Taille du marché des capteurs d’image, part et analyse de l’industrie, par technologie (capteur CCD, capteur CMOS), par type de traitement (2D, 3D), par application (électronique grand public, automobile, soins de santé, surveillance et sécurité, autres) et prévisions régionales, 2019-2026

La taille du marché mondial des capteurs d’images s’élevait à 15,93 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 29,99 milliards USD d’ici 2026, soit un TCAC de 8,4 %. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 44,13 % en 2018.

Les capteurs sont devenus le principal segment contribuant à l’industrie en plein essor des semi-conducteurs. L’évolution constante de la technologie et les domaines d’application innovants affinent jour après jour l’importance des capteurs. Les capteurs deviennent l’épine dorsale des véhicules modernes, des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), des dispositifs médicaux innovants, des technologies de production automatisée, des technologies de construction intelligente et des systèmes d’alimentation électrique. Dans le même temps, les capteurs deviennent plus robustes, spécifiques et précis, souvent plus intelligents et communicatifs, avec un coût abordable, ce qui les rend plus populaires à déployer dans les infrastructures intelligentes en développement. La technologie des dispositifs à couplage de charge (CCD) était initialement prédominante en raison de sa qualité d'image et de sa sensibilité supérieures. Cependant, de nombreuses améliorations apportées aux semi-conducteurs à oxyde métallique complémentaires (CMOS) ont conduit les capteurs d'image CMOS à dépasser les capteurs d'image CCD en termes de volume d'expédition depuis 2004. Contrairement aux capteurs CCD qui utilisent des circuits analogiques haute tension, le CMOS consomme moins d'énergie et est disponible en taille compacte par rapport au CCD. Par conséquent, le CMOS est préféré au CCD et contribue ainsi davantage à la croissance du marché des capteurs d’image.

L'amélioration de la qualité des techniques de traitement d'images et des technologies d'imagerie devrait entraîner un développement continu des capteurs d'images. Le capteur d'image fonctionne comme un dispositif électronique capable de convertir les photons en une quantité équivalente de signal électronique, formant ainsi une image numérique. Initialement, l'utilisation des capteurs d'image était limitée aux modules de caméra et aux dispositifs d'imagerie associés. Avec le développement continu de tendances technologiques telles que l'automatisation industrielle, l'adoption de systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS) dans le secteur automobile et la vision industrielle dans les domaines de la robotique, le déploiement de capteurs d'image dans ces domaines a gagné en popularité. Cela devrait en outre attirer des revenus élevés sur le marché des capteurs d’imagerie au cours de la période de prévision.

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L'électronique grand public est l'un des domaines d'application en plein essor où il existe une demande croissante d'appareils tels que les smartphones, les appareils photo numériques et les systèmes AR/VR. Le processus d'automatisation s'étend largement des usines de fabrication et de transformation au domaine automobile. Ces systèmes disposent d’un déploiement majeur de capteurs d’images dans leur infrastructure. Les facteurs énoncés ci-dessus, à leur tour, propagent diplomatiquement la croissance du marché des capteurs d’image dans les applications automobiles. Les applications des capteurs d’image augmentent rapidement dans divers secteurs tels que l’automobile et la santé, ce qui est susceptible de créer d’immenses opportunités de croissance du marché des capteurs d’image dans les années à venir.

FACTEURS DU MARCHÉ

« La popularité croissante du système ADAS stimule la demande du marché des capteurs d’image du secteur automobile »

Le secteur automobile moderne est en plein essor grâce à l'adoption de technologies émergentes telles que la vision industrielle, la gestion d'actifs, intelligence artificielle , et les technologies innovantes associées. Système avancé d'aide à la conduite doté d'une caméra surround à 360 degrés et gagne en popularité en raison de ses fonctionnalités bénéfiques telles que la vision à 360 degrés, les freins antiblocage, l'avertissement de sortie de voie, le contrôle électronique de stabilité, l'antipatinage et le régulateur de vitesse adaptatif. L'infrastructure ADAS montre une utilisation majeure des capteurs d'image pour sa technologie de vision industrielle. La technologie ADAS a donné une impulsion au concept de voitures sans conducteur ou de véhicules automatisés. Ces concepts émergents devraient apporter une contribution majeure à l’augmentation de l’adoption des capteurs d’images et stimuler la demande de capteurs d’images au cours de la période de prévision.     

« Transition en cours vers la technologie CMOS et amélioration de la qualité d’image favorisant le développement du marché des capteurs d’images »

La taille compacte, la sensibilité améliorée et l'utilisation efficace de l'énergie favorisent l'adoption du capteur d'image CMOS tout en supprimant la technologie du capteur d'image CCD. La technologie des capteurs d’image CMOS est devenue plus populaire car elle offre une qualité d’image améliorée et réduit les coûts de fabrication. Dans une large mesure, le développement de l’infrastructure CMOS et l’émergence de technologies d’imagerie avancées devraient augmenter la taille du marché des capteurs d’image. Par exemple, Sony Corporation a développé des capteurs CMOS Back Side Illuminated (BSI) en 2018 et ils ont été largement adoptés en raison de leur qualité d’image haute résolution. Ainsi, l’adoption de capteurs d’imagerie CMOS a augmenté les revenus du marché des capteurs d’image.

