Taille du marché du mobilier d\'hôpital en Inde, part et analyse d\'impact du COVID-19, par type de produit (tableaux {table d\'examen, table chirurgicale et autres}, lits {lits de soins aigus, lits psychiatriques, lits de soins intensifs et autres}, chaises {manuelles et Électrique}, chariots médicaux, chariots et civières et autres), par secteur (gouvernemental et privé) et prévisions, 2023-2030

La taille du marché indien du mobilier hospitalier était évaluée à 318,7 millions de dollars en 2022. La taille du marché devrait passer de 346,9 millions de dollars en 2023 à 667,7 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 9,8 % au cours de la période de prévision.

Le secteur indien de la santé émerge plus rapidement grâce à la couverture d’assurance, aux services et à l’augmentation des dépenses des payeurs publics et privés. L'infrastructure de santé en Inde est classée en deux segments principaux, public et privé. L’hôpital est l’un des principaux segments du secteur de la santé en Inde. Des composants, tels qu'un mobilier bien équipé et des professionnels de la santé, sont nécessaires pour rendre un hôpital fonctionnel.

Le mobilier hospitalier comprend, entre autres, des lits d'hôpital, des tables d'examen, des tables d'opération, des chariots médicaux, des chariots et des civières. Le nombre croissant d’hôpitaux dans le pays est l’un des principaux facteurs entraînant une augmentation de la demande de mobilier hospitalier, propulsant ainsi la croissance du marché. En outre, l’accent croissant mis sur l’expansion des établissements de santé dans les zones semi-urbaines et rurales afin d’améliorer l’accès des patients à de meilleures infrastructures de santé augmente également la croissance du marché dans le pays.

De plus, le gouvernement indien renforce le secteur de la santé du pays en lançant diverses initiatives visant à renforcer les hôpitaux. De plus, le gouvernement se concentre sur la promotion du tourisme médical dans le pays. L’afflux croissant de patients destinés au tourisme médical devrait accroître la demande d’hôpitaux bien équipés et dotés d’installations de pointe. Pour répondre à la demande croissante des patients nationaux et internationaux et faire face à la surcharge des infrastructures de soins de santé en raison du nombre croissant de patients souffrant de troubles chroniques, divers hôpitaux agrandissent leurs installations, alimentant ainsi la demande de produits.

• Par exemple, en mai 2022, Fortis Group of Hospitals, l'un des principaux hôpitaux dédiés aux tourisme médical , prévoit d'ajouter 1 500 nouveaux lits à son réseau pour porter le total à environ 5 000 lits au cours des trois prochaines années.

IMPACTS DE LA COVID-19

Augmentation de la demande pour divers meubles d’hôpitaux dans le contexte de la croissance du marché propulsée par la pandémie de COVID-19

La pandémie sans précédent de COVID-19 a eu un impact globalement positif sur le marché indien du mobilier hospitalier en raison d'une augmentation de la demande de lits d'hôpitaux, de la surcharge des infrastructures de santé en raison du nombre élevé de cas d'infection par le COVID-19 et du détournement des établissements de santé dans la gestion de la hausse. cas d'infection. Pour faire face au nombre croissant de cas, le gouvernement a lancé diverses initiatives avec les hôpitaux privés visant à agrandir leur nombre de lits.

• Par exemple, selon un article de presse publié en juin 2021, le gouvernement central prévoyait de renforcer l’infrastructure de santé de New Delhi afin de renforcer rapidement la capacité hospitalière du COVID-19 dans les zones où les besoins sont aigus.

Cependant, le meubles Le marché post-pandémique devrait croître au niveau d'avant la pandémie en raison des efforts croissants des gouvernements centraux et des États pour renforcer l'infrastructure de santé du pays.

• Par exemple, selon les faits marquants du budget de mars 2022, le gouvernement de l’Haryana a alloué environ 119,4 millions de dollars au renforcement des hôpitaux et dispensaires urbains.

