Taille du marché indien des appareils de santé pour femmes, part et analyse d’impact du COVID-19, par application (dispositifs contraceptifs, soins menstruels, soins de grossesse et d’allaitement, et autres), par canal de distribution (hôpitaux et cliniques, soins de santé à domicile et autres) et prévisions , 2022-2029

La taille du marché indien des appareils de santé pour femmes était évaluée à 95,1 millions de dollars en 2021. Le marché devrait passer de 102,5 millions de dollars en 2022 à 145,8 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 5,2 % au cours de la période de prévision. La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les appareils de santé destinés aux femmes connaissant une demande inférieure aux prévisions en Inde par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Selon notre analyse, ce marché a enregistré une baisse de -1,3% en 2020 par rapport à 2019. 

Les appareils de santé féminine sont des produits utilisés pour les soins maternels et menstruels, la fertilité et la planification familiale. Ces produits comprennent des tire-lait pour les soins maternels, des dispositifs de soulagement des douleurs menstruelles pour la dysménorrhée, des kits de tests de grossesse et des dispositifs intra-utérins (DIU) pour la fertilité et la planification familiale.

Les problèmes croissants de santé des femmes et la sensibilisation de la population à ce sujet ont été à l’origine de l’adoption croissante des appareils de santé des femmes. Par exemple, la sensibilisation croissante aux méthodes contraceptives plus sûres, telles que les DIU, a stimulé leur utilisation. contraceptifs pour prévenir les grossesses non désirées en Inde. De plus, la croissance du marché des appareils de santé pour femmes est également attribuée à l’augmentation des initiatives gouvernementales concernant la santé maternelle, les maladies telles que le SIDA, la dysménorrhée et d’autres troubles liés à la santé menstruelle.

• Par exemple, le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) a lancé le Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan. Grâce à cette initiative, le gouvernement fournit des services prénatals gratuits et le traitement requis aux femmes enceintes dans les 3 à 6 mois suivant leur grossesse. Cette initiative s'adresse aux femmes vivant dans des zones mal desservies, semi-urbaines, pauvres et rurales.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur la croissance du marché en raison des restrictions de verrouillage  

L’épidémie de COVID-19 a fait baisser la demande d’appareils de santé destinés aux femmes en Inde. Les principaux acteurs du marché ont connu une baisse de leurs revenus en raison de la pandémie de COVID-19. Les produits contraceptifs féminins, tels que les préservatifs féminins, les dispositifs intra-utérins, les dispositifs de soulagement des douleurs menstruelles et les moniteurs d'ovulation, ont observé une baisse de leur demande pendant la pandémie de COVID-19. Les normes strictes de distanciation sociale ont réduit la socialisation entre les gens et les restrictions de mobilité parmi les consommateurs ont été responsables de la baisse des ventes de dispositifs contraceptifs féminins.

• Par exemple, selon un récent rapport de Condom Alliance, les ventes de préservatifs en Inde ont chuté de 48 % au cours de la période de confinement de trois mois en 2020 par rapport à la même période en 2019.

De plus, en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement dans le pays, les dispositifs de soulagement des douleurs menstruelles et les moniteurs d’ovulation ont observé une baisse significative de leur demande, entraînant une baisse du marché global.  

Cependant, la demande de produits de grossesse et d’allaitement a augmenté après l’épidémie de COVID-19. Pendant les restrictions de confinement, les fabricants de kits de tests de grossesse ont observé une augmentation soudaine des ventes de produits.

• Par exemple, selon un article publié par Afaqs, en 2020, Prega News de Mankind Pharma a connu une augmentation significative de 20 % de sa demande pendant les mois de confinement.

Le marché a connu une croissance significative en 2021 et devrait se rétablir complètement d’ici la fin de 2022 en raison de l’augmentation significative de la demande de kits de tests de grossesse, de dispositifs contraceptifs et d’autres dispositifs.

DERNIÈRES TENDANCES

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Passer des produits thérapeutiques aux dispositifs de soulagement de la douleur pour le traitement de la dysménorrhée afin de stimuler le marché

La dysménorrhée est une affection gynécologique dans laquelle les femmes ressentent des crampes menstruelles douloureuses au cours de leur cycle menstruel et, de nos jours, elle est devenue très courante.

