Taille du marché des compresseurs d’hydrogène, part et analyse de l’industrie, par type (alternatif et centrifuge), par application (centrales électriques, station de ravitaillement en hydrogène, fours industriels, pétrochimie et chimie, produits pharmaceutiques, pétrole et gaz et autres) et prévisions régionales, 2025 -2032

La taille du marché mondial des compresseurs d’hydrogène était évaluée à 2,06 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,15 milliards USD en 2025 à 3,11 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision.

Le compresseur d'hydrogène est un appareil conçu pour augmenter la pression de l'hydrogène gazeux, à des fins de stockage ou de transport. Les compresseurs d’hydrogène sont importants pour l’industrie de l’hydrogène, car l’hydrogène gazeux comprimé prend moins de place et peut être plus facilement transporté que l’hydrogène gazeux non comprimé.  Le développement d’unités de compression d’hydrogène est un élément essentiel de cette transition, car ces unités permettent le stockage et le transport de l’hydrogène de manière sûre et efficace. À l’échelle mondiale, le développement de la technologie de l’hydrogène s’est accéléré ces dernières années.

L’impact du COVID-19 sur le marché des compresseurs à hydrogène a été modéré car il a entravé la consommation d’hydrogène dans de nombreuses industries utilisatrices finales. Cela était dû aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement en matières premières, à l’indisponibilité de la main-d’œuvre et aux entraves aux activités dues aux normes de distanciation sociale, qui ont conduit à la fermeture de nombreuses industries nécessitant de l’hydrogène et des compresseurs d’hydrogène. En raison de la pandémie et des mesures de distanciation sociale, la demande pour ces compresseurs s'est pratiquement arrêtée pendant quelques mois, ce qui a eu un impact négatif sur le marché.

Malgré les défis de la pandémie, les gouvernements des pays du monde entier ont continué à investir dans les infrastructures d’hydrogène et d’autres projets d’énergie propre pour atteindre l’objectif de zéro émission nette. Selon l'Hydrogen Council, 131 projets liés à l'hydrogène ont été annoncés dans le monde, pour un total de 359, avec un investissement estimé à environ 500 milliards de dollars sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2030. Ces initiatives sont censées stimuler la croissance de l'hydrogène. le marché des compresseurs à hydrogène.

Tendances du marché des compresseurs à hydrogène

La demande croissante de véhicules électriques à pile à combustible pour stimuler la croissance du marché

Les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) gagnent du terrain sur le marché en tant qu'alternative aux véhicules à carburant conventionnels pour réduire les émissions de carbone. Diverses activités de recherche et développement sont en train d'accélérer l'adoption du FCEV en raison de ses autonomies plus longues par rapport à d'autres alternatives à émissions non nulles telles que les véhicules à batterie. véhicules électriques . Les FCEV utilisent des piles à combustible à hydrogène pour produire de l'électricité, n'émettant que de la vapeur d'eau comme sous-produit, répondant ainsi aux préoccupations concernant la pollution de l'air et le changement climatique.

Alors que les gouvernements du monde entier renforcent les réglementations sur les émissions des véhicules et s’efforcent d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de développement durable, l’industrie automobile se tourne de plus en plus vers les FCEV. Par exemple, lors de la COP27, les États-Unis se sont fixé pour objectif de vendre et de produire uniquement des véhicules moyens et lourds à zéro émission, tels que des autobus scolaires et des semi-remorques, d’ici 2040 et d’atteindre l’objectif de zéro émission d’ici là.

Un tel changement nécessite la mise en place d’infrastructures robustes de ravitaillement en hydrogène, y compris des stations de compression d’hydrogène, pour soutenir l’adoption généralisée des FCEV. Les compresseurs d'hydrogène jouent un rôle clé en facilitant la compression et le stockage de l'hydrogène gazeux, permettant ainsi un ravitaillement efficace des FCEV. Par conséquent, une augmentation des ventes de FCEV offrirait une opportunité d’expansion du marché.

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Facteurs de croissance du marché des compresseurs d’hydrogène

Demande croissante d’hydrogène dans diverses industries d’utilisateurs finaux pour alimenter la croissance du marché

L'hydrogène est l'un des composants essentiels du pétrochimique , chimique, métallurgique, fabrication électronique et autres industries pour la production de différents produits. Les procédés pétrochimiques et chimiques nécessitent de grands volumes d'hydrogène pour l'hydrogénation, la désulfuration, la synthèse de l'ammoniac, la production de méthanol et d'autres activités. Ainsi, pour répondre à la demande croissante d’hydrogène dans ces industries, la demande de compresseurs d’hydrogène augmente pour maintenir les niveaux de pression nécessaires pendant la production, le stockage et le transport de l’hydrogène au sein de ces installations.