DERNIÈRES TENDANCES

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Partenariats public-privé croissants entre les acteurs du marché du secteur de la santé

En Inde, le partenariat public-privé (PPP) offre un grand potentiel pour réduire les problèmes actuels d’abordabilité et d’accessibilité. Actuellement, le secteur privé du pays représente environ 60 % de l’ensemble du secteur hospitalier et est en train de devenir l’une des sources privilégiées d’investissement dans les soins de santé, les dépenses publiques en matière de santé restant considérablement faibles. L’évolution croissante vers des partenariats public-privé devrait améliorer et renforcer le secteur de la santé en fusionnant les finances et l’expertise du secteur privé avec les subventions et l’accès du secteur public.

En outre, l’expansion des acteurs hospitaliers privés entrant dans les sites de niveau 2 et de niveau 3 dans les villes métropolitaines devrait accroître la demande de mobilier d'hôpital pendant la période de prévision.

• Par exemple, en avril 2022, les hôpitaux Paras, une chaîne d'hôpitaux axés sur la fourniture d'établissements de soins tertiaires spécialisés, ont investi environ 101,0 millions de dollars pour étendre leurs opérations dans des villes plus petites.

Ainsi, le nombre croissant d’hôpitaux et de cliniques en raison de la croissance des partenariats public-privé est une tendance à venir observée sur le marché.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Objectif croissant visant à renforcer l’infrastructure des soins de santé et des hôpitaux en Inde afin d’augmenter la croissance du marché

Les maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, le cancer, les troubles respiratoires chroniques et d'autres comptent parmi les maladies chroniques les plus répandues entraînant un handicap et une mortalité au sein de la population indienne. À l’heure actuelle, le pays est confronté à un énorme fardeau de maladies non transmissibles liées au mode de vie, nécessitant un diagnostic et un traitement précoces pour prévenir les décès prématurés, ce qui, à terme, fait augmenter la demande d’hôpitaux bien équipés.

Selon un article publié dans le NCBI en 2022, environ 27 % de la population adulte indienne souffre de troubles cardiovasculaires et environ 18 % reçoivent un diagnostic de diabète. Ces maladies chroniques sont plus répandues dans les zones urbaines que dans les zones rurales. En outre, environ 10 % de la population patiente des zones rurales n’a pas accès aux médicaments essentiels et seulement 19 % environ disposent d’une assurance maladie.

De plus, pour améliorer l'accès des patients aux établissements de santé et l'indice de santé du pays, le gouvernement du pays prend diverses initiatives et lance des programmes de sensibilisation. Cependant, la prise de conscience croissante a augmenté l'afflux de patients vers les hôpitaux pour une prise en charge précoce, ce qui a entraîné une surcharge des infrastructures de santé en Inde en raison du manque de ressources de santé suffisantes.

• Par exemple, selon les Statistiques de l’OCDE sur la santé 2021, l’Inde ne compte que 0,5 lit pour 1 000 personnes, ce qui est inférieur à la moyenne de 4,7 lits pour 1 000 personnes parmi les autres pays de l’OCDE.

Ainsi, pour répondre à la demande croissante de la population de patients en hôpitaux bien équipés, le gouvernement a redoublé d’efforts pour renforcer l’infrastructure de santé en agrandissant les installations hospitalières existantes et en créant de nouveaux hôpitaux et cliniques. Par conséquent, de telles initiatives augmentent la demande de mobilier hospitalier, alimentant ainsi la croissance du marché. 

Émergence d’un grand nombre d’acteurs nationaux et introduction de produits pour alimenter le marché

Les principaux acteurs du marché tentent continuellement de développer et de lancer du mobilier hospitalier technologiquement avancé pour soutenir les efforts du gouvernement visant à renforcer l’infrastructure de santé du pays. De plus, divers acteurs nationaux entrent sur le marché afin de répondre à la demande croissante de la population tout en renforçant les établissements de santé.

• Par exemple, en mai 2020, Tata Projects, une société d'ingénierie, a augmenté l'infrastructure hospitalière en fabriquant et en ajoutant 2 304 lits d'hôpitaux sur plusieurs sites du pays.

Par conséquent, l’émergence croissante d’acteurs nationaux associée à l’intégration de technologies de pointe dans les produits augmente la demande.

