Taille du marché de la thérapie par perfusion à domicile, part et analyse de l’industrie, par produit (appareils, médicaments et services), par indication (anti-infectieux, chimiothérapie, thérapie d’hydratation, nutrition entérale, nutrition parentérale totale, thérapie par immunoglobuline et autres) et régional Prévisions, 2024-2032

La taille du marché mondial de la thérapie par perfusion à domicile était de 37,72 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 39,84 milliards de dollars en 2024 à 92,23 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 11,1 % sur la période de prévision. L’Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 41,78 % en 2023.

Selon le Home Care Chartbook 2023 du Research Institute for Home Care (RIHC), en 2022, il y avait 11 353 agences de santé à domicile actives aux États-Unis. Ce nombre était de 11 474 en 2021, 11 565 en 2020 et 11 569 en 2019. De plus, selon le CMS, les services de santé à domicile sont inclus dans la prestation Medicare programme. La thérapie par perfusion à domicile est définie comme un processus dans lequel les patients reçoivent des produits biologiques et des médicaments à domicile. Cela comprend également les services infirmiers qui fournissent, forment et éduquent les patients sur l’administration intraveineuse sûre de médicaments.

Recevoir des soins à domicile plutôt que dans un établissement de santé ou d’autres lieux de soins est devenu une option rentable pour les patients. Cela a permis de réduire les coûts hospitaliers, ce qui joue un rôle essentiel dans l’augmentation de la demande pour cette thérapie à travers le monde. Divers programmes gouvernementaux sont mis en œuvre pour orienter les patients vers les soins à domicile et réduire les coûts globaux d’hospitalisation et de traitement. De plus, la préférence croissante des patients pour les soins à domicile, en particulier pour le traitement par perfusion, et le développement croissant des dispositifs de guérison par perfusion conçus pour un usage domestique sont quelques facteurs clés qui devraient alimenter le marché.

Au milieu de l’épidémie actuelle de coronavirus, divers pays ont retardé ou reporté toutes les procédures électives. Bien que le traitement par perfusion ne soit pas électif, la présence du traitement par perfusion à domicile comme alternative à la guérison par perfusion dans les hôpitaux a limité l'enregistrement de ces patients en milieu hospitalier. La principale raison est que les hôpitaux sont surchargés par les patients atteints du COVID-19 et qu’une majorité des ressources sont détournées pour gérer la pandémie de COVID-19. Pour cette raison, de nombreux patients se sont tournés vers des soins à domicile pour poursuivre les thérapies par perfusion. Cela a conduit à une augmentation du nombre de patients recevant un traitement par perfusion à domicile en 2020.

De nombreux prestataires de services de perfusion à domicile, comme Option Care Health Inc., travaillent en collaboration avec les hôpitaux pour faciliter le déplacement des patients vers les établissements de soins à domicile pour recevoir un traitement. De plus, les prestataires de services de perfusion à domicile construisent un réseau solide avec les pharmacies pour développer une stratégie de soins de développement personnalisée et fournir des médicaments et des fournitures personnalisés aux patients ayant besoin de thérapies par perfusion à domicile. Ces facteurs ont eu un impact positif sur la demande de fournitures et de services de perfusion à domicile, en particulier dans les pays développés.

En outre, la mise en œuvre de réglementations par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMC) a supprimé la nécessité pour les infirmières et les médecins de rendre visite aux patients à domicile et a ordonné que les visites se déroulent via des plateformes de télésanté. La gestion virtuelle des patients présente certains inconvénients, car il devient difficile pour les soignants d'obtenir des données importées via un appel vidéo. Cela devrait légèrement entraver le recours à la guérison par perfusion à domicile, en particulier chez les patients hospitalisés. Cependant, les initiatives prises par divers gouvernements pour développer de nouveaux stratagèmes de remboursement, offrant des produits et services de perfusion rentables aux patients à domicile, sont susceptibles d'avoir un impact positif sur le marché pendant la pandémie de coronavirus.

Tendances du marché de la thérapie par perfusion à domicile

Changement radical vers les soins médicaux à domicile pour stimuler la croissance du marché

Alors que le secteur de la santé connaît des changements radicaux au cours des dernières années, les soins médicaux en établissement deviennent le choix populaire parmi les patients. Il existe une fluctuation progressive du nombre de patients et de prestataires de soins de santé souhaitant traiter des affections non critiques en milieu ambulatoire, y compris dans les établissements de soins à domicile. Diverses entreprises à but lucratif et privées sont entrées dans le secteur des services et forment le personnel médical à la fourniture des bienfaits de la thérapie par perfusion aux patients à domicile.

