi Electric Corporation, Eaton Corporation, Allied Motion, Emerson Electric, GE et de nombreux autres acteurs de petite, moyenne et grande taille. Ces organisations se concentrent continuellement sur l’expansion de leur offre de produits et de leur portée sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ABB (Suisse)


• Hitachi (Japon)


• Société Nidec (Japon)


• Siemens (Allemagne)


• Meidensha Corporation (Japon)


• Regal Rexnord Corporation (États-Unis)


• Toshiba International Corporation (États-Unis)


• Société électrique Mitsubishi (Japon)


• Emerson Electric Corporation (États-Unis)


• Fuji Electric Co., Ltd. (Japon)


• Groupe SKF (Suède)


• Turbo Power Systems Limited (Royaume-Uni)


• Société Eaton (Irlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• octobre 2022 – Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation a lancé un pilote de moteur CC de type sans balais triphasé, à savoir l'IC « TB67B001BFTG », qui est équipé d'une commande à grande vitesse. Le dispositif de contrôle est utilisé avec des moteurs tels que des ventilateurs de serveur et des robots de nettoyage. L'appareil est également équipé d'une fonction qui aide à détecter une fréquence de rotation anormale dépassant la fréquence de rotation maximale.


• janvier 2022 - Fuji Electric a annoncé la création du « Plant Systems Center » à l'usine de Tokyo (Hino City, Tokyo). Le « Plant Systems Center » a été récemment créé à l'usine de Tokyo pour renforcer le développement des systèmes industriels et le système de production.


• décembre 2021 - ABB a investi 16 millions de dollars CA dans son usine de fabrication de la division Produits d'installation à Pointe-Claire, au Canada. Cela permet à la capacité de production d’ABB d’augmenter pour répondre aux besoins croissants des clients.


• octobre 2021 - Regal Beloit Corporation a fusionné avec Rexnord Process and Motion Control (PMC) pour devenir Regal Rexnord Corporation. La nouvelle société comprendra quatre secteurs d'activité distincts : les solutions de contrôle de mouvement, les solutions climatiques et les systèmes commerciaux et industriels.


• mars 2021 - Hitachi Rail SpA a annoncé son contrat avec Trenitalia pour une flotte à grande vitesse de 59 trains pour un support logistique intégré. Le contrat soutiendra et assurera la gestion de la réparation et de la maintenance des composants du train avec des stocks optimisés, permettant une disponibilité et une efficacité accrues des opérations à grande vitesse en Italie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de High-Speed Motors Market

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