• Par exemple, selon un article publié par Women’s Health Concern en 2020, environ 80 % des femmes souffrent de douleurs menstruelles à un moment donné de leur vie. Les femmes peuvent ressentir des périodes de crampes à tout moment, du début de l’adolescence jusqu’à la ménopause. De nombreuses femmes ressentent des crampes pendant leurs règles, surtout le premier jour. Cependant, la douleur est très intense chez 5 à 10 % des femmes.

Des médicaments, tels que le diclofénac, l'ibuprofène, le kétoprofène, le méclofénamate, l'acide méfénamique et le naproxène, sont disponibles sur le marché et soulagent temporairement les crampes. Ces médicaments agissent en diminuant les douleurs menstruelles et la pression intra-utérine. De plus, il abaisse les niveaux de prostaglandine F2α (PGF2α) dans le liquide menstruel. Malgré le soulagement temporaire offert par ces médicaments, certains effets secondaires sont associés à ces médicaments, tels que l'indigestion, les nausées, les vomissements et les maux de tête. Cela empêche les femmes de prendre ces médicaments.

Dans un tel scénario, l'introduction de appareils de santé pour femmes Le soulagement des crampes menstruelles, comme Livia, s'est révélé très efficace pour les femmes souffrant de crampes menstruelles. Ces appareils fonctionnent en s’adaptant à la fréquence de longueur d’onde des douleurs menstruelles et en bloquant davantage les douleurs menstruelles. De tels dispositifs sûrs et sans effets secondaires devraient stimuler le marché indien des dispositifs de santé pour femmes dans les années à venir.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Adoption croissante de divers produits de soins de grossesse et d’allaitement pour stimuler le marché

En Inde, il est assez courant que les femmes accouchent de leur premier enfant en bas âge après le mariage. En moyenne, les femmes indiennes donnent généralement naissance à leur premier enfant à l'âge de 21 ans. De plus, les grossesses non planifiées sont également très courantes parmi les couples indiens.

• Par exemple, selon l’article publié par BMC Pregnancy and Childbirth, en 2020, environ 85,0 millions de femmes ont connu chaque année une grossesse non planifiée dans le monde. Selon les mêmes données, l’Inde représentait plus d’un cas sur sept. Des taux aussi élevés de grossesses non désirées devraient augmenter la demande de kits de détection de grossesse, stimulant ainsi la croissance globale du marché.

De plus, certains organismes de réglementation gouvernementaux s’efforcent de promouvoir la santé et la sécurité des femmes. En Inde, le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) soutient l'utilisation des tests de grossesse dans les services de planification familiale. Le gouvernement a accru l’accessibilité des kits de tests de grossesse en les rendant largement disponibles gratuitement dans les cliniques publiques et dans le secteur privé à différents prix.

En outre, les acteurs du marché s’efforcent également de sensibiliser davantage à l’adoption de kits de grossesse en lançant des campagnes visant à accroître l’adoption de kits de test de grossesse dans la population rurale.

En outre, la demande d’appareils de soins infirmiers tels que les tire-lait a également augmenté dans le pays. Des facteurs tels que la faible production de lait de la mère biologique, l'insuffisance de tissu glandulaire chez certaines femmes, l'incidence croissante des maladies infectieuses chez les femmes et le nombre croissant de femmes qui travaillent en Inde devraient soutenir la croissance du marché indien des dispositifs de santé pour femmes à long terme. .

Sensibilisation à des méthodes contraceptives plus sûres telles que les DIU en Inde pour alimenter la croissance du marché

Dispositifs contraceptifs car les femmes sont très rares parmi la population indienne. Cela est dû au manque de connaissances sur ces dispositifs contraceptifs et à la disponibilité limitée de ces dispositifs de santé féminine sur le marché.

Les DIU sont efficaces à 99,0 % pour prévenir la grossesse, ont un taux de remplacement à long terme de 5 à 10 ans et assurent la sécurité pendant l'allaitement. Le nombre croissant de grossesses non désirées en Inde devrait accroître l’adoption des dispositifs intra-utérins dans les années à venir.

De plus, le gouvernement indien s'est concentré sur la sensibilisation à l'utilisation de dispositifs contraceptifs sûrs pour répondre aux besoins difficiles des femmes indiennes.

