India Helicopter Leasing Leasing Market Taille, Share & Industry Analysis, par hélicoptère (hélicoptère léger, hélicoptère moyen et hélicoptère lourd), par hélicoptère léger (Hal Alh Dhruv (CFW), Hindustan Dhruv (CS), Hal Luh Helicopter, AW -109, Bell 407, AS-350, H-125, AW-119 et autres), par hélicoptère moyen (Bell 412, Dauphin 365 et autres), par type de bail (bail sec et bail humide), par application (opérations commerciales offshore , Services médicaux d'urgence (EMS), lutte contre les incendies, recherche et sauvetage (SAR) et autres) et prévisions de pays, 2024-2032

La taille du marché indien de la location d’hélicoptères était évaluée à 183,9 millions de dollars en 2023. Le marché devrait passer de 201,6 millions de dollars en 2024 à 504,3 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 12,1 % au cours de la période de prévision.

Le marché de la location d'hélicoptères en Inde connaît une croissance importante dictée par divers facteurs. Il s'agit notamment des exigences croissantes pour les services médicaux d'urgence (EMS), les voyages d'entreprise et les projets de développement du tourisme et des infrastructures. Les initiatives gouvernementales, telles que le Scheme régional de connectivité (RCS) et l'UDAN, visent à améliorer la connectivité et l'accessibilité régionales, favorisant ainsi l'utilisation de l'hélicoptère et l'amélioration de la croissance du marché pour location d'avions en Inde.

De plus, les hélicoptères font l’objet de diverses améliorations et modernisations technologiques, qui améliorent leur sécurité, leur efficacité et leur durabilité environnementale. Ces avancées améliorent l'efficacité opérationnelle et attirent de nouveaux clients en offrant un niveau de service et de sécurité plus élevé. Les entreprises comprennent le coût de la location et de la propriété et ont accès à de nouveaux hélicoptères sans dépenser beaucoup d'argent. Les progrès de la technologie des hélicoptères visant à améliorer les capacités opérationnelles et la sécurité soutiennent cette tendance.

La pandémie de COVID-19 a posé un défi majeur au marché indien de la location d’hélicoptères, entraînant une réduction du trafic et une pression financière sur les opérateurs. C'est pour cette raison que de nombreux opérateurs ont été confrontés à des problèmes financiers et ont donc réévalué leurs contrats de location.

Inde Tendances du marché de la location d'hélicoptère

Les solutions personnalisées pour la location d'hélicoptères par les principales parties prenantes constituent une tendance importante du marché

Les hélicoptères avec des conceptions modulaires qui permettent une personnalisation et une reconfiguration faciles gagnent en popularité. Cette flexibilité permet aux opérateurs d'adapter des hélicoptères pour diverses missions, telles que le transport SAR et IP sans avoir besoin d'une modification étendue. Les avantages de la personnalisation comprennent la polyvalence et la rentabilité, entre autres. L'intégration technique de cela comprend des intérieurs à changement rapide, l'installation d'équipements spécialisés et autres.

Par exemple, Pawan Hans Limited, le plus grand opérateur d’hélicoptères indien, a tiré parti des conceptions modulaires pour élargir ses offres de services et ses opérations. En février 2023, Pawan Hans Ltd. a lancé la fourniture de services d'hélicoptère sur six routes en Assam. Lancé dans le cadre du programme RCS UDAN, le nouveau service d'hélicoptère fournit une connectivité au réseau Dibrugarh-Jarhat-Tezpur-Guwahati-Tezpur-Jarhat-Dibrugarh.

Une telle flexibilité permet aux opérateurs de maximiser l'utilisation de leur flotte, de réduire les coûts opérationnels et de répondre aux divers besoins de leurs clients. En outre, alors que la demande de services d'hélicoptère polyvalente continue de croître, l'inclinaison vers des conceptions et des personnalisations modulaires devrait devenir plus importante et stimuler la croissance du marché de la location d'hélicoptère en Inde.

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Facteurs de croissance du marché de la location d’hélicoptères en Inde

L’augmentation de la demande de services de voyages d’affaires et VIP catalysera la croissance du marché indien de la location d’hélicoptères

La combinaison de facteurs, tels que l’augmentation de la demande des entreprises, l’expansion du marché VIP, les améliorations des infrastructures, les progrès technologiques et les politiques gouvernementales favorables, devrait stimuler la croissance du marché indien de la location d’hélicoptères. À mesure que de plus en plus d’entreprises et de particuliers réalisent les avantages du transport par hélicoptère, la location devient un moyen attrayant d’accéder à de nouveaux avions et de répondre à leurs besoins de voyage.