SEGMENTATION

Par analyse technologique

« La technologie de capteur d’image CMOS détiendra la majorité de la part de marché des capteurs d’image »

Basée sur la technologie, la portée de l’étude de marché couvre les capteurs d’image CCD et CMOS. Au cours des années précédentes, les capteurs d’images CCD dominaient le marché mondial des capteurs d’images. Plus tard, les capteurs d'image CMOS ont suivi la technologie CCD en offrant des fonctionnalités telles qu'une faible consommation d'énergie, une petite taille, une fréquence d'images plus rapide, une facilité d'intégration et un coût de fabrication inférieur. Les performances des capteurs d’images ont progressé grâce au développement de la technologie des capteurs d’images CMOS. Cela a amélioré la pénétration de la technologie CMOS dans l’électronique grand public. De plus, des performances améliorées et un montant de vente réduit renforcent encore le marché de la technologie CMOS.

Par analyse de type de traitement

"La popularité croissante de l'imagerie 3D dans l'apprentissage automatique est susceptible d'alimenter le marché des capteurs d'image"

Selon le type de traitement, le marché des capteurs d'images est segmenté en capteurs bidimensionnels (2D) et tridimensionnels (3D). Le scénario existant du marché met en valeur la disponibilité et l’utilisation majeures de la technologie bidimensionnelle. Cependant, les technologies émergentes telles que la vision industrielle et la vision par ordinateur indiquent que les capteurs d’images 3D détiendront des parts importantes du marché des capteurs d’images dans les années à venir. La technologie Time-Of-Fight (TOF) traite spécifiquement des applications de détection de profondeur 3D. Le traitement des images 3D facilite une détection de profondeur plus précise et plus fiable dans diverses applications. Par exemple, Infineon Technologies AG développe des capteurs d'images 3D pour des applications telles que la numérisation 3D, l'identification biométrique 3D, le suivi corporel et les gestes de la main. Omni Vision Technologies Inc. développe également la vision industrielle par imagerie 3D dans les applications automobiles pour soutenir les performances des technologies émergentes. En outre, l’intégration de capteurs d’image 3D dans les applications de réalité augmentée (RA) des smartphones et la photographie informatique 3D offrent des opportunités de croissance au marché des capteurs d’image.

Par analyse d'application

« Le segment de l’électronique grand public devrait dominer le marché au cours de la période de prévision »

Par application, le marché des capteurs d’image couvre l’électronique grand public, l’automobile, la santé, la surveillance et la sécurité, etc. Avec l'adoption de technologies de rupture, la plupart des secteurs allant de la santé à l'automobile en passant par la défense se tournent vers l'utilisation de capteurs d'image, destinés à être utilisés dans une variété d'applications.

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Avec l’augmentation des ventes de smartphones, les applications grand public des capteurs d’images ont connu un développement rapide au cours des dernières décennies. Les appareils photo numériques haute résolution, les appareils photo reflex numériques haute sensibilité et faible bruit, les appareils photo compacts, les appareils photo pour tablettes PC et les smartphones dotés d'une double caméra stimulent collectivement la demande de capteurs d'imagerie dans l'électronique grand public. La commercialisation de capteurs d’images empilés pour la technologie ADAS est susceptible de stimuler la croissance du secteur automobile. En outre, les technologies en évolution telles que la technologie ADAS, les voitures sans conducteur et les systèmes de véhicules automatisés constituent les principales armoires entourant la technologie des caméras et de la visualisation. L'infrastructure implique principalement le déploiement d'un capteur d'image et de technologies d'imagerie. Les facteurs mentionnés ci-dessus contribueront probablement à l’expansion du marché des capteurs d’image au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du marché tels que Sony Corporation, ON Semiconductor et Omni-vision représentent un intérêt en matière de développement technologique pour l'électronique grand public et les produits d'imagerie automobile. Par conséquent, les applications électroniques grand public et automobiles devraient attirer des revenus élevés sur le marché des capteurs d’imagerie au cours de la période à venir.

Le segment de la sécurité et de la surveillance est l'un des principaux domaines d'application responsables de la demande croissante de solutions de détection d'images. Des modules avancés de vidéosurveillance ou de surveillance doivent être adoptés en raison de leur qualité accrue, de leur haute résolution et de leur vision tridimensionnelle. De même, les photographies satellite et les images radar se sont améliorées grâce aux capteurs et technologies d’imagerie avancés. L’adoption croissante de drones dotés d’une vision de caméra élevée devient un facteur primordial pour la surveillance dans le domaine de la défense. La nécessité croissante de systèmes de surveillance dans les secteurs industriels et commerciaux a conduit à une adoption accrue de caméras de vidéosurveillance, de drones et de produits d'imagerie associés.

En outre, les politiques et réglementations gouvernementales axées sur le segment de la sécurité et de la surveillance résidentielles jouent également un rôle important dans le paysage du marché des capteurs d’image. Les technologies émergentes de numérisation optique, les technologies de diagnostic et la thérapie optique devraient compléter la croissance du marché des capteurs d’image dans les applications de soins de santé. L’automatisation industrielle et les processus de surveillance des usines montrent également une augmentation de l’adoption des capteurs d’image, augmentant ainsi la taille globale du marché des capteurs d’image.