• Par exemple, dans le cadre de l’initiative Family Planning 2020, le gouvernement indien a encouragé l’expansion de l’accès et de l’utilisation des DIU pendant les périodes post-partum (DIUPP) et pendant l’intervalle (IIUD).


• En outre, le gouvernement indien a également lancé la Mission Parivar Vikas, une initiative centrale de planification familiale. L'objectif principal de l'initiative est d'améliorer l'accès aux contraceptifs grâce à la fourniture de services assurés, en garantissant la sécurité des produits et en améliorant l'accès à des services de planification familiale de haute qualité. De telles initiatives du gouvernement devraient accroître l’adoption des dispositifs intra-utérins en Inde.

Les avantages associés aux DIU et leur grande efficacité ont accru leur adoption parmi la population féminine indienne.

• Selon une enquête publiée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en juin 2021, dans les régions du Gujarat et du Rajasthan en Inde, la satisfaction globale à l'égard des services de DIU était extrêmement élevée parmi la population féminine.


• De plus, selon l'enquête menée par le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW) d'avril 2019 à juin 2020, l'État du Gujarat a enregistré le plus grand nombre d'insertions de DIU, avec plus de 169 insertions pour 10 000 couples.

Une telle adoption des dispositifs intra-utérins dans les États indiens et la volonté croissante du gouvernement de surmonter les idées fausses sur les effets secondaires des DIU devraient contribuer à la croissance du marché à long terme.

FACTEURS DE RETENUE

Une grande population de femmes opte pour la méthode de stérilisation féminine pour entraver le marché

La stérilisation féminine vise à empêcher une grossesse de façon permanente et le processus consiste à bloquer les trompes de Fallope. Récemment, les taux de stérilisation féminine ont augmenté en Inde.

• Par exemple, selon les données de phase 1 de l’Enquête nationale sur la santé familiale-5 publiées en décembre 2020, 14 des 20 États et territoires de l’Union ont signalé une augmentation des stérilisations féminines. Les États ruraux de l’Andhra Pradesh auraient le plus grand nombre de stérilisations féminines. Selon ces données, 7 femmes mariées sur 10 âgées de 15 à 49 ans dans les zones rurales de l'Andhra Pradesh ont été stérilisées.


• De plus, les données par État ont montré que les États du sud de l'Andhra Pradesh avaient un taux de stérilisation féminine de 70,0 % dans les zones rurales, Telangana en a observé 62,2 %, tandis que le Karnataka et le Kerala ont observé respectivement 59,9 % et 494 %. Presque tous les États ont affiché des taux de stérilisation des femmes élevés en 2019-2020.

L'augmentation du nombre de stérilisations féminines a un impact négatif direct sur la vente de dispositifs de santé féminine tels que les dispositifs intra-utérins et les préservatifs féminins.

L'adoption de dispositifs contraceptifs féminins tels que les contraceptifs féminins préservatifs et les dispositifs intra-utérins sont déjà faibles en Inde. Cependant, la préférence croissante des femmes pour la stérilisation féminine devrait avoir un impact négatif sur le marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon un récent article publié par l’Indian Express en 2021, le chiffre de ventes de Cupid Ltd., le premier fabricant indien de préservatifs féminins, était d’environ 25 000 pièces par an.

Un nombre aussi croissant de femmes se soumettant à la stérilisation féminine et l’indisponibilité des dispositifs contraceptifs sur le marché indien devraient entraver le marché dans les années à venir.

SEGMENTATION

Par analyse d'application

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Nombre croissant de grossesses non planifiées ou non désirées pour stimuler la demande de segment de soins de grossesse et de soins infirmiers

En fonction des applications, le marché indien des appareils de santé pour femmes est segmenté en appareils contraceptifs, soins menstruels, soins de grossesse et d’allaitement, etc.

Le segment des soins de grossesse et d’allaitement détenait une part importante des revenus en 2021 et devrait détenir une part de marché importante tout au long de la période de prévision.  La croissance du segment est attribuée aux avantages de la détection précoce de la grossesse, tels que la prévention des irradiations et des agents tératogènes. La détection précoce d’une grossesse évite également le besoin de médicaments. En outre, le nombre croissant de grossesses non désirées en Inde a également accru la demande de produits de grossesse et de soins infirmiers.