La préférence des patients pour les paramètres de perfusion à domicile devrait croître dans un avenir proche en raison du confort élevé pour les patients et du lancement de nouvelles thérapies innovantes qui peuvent être administrées facilement et en toute sécurité et de manière rentable à domicile. La récente pandémie de COVID-19 a encore accéléré cette tendance. En outre, les progrès technologiques, tels que l’utilisation de dispositifs portables, les progrès de la technologie au point d’intervention et l’adoption croissante de la télémédecine, ont abouti à une meilleure surveillance à distance et permettent ainsi des soins plus sûrs à domicile.

Diverses études comparatives ont démontré une réduction substantielle des coûts liés à la fourniture de médicaments spécialisés pour perfusion à domicile par rapport à ceux en milieu hospitalier. Par exemple, selon diverses études, le coût de la perfusion d'IgIV à Accredo dans le cadre de perfusion à domicile est 62 % inférieur aux coûts d'administration en cabinet médical et 87 % inférieur aux coûts d'administration ambulatoires à l'hôpital. Cela a joué un rôle crucial pour attirer un large bassin de patients vers l’adoption du traitement à domicile comme choix de guérison préféré. Parallèlement à cela, de nombreux organismes de santé ont déployé des efforts pour promouvoir les soins à domicile, et l'augmentation du nombre d'acteurs proposant une large gamme de services est susceptible d'augmenter la demande de produits et services de perfusion à domicile au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché de la thérapie par perfusion à domicile

Prévalence croissante des maladies chroniques et augmentation de la population gériatrique pour alimenter la demande

Le fardeau des maladies chroniques augmente rapidement à l’échelle mondiale. Il y a eu une augmentation considérable de l’incidence des déficits immunitaires chroniques, du cancer, du diabète et de l’insuffisance cardiaque congestive, entre autres. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies chroniques touchent environ 133 millions d'Américains, soit 40 % de la population totale du pays. Cela devrait conduire à un grand nombre de patients souffrant de maladies chroniques, ainsi qu'à des patients subissant un traitement par perfusion à domicile.

L’augmentation de la population gériatrique stimule également la croissance du marché. Cette population est plus sujette aux maladies chroniques, ce qui entraîne une demande accrue de soins à domicile.  Par exemple, selon une enquête menée par l’Association américaine des personnes retraitées, la majorité des personnes âgées préfèrent rester chez elles le plus longtemps possible. De plus, selon les chercheurs du Dartmouth Atlas, aux États-Unis, plus de 80 % des patients souhaitent éviter l’hospitalisation et les soins intensifs pendant la phase terminale de leur vie et préfèrent être soignés à domicile.

Les cas de maladies chroniques continueront également d’augmenter à l’avenir, non seulement en raison de l’augmentation de la population gériatrique, mais également de la forte prévalence de ces maladies chez les enfants et les jeunes adultes.

De plus, la prise de conscience croissante des avantages associés aux modalités de traitement à domicile et les progrès technologiques rapides des appareils conçus pour un usage domestique sont quelques-uns des facteurs supplémentaires susceptibles d'alimenter la demande de thérapie par perfusion à domicile à l'échelle mondiale au cours de la période de prévision.

Demande croissante de thérapies par perfusion intraveineuse de médicaments à domicile pour augmenter la croissance

La prévalence croissante des infections nosocomiales est l’un des principaux facteurs qui soutiennent la croissance du marché de la thérapie par perfusion à domicile. À l’échelle mondiale, les infections nosocomiales sont en augmentation en raison des séjours prolongés des patients hospitalisés et sont actuellement devenues l’une des principales préoccupations en matière de sécurité parmi les prestataires de soins de santé.

Selon le Center for Disease Control (CDC), environ 1,7 million de patients aux États-Unis sont infectés chaque année par une infection contractée à l’hôpital. Les patients immuno-négociés recevant une thérapie par perfusion dans les hôpitaux courent un plus grand risque, ce qui fait des soins à domicile la meilleure alternative à un traitement sûr, augmentant encore la préférence des patients pour la thérapie par perfusion à domicile.

