Taille du marché du fer briqueté à chaud, part et analyse de l’industrie, par type (teneur en Fe 90-92 % et teneur en Fe > 92 %), par application (fours à arc électrique, hauts fourneaux, fours à oxygène de base et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial du fer briqueté à chaud était évaluée à 3,69 milliards USD en 2022 et devrait passer de 3,80 milliards USD en 2023 à 5,82 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. L’Europe a dominé le marché du fer briqueté à chaud avec une part de marché de 38,21 % en 2022.

Le fer briqueté à chaud (HBI) est une forme compactée de fer réduit directement (DRI) qui a été densifié à des températures élevées. Il s’agit d’un produit relativement nouveau dans l’industrie sidérurgique. Le produit est connu pour ses propriétés physiques et métallurgiques supérieures à celles des boulettes et des morceaux de minerai de fer conventionnels. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le fer réduit directement réagit avec l'oxygène pour provoquer une réoxydation, ce qui limite la capacité de transport du minerai de fer sur de grandes distances. La forme briquette de fer réduit directement est très compacté, limitant son exposition à l’air. Par conséquent, il peut être transporté sur de grandes distances et utilisé dans divers procédés de transformation de l’acier et du fer.

IMPACTS DE LA COVID-19

Fluctuations de l’offre et de la demande causées par la pandémie et la croissance restreinte du marché

Le marché a été confronté à plusieurs défis pendant la pandémie de COVID-19. La demande de produits sidérurgiques a fluctué à mesure que les activités de construction et industrielles ralentissaient à l’échelle mondiale. Des perturbations de la production se sont produites lorsque les installations de production de fer briqueté à chaud ont dû se conformer à des mesures de confinement, ce qui a entraîné une réduction des opérations et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La mise en œuvre de mesures de santé et de sécurité dans les installations de production a ajouté des coûts supplémentaires et a eu un impact sur la productivité. Les problèmes de logistique et de transport, dus aux restrictions de mouvements et à la fermeture des frontières, ont affecté la disponibilité du fer briqueté chaud, entraînant une volatilité des prix.

En pleine pandémie, les entreprises ont également signalé le report de leurs projets de construction de nouvelles installations de production. Par exemple, au plus fort de la pandémie, la société américaine Cleveland-Cliffs a annoncé qu’elle avait temporairement interrompu la construction du projet HBI dans l’Ohio. Cependant, à mesure que l’économie mondiale se remet des effets de la pandémie, la demande d’acier devrait croître régulièrement, entraînant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

TENDANCES DU MARCHÉ DU FER BRIQUETTÉ À CHAUD

Accent croissant sur la production de fer écologiquement durable pour créer de nouvelles opportunités de croissance

Le fer briqueté à chaud offre une alternative plus écologique aux hauts fourneaux traditionnels, émettant moins de gaz à effet de serre et offrant une meilleure efficacité énergétique. Le processus de réduction à base de gaz utilisé dans la production de HBI réduit les émissions de dioxyde de carbone par tonne de fer produite, ce qui en fait un choix attrayant pour les entreprises qui s'efforcent de réduire leur empreinte carbone et de se conformer aux normes strictes d'émission. L’évolution de l’industrie vers la durabilité est motivée par des réglementations environnementales plus strictes, des initiatives de responsabilité sociale des entreprises et la demande des consommateurs pour des produits plus écologiques. À mesure que l'industrie HBI évolue, les progrès continus en matière de technologie et d'optimisation des processus devraient améliorer la performance environnementale du produit, renforçant ainsi sa position en tant qu'option plus respectueuse de l'environnement pour la production de fer. 

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MARCHÉ DU FER BRIQUETTÉ À CHAUD FACTEURS DE CROISSANCE

Adoption croissante des produits associés à l’acier pour stimuler la croissance du marché

La production d’acier est une industrie mondiale qui nécessite des matières premières telles que du minerai de fer ou de la ferraille. L'acier est à l'épicentre de la fourniture de solutions pour les futurs systèmes d'énergie et de transport, les infrastructures résilientes au climat, l'agriculture, la construction et le bâtiment, etc. De plus, l’acier joue un rôle crucial dans l’industrie de la construction car il est utilisé sur les toitures et le revêtement des murs extérieurs. L'acier de construction est largement utilisé pour construire des bâtiments résidentiels, des parkings et des hangars industriels, ainsi que pour renforcer les structures. L’augmentation des investissements dans les infrastructures et des activités de construction devrait accroître la demande d’acier et stimuler le marché.