De plus, les industries pétrochimiques et chimiques se développent à un rythme rapide en raison de l’augmentation de la population, de l’urbanisation et de l’expansion d’industries telles que l’emballage, l’automobile et autres. Selon le Conseil européen de l'industrie chimique, les ventes mondiales de produits chimiques, y compris les produits pétrochimiques, sont passées d'environ 4 109 milliards de dollars en 2019 à environ 6 423 milliards de dollars en 2022. Ainsi, une augmentation des ventes de produits chimiques soutenue par l'augmentation de la production nécessite d'énormes quantités. d’hydrogène, conduisant en outre à la croissance du marché des compresseurs à hydrogène.

Initiatives gouvernementales croissantes pour promouvoir l’hydrogène afin de stimuler la croissance du marché

Les émissions mondiales de gaz à effet de serre n’ont cessé d’augmenter en raison de la croissance démographique, des activités industrielles et de la production d’électricité dans le monde. Les pays participant aux Nations Unies ont décidé de réduire la température mondiale de 2 degrés Celsius en limitant les émissions de carbone de 45 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2010 et d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Les gouvernements de divers pays à travers le monde ont pris de nombreuses mesures. initiatives et mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir des solutions énergétiques propres.

L'une des initiatives concerne l'application de l'hydrogène dans divers domaines, tels que les transports, la production d'énergie stationnaire et les processus industriels. Diverses subventions, politiques et programmes de financement pour le développement des infrastructures d’hydrogène ont été proposés par des pays comme l’Inde, les États-Unis, la Chine et d’autres pour alimenter l’utilisation de l’hydrogène, créant ainsi une demande de compresseurs à hydrogène. Par exemple, en Chine, la politique de l’hydrogène a été lancée dans le 14e plan quinquennal (2021-2025), officiellement le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social et les objectifs à long terme. Le « 14e Plan quinquennal pour le développement industriel vert » définit une orientation stratégique sur l'avancement de l'innovation technologique en matière d'hydrogène et le renforcement des infrastructures pour la décarbonisation industrielle.

De plus, la Commission européenne a défini des stratégies visant à faire de l’hydrogène une solution pour décarboner différents secteurs au fil du temps. L’objectif est d’installer au moins 6 GW d’électrolyseurs d’hydrogène renouvelable dans l’UE d’ici 2024 pour produire 1 million de tonnes d’hydrogène et 40 GW d’ici 2030 pour produire 10 millions de tonnes d’hydrogène. De même, d’autres pays ont également formulé des stratégies pour atteindre l’objectif de zéro émission nette grâce à l’hydrogène, propulsant ainsi davantage l’expansion du marché des compresseurs à hydrogène.

FACTEURS DE RETENUE

Coût élevé lié à la compression de l’hydrogène pour freiner la croissance du marché   

Les systèmes de compresseurs d’hydrogène nécessitent un investissement initial substantiel, comprenant l’achat d’équipements, l’installation et le développement d’infrastructures. L’un d’eux est le coût d’achat initial des équipements de compression d’hydrogène, qui représente environ 30 à 40 % du coût de compression de l’hydrogène. Les compresseurs doivent répondre à des normes de sécurité et à des spécifications techniques strictes pour traiter efficacement l'hydrogène gazeux, ce qui nécessite souvent l'utilisation de matériaux et de conceptions techniques spécialisés.

De plus, la viscosité relativement faible et la diffusivité élevée de l’hydrogène gazeux présentent des défis uniques en matière de compression, nécessitant des technologies de compresseur avancées capables de fonctionner de manière efficace et fiable dans ces conditions. De plus, le compresseur comprime et refroidit le gaz, le mettant sous pression jusqu'à 5 000 à 10 000 psi pour le stockage et le transport, ce qui ajoute encore 1 à 3 USD par kg à l'hydrogène produit. Le développement et la production de tels équipements spécialisés entraînent généralement des coûts de fabrication plus élevés, contribuant ainsi au coût global des systèmes de compresseurs à hydrogène.

En outre, l'infrastructure pour la production d'hydrogène comprend la construction d'installations de production d'hydrogène, de systèmes de stockage, de réseaux de transport et de stations de ravitaillement. La mise en place d’une infrastructure complète pour l’hydrogène est essentielle pour garantir une chaîne d’approvisionnement fiable et l’accessibilité de l’hydrogène carburant, mais elle implique également des dépenses en capital importantes. En outre, le besoin d’infrastructures existantes peut nécessiter des investissements supplémentaires dans la modernisation ou la construction de nouvelles installations, ce qui fait augmenter les coûts pour les parties prenantes. Ces coûts s’avèrent prohibitifs pour les entreprises et les industries qui envisagent la transition vers les technologies basées sur l’hydrogène, notamment par rapport aux solutions énergétiques alternatives.