FACTEURS DE RETENUE

Remboursement limité pour les soins à domicile afin de restreindre la croissance du marché

L’un des principaux facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché est l’absence de politiques de remboursement dans de nombreux pays en développement. Selon la thérapie pratiquée et l'indication, les taux de remboursement sont variables pour la thérapie par perfusion à domicile. Les dépenses de santé directes dans les pays émergents comme l’Inde et la Chine sont plus élevées que dans d’autres pays dotés d’une structure de remboursement établie. La situation est encore aggravée par l’absence de politiques de remboursement pour les soins à domicile dans ces pays.

Cela a limité le nombre de patients bénéficiant d’un traitement par perfusion à domicile dans les pays émergents. Ceci, associé au nombre limité de prestataires de perfusion publics et privés dans les pays émergents, au manque de personnel médical qualifié et à d'autres ressources limitées, devrait limiter l'adoption de ces services. 

Analyse de la segmentation du marché de la thérapie par perfusion à domicile

Par analyse de produit

Un pipeline de médicaments robuste pour soutenir le segment des médicaments qui domine le marché

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en appareils, médicaments et services.  Le segment des médicaments détenait la plus grande part de marché en 2023. L’incidence croissante du cancer et d’autres maladies chroniques et aiguës à l’échelle mondiale, ainsi que le solide portefeuille de médicaments infusés sont susceptibles de stimuler la croissance du segment des médicaments au cours de la période de prévision. En outre, les organismes de réglementation favorables, qui conduisent à un nombre croissant d’approbations de produits, soutiennent également la croissance du marché. Par exemple, la FDA américaine a approuvé plus de 100 médicaments perfusables entre 2016 et 2022.

Le segment des services devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation du nombre de professionnels de la santé et des services offerts par les acteurs mondiaux et nationaux.

Le segment des appareils connaîtra probablement la deuxième croissance la plus élevée après le segment des services au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant de nouveaux entrants sur le marché et des innovations croissantes dans les systèmes d’administration de médicaments pour diverses indications.

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Analyse par indication

Sensibilisation croissante aux avantages de recevoir une chimiothérapie à domicile pour stimuler la croissance du segment de la chimiothérapie au cours de la période de prévision

En termes d'indication, le marché est segmenté en nutrition entérale, anti-infectieuse, chimiothérapie, nutrition parentérale, thérapie d'hydratation, immunoglobuline intraveineuse , et d'autres.

Le segment des anti-infectieux a dominé le marché en 2023 en raison de la prévalence plus élevée des maladies infectieuses, de la facilité de mise en place et du faible coût de la thérapie. De plus, l’utilisation de thérapies anti-infectieuses après une thérapie par perfusion sur deux pour réduire les risques d’infection chez les patients en raison de l’utilisation de cathéters, ce qui propulse encore la popularité de ce segment.

On estime que le segment de la chimiothérapie connaîtra la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision. L’augmentation massive de la prévalence du cancer dans le monde et la prise de conscience croissante des bienfaits de la chimiothérapie pratiquée à domicile sont susceptibles d’accélérer la croissance du segment de la chimiothérapie à l’avenir. Selon l’American Cancer Society, environ 1,8 million de nouveaux cas de cancer ont été enregistrés rien qu’aux États-Unis en 2020.

On estime que le segment des thérapies IVIG connaîtra une forte croissance au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la prévalence des maladies d’immunodéficience primaire telles que l’hypogammaglobinémie et le SIDA congénital, associée aux nouvelles approbations de produits SCIG d’IG.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché de la thérapie par perfusion à domicile en Amérique du Nord s’élevait à 15,76 milliards de dollars en 2023, en raison de l’adoption rapide de la thérapie et de la présence d’acteurs clés dans cette région. De plus, un nombre croissant de patients optant pour une thérapie par perfusion à domicile est susceptible de stimuler le marché dans la région. Selon un rapport publié par Becker's Healthcare en 2019, environ 3 millions de patients aux États-Unis ont reçu des perfusions à domicile pour diverses indications, soit une augmentation de 300 % depuis la dernière décennie.