En outre, le projet en cours « Véhicules de nouvelle génération », les progrès technologiques croissants dans le secteur automobile et l'innovation croissante dans EV (véhicules électriques) contribuera à l’adoption de produits associés à l’acier. Le développement technologique des produits en acier les a rendus plus abordables et accessibles au cours de la dernière décennie tout en améliorant leur longévité et leur résistance à la corrosion. La consommation croissante de produits associés à l’acier dans les secteurs de l’automobile et du bâtiment devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Un investissement en capital élevé ainsi que des coûts opérationnels plus élevés pour entraver la croissance du marché

Les coûts d'exploitation et l'investissement initial pour la fonte briquetée à chaud sont plus élevés que pour les usines de réduction directe, ce qui est susceptible de freiner la croissance du marché. Le HBI est une forme premium de fer réduit directement, généralement présent sous forme de granulés ou de morceaux. Sa production implique l'utilisation de procédés de réduction directe qui nécessitent des technologies et des équipements avancés. Ces procédés utilisent du gaz naturel ou d'autres agents réducteurs pour convertir le minerai de fer en fer métallique. L’investissement initial en capital dans ces technologies peut être important, ce qui a un impact sur le coût global de production. De plus, la mise en place et la maintenance de l’infrastructure pour la production HBI peuvent être coûteuses.

De plus, les frais d'expédition et de manutention impliqués dans l'approvisionnement en matières premières et la distribution du produit final peuvent augmenter le coût de production global. La fabrication du produit nécessite des apports d'énergie importants, principalement sous forme de gaz naturel ou d'autres combustibles utilisés pour le processus de réduction. Les fluctuations des prix de l’énergie peuvent avoir un impact direct sur le coût de fabrication des produits. De plus, le prix et la disponibilité du minerai de fer et des autres matières premières utilisées dans le processus de production peuvent influencer les coûts de production. Ces facteurs peuvent entraver la croissance du marché.

MARCHÉ DU FER BRIQUETTÉ À CHAUD ANALYSE DE SEGMENTATION

Analyse par type

Le segment de teneur en Fe de 90 à 92 % représente la plus grande part en raison de la rentabilité des produits

En fonction du type, le marché est classé en teneur en Fe de 90 à 92 % et en teneur en Fe > 92 %.

La teneur en Fe de 90 à 92 % représentait une part de marché dominante en 2022. La fonte briquetée à chaud avec une teneur en Fe de 90 à 92 % fait partie des types les plus consommés car elle offre un choix idéal en termes de pureté et de coût.

Dans le même temps, le segment Teneur en Fe > 92 % est consommé en quantité limitée en raison du coût élevé associé à chaque augmentation de pourcentage supplémentaire.

Par analyse d'application

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Popularité croissante des fours à arc électrique en raison de leur capacité à traiter efficacement le métal pour stimuler la croissance du segment

En fonction des applications, le marché est segmenté en fours à arc électrique , hauts fourneaux, fours à oxygène de base et autres.

Le segment des fours à arc électrique détient la plus grande part de marché du fer briqueté à chaud au monde. La fabrication d’acier au four à arc électrique gagne en popularité en raison de son adaptabilité et de sa capacité à utiliser diverses matières premières. L'utilisation croissante de fer briqueté chaud dans les fours à arc électrique est due à sa teneur plus élevée en fer et à sa faible teneur en impuretés, ce qui améliore la productivité et contribue à réduire l'empreinte environnementale.

Le HBI est utilisé dans les hauts fourneaux en raison d'avantages tels que la réduction des émissions de CO ₂ , une productivité accrue du haut fourneau et une réduction du taux de coke.

RÉGIONAL MARCHÉ DU FER BRIQUETTÉ À CHAUD ANALYSE

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Le marché européen du fer briqueté à chaud représentait une taille de marché importante de 1,41 milliard de dollars en 2022. En Europe, la demande croissante de produits est liée à la croissance rapide de l’industrie automobile. En plus des conceptions structurelles complexes, plusieurs constructeurs automobiles et équipementiers emploient des processus plus récents et des technologies innovantes pour incorporer l'acier dans le secteur automobile. En outre, le marché européen devrait connaître un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de produits en acier de la part du secteur du bâtiment et de la construction.

L’Asie-Pacifique connaît un taux de croissance significatif. L’un des principaux facteurs déterminants du marché est la croissance de l’industrie sidérurgique. La demande croissante des secteurs d'utilisateurs finaux tels que l'automobile, la construction et les infrastructures,  appareils électroménagers , et l'aérospatiale dans les pays en développement que sont la Chine, l'Inde et le Japon est un facteur majeur de croissance de l'industrie sidérurgique. Cela devrait influencer positivement le marché de l’Asie-Pacifique. Ces dernières années, le secteur de la construction s'est considérablement développé. La croissance de la construction résidentielle devrait stimuler le secteur de la construction, ce qui devrait stimuler dans une large mesure l’expansion du marché. La consommation croissante d’acier dans la région Asie-Pacifique et le secteur de la construction en expansion sont les facteurs déterminants pour la région.

