Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la cybersécurité industrielle, par composant (produit, logiciels et services), par type de sécurité (sécurité des réseaux, sécurité des applications cloud, sécurité des points finaux, sécurité Internet et autres), par industrie (industrie des processus et discrète Industrie) et prévisions régionales, 2032

La taille du marché de la cybersécurité industrielle était évaluée à 15,84 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 51,58 milliards USD en 2032, avec un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision.  Le marché de la cybersécurité industrielle aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à 9,49 milliards de dollars d’ici 2032, stimulé par la demande croissante de produits de cybersécurité de la part du gouvernement. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la cybersécurité industrielle avec une part de marché de 34,21 % en 2019.

D'après notre analyse, le marché mondial affichera une croissance significative de 6,9 ​​% en 2020. L'impact mondial du COVID-19 a été exceptionnel, les solutions de sécurité industrielle ayant observé une demande positive dans toutes les régions pendant la pandémie.

La taille du marché de la cybersécurité industrielle est principalement due à l’adoption croissante du  internet des objets (IoT) dans les systèmes de contrôle industriels et les applications de sécurité cloud. La mise en œuvre croissante de technologies émergentes telles que le réseau 5G, mégadonnées , et intelligence artificielle (IA) dans tous les secteurs devrait également stimuler la croissance du marché. La demande croissante de solutions avancées telles que les pare-feu, les antivirus, les systèmes de détection d'intrusion (IDS) et autres devrait stimuler la demande de solutions de cybersécurité dans tous les secteurs.

En outre, l’investissement croissant des principaux acteurs pour développer et lancer des solutions avancées de cybersécurité industrielle, ainsi que les cas croissants de cybermenaces devraient stimuler la croissance du marché de la cybersécurité industrielle. Des sociétés telles que Broadcom Inc., CyberArk Software Ltd., Schneider Electric SE. et d'autres ont investi massivement dans le développement de solutions avancées et innovantes pour les industries. Par exemple:

• juin 2020 : Broadcom Inc. a lancé BizOps, un cadre décisionnel avancé pour les industries. Cette solution aiderait les organisations à accélérer le processus de prise de décision dans de nombreux domaines commerciaux et technologiques.


• Août 2019 : Le service de cybersécurité d’Ottawa a lancé un plan d’action qui prévoyait un investissement d’environ 10 millions de dollars pour des projets spéciaux de cybersécurité industrielle.


• mai 2017 : Le gouvernement singapourien a déclaré un investissement sur quatre ans (2017 – 2021) d'environ 1,76 milliard de dollars dans des stratégies économiques. Cet investissement comprend l'avancement de diverses agences de cybersécurité (CSA) de Singapour.

Impact du COVID-19 : stratégies de réinvestissement des principaux acteurs et du gouvernement pour stimuler le marché en cas de pandémie  

La pandémie de coronavirus a touché certains secteurs et provoqué des perturbations économiques à travers le monde. Avec la fermeture temporaire d’installations manufacturières, d’installations industrielles, d’usines et d’autres industries dans le monde, le taux de chômage a augmenté dans les pays. Les secteurs économiques dépendent de l’industrie et de l’industrie manufacturière, car la plupart des modèles économiques sont construits et dépendent de l’industrie manufacturière. Ces effets dévastateurs du COVID-19 entraînent les pays ainsi que l’économie mondiale vers la récession. Alors que la pandémie continue de nous ravager, elle posera un défi sans précédent tant pour les technologies back-end que pour les applications front-end.

L’impact négatif du coronavirus a également affecté les dépenses industrielles en matière de cybersécurité dans les industries du monde entier. Les principaux acteurs se concentrent sur la finalisation des investissements et des stratégies commerciales en cours pour retrouver leur position sur le marché de la cybersécurité industrielle. Par exemple, en mai 2020, Rockwell Automation, Inc. a finalisé l'acquisition de Kalypso, LP., une organisation de fourniture de logiciels et de conseil. L’objectif était de fournir des produits et solutions de contrôle basés sur les capacités de Kalypso à développer des solutions de sécurité sur les ressources critiques.

Selon IDC, les dépenses informatiques mondiales devraient diminuer de 2,7 % en raison du COVID-19. De plus, les dépenses consacrées à l’infrastructure en tant que service (IaaS) et aux outils de cloud computing devraient augmenter dans un avenir proche. Ces investissements contribueraient à créer diverses opportunités de croissance et une demande en matière de cybersécurité industrielle dans les applications industrielles.

TENDANCES DE LA CYBERSÉCURITÉ INDUSTRIELLE

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Tendances croissantes d’intégration de solutions de sécurité avec le cloud pour stimuler la croissance du marché

L’une des tendances émergentes du marché consiste à intégrer des solutions de cybersécurité industrielles à des services cloud avancés, car d’énormes quantités de données et d’informations sont générées quotidiennement dans tous les secteurs. Pour surveiller et analyser ces informations, des services cloud avancés sont nécessaires. Les principaux acteurs du marché se concentrent sur le développement et l’intégration de solutions de cybersécurité basées sur le cloud pour les applications de technologie opérationnelle (OT) et de systèmes de contrôle industriel (ICS) dans tous les secteurs.