FACTEURS DE RETENUE

La préférence croissante pour le mobilier hospitalier remis à neuf et en location est susceptible d’entraver la croissance du marché

L’Inde connaît une augmentation de la demande de produits reconditionnés. Les produits reconditionnés propulsent une nouvelle tendance dans presque toutes les entreprises en raison de l’importance croissante accordée à la durabilité. De même, il existe également une tendance vers les produits reconditionnés dans le secteur de la santé.

Le pays ne consacre qu'environ 3,2 % de son PIB au secteur de la santé, ce qui empêche les hôpitaux et autres établissements de santé d'investir dans leurs infrastructures. Par ailleurs, le budget limité alloué aux installations hospitalières et le coût élevé des différents meubles déplacent la préférence des acheteurs vers le marché du reconditionné et de la location pour réduire le coût d'approvisionnement.

De plus, on constate une augmentation du nombre de vendeurs vendant des produits remis à neuf et louant du mobilier hospitalier sur le marché. Cependant, la préférence changeante pour les produits remis à neuf et en location en raison de la baisse des budgets hospitaliers pourrait entraver le marché des fabricants d'équipement d'origine (OEM), freinant finalement la croissance du marché indien du mobilier hospitalier.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

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Le segment des lits détiendra une part de marché dominante en raison de l’augmentation du nombre d’hôpitaux

En fonction du type de produit, le marché est divisé en tables, lits, chaises, chariots médicaux , chariots et brancards, et autres.

Le segment des lits représentait la plus grande part de marché en 2022 et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Actuellement, le nombre de patients souffrant de diverses maladies chroniques augmente dans le pays. Cependant, le pays ne dispose pas d’une capacité en lits d’hôpitaux insuffisante pour répondre à la demande croissante de patients. Par conséquent, pour répondre à la demande croissante de lits dans les hôpitaux, le gouvernement indien a accru ses efforts pour fournir un nombre optimal de lits d’hôpitaux à la population du pays.

• Selon un rapport publié par le NITI Aayog en 2021, environ 65 % des lits d'hôpitaux desservent près de 50 % de la population vivant dans sept États, et les personnes vivant dans 21 États et huit territoires de l'Union du pays n'ont accès qu'à 35% des lits d'hôpitaux. Ainsi, le gouvernement s’efforce d’augmenter le nombre de lits d’hôpitaux d’au moins 30 % pour garantir un accès équitable aux soins de santé pour les citoyens indiens.

D’autre part, le segment des tables représentait la deuxième part des revenus et devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de patients nécessitant une intervention chirurgicale comme l’une des options de traitement inévitables fait augmenter la demande de tables d’opération. En outre, l’expansion des installations hospitalières et l’ouverture de nouveaux hôpitaux devraient également stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, selon un article publié dans le Journal of Surgery and Surgical Research en 2020, on estime que 18 882 734 interventions chirurgicales ont été réalisées en 2019-2020 dans des établissements de santé publics. De plus, sur le total des interventions chirurgicales pratiquées, 4 851 788 étaient des opérations majeures et 14 030 946 étaient des opérations mineures.

Ainsi, l’augmentation des interventions chirurgicales nécessiterait des installations opérationnelles fonctionnelles grâce auxquelles le gouvernement et les acteurs privés agrandissent les hôpitaux, y compris les salles d’opération. De telles stratégies devraient stimuler le marché.

Analyse par secteur

Le segment privé sera témoin du TCAC le plus élevé En raison de la privatisation croissante du secteur de la santé

En fonction du secteur, le marché est classé en public et privé.

Le segment privé devrait connaître le TCAC le plus élevé sur la période 2023-2030. La privatisation croissante du secteur de la santé, l’entrée accrue d’acteurs privés dans le secteur et les initiatives des hôpitaux privés visant à se développer dans les zones semi-urbaines en dehors des villes métropolitaines sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché du secteur privé.

• Par exemple, en août 2022, l’hôpital Amrita de 2 400 lits, le plus grand hôpital privé d’Inde, a été inauguré à Faridabad.

En outre, le secteur gouvernemental devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation du partenariat public-privé, du lancement de divers programmes de protection sociale pour améliorer l'accès à de multiples traitements, et de l'augmentation des investissements pour développer et créer de nouveaux établissements de santé.