L’Amérique du Nord est un marché bien établi et la croissance de l’industrie sidérurgique est un facteur majeur qui stimule le marché dans la région. L'acier est largement utilisé dans de multiples applications, notamment les machines industrielles, les appareils électroménagers, le pétrole et le gaz, l'automobile et la construction. Aux États-Unis, le secteur de la construction représente 4 % du PIB et la demande de produits de construction augmente à la fois dans les secteurs résidentiel et commercial. Cela stimule la consommation d’acier des principales industries d’utilisation finale et devrait stimuler la croissance du marché régional.

Le marché de la construction en Amérique latine devrait connaître une croissance significative au cours de la période étudiée. La demande croissante d'infrastructures et d'immobilier, associée à des projets gouvernementaux tels que le pipeline Vaca Muerta, stimule le marché en Amérique latine. L’attention croissante du gouvernement à l’amélioration des activités de production automobile et industrielle stimulera la croissance du marché du fer briqueté à chaud dans la région. L’essor des activités de construction dans les pays émergents comme le Chili, le Brésil, le Mexique et d’autres devrait en outre stimuler l’expansion du marché.

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de la croissance rapide du secteur de la construction résidentielle en Égypte, au Kenya, au Nigeria et en Éthiopie. La demande de produits devrait également augmenter en raison du boom actuel de la construction en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis. De plus, les coûts d'exploitation et l'investissement initial des usines de réduction directe sont inférieurs à ceux des aciéries intégrées. C’est pourquoi ces plantes deviennent de plus en plus populaires dans la région. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Une expertise technique élevée et la nature à forte intensité de capital de l'industrie pour créer des barrières à l'entrée pour les nouveaux entrants 

Le paysage concurrentiel est fortement consolidé, avec un nombre limité d’acteurs détenant une part de marché importante. Il existe des acteurs existants dotés d’installations de production opérationnelles bien établies. Ces acteurs bénéficient d’économies d’échelle et de chaînes d’approvisionnement bien établies, ce qui rend difficile pour les nouveaux entrants une concurrence efficace. Pour les acteurs existants, le marché est influencé par divers facteurs, notamment les stratégies de prix, la qualité des produits, les progrès technologiques et l'accès aux marchés clés. Ces acteurs existants peuvent créer un avantage concurrentiel en maintenant la qualité et la cohérence des produits et en se concentrant sur les considérations environnementales.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES DANS RÉGIONAL  MARCHÉ DU FER BRIQUETTÉ À CHAUD :

• METALLOINVEST MC LLC (Russie)


• Groupe Voestalpine (NOUS.)


• Cleveland-Cliffs Inc. (NOUS.)


• ArcelorMittal (Luxembourg)


• Compagnie libyenne du fer et de l'acier (Libye)


• Orénoque Fer S.C.S. (Venezuela)


• ACIER QATAR (Qatar)


• COMSIGUA CA (Venezuela)


• Jindal Shadeed Iron & Steel LLC (Oman)


• Groupe JSW (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2023 : Metalloinvest MC LLC a augmenté la capacité de production de HBI-3 de 3 %. La capacité de l'entreprise est de plus de 2 millions de tonnes de briquettes par an. Une telle expansion aiderait l’entreprise à conquérir davantage de marché en répondant à sa demande dans un court laps de temps.


• Avril 2022 : ArcelorMittal a acquis une participation de 80 % dans l’usine de classe mondiale de fer briqueté à chaud (« HBI ») de Voestalpine, située à Corpus Christi, au Texas. Cette acquisition permettrait à l'entreprise de renforcer sa position et de garantir la sécurité d'approvisionnement des installations d'ArcelorMittal, dont AM/NS Calvert en Alabama. .

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Hot Briquetted Iron Market

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Le rapport de recherche fournit des informations à la fois qualitatives et quantitatives sur le marché mondial. Les informations quantitatives incluent la taille du marché en termes de valeur (milliards USD) et de volume (kilo tonnes) pour chaque segment, sous-segment et région profilés dans le cadre de l’étude. En outre, il fournit une analyse du marché et les taux de croissance des segments, sous-segments et pays clés dans chaque région. Les informations qualitatives couvrent l’analyse élaborée des principaux moteurs du marché, des contraintes, des opportunités de croissance et des tendances de l’industrie liées au marché. La section sur le paysage concurrentiel couvre le profil détaillé des principaux acteurs opérant dans l’industrie.

Portée et segmentation du rapport