Analyse de la segmentation du marché des compresseurs à hydrogène

Analyse par type

Le segment alternatif domine le marché en raison de son utilisation variée

En fonction du type, le marché est segmenté en alternatif et centrifuge.

Le segment alternatif domine actuellement le segment et devrait également connaître la croissance la plus rapide sur le marché des compresseurs à hydrogène au cours de la période de prévision. Ces compresseurs sont privilégiés dans l'industrie de l'hydrogène en raison de leur capacité à gérer une large gamme de débits d'hydrogène et de pressions de refoulement. Ils sont très efficaces en termes de consommation d’énergie et ont une durée de vie plus longue que les autres types de compresseurs. Les compresseurs alternatifs sont parfaits pour les applications de production d'hydrogène à petite échelle, telles que les laboratoires ou véhicules à pile à combustible . Par conséquent, la préférence pour les compresseurs alternatifs augmente à l’échelle mondiale.

Les compresseurs d'hydrogène de type centrifuge connaîtront probablement une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de leur capacité à gérer efficacement de grands volumes de flux de gaz à des taux de compression relativement inférieurs, ce qui les rend bien adaptés aux applications nécessitant une compression d'hydrogène continue et élevée.

Par analyse d'application

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Large base d'applications dans les secteurs pétrochimique et chimique pour stimuler la croissance du segment pétrochimique et chimique

En fonction des applications, le marché est segmenté en centrales électriques, stations de ravitaillement en hydrogène, fours industriels, produits pétrochimiques et chimiques, produits pharmaceutiques, pétrole et gaz et autres.

Le segment pétrochimique et chimique détient la plus grande part de marché des compresseurs à hydrogène. L'hydrogène est largement utilisé pour produire ammoniac , méthanol et autres produits chimiques, attirant l'attention sur l'utilisation d'unités de compression d'hydrogène dans l'industrie. De plus, l’augmentation des investissements dans l’industrie chimique et pétrochimique et l’augmentation des IDE entre les pays pour répondre à la demande mondiale pour leur produit final devraient dominer la part de marché dans les années à venir.

Les stations de ravitaillement en hydrogène devraient croître au rythme le plus rapide dans les années à venir en raison de l’augmentation de la recherche et du développement pour la commercialisation de véhicules à pile à combustible. Ces véhicules utilisent des piles à combustible à hydrogène comme source d’énergie et nécessitent de l’hydrogène gazeux à haute pression pour leur fonctionnement. Par conséquent, des compresseurs d’hydrogène sont nécessaires pour pressuriser l’hydrogène gazeux à des niveaux élevés et permettre un stockage et une distribution efficaces vers la pile à combustible, où il subit des réactions électrochimiques pour produire de l’électricité.

APERÇU RÉGIONAL

Par géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des compresseurs à hydrogène. La région est le plus grand producteur et consommateur d’hydrogène. Le marché régional a connu une croissance significative dans des secteurs tels que la pétrochimie, la chimie, le pétrole et le gaz, qui comptent parmi les principaux consommateurs d'hydrogène gazeux. En conséquence, la demande d’unités de compression d’hydrogène dans ces industries a augmenté. Par ailleurs, le Japon, la Corée du Sud et la Chine investissent massivement dans le développement de l’hydrogène. pile à combustible la technologie et les infrastructures stimulent la croissance du marché dans la région.

L’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, a connu une croissance substantielle dans la technologie des compresseurs à hydrogène ces dernières années. Le gouvernement américain a reconnu l’hydrogène comme source d’énergie propre et a investi dans le développement des infrastructures liées à l’hydrogène. L’une des initiatives majeures aux États-Unis est le bureau des technologies de l’hydrogène et des piles à combustible (HFTO), qui fait partie du DOE (Department of Energy). Le HFTO met l’accent sur le développement des technologies de l’hydrogène et des piles à combustible et soutient les projets de recherche, de développement et de démonstration.

L’Europe compte de nombreuses entreprises et pays qui ouvrent la voie au développement de nouvelles technologies et applications pour l’hydrogène. Diverses entreprises en Europe investissent également dans la technologie et les infrastructures de l’hydrogène. Par exemple, en juin 2024, la Commission européenne a approuvé le plan allemand d'environ 3,25 milliards de dollars visant à créer un réseau central d'hydrogène (HCN). Cette initiative fait partie de la stratégie hydrogène de l’UE et du paquet « Fit for 55 », qui visent à accélérer le développement des infrastructures d’hydrogène renouvelable à travers l’Europe.

