Taille du marché des granulés de bois industriels, part et analyse d’impact du COVID-19, par matière première (déchets forestiers, déchets agricoles et autres), par application (production d’électricité et production combinée de chaleur et d’électricité [CHP]) et prévisions régionales, 2020-2032

La taille du marché mondial des granulés de bois industriels était de 5,42 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 11,97 milliards de dollars en 2032, avec un TCAC de 8,84 % sur la période 2020-2032. L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les usines industrielles de granulés ayant subi un choc de demande négatif dans toutes les régions au milieu de la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial connaîtra une énorme baisse de -21,91 % en 2020. L’augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, qui reviendra aux niveaux d’avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Les granulés de bois sont fabriqués à partir de sous-produits forestiers, de sciure de bois et de déchets agricoles. Selon l'Association mondiale de bioénergie, les pellets peuvent remplacer le charbon dans les installations de production d'électricité. Les préoccupations croissantes concernant la sécurité environnementale et la demande croissante d’énergie propre sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 affectera gravement l’industrie des granulés

L’épidémie de la maladie infectieuse COVID-19 a provoqué le chaos et la panique partout dans le monde, entraînant l’arrêt de toutes les activités quotidiennes normales. Face à l’inquiétude croissante suscitée par la pandémie, plusieurs secteurs à travers le monde, comme l’automobile, l’aviation, ainsi que le pétrole et le gaz, subissent un impact négatif sur leurs activités. Dans le contexte de la pandémie, les activités de gestion forestière ont connu un ralentissement en raison du manque de main-d’œuvre.

Les industries forestières telles que l’industrie du papier et l’industrie du bois devraient avoir des conséquences immédiates en raison du déclin des produits ligneux, comme le ruissellement du bois, et de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, le marché devrait se redresser après la pandémie en raison d'une utilisation accrue de granulés de bois et pâte à papier à des fins sanitaires. Du côté de la production, l'approvisionnement en matière première a été réduit en raison du ralentissement de l'activité des scieries. Par exemple, en mars 2020, Stelmet, la plus grande entreprise polonaise de fabrication de granulés de bois, a arrêté sa production de granulés de bois jusqu'à la mi-avril en raison de l'épidémie de coronavirus. De plus, le même mois, le gouvernement malaisien a imposé un confinement pour limiter la propagation du COVID-19. En conséquence, les industries de pellets du pays ont été fermées jusqu’à la mi-avril.

DERNIÈRES TENDANCES

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La demande croissante d’électricité est une tendance marquante

La croissance rapide de la population, le secteur industriel florissant et le développement croissant des infrastructures ont conduit à une augmentation significative de la production d’électricité. En raison du développement des pays et de l’amélioration du niveau de vie des populations, la demande de consommation d’énergie augmente. À mesure que la demande d’électricité augmente, les régions du monde entier augmentent leur capacité de production d’électricité en installant de nouvelles centrales ou en augmentant la capacité de celles existantes. En raison des réglementations gouvernementales strictes concernant les émissions de carbone, les entreprises sont plus enclines à utiliser des sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité.

L'utilisation de granulés de bois a attiré une attention considérable à l'échelle mondiale en tant que stratégie innovante pour lutter contre le changement climatique, minimiser les émissions de GES et respecter les accords du Protocole de Kyoto. Selon le Global Energy Statistical Yearbook, la consommation totale d'électricité de l'Europe en 2017 était de 3 395 TWh, qui est passée à 3 410 TWh en 2018. 

FACTEURS DÉTERMINANTS

Forte demande de granulés de bois industriels de la part de l’industrie d’utilisation finale pour alimenter la croissance du marché

Les granulés de bois deviennent populaires dans le monde entier en raison de la hausse des prix du combustible primaire. De plus, la disponibilité aisée de la matière première combustible à pellets et son faible coût de production ont conduit à une consommation plus élevée dans le secteur industriel. Actuellement, les centrales électriques sont les plus grandes consommatrices de pellets industriels. La plupart des entreprises en Europe et en Amérique du Nord convertissent leurs centrales électriques du charbon à la biomasse. Cela est principalement dû au fait que les gouvernements de ces pays ont choisi de remplir leurs obligations en matière d'utilisation des énergies renouvelables en utilisant la biomasse durable pour la production d'électricité.

Récemment, Drax Group, une société britannique de production d'électricité, a commencé à transformer ses unités de charbon en combustible bois parce que le gouvernement britannique impose des restrictions strictes sur les émissions de carbone pour aider à lutter contre le changement climatique. De plus, la centrale de 731 MW de Rotterdam d'Engie à 10 %, la centrale de 1,1 GW de Maasvlakte (MPP3) d'Uniper à 15 % et les unités A et B d'Eemshaven de 777 MW de RWE à 15 %, devraient toutes commencer la co-cuisson commerciale d'ici la fin de 2020. Ainsi , la demande de pellets devrait augmenter continuellement.

