Taille du marché des technologies de l’enseignement supérieur, part et analyse d’impact du COVID-19, par composant (matériel, solutions et services), par mode d’apprentissage (apprentissage hors ligne et apprentissage en ligne), par utilisateur final (collèges privés, collèges communautaires et État) universités) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des technologies de l’enseignement supérieur était évaluée à 77,66 milliards de dollars en 2020 et devrait passer de 85,43 milliards de dollars en 2021 à 169,72 milliards de dollars en 2028, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,3 % sur la période 2021-2028. période. Sur la base de notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance significative de 9,9 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2017-2019. L’impact mondial de la COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, l’enseignement supérieur ayant été témoin d’un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. L’augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui revient aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Les établissements d'enseignement supérieur combinent la technologie avec des études théoriques et pratiques pour identifier la meilleure méthode pour atteindre l'objectif et le résultat d'apprentissage définis. De nombreux instituts et universités dans le monde adoptent différents outils et modes pour transformer leur enseignement, tels que des ateliers de laboratoire, en une méthode de prestation mixte en ligne. Certaines universités recherchent l’aide des géants de la technologie en s’associant ou en s’associant avec eux. Par exemple,

• En juin 2021, l'Urbana-Champaign Grainger College of Engineering de l'Université de l'Illinois s'est associé au géant de la technologie IBM Corporation pour renforcer la main-d'œuvre du collège et les efforts de développement de la recherche dans intelligence artificielle , technologie de l’information quantique et durabilité environnementale.

Impact du COVID-19

Fermeture temporaire des instituts, réduction de la demande de matériel éducatif et augmentation de l'apprentissage en ligne

La pandémie de COVID-19 a temporairement fermé la plupart des établissements d’enseignement à travers le monde. Selon le rapport du Boston College Center for International Higher Education, en avril 2020, environ 220 millions d’étudiants ont été touchés dans le monde, car les établissements d’enseignement supérieur et les universités ont temporairement fermé leurs portes dans 170 pays et communautés. En outre, selon le rapport du National Student Clearinghouse Research Center, le nombre d'inscriptions d'étudiants universitaires est tombé à 1,3 %, avec une perte d'environ 231 000 étudiants par rapport à l'année précédente.

Les approches des systèmes d’apprentissage éducatifs traditionnels se sont soudainement transformées en systèmes d’apprentissage virtuel, à distance et mixte via des plateformes d’apprentissage à distance. Par exemple, en mars 2020, le ministère chinois de l’Éducation a commencé à proposer un apprentissage en ligne flexible à plus de 270 millions d’élèves grâce au programme « Classes perturbées, apprentissage non perturbé ». Les instituts adoptent des solutions avancées pour rendre les infrastructures plus réactives, attrayantes et perspicaces que jamais. Ainsi, cette croissance sans précédent de la demande de technologies éducatives pendant la crise actuelle alimente la croissance de ce marché.

DERNIÈRES TENDANCES

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Augmenter les investissements des sociétés de capital-risque dans les technologies de l'éducation pour accroître les opportunités de marché

Au cours des dix dernières années, les transactions liées aux technologies éducatives (EdTech) ont explosé en valeur et en nombre, pour atteindre environ 300 transactions d'ici 2020. En parallèle, le nombre de capitaux à risque (VC) investissant dans les entreprises EdTech augmente considérablement.

• Selon le rapport du Forum économique mondial (WEF) d'avril 2019, les investissements mondiaux dans les technologies éducatives ont atteint 18,66 milliards de dollars en 2019.


• Selon le rapport annuel publié par European EdTech VC Educapital, les investissements mondiaux dans les technologies éducatives devraient croître de 77 % en 2018 pour atteindre 8,3 milliards de dollars. Les États-Unis, la France, l’Inde et la Chine sont les principaux investisseurs dans les technologies éducatives.

De même, des sociétés de premier plan telles que Owl Ventures, Kapor Capital, Exceed Capital et d’autres investissent dans de nombreuses technologies éducatives pour améliorer le système éducatif. Ainsi, un financement croissant pour la transformation du système éducatif générera des opportunités de marché pour les technologies avancées de l’enseignement supérieur.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Prolifération croissante de l’enseignement en ligne pour favoriser la croissance du marché 

L'apprentissage en ligne a commencé à prendre de l'ampleur dans le secteur de l'enseignement supérieur. La disponibilité de l’Internet haut débit, l’utilisation croissante des appareils informatiques personnels et l’initiative des gouvernements en faveur de l’apprentissage numérique sont les principaux facteurs responsables de la popularité des plateformes d’apprentissage en ligne.

La tendance à l’apprentissage à distance dans les pays d’Amérique du Nord a considérablement accéléré les approches d’enseignement-apprentissage en ligne. Plusieurs instituts ont commencé à inscrire des étudiants à des programmes éducatifs partiels ou entièrement en ligne au niveau institutionnel.

• Selon le rapport « L'éducation en ligne en 2019 » publié en septembre 2019 par la Northeastern University, 1,46 million d'étudiants étaient inscrits dans des programmes de premier cycle en ligne de quatre ans, 774 000 dans des programmes de deux ans et 869 000 dans des cours de deuxième cycle.