• Par exemple, selon le budget 2022-23, le gouvernement Telangana a alloué 270,5 millions de dollars à la construction d'hôpitaux super spécialisés et d'écoles de médecine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises disposant d’un large portefeuille de produits et d’une forte empreinte géographique dominent le marché

La part de marché indienne du mobilier hospitalier est très fragmentée en raison de la présence de diverses sociétés internationales et nationales opérant sur le marché. Cependant, Hill Rom (Baxter), Paramount, Midmark India Pvt. Ltd. et Godrej Interio représentaient ensemble la part majoritaire du marché. La domination de ces acteurs est attribuable à divers facteurs, tels que la création de nouvelles installations de fabrication, la présence du produit dans PAN India et le lancement de produits technologiquement avancés dans le pays, entre autres.

• En août 2022, Dozee et Midmark India Pvt. Ltd. a lancé la première plateforme de lits connectés en Inde pour intégrer et automatiser la surveillance des patients dans les lits d’hôpitaux non-USI. Le lit connecté intelligent a la capacité de surveiller des paramètres vitaux tels que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la saturation en oxygène, la pression artérielle, la température et l'ECG.

De plus, Godrej Interio s'engage activement dans le renforcement de sa position sur le marché en augmentant ses capacités de fabrication de divers meubles requis par les hôpitaux et les cliniques et en lançant de nouveaux produits.

• Par exemple, en mai 2021, Godrej & Boyce, la plus grande entreprise du groupe Godrej, a augmenté sa capacité de production de lits de 2,5 fois par jour pour répondre à la demande croissante à la suite de la crise du COVID-19 dans le pays. L'entreprise a fourni plus de 10 000 lits d'hôpitaux et de soins intensifs ainsi que des matelas similaires et d'autres accessoires. En outre, la société a installé une nouvelle usine de fabrication à Khalapur, dans le Maharashtra, d'une capacité de fabrication de 300 lits d'hôpitaux par jour, entre autres accessoires de santé.

D’autres acteurs importants sur le marché sont divers acteurs locaux et régionaux tels que Unipro, Medicare, PMT Healthcare, GPC Medical Ltd. et d’autres.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Stryker (États-Unis)


• Herman Miller, Inc. (États-Unis)


• GPC Médical Ltée. (Inde)


• SKYTRON, LLC (NOUS.)


• Santé PMT (Inde)


• Midmark Inde Pvt. (Midmark Corporation) (États-Unis)


• Baxter (États-Unis)


• STÉRIS (NOUS.)


• Narang Médical Limitée (Inde)                                                                                   

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• juillet 2022 -SKYTRON, LLC. s'est associé à Arthrex, une société axée sur la technologie chirurgicale mini-invasive, pour offrir une large gamme de solutions de salle complète conçues pour répondre aux besoins et défis futurs des établissements de soins opératoires.


• décembre 2021 - Baxter a acquis Hillrom, une société de dispositifs médicaux visant à transformer les soins de santé et à faire progresser les soins aux patients dans le monde entier.


• mai 2021 - Mediland a lancé une nouvelle table d'opération « table d'opération électro-hydraulique C800 », ainsi que l'éclairage chirurgical de la série SunLED pour améliorer le processus opératoire.


• Janvier 2021 - Godrej Interio, une unité commerciale de Godrej and Boyce, a lancé la gamme de lits d'hôpitaux « Acura » pour répondre au besoin d'infrastructures fonctionnelles et adaptées aux hôpitaux des zones rurales et urbaines en Inde.


• Octobre 2020 - Stryker a lancé un lit d'hôpital sans fil, Procuity, pour contribuer à réduire les chutes des patients à l'hôpital à tous les niveaux d'acuité, améliorer l'efficacité et la sécurité du flux de travail des infirmières et contribuer à réduire les coûts hospitaliers.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de India Hospital Furniture Market

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que l’aperçu du marché du meuble, la segmentation du marché du mobilier hospitalier et son analyse de marché, les types de produits, le paysage concurrentiel des principaux acteurs et l’analyse comparative des prix moyens des produits. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Le rapport comprend en outre les développements récents, un aperçu des infrastructures de soins de santé et l’analyse de l’impact du COVID-19 sur le marché.

Portée et segmentation du rapport