En outre, l’Inde a observé une augmentation significative du nombre de particuliers fortunés et très fortunés, de dirigeants d’entreprises et de représentants du gouvernement. Ce groupe démographique opte pour des options de voyage de luxe, notamment des vols charters en hélicoptère privé pour un usage personnel et professionnel. Les sociétés de location d'hélicoptères peuvent répondre à cette demande croissante en proposant des services et commodités VIP et VVIP personnalisés, tels que les repas à bord et le transport terrestre. En septembre 2023, l’Inde prévoyait d’ajouter 12 nouveaux hélicoptères VVIP dotés de fonctionnalités de sécurité avancées. Le gouvernement envisageait d'acquérir ces hélicoptères pour le président, le vice-président et le premier ministre. Actuellement, le guide principal utilise des hélicoptères russes MI 17V5, qui ne répondent pas aux normes des guides d'autres pays.

En outre, les opérateurs d'hélicoptères, tels que Blueheights Aviation et Global Vectra Helicorp, offrent une gamme de services adaptés aux besoins des clients aisés. Les services comprennent l'itinéraire personnalisé, les équipements de luxe, les forfaits attrayants et autres.

Le marché connaîtra une croissance significative en raison de l’augmentation du développement des infrastructures et du soutien du gouvernement

Le gouvernement indien investit dans les infrastructures aéronautiques, y compris le développement de nouveaux héliports et hélipades, pour soutenir la demande croissante de services d'hélicoptère. Le gouvernement a introduit plusieurs politiques pour promouvoir la croissance de l'aviation, y compris les services d'hélicoptère. Des projets, tels que le Scheme régional de connectivité (RCS), visent à améliorer la connectivité aérienne dans les petites villes et à créer de nouvelles opportunités pour les opérateurs d'hélicoptères. Le gouvernement a également pris des mesures pour faciliter les réglementations et faciliter les affaires sur les marchés de l'aviation.

L’accent mis par le gouvernement sur le développement d’héliports et la simplification des cadres réglementaires crée un environnement favorable pour la location d’hélicoptères et les opérations en Inde. En décembre 2023, le gouvernement de l'Uttar Pradesh a dévoilé son plan pour taxer des hélicoptères à des sites touristiques clés, visant à stimuler le secteur de l'aviation civile. Le gouvernement a signé un accord avec Rajas Aero Sports and Adventures Private Limited pour exploiter des vols entre Agra et Mathura pendant 30 ans.

En février 2023, le gouvernement de l'Himachal Pradesh a accordé l'autorisation d'exploiter huit hélicoptères dans différentes parties de l'État. Dans la première phase, des héliports seront construits à Sasan à Hamirpur, Rakar à Kangra, Sultanpur à Chamba, Pirdi à Kullu, Jispa, Sisu et Sarvo à Kinnaur.

Facteurs de contenus

Coût opérationnel élevé pour réduire la demande de services de location d'hélicoptères

Les opérations d'hélicoptères sont coûteuses car elles incluent les frais de maintenance et de carburant, l'assurance et les frais de pilote. Ces coûts peuvent être élevés pour les petits opérateurs ou pour ceux qui débutent sur le marché. En outre, l'espace de financement d'avions pour la location d'hélicoptères en Inde continue de croître, de nombreux opérateurs s'appuyant sur des options de financement externes qui peuvent entraîner des coûts plus élevés.

Selon un rapport de la Confédération de l'industrie indienne (CII) de 2024, les taxes élevées sur le carburant pour turbine d'aviation (ATF) en Inde posent plusieurs défis à l'industrie aéronautique nationale. ATF prend en charge une part importante des coûts d'exploitation de la compagnie aérienne, atteignant parfois 40 à 45 %, contrairement aux modèles internationaux dont les coûts de carburant se situent entre 20 et 30 %.

Par ailleurs, l'exploitation des hélicoptères en Inde est soumise à une réglementation stricte édictée par la Direction générale de l'aviation civile (DGCA). Le respect de ces exigences, telles que la formation des pilotes, la documentation de maintenance et la certification de navigabilité, augmentera les coûts d'exploitation.

Analyse de la segmentation du marché de la location d'hélicoptères Inde

Par analyse d'hélicoptère

Le segment des hélicoptères légers détenait la principale part de marché en 2023 grâce aux programmes croissants d’expansion de la flotte

Sur la base de l'hélicoptère, le marché est segmenté en hélicoptère léger, hélicoptère moyen et hélicoptère lourd.