Initiatives et politiques gouvernementales de soutien pour propulser la croissance du marché des granulés de bois industriels

Ces derniers temps, les émissions de carbone ont considérablement augmenté en raison d’une industrialisation rapide, qui conduit finalement au changement climatique. Les gouvernements de divers pays s'efforcent de réduire l'impact du changement climatique en améliorant la pénétration des technologies renouvelables. Plusieurs programmes d'incitations fiscales, tels que le crédit d'impôt sur le revenu de l'État, l'exonération de la taxe de vente de l'État, l'exonération de l'impôt foncier local et la déduction de l'impôt sur le revenu des sociétés, sont proposés par divers gouvernements pour promouvoir l'adoption de ressources renouvelables.

Le cadre réglementaire et le soutien gouvernemental, tel que les subventions gouvernementales et les programmes de financement, qui offrent des subventions à l'investissement et des avantages fiscaux, jouent un rôle clé dans le dynamisme du marché des granulés de bois industriels. Divers programmes gouvernementaux, tels que le Renewable Heat Incentive (RHI) introduit en avril 2013, ont suscité un intérêt substantiel pour le marché des pellets au Royaume-Uni. De tels programmes devraient stimuler le marché dans un avenir proche.

FACTEURS DE RETENUE

Remplir les critères de certification pour restreindre le marché des granulés de bois industriels

La certification gouvernementale est un outil précieux pour garantir aux clients que les granulés proviennent de forêts gérées de manière durable. Les critères de certification croissants pour l’exportation de marchandises vers l’Europe et d’autres pays où diverses politiques imposent la production d’énergie renouvelable constituent un facteur restrictif clé sur le marché des granulés de bois industriels. La Sustainable Forestry Initiative (SFI), l’American Tree Farm System, le Forest Stewardship Council (FSC) et le Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) sont les plus grandes organisations et systèmes de certification forestière au monde. Dans le secteur industriel, les producteurs de pellets se soucient de la certification durable. Il s’agit de démontrer à leurs clients, et en fin de compte aux gouvernements, que les pellets utilisés pour produire de l’électricité sont produits de manière durable. Actuellement, les États-Unis possèdent plus de 300 millions d’hectares de terres forestières. Cependant, les principales normes américaines ne certifient qu’environ 19 % des terres forestières commerciales des États-Unis.

SEGMENTATION

Par analyse des matières premières

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Le segment des déchets forestiers sera en tête au cours de la période de prévision

Sur la base des matières premières, le marché est segmenté en déchets forestiers, déchets agricoles et autres. Le segment des déchets forestiers détenait la majeure partie du marché mondial. Les granules sont principalement produits à partir de sous-produits des opérations forestières traditionnelles telles que les scieries et la fabrication de produits finis en bois. Plusieurs entreprises comme Eviva et Drax Group possèdent une forêt privée pour la production de pellets. Aux États-Unis, dans la région sud-est, plus de 85 % des terres forestières appartiennent à de petits propriétaires familiaux privés. La plupart de ces propriétaires fonciers gèrent leurs terres comme des forêts exploitées ou comme des forêts soigneusement gérées pour fournir de manière durable une variété de produits forestiers à diverses industries. 

Le segment des déchets agricoles devrait contribuer de manière significative au cours de la période de prévision. Selon les statistiques mondiales sur la bioénergie, la production d’énergie à partir de résidus agricoles pourrait représenter environ 3 à 14 % de l’approvisionnement énergétique total à l’échelle mondiale.

Par analyse d'application

L’application de production d’électricité détenait la part dominante du marché

En fonction de l’application, le marché peut être segmenté en production d’électricité et en production combinée de chaleur et d’électricité (CHP). Des réglementations environnementales strictes visant à réduire les émissions de carbone et des objectifs croissants en matière d’énergies renouvelables sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché. Les émissions provenant des cheminées provenant de l’utilisation du bois-énergie pour produire de l’électricité et de la chaleur sont considérées comme neutres en carbone par les régulateurs et les décideurs politiques du monde entier. Cela aura un impact positif sur la croissance du marché des granulés de bois industriels. Les pellets industriels sont considérés comme bien meilleurs pour l’environnement que le charbon ou tout autre combustible fossile utilisé par les centrales électriques existantes pour produire de l’électricité. Selon l’Agence britannique pour l’environnement, il a été démontré que le passage aux granulés de charbon réduit les émissions de carbone entre 74 et 90 %.