ANALYSE RÉGIONALE

Le marché mondial des capteurs d’images est étudié pour cinq grandes régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Amérique latine. Ces régions sont ensuite divisées en pays. Parmi ces régions, le marché européen devrait connaître une forte adoption des capteurs d’image, attribuée en outre à l’augmentation des achats de modules de caméra et de smartphones. Cela devrait contribuer au développement du marché dans les années à venir. L’Amérique du Nord détient également une part importante du marché de l’imagerie. Le développement technologique et le taux d’adoption de technologies innovantes ont accru la popularité des solutions d’imagerie avancées dans la région. En outre, les secteurs de l’automobile, de l’électronique grand public et de la santé affichent une adoption supérieure du capteur et des produits d’imagerie dans la région. Les marchés de l’Amérique latine (LATAM) et du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) devraient afficher un taux de croissance sain en raison de l’adoption croissante du système ADAS et des réglementations de sécurité dans la région.

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En 2018, la région Asie-Pacifique (APAC) a généré les revenus les plus élevés sur le marché des capteurs d’images et devrait également dominer le marché au cours de la période de prévision. En Asie-Pacifique, la croissance rapide de l’industrie des semi-conducteurs et la présence de leaders du marché ont soutenu une forte accélération du taux de croissance du marché des capteurs d’image. La présence d’acteurs clés tels que Sony Corporation et la disponibilité d’une solide base de clients sont également responsables de l’expansion du marché des capteurs d’image dans la région Asie-Pacifique. En outre, le développement d’infrastructures avancées et la pénétration croissante des appareils intelligents, des smartphones et des services numériques dans les pays en développement de l’APAC devraient stimuler le marché dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

« Les progrès dans les modules de caméra des smartphones et la technologie d’imagerie automobile dominent le paysage du marché des capteurs d’image »

Les cinq principaux acteurs clés tels que Sony Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd., ON Semiconductor Corporation, STMicroelectronics N.V. et Panasonic Corporation opérant sur le marché des capteurs d’image représentent environ les trois quarts de la part de marché des capteurs d’imagerie. Les principaux fabricants du marché des capteurs d’image ont activement modernisé leurs offres actuelles de détection d’image pour obtenir une détection plus précise, plus robuste et plus approfondie à un coût optimisé. En termes d’innovation technologique, les principaux acteurs utilisent principalement la technologie Time-Of-Fight (TOF) pour la détection 3D. Industrie préférant la technologie CMOS en raison de sa faible consommation d'énergie, de sa sensibilité améliorée, de sa structure robuste et compacte. La plupart des acteurs clés ont contribué au développement de capteurs d’image pour les modules de caméras de haute qualité d’image, les drones, la vidéosurveillance et les smartphones, car il s’agit du secteur à la croissance la plus rapide. Des acteurs essentiels développent des capteurs de profondeur 3D qui jouent un rôle important dans les smartphones et pour des applications telles que la réalité augmentée, l'authentification fiable des visages et les fonctions photo améliorées, qui sont extraites à partir de données d'images 3D exactes. L’élargissement du domaine d’application en intégrant des capteurs d’image dans la vision industrielle, l’automatisation industrielle, ainsi que le développement de technologies de détection d’image 3D pour l’ADAS et la visualisation dans l’industrie automobile alimentent la croissance future du marché des capteurs d’image. Les équipements émergents de diagnostic optique et de surveillance optique sont intégrés aux technologies d’imagerie avancées par les principaux acteurs

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES : 

• AMS AG.


• Canon, Inc. .


• Galaxy Core, Inc.


• Hamamatsu Photonics KK


• Infineon Technologies AG


• Société de semi-conducteurs ON


• OmniVision Technologies Inc.


• Société Panasonic


• PMD Technologies AG


• Pixelplus


• Société Sony


• Samsung Electronics Co. Ltd.


• STMicroelectronics N.V.


• SK Hynix, Inc.


• Société Sharp

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Image Sensor Market

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les capteurs d’image fournit diverses informations clés telles que les tendances du marché, l’analyse de segmentation, les développements récents de l’industrie, notamment les fusions et acquisitions, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse de l’écosystème, l’analyse SWOT consolidée, le paysage concurrentiel, la matrice de concurrence et les profils d’entreprise.

Portée et segmentation du rapport

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE :

• Octobre 2019 : Sony Corporation a lancé six types de capteurs d'image CMOS empilés. Les capteurs sont développés en se concentrant sur les applications d’équipements industriels. La structure des pixels rétroéclairés est adoptée pour atteindre une fonction d'obturation globale.


• Février 2019 : Infineon Technologies AG travaille en partenariat avec PMD Technologies AG dans le développement de la plus petite puce de capteur d'image tridimensionnelle au monde pour smartphones nommée REAL3. Outre la détection profonde, le capteur d'image peut contrôler l'appareil via des gestes afin que l'interaction homme-machine soit basée sur le contexte.