• Par exemple, selon l’article publié par BMC Pregnancy and Childbirth, en 2020, l’Inde représentait plus d’un cas sur sept dans le monde de grossesses non planifiées. Un si grand nombre de grossesses non désirées en Inde devrait stimuler la croissance segmentaire au cours de la période de prévision. En outre, l’amélioration des infrastructures de santé a également stimulé le recours aux soins de grossesse et aux soins infirmiers dans les hôpitaux.

En outre, les dispositifs contraceptifs représentaient une part importante en 2021 et le segment devrait croître à un TCAC important au cours de la période de prévision. Le taux de croissance élevé du segment au cours de la période de prévision est attribué à la sensibilisation croissante aux méthodes contraceptives féminines telles que les préservatifs féminins et les dispositifs intra-utérins. De plus, la forte adoption des DIU parmi les utilisatrices de différents États indiens devrait stimuler la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon l'enquête menée par le ministère de la Santé et du Bien-être familial (MoHFW), pour la période allant d'avril 2019 à juin 2020, le Gujarat, l'Haryana et le Rajasthan ont enregistré le plus grand nombre d'insertions de DIU, avec plus de 169 148 , et 142 pour 10 000 couples, respectivement.

De plus, le segment des soins menstruels devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision en raison du déplacement de la préférence des consommateurs des médicaments destinés à soulager les douleurs menstruelles aux dispositifs de soulagement des douleurs menstruelles.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché se concentrent fortement sur les lancements de nouveaux produits dans le portefeuille d’appareils de santé pour femmes afin de détenir une part de marché clé

Mankind Pharma et Piramal Enterprises Ltd. sont les principaux acteurs du marché et représentaient une part importante en 2021.

Mankind Pharma a dominé le marché en 2021. La domination de Mankind Pharma est attribuée à la solide performance de son Prega News (kit de test de grossesse) et à l’attention croissante de l’entreprise à accroître l’accessibilité de ses produits auprès de la population rurale.

• Par exemple, selon un article publié par Forbes India, en novembre 2021, Mankind Pharma a annoncé son intention d'augmenter la pénétration de Prega News de 16,0 % à 26,0 % d'ici 2026 dans la population rurale. Pour réaliser ce plan, l'entreprise se concentre sur des partenariats avec des influenceurs régionaux pour interagir avec le public rural. De telles initiatives devraient accroître la demande de kits de détection de grossesse au cours de la période de prévision.   

D'autres acteurs importants, notamment SMB Corporation of India, CooperSurgical Inc. (The Cooper Companies, Inc.) et Cupid Limited, se concentrent davantage sur l'adoption de stratégies, notamment le lancement de nouveaux produits et l'amélioration du réseau de distribution à travers l'Inde, afin de renforcer leur marché. actions.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• CooperSurgical Inc. (The Cooper Companies, Inc.) (États-Unis)


• Cupidon Limité (Inde)


• Koninklijke Philips N.V. (Pays-Bas)


• Cipla Inc. (Inde)


• SMB Corporation of India (Inde)


• Mankind Pharma (Inde)


• Piramal Enterprises Ltd. (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• mai 2022 – Prega News de Mankind Pharma a publié une nouvelle campagne intitulée « SheIsImperfectlyPerfect ». Cette campagne a été lancée dans le but de normaliser une version réaliste de la maternité en Inde.


• avril 2022 – Mankind Pharma a annoncé son intention de lancer une méga IPO (Initial Public Offers) en 2022.


• août 2021 – Koninklijke Philips N.V. prévoyait d'investir 40,6 millions de dollars pour embaucher 1 500 personnes en Inde au cours des 1 à 2 prochaines années. Cet investissement aiderait l'entreprise à étendre ses unités dans le pays, renforçant ainsi sa présence en Inde.


• novembre 2020 – SMB Corporation of India a reçu une licence de fabrication du gouvernement indien pour fabriquer et vendre divers produits tels que des DIU sur le marché intérieur.


• octobre 2020 – Cipla Inc. (par l'intermédiaire de sa filiale Cipla Health) s'est associée à VMLY&R India, une agence mondiale d'expérience de marque. Cette décision stratégique a aidé l'entreprise à lancer sa marque Mamaxpert en ligne.

COUVERTURE DU RAPPORT

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