Par ailleurs, la pandémie de COVID-19 a renforcé le soutien au coaching en ligne. Ainsi, la crise devrait également étendre considérablement l’utilisation des plateformes d’enseignement à distance pour l’enseignement supérieur, ce qui stimule la croissance du marché des technologies de l’enseignement supérieur.

FACTEURS DE RETENUE

Financement public insuffisant et frais de scolarité plus élevés pour limiter les inscriptions

De nombreux pays sont confrontés à l’incapacité d’adopter des solutions d’apprentissage avancées en raison de la moindre disponibilité de fonds dédiés. En outre, la transformation rapide de la culture éducative oblige les établissements à augmenter leurs dépenses pour moderniser leurs services et leurs infrastructures. Ainsi, plusieurs universités, collèges et instituts ont commencé à générer des revenus grâce aux frais de scolarité des étudiants plutôt qu'au financement gouvernemental. Cependant, la nécessité croissante d’augmenter les frais de scolarité exerce une pression considérable sur les étudiants. Ce facteur est susceptible d’affecter le nombre d’inscriptions et donc de freiner la croissance du marché de la technologie de l’enseignement supérieur.

SEGMENTATION

Par analyse de composants

Des dépenses substantielles en logiciels d’apprentissage pour stimuler la croissance du marché

Sur la base des composants, le marché a été classé en matériel, solutions et services.

Parmi ceux-ci, le segment du matériel détient actuellement une part importante du marché de la technologie de l’enseignement supérieur, tandis que le segment des solutions devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de projecteurs, de tableaux blancs interactifs, d’imprimantes, d’ordinateurs, d’ordinateurs portables, de tablettes, de smartphones et d’autres appareils informatiques personnels, qui sont devenus des composants essentiels des systèmes éducatifs modernes. Par exemple, un rapport publié en avril 2019 par le gouvernement du Royaume-Uni indique que chaque année, les écoles anglaises dépensent environ 13 milliards de dollars en dépenses hors personnel, dont 608 millions de dollars sont consacrés au matériel d'apprentissage.

Le segment des solutions est en outre classé en systèmes d'information sur les étudiants, systèmes de gestion de l'apprentissage, systèmes de réponse des étudiants, gestion de campus, gestion des performances et autres. Parmi ceux-ci, les sous-segments des systèmes d’information sur les étudiants et de la gestion des performances détiennent une part de marché importante. La nécessité d'enregistrer et de conserver des informations détaillées sur les étudiants accélère la croissance des systèmes d'information sur les étudiants. Les approches progressives en matière de formation et d’apprentissage en ligne soutiennent la demande d’autres systèmes tels que les technologies avancées d’enseignement supérieur.

De même, l’adoption croissante d’outils logiciels devrait stimuler la demande de services de formation et de conseil au cours de la période de prévision.

En apprenant l’analyse du modèle

Flexibilité robuste de l'apprentissage en ligne pour augmenter sa popularité

Sur la base du mode d’apprentissage, le marché est segmenté en apprentissage hors ligne et apprentissage en ligne.

L'apprentissage hors ligne capture une part maximale en raison de la forte préférence pour les méthodes d'enseignement-apprentissage traditionnelles. Cependant, la fusion de la numérisation comme l'e-learning ou apprentissage intelligent dans les méthodes pédagogiques traditionnelles. L’intégration de méthodes d’apprentissage avancées a réduit la charge de travail des professeurs en automatisant divers processus pédagogiques, et encourage les organisations à adopter ces technologies.

Le segment de l’apprentissage en ligne connaîtra probablement une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’augmentation du financement des programmes d’éducation en ligne. Par exemple, selon une enquête nationale menée par Higher Ed et Gallup en 2019, 56 % des directeurs académiques des collèges et universités ont convenu qu'ils prévoyaient d'allouer des fonds importants aux programmes en ligne en 2019. En outre, l'évolutivité et la flexibilité proposés par les plateformes d’apprentissage en ligne sont susceptibles de contribuer à la croissance segmentaire dans les années à venir. En janvier 2020, le Khawarizmi International College, basé aux Émirats arabes unis, a déployé un système LMS open source pour améliorer son paysage éducatif.

Par analyse de l'utilisateur final

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Un établissement d'enseignement privé en pleine croissance pour alimenter la demande de logiciels d'apprentissage avancé

Par utilisateur final, le marché est classé en collèges privés, collèges communautaires et universités d’État.

Le segment des universités d’État a conquis la part de marché maximale des technologies de l’enseignement supérieur. Selon l'« Enquête panindienne sur l'enseignement supérieur (AISHE) » menée par le ministère du DRH, en septembre 2019, le nombre total d'établissements d'enseignement supérieur en Inde est passé de 49 964 à 51 649 universités, passant de 903 à 993 au cours de la période 2017-2019.

Le segment des collèges privés devrait connaître une croissance significative. Cette croissance peut être attribuée au nombre croissant d’établissements et d’universités privés.