• En décembre 2019, FireEye Inc. a lancé FireEye, une solution de cyber-menace physique destinée aux applications industrielles. La solution est basée sur le modèle cloud et propose une exploration des données sur les menaces pesant sur les systèmes cyber-physiques, y compris les technologies opérationnelles (OT), les systèmes de contrôle industriel (ICS), autres, et utilisées pour contrôler les routes physiques connectées.

FACTEURS MOTEURS DU MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Adoption croissante des robots industriels basés sur l’IA pour augmenter la croissance

Le marché de la cybersécurité industrielle est principalement tiré par l’adoption croissante des ICS en tant que service basés sur le cloud et des robots industriels basés sur des plates-formes d’intelligence artificielle, dans les usines manufacturières et industrielles. Des solutions de cybersécurité sont installées sur les robots industriels pour les protéger des cyberattaques et assurer leur bon fonctionnement. Selon la Fédération internationale de robotique, en 2018, il y avait environ 125 600 robots industriels déployés dans l’industrie automobile, 105 200 dans l’industrie électronique et 43 600 dans l’industrie métallurgique et minière dans le monde. Selon le rapport de la Robotic Industries Association (RIA), en 2018, environ 422 000 unités de robots industriels ont été expédiées dans le monde. Avec l’adoption croissante de robots industriels, le marché de la cybersécurité industrielle devrait se développer au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Manque de sensibilisation et manque de professionnels pour freiner la croissance du marché

Bien que les solutions de cybersécurité industrielle offrent de nombreux avantages, la plupart des utilisateurs finaux ne sont pas informés de ses services dans les pays en développement d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique du Sud. En outre, le manque de professionnels pour créer et exploiter des solutions de cybersécurité industrielle dans les pays en développement, où les cyberattaques se multiplient, devrait entraver la croissance du marché mondial de la cybersécurité industrielle. Avec l’avancée des technologies, de nouvelles menaces ont été créées par les pirates informatiques. Ces nouvelles menaces sont assez compliquées à identifier et à atténuer pour les solutions de cybersécurité traditionnelles.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Par analyse de composants

Le segment des logiciels sera leader en raison de la demande croissante de solutions telles que le pare-feu, le cryptage SCADA et autres

En fonction du composant, le marché est divisé en produits, logiciels et services.

Parmi tous, le logiciel est susceptible de conquérir la plus grande part de marché de la cybersécurité industrielle. Cette croissance est principalement due à la demande croissante de solutions logicielles telles que DDoS, pare-feu, cryptage SCADA, sécurité de virtualisation, antivirus/malware, sauvegarde et récupération, et bien d'autres. Les principaux acteurs se concentrent sur le développement et le lancement de solutions logicielles avancées de sécurité industrielle dans des secteurs tels que l’automobile, le pétrole et le gaz, l’énergie et autres. Par exemple, en novembre, Check Point Software Technologies Ltd. a lancé Check Point R81, une plateforme de cybersécurité unifiée pour les applications industrielles. La plate-forme aide à fournir des alertes programmées de prévention des menaces, aidant ainsi le personnel informatique à gérer efficacement les paramètres réseau complexes.

Le segment du matériel devrait croître avec un TCAC substantiel au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante de périphériques réseau tels que des routeurs, des passerelles, des contrôleurs, des commutateurs Ethernet industriels et autres. Le segment des services devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante de la technologie opérationnelle (OT) et des systèmes de contrôle industriel (ICS).

Par analyse du type de sécurité

Acceptation croissante des technologies cloud dans l'industrie manufacturière lourde pour favoriser la croissance

En fonction du type de sécurité, le marché de la cybersécurité industrielle est classé en sécurité des réseaux, sécurité des applications cloud, sécurité des points finaux, sécurité Internet et autres.

Parmi tout cela, la sécurité des applications cloud devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est principalement dû à l’adoption croissante de la technologie cloud dans l’industrie manufacturière lourde. Le segment de la sécurité des réseaux, de la sécurité des points finaux et de la sécurité Internet devrait croître à un taux de croissance stable au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à la demande croissante de solutions de sécurité stables et sécurisées dans des secteurs tels que l'énergie, l'alimentation et les boissons, l'automobile et autres.

Par analyse de l’industrie

Implémentation croissante d'appareils compatibles IoT, 5G et autres, pour stimuler la demande

Basé sur l’industrie, le marché de la cybersécurité industrielle est divisé en industrie de processus et industrie discrète. L’industrie discrète devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la demande croissante d'appareils compatibles IoT, de réseaux 5G et industrie 4.0 solutions. En outre, l’industrie discrète a été segmentée en automobile, électronique, fabrication lourde, emballage et autres (aérospatiale et défense, et autres).

L’industrie de transformation devrait croître à un TCAC au cours de la période de prévision. En outre, l'industrie de transformation a été segmentée en pétrole et gaz, produits chimiques, aliments, boissons, énergie et électricité, autres (eau, etc.)