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur l’expansion de leurs capacités de produits et le développement de nouveaux produits

Le marché mondial comprend quelques acteurs mondiaux et de nombreux acteurs de petite et moyenne taille. Les principaux acteurs sont Siemens, Mitsubishi Power, Neuman & Esser Group, Atlas Copco AB, Howden Group et Ingersoll Rand. Les grandes entreprises captent plus de la moitié de la part de marché et de nombreux acteurs régionaux et locaux pour diverses applications détiennent la part de marché restante. Le développement de nouveaux produits constitue une stratégie de marché majeure adoptée par les principaux acteurs. Par exemple, Pure Energy Center (PEC) développe, fabrique, conçoit et installe des compresseurs basse haute pression dans le monde entier. Ils proposent des services et des produits pour les unités de compression d'hydrogène à l'échelle mondiale, destinés à diverses industries, notamment le stockage d'énergie, les énergies renouvelables, la chimie, le pétrole et le gaz, la fabrication, les stations-service d'hydrogène et d'autres applications.

Liste des principales entreprises de compresseurs d’hydrogène :

• Siemens (Allemagne)


• Mitsubishi Puissance (Japon) 


• Groupe Neuman & Esser (Allemagne)


• Atlas Copco AB (Suède)


• Groupe Howden (Royaume-Uni)


• Ingersoll Rand (États-Unis)


• Pure Energy Center (Royaume-Uni)


• Hoerbiger (Suisse)


• Cook Compression (États-Unis)


• Hycomp Inc. (États-Unis)


• Sundyne (États-Unis)


• HIPERBARE (Espagne)


• Mehrer Compression GmbH (Allemagne)


• Machines PDC (États-Unis)


• Baker Hughes (États-Unis)


• SIAD Macchine Impianti S.p.A. (Italie)


• CYRUS S.A. (Grèce)


• Burckhardt Compression AG (Suisse)


• Ariel Corporation (États-Unis)


• Fluitron (États-Unis)


• HYDRO-PAC, INC. (États-Unis)


• Groupe HyET (Pays-Bas)


• Lenhardt & Wagner GmbH (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2024- Atlas Copco a annoncé l'acquisition de Hycomp, spécialisée dans les compresseurs et surpresseurs haute pression sans huile pour diverses industries. Hycomp est une société américaine de Salt Lake City, Utah, comptant 37 employés et un chiffre d'affaires d'environ 8 millions de dollars en 2023. La société acquise possède également une vaste expertise dans les compresseurs haute pression sans huile, ce qui conduirait à la extension de la gamme de produits d'Atlas Copco.


• Janvier 2024- Hyperbaric a participé au salon HyVolution qui s'est tenu entre le 30 janvier et le 2 février pour accroître sa présence sur le marché européen. Le salon HyVolution est l'événement de référence de la filière hydrogène en Europe. Il rassemble plus de 100 exposants de 20 pays, ainsi que des représentants de gouvernements, d'institutions et d'entreprises du monde entier.


• Octobre 2023- Dover, la société mère de Cook Compression, a annoncé l'acquisition de FW Murphy Production Controls, qui est une filiale de Genisys Controls LLC. L'acquisition a été finalisée pour une valeur d'environ 530 millions de dollars. Après l'acquisition, FW Murphy Production Controls a commencé à opérer au sein de Dover Precision Components, qui est une unité opérationnelle de Dover Corporation au sein de son segment Pumps & Process Solutions.


• juin 2023 - Ingersoll Rand a accepté d'acquérir Howden Roots auprès de Chart Industries pour environ 300 millions de dollars. Howden Roots est l'un des principaux fournisseurs de technologies de compression et de vide basse pression. Roots avait alors un chiffre d'affaires d'environ 115 millions de dollars et une base installée établie qui soutient un modèle commercial solide pour le marché secondaire.


• Janvier 2022- Ariel Corporation et Hoerbiger, un important fournisseur de technologie pour les composants de compresseurs de gaz alternatifs, ont annoncé avoir conclu un accord pour proposer des solutions de compresseurs sans lubrification qui répondraient aux besoins de compression d'hydrogène du futur marché de la mobilité à hydrogène. Ces solutions conviendraient à diverses applications de ravitaillement de véhicules à haute pression et à volume élevé, notamment les transports publics, les grandes flottes de véhicules, les entreprises de camionnage privées, les trains, les bateaux/navires et autres.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial fournit une évaluation complète de l’industrie en proposant des informations précieuses, des faits, des informations liées à l’industrie, le paysage concurrentiel et des données passées. Diverses méthodologies et approches sont acceptées pour formuler des hypothèses et des points de vue expressifs afin de formuler l’analyse du marché mondial.

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