D’autre part, le marché européen devrait croître à un taux de croissance significatif en raison de l’augmentation de la population gériatrique associée au fardeau croissant des maladies chroniques et au nombre croissant d’initiatives du gouvernement et des acteurs du marché en faveur de la thérapie par perfusion à domicile dans la région. Par exemple, en janvier 2021, Eitan Medical, un leader mondial en thérapie avancée par perfusion et livraison de médicaments solutions, a lancé une opération au Royaume-Uni pour améliorer son soutien aux clients des pompes à perfusion Sapphire, qui comprennent les fiducies du NHS, les hôpitaux privés et les prestataires de soins à domicile.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative en enregistrant le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela s’explique par la prise de conscience croissante de ce traitement utilisé pour traiter un large éventail de troubles chroniques et par l’adoption croissante de technologies innovantes. De plus, la prévalence croissante du cancer, du diabète et d’autres maladies chroniques à long terme ainsi que l’augmentation du nombre de patients sont susceptibles de stimuler le marché en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision.

Le marché dans le reste du monde en est à ses balbutiements ; cependant, en raison de la sensibilisation accrue de la population et du changement progressif de préférence vers les soins médicaux à domicile, la croissance du marché dans la région devrait augmenter au cours de la période de prévision.

Liste des entreprises clés du marché de la thérapie par perfusion à domicile

Un solide portefeuille de produits des leaders du marché pour les aider à renforcer leur position sur le marché

Le scénario concurrentiel du marché est consolidé par l'existence d'une minorité d'acteurs tels que Braun Melsungen AG, Optum, Inc., Option Care Health Inc., Baxter et B. Ces entreprises se concentrent principalement sur le développement d'innovations. pompes à perfusion et mettent l’accent sur l’expansion de leur empreinte géographique sur les marchés nationaux et internationaux. De plus, au cours de l’exercice 2020, les principaux acteurs ont signalé une croissance significative de leurs revenus provenant des services de traitement par perfusion à domicile en raison de l’augmentation significative du nombre de patients recevant une guérison par perfusion à domicile pendant les restrictions liées au COVID-19.

• Par exemple, Option Care Health, Inc. a connu une augmentation de 30,1 % de ses revenus en 2020 par rapport à l'année précédente et a été évalué à 3 302,6 millions de dollars.

De plus, les acteurs clés se sont également concentrés sur l’introduction de divers nouveaux services de perfusion à domicile associés à diverses collaborations stratégiques pour faciliter l’accès aux patients pendant la pandémie de COVID-19. Par exemple, en janvier 2021, CVS Health a collaboré avec les Cancer Treatment Centers of America (CTCA) pour accroître l’accès à la chimiothérapie à domicile pour les patients éligibles.

D’un autre côté, les petits fabricants s’efforcent d’élargir leur base dans les pays en développement, développant ainsi un nombre relativement important de dispositifs et de fournitures d’administration destinés aux établissements de soins de santé à domicile.      

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Option Soins Santé Inc. (Illinois, États-Unis)


• Optum, Inc. (Eden Prairie, États-Unis)


• CareCentrix, Inc. (Hartford, États-Unis)


• CVS Health (Woonsocket, Rhode Island, États-Unis)


• KabaFusion (Cerritos, États-Unis)


• PromptCare (New Jersey, États-Unis)


• Baxter International Inc. (Deerfield, États-Unis)


• Infusystem (Michigan, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 - BrightStar Care a collaboré avec Paragon Healthcare pour offrir des services de perfusion à domicile de haute qualité aux États-Unis.


• Août 2023 - NeuroNet Pro et WeInfuse ont collaboré pour proposer des solutions de flux de travail avancées pour la thérapie par perfusion dans les cabinets de neurologie.


• juin 2023 - Yale New Haven Health et CarepathRx ont annoncé leur partenariat pour les services de perfusion à domicile.


• mars 2021 –   PromptCare a acquis NBN Infusions, Inc., un fournisseur de services de perfusion et de thérapie respiratoire à domicile basé dans le New Jersey. NBN Infusions, Inc. fournit principalement des services de thérapie par perfusion aux patients gravement conditionnés. Dans le cadre de cette acquisition, PromptCare a acquis tous les actifs de NBN Infusions, Inc. Cette acquisition aidera PromptCare à renforcer sa part de marché dans le nord-est des États-Unis.


• Février 2020 –   Avoset a développé un système de soins à domicile, AvosetGO, un dispositif de pompe à perfusion doté d'écrans tactiles intégrés qui peuvent être connectés et surveillés via des appareils intelligents.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Home Infusion Therapy Market

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Le rapport sur le marché mondial de la thérapie par perfusion à domicile fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que la prévalence mondiale des maladies chroniques, les progrès technologiques dans les dispositifs d’administration de médicaments par perfusion, etc. En outre, le rapport offre un aperçu du marché, des tendances actuelles et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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