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ANALYSE RÉGIONALE DU MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ INDUSTRIELLE

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L’Amérique du Nord dominera le marché grâce à l’augmentation des investissements des principaux acteurs et du gouvernement

En fonction de la région, le marché a été étudié dans cinq régions principales, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que l’Asie-Pacifique.

L’Amérique du Nord devrait détenir une part dominante du marché. La croissance dans la région est principalement due à des acteurs importants tels que CyberArk Software Ltd., Rockwell Automation, Inc., Cisco System, Inc. et d'autres. En outre, l’augmentation des investissements des principaux acteurs pour étendre leur présence à l’échelle mondiale devrait stimuler la croissance du marché de la cybersécurité industrielle en Amérique du Nord. Par exemple:

• En novembre 2020, CyberArk Software Ltd. a lancé CyberArk, Cloud Entitlements Manager, un service basé sur intelligence artificielle . La solution a été développée pour faire progresser les couches de sécurité de l’infrastructure cloud dans tous les secteurs.

Grâce à l’adoption de solutions avancées de cybersécurité dans les applications industrielles, le pays reste protégé des vulnérabilités du commerce extérieur.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs de pays tels que la Chine, l’Inde, Taïwan, le Japon, l’Australie, la Corée du Sud et d’autres pays de l’ASEAN se concentrent sur les investissements visant à adopter des applications de sécurité basées sur le cloud. Ces pays comptent un grand nombre de petites et moyennes entreprises (PME) et de startups dans l’industrie manufacturière.

L’Europe devrait se développer à un taux de croissance considérable tout au long de la période estimée. La croissance dans cette région est principalement due à l’augmentation des investissements pour le développement d’une infrastructure informatique sécurisée dans l’industrie automobile. Par exemple, selon UBS Group AG, en Europe, le montant estimé véhicule électrique les revenus devraient atteindre environ 6,33 millions d’unités d’ici 2025.

Les régions, à savoir l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique, devraient connaître un taux de croissance remarquable. Ce développement est principalement dû à l’augmentation des investissements dans des projets dans des pays comme la Turquie, l’Iran, le Brésil, Israël et d’autres. Par exemple, en juin 2020, l’Iran développe actuellement un programme de forces de cybersécurité avec l’aide du Corps des Gardiens de la révolution, avec un investissement estimé à environ 1 milliard de dollars.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Les acteurs du marché mettent en œuvre des fusions, des acquisitions et des collaborations pour renforcer leur position

Des acteurs majeurs tels que IBM Corporation, Check Point Software Technologies Ltd., Cisco System, Inc., ABB Ltd., Schneider Electric, McAfee LLC, entre autres, comptent parmi les principaux acteurs du marché. Ces organisations mettent en œuvre plusieurs stratégies d'entreprise pour renforcer leur expansion mondiale et fournir des services de sécurité avancés. Par exemple:

• Février 2020 - Cisco System, Inc. a finalisé l'acquisition d'Exablaze, un développeur et fabricant australien de périphériques réseau avancés. Cette acquisition aidera les entreprises à améliorer les performances des réseaux de sécurité.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES : 

• IBM Corporation (New York, États-Unis)


• ABB SA (Suisse)


• Check Point Software Technologies Ltd. (Israël)


• Schneider Électrique (Rueil-Malmaison, France)


• Mcafee, LLC (sécurité Intel) (Californie, États-Unis)


• Cisco Systems, Inc. (Californie, États-Unis)


• Honeywell International Inc. (Caroline du Nord, États-Unis)


• Microsoft Corporation (Washington, États-Unis)


• Siemens AG (Munich, Allemagne)


• Trend Micro, Inc. (Tokyo, Japon)


• Splunk Inc. (Californie, États-Unis)


• Rockwell Automation, Inc. (Wisconsin, États-Unis)


• Bayshore Networks, Inc. (Caroline du Nord, États-Unis)


• Broadcom Inc. (Californie, États-Unis)


• Kaspersky Lab (Moscou, Russie)


• Dell Inc. (Texas, États-Unis)


• Proofpoint, Inc. (Californie, États-Unis)


• FireEye, Inc. (Californie, États-Unis)


• Symantec Corporation (NortonLifeLock Inc.) (Arizona, États-Unis)


• Palo Alto Networks (Californie, États-Unis)

ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ INDUSTRIELLE :

• Juin 2020 : Microsoft Corporation a finalisé l'acquisition de CyberX, fournisseur de solutions industrielles d'IoT, de technologies opérationnelles et d'infrastructure. L’acquisition a aidé l’entreprise à stimuler l’adoption et à sécuriser les déploiements IoT des utilisateurs.


• Février 2020 : Rockwell Automation, Inc. a finalisé l'acquisition de Kalypso, une société basée dans l'Ohio. Cette acquisition a aidé Rockwell à développer et à proposer une suite complète de solutions de sécurité dans les domaines du conseil, de la gestion des processus métier et des technologies d'entreprise.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport sur le marché de la cybersécurité industrielle fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et de services et les principales applications du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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