Le segment des hélicoptères légers détenait la part de marché la plus élevée de la location d’hélicoptères en Inde en 2023. L’expansion rapide de la flotte d’hélicoptères légers en Inde est une raison importante qui aidera le segment à dominer au cours de la période d’étude. Par exemple, en juillet 2023, l'armée indienne prévoyait de louer pour cinq ans 20 hélicoptères légers et du matériel de soutien au sol à partir de deux bases (au sein des bases aériennes de l'armée). Le bail comprend tout le support de maintenance, y compris la logistique basée sur les performances (PBL) et la formation des équipages de conduite (y compris les instructeurs) pendant la durée du bail.

Le segment d'hélicoptère moyen est estimé comme le segment de croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La vaste zone géographique de l'Inde et le terrain complexe le rendent hautement souhaitable pour la connectivité aérienne. Les hélicoptères à moyenne portée sont idéaux pour ce besoin, offrant un équilibre entre puissance et manipulation. En raison de cela, il y a une augmentation significative des transactions de location pour les hélicoptères de levage moyen en Inde.  En février 2024, le président et directeur général de Hindustan Aeronautics Ltd. a indiqué que la société prévoyait de poursuivre les processus de certification militaire et civil simultanément pour son hélicoptère de levage moyen. Cette stratégie vise à garantir que l'hélicoptère est disponible à la fois pour un usage militaire et civil, en particulier dans le secteur de l'hélimateur, à peu près à la fois.

Par analyse d’hélicoptère léger

La demande croissante de services d'urgence en Inde aidera les autres à segmenter

Sur la base de l'hélicoptère léger, le marché est divisé en Hal Alh Dhruv (CFW), Hindustan Dhruv (CS), Hal Luh Helicopter, AW -109, Bell 407, As-350, H-125, AW-119 et autres.

Le segment des autres tiendra compte de la plus grande part de marché au cours de la période de prévision de 2024-2032. Ce segment comprend H125, H145, AW 109, BK117 et bien d'autres. La demande de services médicaux d'urgence en hélicoptère (HEMS) augmente en Inde en raison de la nécessité d'un soutien médical rapide et d'un transport en temps opportun des patients, en particulier de ceux qui vivent dans des zones éloignées et rurales. Les hélicoptères légers sont idéaux pour cette tâche en raison de leur force et de leur capacité à entrer rapidement dans les zones difficiles.

Le segment des hélicoptères HAL LUH connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance du segment s’explique par l’utilisation croissante de cet hélicoptère pour remplacer les flottes vieillissantes de Cheetah et Chetak. hélicoptères exploité par les forces armées indiennes. En janvier 2023, le ministère indien de la Défense a approuvé la location d'unités de 12 hélicoptères lunaires (LUH) auprès de Hindustan Aviation Corporation (HAL). Selon les informations publiées, le LRIP1 sera composé de quatre LUH, deux pour l'Indian Air Force (IAF) et deux pour l'armée indienne, et devraient être livrés d'ici mars 2023.

Par analyse d’hélicoptère moyen

D'autres segments seront dominés en raison des progrès technologiques et des capacités multirôles

En hélicoptère moyen, le marché est divisé en Bell 412, Dauphin 365 et autres.

Les autres segments devraient dominer le marché au cours de la période de prévision. Ce segment comprend HAL Prachand, AW 139, AW 169, S-76 et autres. En avril 2024, HAL a annoncé qu'elle développait un hélicoptère multirôle indien (IMRH) de transport moyen de 13 tonnes avec une capacité de charge de 1 500 kg. HAL a récemment dévoilé un modèle généré par ordinateur, qui montre la polyvalence de l'hélicoptère et peut être utilisé pour le transport de troupes, les missions de combat et d'autres opérations.

Le segment Bell 412 devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. L'industrie touristique de l'Inde bénéficie fortement de la demande d'hélicoptères Bell 412. L'augmentation des voyages et du tourisme en Inde devrait également augmenter la croissance du segment.

Par analyse de type de location

Le segment de location à sec contient une position de leader en raison de sa flexibilité et de son contrôle pour les locataires

En fonction du type de location, le marché est classé en location sèche et location avec équipage.

Le segment de la location sèche détenait la part de marché la plus élevée en 2023 et est estimé comme étant le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Dans le cadre d'une location sèche, le locataire a un contrôle total sur l'avion, y compris la sélection de l'équipage, des prestataires de maintenance et l'image de marque. Cela leur permet de personnaliser l'avion selon leurs besoins et de conserver leur identité de marque.