Le segment des collèges communautaires connaîtra probablement une croissance lente, car les inscriptions dans les collèges communautaires ont chuté au cours de la dernière décennie. 

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché est fragmenté en cinq grandes régions : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique latine. Ils sont ensuite classés par pays.

L’Amérique du Nord dominera la part de marché au cours de la période de prévision. Cette domination a été attribuée aux dépenses importantes consacrées au secteur éducatif dans la région. Les États-Unis sont considérés comme le centre éducatif comptant le plus grand nombre d’institutions et d’universités au monde. Des investissements importants dans les technologies éducatives alimentent la croissance du marché aux États-Unis. En outre, les efforts gouvernementaux visant à élargir le paysage éducatif au niveau international stimulent la demande de technologies d’enseignement supérieur dans la région.

L’Europe devrait conquérir une part substantielle du marché mondial car la région connaît une augmentation notable du nombre d’institutions. Les institutions européennes ont adapté leurs approches d'enseignement et d'apprentissage en réponse à l'évolution de la demande et aux évolutions sociétales et technologiques. Les perspectives progressives vers des approches d’apprentissage avancées devraient stimuler la croissance du marché à travers l’Europe. Par exemple, en février 2021, le chancelier allemand et ministre de l’Éducation a lancé une initiative d’éducation numérique pour renforcer l’apprentissage.

L’Asie-Pacifique connaîtra probablement une croissance considérable sur le marché mondial au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’importance croissante de l’enseignement supérieur dans la région. L’éducation est devenue un élément essentiel permettant aux pays asiatiques de soutenir le développement économique et sociologique. La numérisation en cours dans divers pays stimule la demande d’approches avancées d’enseignement-apprentissage en Asie-Pacifique. Les gouvernements, notamment le Japon, l’Inde, l’Australie et la Malaisie, soutiennent les méthodes d’apprentissage en ligne, augmentant ainsi la valeur marchande dans la région.

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Le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront une croissance constante au cours de la période de prévision. Selon le rapport « Comprendre l’éducation au Moyen-Orient » de 2018, l’Égypte a inscrit 2,4 millions d’étudiants en 2016. Cela devrait alimenter les opportunités de marché dans la région. De même, l’Amérique latine crée d’excellentes opportunités pour les prestataires d’éducation, et la hausse des investissements a stimulé un environnement favorable dans le secteur de l’éducation de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mettre en avant une solution d'apprentissage personnalisée pour renforcer la présence sur le marché

Les entreprises clés du marché se concentrent continuellement sur l’évolution de leurs portefeuilles de produits et de services existants. Les fournisseurs lancent des solutions personnalisées selon les exigences des instituts et des étudiants. De plus, les technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, apprentissage automatique , et le deep learning aident les acteurs clés à développer des solutions innovantes. En outre, les partenariats et les collaborations avec des établissements d’enseignement aident les fournisseurs à élargir leur portefeuille d’activités.

Septembre 2020 – 2U, Inc. et l'Université Colgate se sont associés pour offrir aux étudiants une expérience d'apprentissage en ligne riche et engageante pendant la pandémie de COVID-19. Ce partenariat vise à offrir aux professeurs des collèges des opportunités uniques de développer leurs compétences et de réorganiser les approches existantes afin d'élargir leurs méthodes d'enseignement actuelles.

juillet 2020 – Blackboard, Inc. a lancé une solution de rétention des étudiants basée sur les données, évolutive et proactive, qui permet aux instituts de faciliter un coaching personnalisé et une intervention précoce des étudiants.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société Oracle (Californie, États-Unis)


• Astera Software (Californie, États-Unis)


• Dell Inc. (Texas, États-Unis)


• VMware, Inc. (Californie, États-Unis)


• CDW LLC. (Lincolnshire, Illinois)


• ServiceNow, Inc. (Californie, États-Unis)


• Unifié (Chicago, Illinois.)


• Cisco Systems, Inc. (Californie, États-Unis)


• Verizon (New York, États-Unis)


• Tableau noir inc. (Washington, DC, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2020 – Degreed s'est associé à LearnUpon pour fournir des solutions d'apprentissage et de développement rationalisées et systèmes de gestion de l'apprentissage . Dans le cadre de ce partenariat, Degreed peut aider ses clients à rationaliser la gestion de leurs fournisseurs et leurs investissements technologiques.


• Octobre 2020 – Blackboard Inc. et un consortium leader d'établissements d'enseignement supérieur, « Unizin », ont annoncé un partenariat visant à permettre une expérience d'apprentissage plus inclusive et basée sur les données pour les établissements membres d'Unizin. Ce partenariat offrirait la solution d'accessibilité de Blackboard appelée « Ally » aux 14 institutions membres d'Unizin.

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les technologies de l’enseignement supérieur met en évidence les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension à l’utilisateur. En outre, le rapport fournit un aperçu des dernières tendances du secteur et du marché et analyse les technologies déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Il met en outre en évidence certains des facteurs et contraintes qui stimulent la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du marché.

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