Le segment CHP devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. L'objectif volontaire de la directive actualisée sur les énergies renouvelables (RED) visant à ce que les États membres augmentent les énergies renouvelables dans le chauffage et le refroidissement de 1,3 % par an devrait ouvrir des opportunités pour les applications de chauffage. 

APERÇU RÉGIONAL

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Géographiquement, le marché mondial a été analysé dans cinq régions clés, dont l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud. L'Europe détenait la majeure partie du marché mondial en 2019. Selon l'European Pellet Council, la région est restée le plus grand consommateur de granulés industriels au monde et a consommé 13,20 millions de tonnes de granulés industriels en 2019.

Le Royaume-Uni était le plus grand utilisateur d’énergie à base de pellets, avec une consommation de plus de 8 millions de tonnes. Dans des pays comme le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas, l'utilisation résidentielle des granulés est négligeable et la demande de granulés de bois est dominée par les centrales électriques à grande échelle. Les gouvernements de ces pays ont choisi de remplir leurs obligations en matière d'utilisation des énergies renouvelables en utilisant la biomasse durable pour la production d'électricité. Comme ces pays ne disposent pas d’une production nationale suffisante de pellets, ils dépendent largement des importations. En 2019, l'Europe a importé environ 6,89 millions de tonnes de pellets uniquement en provenance des États-Unis.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La Chine, la Corée du Sud et le Japon sont les principaux consommateurs de granulés de bois industriels. La Corée du Sud importe principalement ses pellets du Vietnam et de Malaisie, tandis que le Japon s'approvisionne principalement du Canada. L’Amérique du Nord est une région importante pour les granulés de bois industriels. Les exportations américaines de pellets ont augmenté de 14 % en 2019. Le Royaume-Uni est resté le plus grand importateur de pellets américains avec 78 % du volume total. La partie sud-est des États-Unis est devenue un important fournisseur et exportateur net de pellets. L'industrie a continué de prospérer grâce aux abondantes ressources en bois du Sud-Est. La région contient plus de 24 millions d'acres de forêts de feuillus des bas-fonds, qui représentent 65 % de la superficie totale du pays.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs doivent se concentrer sur l’expansion de leurs capacités de production

Le marché mondial des granulés de bois industriels est très fragmenté en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs. Chacune des entreprises présentes sur le marché est fortement implantée dans son pays et sa région d’origine. Plusieurs acteurs du marché mondial participent de plus en plus aux développements organiques et inorganiques pour consolider leurs positions à l’échelle mondiale. La plupart des entreprises se concentrent sur l'expansion de leurs capacités de production en introduisant de nouvelles usines ou en agrandissant celles existantes.

Récemment, en juillet 2019, Pinnacle Renewable Energy a conclu un accord de partenariat limité avec Tolko Industries Ltd. pour construire une nouvelle installation industrielle de production de granulés à High Level, en Alberta, aux États-Unis. En juillet 2020, Alabama Pellets, une filiale de Pinnacle Renewable Energy Inc. ., prévoyait d'investir 95 millions de dollars pour construire une usine de production de pellets à Demopolis, en Alabama. L'usine d'Alabama Pellets devrait avoir un volume de production annuel de 360 ​​000 tonnes métriques et démarrera la production industrielle initiale de granulés d'ici la mi-2021.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Groupe Drax (Royaume-Uni)


• Enviva (NOUS.)


• Groupe d'énergies renouvelables Pinnacle (Canada)


• La société Westervelt (États-Unis)


• Fram Renewables Fuels LLC (NOUS.)


• AS Graanul Invest (Estonie)


• Bluesky Biomass Géorgie (États-Unis)


• Thunderbolt Biomass Inc. (États-Unis)


• Energex Pellet Fuel, Inc. (États-Unis)


• Un groupe Viet Phat (Vietnam)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En octobre 2019, Enviva Partners LP a décidé de construire une nouvelle usine de fabrication de granulés de bois à Lucedale, dans le Mississippi, aux États-Unis. L'entreprise investira environ 140 millions de dollars dans cette nouvelle usine.


• En octobre 2018 , Pinnacle Renewable Holdings Inc. a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 70 pour cent dans une installation industrielle de production de granulés située à Aliceville, en Alabama, auprès de la société Westervelt.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Industrial Wood Pellet Market

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Le rapport d’étude de marché des granulés de bois industriels fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises et les principales matières premières, ainsi que l’application du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué au taux de croissance du marché avancé au cours des dernières années.

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