Le segment de la location avec équipage devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. Le bail avec équipage offre des durées de location plus courtes. Des durées de location plus courtes permettent aux bailleurs de suivre le rythme de la technologie et de proposer des modèles d'hélicoptères plus récents à leurs clients. En raison de cet avantage, de nombreux opérateurs optent pour la location avec équipage et ce facteur a donc un impact significatif sur le marché.

Par analyse d'application

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D'autres applications domineront en raison du fonctionnement multi-rôle accru de divers acteurs

En fonction des applications, le marché est segmenté en opérations commerciales offshore, Services médicaux d'urgence (EMS) , lutte contre les incendies, recherche et sauvetage (SAR) et autres.

Le segment des autres devrait avoir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Ce segment comprend des applications, telles que les transports d'entreprise, l'exploitation des services publics, les activités récréatives, les médias, le divertissement et le tourisme et le transport VIP, entre autres. Il y a eu une augmentation notable du transport VIP et du tourisme en Inde, la croissance économique, la croissance des particuliers et des entreprises.

Le segment des opérations commerciales offshore devrait représenter le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. L'industrie pétrolière et gazière offshore de l'Inde est un moteur majeur de la location d'hélicoptères. Des entreprises telles que ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) ont besoin de solutions de transport efficaces pour soutenir leurs opérations dans les zones reculées.

Jouants clés de l'industrie

Des acteurs clés introduisent de nouveaux acteurs grâce à des partenariats stratégiques et à l'achat d'hélicoptères

Le marché indien de la location d’hélicoptères est très fragmenté, avec plusieurs acteurs élargissant leurs opérations. Les principaux acteurs du secteur se concentrent sur la promotion de l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché par le biais d’alliances stratégiques et de l’acquisition de modèles d’hélicoptères avancés. L'objectif de ces entreprises établies est d'accroître leur présence sur le marché, d'utiliser les avancées technologiques et d'élargir leurs services en travaillant avec diverses parties prenantes. Parmi les nouveaux entrants notables figurent Vman Aviation Services, Acumen Aviation et Vistajet Leasing IFSC Pvt. Ltd.

Liste du haut India Hélicoptères de location des sociétés:

• HaveUs Aerotech Inde (Inde)


• Chartes K-Air (Inde)


• Kagiu Aviation Private Limited (Inde)


• Vman Aviation Services (Inde)


• Blade India (Inde)


• Pawan Hans Limited (Inde)


• Heligo Charters Private Ltd . (Inde)


• Himalayan Heli Services Pvt. Ltd. (Inde)


• Aviation patrimoniale (Inde)


• Global Vectra Helicorp Ltd. (Inde)

Développements clés de l'industrie:

• juillet 2024 – Le ministre indien des Finances a annoncé un soutien juridique au financement des compagnies aériennes et des frais de transport en Inde afin de protéger les compagnies aériennes des problèmes financiers. Le ministre des Finances a aidé le département de maintenance, de réparation et de révision (MRO) en lui accordant un délai d'un an au lieu des six mois précédents.


• Juin 2024 - Acumen Aviation, une société de gestion d'actifs de premier plan des avions, a dévoilé sa collaboration avec Hanwha Aviation, une plate-forme de location de moteur d'avion commerciale nouvellement établie et une filiale du groupe Hanwha. Hanwha Aviation a choisi la plate-forme phare de Acumen, Sparta, pour gérer l'intégralité de sa flotte d'actifs de l'aviation en location.


• Mai 2024 - Haveus Aerotech India Pvt. Ltd., un principal MRO offrant des services de maintenance et de réparation pour les composants des avions a signé un protocole d'accord avec Hindustan Aeronautics Limited - Division des accessoires Lucknow (ADL).


• Janvier 2024 - Acumen Aviation Leasing Pvt. Ltd. Spirit Air LLP («Spirit Air»), la compagnie aérienne de banlieue nationale basée en Inde et l'Organisation dédiée de formation au vol (FTO) ont signé une lettre d'intention pour la location d'avions à exploiter par Spirit Air LLP («Spirit Air») . Spirit Air est chargé de fournir une connectivité clé entre les bandes d'atterrissage à distance, les bandes subrégionales municipales et les principaux aéroports du pays, ainsi que de se consacrer à la formation d'un flux constant de futurs pilotes capables de répondre aux futures demandes de voyage aérien.


• Avril 2023 - Selon les avions Biz de l'International Financial Services Center (IFSCA), Gift City Companies a loué des hélicoptères russes. Sur les 26 accords de location conclus, 12 d'entre eux concernaient des avions et des hélicoptères.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée des informations sur le marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les principales entreprises, les types et les applications de la location d'hélicoptères. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation