Taille du marché des vannes cryogéniques, part et analyse de l’industrie, par type (vanne à vanne, vanne à soupape, vanne à bille, vanne papillon et autres), par type de cryogène (azote, oxygène, argon, gaz naturel liquéfié (GNL), hydrogène, hélium, et autres), par utilisateur final (pétrole et gaz, métallurgie, production d'électricité, chimie et pétrochimie, marine, autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des vannes cryogéniques était évaluée à 4,14 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4,45 milliards USD en 2024 à 9,73 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 10,26 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé l’industrie des vannes cryogéniques avec une part de marché de 35,99 % en 2023.

Les vannes cryogéniques sont utilisées dans les applications à froid extrême. Ces vannes sont principalement utilisées par les entreprises qui s'occupent de Gaz Naturel Comprimé (GNC) et Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Les vannes cryogéniques sont utilisées à des températures de -150 ⁰ C à -196 ⁰ C. Les principaux facteurs qui animent le marché comprennent le commerce croissant du GNL et la demande croissante de gaz industriels.

Par ailleurs, le développement des activités d’exploration et de production de gaz naturel a entraîné une demande croissante de gaz naturel liquéfié. La révolution dans divers domaines, tels que l’automobile, la pharmacie, la production d’électricité et l’industrie manufacturière, a conduit à une industrialisation et une urbanisation considérables, faisant du gaz naturel liquéfié un élément vital de développement. Ces vannes sont utilisées pour stocker et transporter les gaz cryogéniques à haute pression telle que 750 PSI et une plage de basse température de -196 ⁰ C.

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les vannes cryogéniques ayant connu une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L’émergence du COVID-19 a entravé la demande de vannes cryogéniques en raison de la fermeture des usines de fabrication de grandes industries. Les principaux acteurs opérant sur le marché ont enregistré une baisse significative de leurs revenus en raison de la pandémie de COVID-19. Le marché des vannes cryogéniques étant majoritairement dépendant du gaz naturel Dans l'industrie, le plus grand effondrement auquel l'industrie pétrolière et gazière a été confrontée depuis longtemps a également eu un impact sur l'investissement dans le produit. L’offre excédentaire et la faible demande de gaz naturel ont contraint les principales sociétés gazières à réduire temporairement leurs activités de production, ce qui a finalement entraîné une fluctuation des prix du gaz naturel.

Tendances du marché des vannes cryogéniques

Augmenter les investissements dans la recherche en physique nucléaire et en physique des particules pour augmenter la demande

Divers pays se concentrent volontiers sur la construction d’installations avancées pour renforcer la position de leur infrastructure nationale de recherche en physique. Ces vannes sont largement installées dans les systèmes de réfrigération et les aimants supraconducteurs pour maintenir des températures extrêmement basses. Le besoin croissant de remettre à neuf la sous-structure existante pour réaliser des expériences de collision de particules à haute énergie avec plusieurs téraélectrons-volts (TeV) devrait compléter davantage les perspectives de l’industrie. Ces collisions devraient dévoiler de nouveaux états de la matière et élargir la compréhension des éléments de base de l’univers. En outre, à mesure que l’énergie nécessaire à l’analyse des particules et à la recherche nucléaire augmente, la capacité totale de réfrigération cryogénique requise est appelée à augmenter considérablement. En juin 2020, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) a annoncé un investissement d'environ 23 milliards de dollars pour construire une nouvelle installation de supercollisionneur connue sous le nom de Future Circular Collider (FCC). La nouvelle unité de 100 kilomètres devrait être achevée en deux étapes, la première étant la collision de positrons et d'électrons afin d'étendre la production de bosons de Higgs et de recueillir des informations sur les particules. En outre, l’étape suivante consistera à construire un collisionneur proton-proton de 100 TeV pour des recherches plus approfondies et devrait commencer la construction du tunnel d’ici 2038.

Des politiques favorables associées à des objectifs énormes pour la création de nouvelles stations de ravitaillement en hydrogène soutiendront le marché

Divers gouvernements ont introduit des objectifs à court et à long terme pour développer considérablement des alternatives de transport et de production d'électricité utilisant l'hydrogène afin d'offrir un nouveau potentiel aux perspectives de l'industrie. Les objectifs nationaux visent en outre à réduire l’empreinte carbone globale et la dépendance aux combustibles fossiles. Par conséquent, les acteurs de l’industrie, les organisations et les gouvernements régionaux ont uni leurs forces pour proposer des organisations ou des entreprises notables visant à propulser la construction de stations de ravitaillement en hydrogène (HRS). Par exemple, en février 2020, Air Liquide Japon et JHyM (Japan H2 Mobility) ont lancé un nouveau centre de stations hydrogène dans la ville de Nagoya, d'une capacité de plus de 300 NM3/heure et d'une pression de 820 bars.

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Facteurs de croissance du marché des vannes cryogéniques

Demande croissante d’automatisation industrielle intégrée à des vannes avancées pour profiter au marché

De nombreux produits industriels, y compris les vannes, sont équipés des derniers systèmes de fabrication avancés pour produire des produits d'excellente qualité utilisés dans des secteurs industriels clés. Cela comprend l'automatisation, la production d'énergie électrique, les sciences de la vie, les produits chimiques, l'énergie, l'automobile, les infrastructures, l'alimentation et les boissons, les métaux et l'exploitation minière. L’automatisation industrielle croissante augmente la demande de vannes cryogéniques, car il s’agit de l’un des équipements essentiels nécessaires en raison de ses avantages. Des facteurs tels que les vannes cryogéniques peuvent résister et fonctionner efficacement à des températures extrêmement froides. Cela le rend idéal pour de nombreux secteurs manufacturiers.

En outre, ils servent dans divers secteurs, notamment les industries pétrochimiques et aérospatiales, où des fluides sont nécessaires pour gérer de tels niveaux de température.

Demande croissante de gaz industriels associée à des applications en expansion Stimule l'adoption

La demande en croissance rapide pour divers fluides cryogéniques, tels que l'azote, l'oxygène, l'hydrogène, l'argon, hélium , et bien d'autres pour différentes opérations industrielles, principalement dans les économies émergentes, stimuleront l'adoption des vannes cryogéniques à travers le monde. En outre, l’accent croissant mis sur l’expansion de l’utilisation des gaz liquéfiés dans de nombreux secteurs industriels est également susceptible d’encourager positivement la croissance de l’industrie. L’augmentation du potentiel d’utilisation conduit à une augmentation significative du déploiement d’usines de liquéfaction sur site personnalisées pour produire, transférer et stocker efficacement des produits cryogéniques. Par exemple, en mars 2020, la société japonaise Kawasaki Heavy Industries a déclaré équiper un navire marin d’un réservoir de stockage d’hydrogène liquéfié pour une propulsion à faibles émissions. L'entreprise a en outre déclaré qu'elle réaliserait d'autres opérations d'équipement telles que des installations de canalisations d'ici octobre 2020. Le plan est conforme à son projet de liquéfaction, de transfert, de stockage d'hydrogène et au projet de terminal de déchargement appelé projet de chaîne d'approvisionnement en énergie pour l'hydrogène (HESC).

FACTEURS DE RETENUE

Paramètres de conception opérationnelle et de performance pour freiner la croissance du marché

Outre le large éventail de caractéristiques bénéfiques de ces produits, la susceptibilité aux problèmes opérationnels, notamment les fuites, le remplacement et la conception de diverses pièces de vannes, peut entraver le rythme du marché. Les produits sont largement acceptés dans les conceptions à chapeau allongé ou à tige allongée, qui nécessitent un espace d'installation important, ce qui entraîne une dépense indésirable de temps et d'espace. De plus, les orientations sont considérablement vulnérables à la déformation ou à la flexion en raison d'erreurs de calcul de longueur ou de actionneur mouvements. Ces vannes sont conçues pour manipuler des fluides à des températures extrêmement basses allant d'environ – 50 °C à environ le zéro absolu. La transition de température du fluide de fonctionnement peut entraîner des déformations de la surface d'étanchéité, entraînant des fuites internes. De plus, les raccords à brides et à joints peuvent également entraîner des fuites externes entre la vanne et les canalisations. Ainsi, il est plus réalisable de remplacer le type à bride par un raccord soudé pour atténuer les fuites à basse température.

Analyse de la segmentation du marché des vannes cryogéniques

Analyse par type

Les vannes à vanne ont dominé le marché en raison de leur utilisation importante dans les opérations de démarrage ou d'arrêt du débit

En fonction du type, le marché mondial est segmenté en robinet-vanne, robinet à soupape, robinet à tournant sphérique, vanne papillon , et d'autres. Le segment des vannes à vanne a dominé le marché mondial en raison de sa conception préliminaire pour démarrer ou arrêter le débit ; de plus, il peut également être utilisé avec des boues ou des liquides visqueux. Les vannes à bille représentaient également une part importante, en raison de leur débit élevé et de leur facilité d'utilisation par rapport aux autres types de vannes. 

En outre, les vannes à soupape constituent l'un des types de segments connaissant la croissance la plus rapide dans la région, en raison de l'utilisation industrielle croissante de ces dernières années.

Par analyse de type cryogène

La demande croissante de GNL du secteur industriel propulsera la croissance du marché

Basé sur le type de cryogène, le marché mondial est fragmenté en azote, oxygène, argon, gaz naturel liquéfié , hydrogène, hélium et autres. La demande croissante de GNL provenant des centrales électriques au gaz, des automobiles fonctionnant au gaz et des réglementations strictes en matière d'émissions propulsent la demande dans les années à venir. En outre, l’hydrogène gazeux est également en croissance en raison des investissements croissants de divers établissements publics et privés pour améliorer la mobilité basée sur l’hydrogène dans la région. De plus, la présence de nombreuses installations de recherche à grande échelle dotées d’infrastructures innovantes, ainsi que le soutien financier du gouvernement pour aider les scientifiques à mettre en place les équipements nécessaires, sont susceptibles de stimuler le segment de l’hélium.

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Par analyse de l'utilisateur final

La demande croissante de GNL dans le secteur pétrolier et gazier créera une énorme opportunité pour les vannes

En fonction de l’utilisateur final, le marché mondial est réparti dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la métallurgie, de la production d’électricité, de la chimie et de la pétrochimie, de la marine et autres. Le segment du pétrole et du gaz a dominé le marché en raison de la demande croissante de GNL de la part de l’industrie pétrolière et gazière pour les applications de transport, de ravitaillement, de stockage et de traitement. Les investissements croissants dans le transport et le stockage du GNL en provenance des économies en développement et le besoin émergent d’infrastructures appropriées pour le transport du GNL contribueront à stimuler la demande pour ce produit dans les années à venir. Le marché du segment chimique et pétrochimique occupe la deuxième place en termes de taille, en raison de l'application croissante du GNL dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la chimie et de la pétrochimie, ainsi que dans le secteur de la santé pour des applications industrielles.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché a été évalué dans les principales régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

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Le marché mondial des vannes cryogéniques est dominé par la région Asie-Pacifique. La demande croissante d’énergie des centrales électriques au gaz, en raison de l’épuisement des ressources énergétiques et des réglementations strictes en matière d’émissions, alimente la demande de vannes dans la région. La Chine est le leader incontesté de la région dans ces deux domaines grâce à ses énormes stratégies de développement d’infrastructures d’hydrogène, à la mise en place d’usines avancées de séparation de l’air et à la construction continue de nouvelles installations de recherche. Par exemple, en septembre 2019, la construction d'une nouvelle installation de support appelée China Spallation Neutron Source (CSNS) pour desservir l'installation de R&D Southern Advanced Photon Source (SAPS) la même année. La première source de neutrons de spallation pulsée du pays destinée à soutenir le projet de recherche en physique des hautes énergies devrait bénéficier d’un financement total d’environ 83 millions de dollars, avec une date d’achèvement prévue en 2021.

L’Amérique du Nord représente également une part importante du marché des vannes cryogéniques, en raison de la demande croissante de centrales électriques basées sur le GNL. La demande de gaz devrait augmenter en raison de la croissance des secteurs industriel et électrique, puisque 70 GW de nouvelles centrales électriques au gaz ont été proposées en 2020. Par conséquent, la demande croissante de vannes augmentera en raison de la croissance du secteur électrique. Les investissements croissants dans l’industrie pétrolière et gazière, qui incluent la production et les exportations de gaz, sont les principaux secteurs générateurs de revenus qui stimulent le besoin de vannes et d’équipements cryogéniques au cours de la période de prévision.

L’Europe a connu au fil des années une expansion significative des programmes de recherche à long terme sur le nucléaire et la fusion en physique. Cette tendance devrait se poursuivre au cours de la période de prévision en raison de la construction de nouveaux projets d'accélérateurs de particules dans la région.

En outre, d'importants organismes de recherche de la région, tels que le CERN, le GSI, l'Organisation ITER et bien d'autres, ont propulsé de manière positive l'adoption du produit dans toute l'Europe.

La disponibilité de grands espaces pour installer de grandes installations de recherche et d’observation sans nuire à l’équilibre écologique de la nature devrait compléter l’industrie des vannes au Moyen-Orient et en Afrique. Par exemple, un ensemble de huit pays africains, dont le Kenya, le Mozambique, le Ghana, Maurice, l'Afrique du Sud, la Namibie, Madagascar, la Zambie et le Botswana, ont été sélectionnés pour mettre en place diverses composantes d'hébergement du projet Square Kilometer Array (SKA) en raison de la endroits désertiques avec toile de fond silencieuse radio requise. Dans le cadre du projet, l'Afrique du Sud héberge actuellement le réseau de télescopes MeerKAT et le réseau de télescopes KAT7 équipés respectivement de 200 paraboles et de 64 systèmes de paraboles.

L’Amérique latine recèle des opportunités de croissance potentielles en raison de la demande croissante d’atténuation des émissions de carbone provenant de diverses sources, associée aux investissements de nombreux établissements publics et privés s’efforçant de promouvoir les technologies à émissions de carbone négatives, propulsant ainsi davantage la taille de l’industrie régionale.

Liste des entreprises clés sur le marché des vannes cryogéniques

Emerson Electric Company, Bray International et Neles Corporation sont les principaux acteurs du marché

Certaines des principales entreprises présentes sur le marché sont Baker Hughes, Emerson Electric CO., Flowserve Corp., Neles Corp, KITZ Corporation, Cryostar GmbH, Herose GmbH, Schlumberger, Cryocomp, Bray International, ACME Cryogenics et Phpk Technologies.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Schlumberger (États-Unis)


• Flowserve Corp. (États-Unis)


• Baker Hughes (États-Unis)


• Emerson Electric Co. (États-Unis)


• Neles Corp. (Finlande)


• KITZ Corporation (Japon)


• Cryostar GmbH (France)


• Bray International (États-Unis)


• HEROS GmbH (Allemagne)


• Cryocomp (NOUS.)


• Vélan Inc (Canada)


• Phpk Technologies (États-Unis)


• ACME Cryogénie (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2022 - ITT a acquis Habonim, l'un des principaux fournisseurs de différentes vannes et actionneurs industriels, avec un chiffre d'affaires annuel de 44 millions de dollars en 2021


• Février 2022 - Emerson, leader mondial de la technologie, de l'ingénierie et des logiciels, a annoncé l'inauguration d'une nouvelle usine de fabrication combinée à Mahindra World City à Chennai, Tamil Nadu.


• octobre 2021 –Flowserve Corporation, l'un des plus grands fournisseurs de machines industrielles et environnementales, a lancé la vanne de régulation anti-cavitation Valtek Multi Z pour éliminer la cavitation dans des conditions de chute de pression élevée.


• juin 2020 – Flowserve Corporation a introduit une nouvelle gamme de vannes papillon appelée Valtek Valdisk. L'offre de produits avancés est conçue pour offrir une faible perte de pression, une capacité élevée, une limitation haute performance et des coûts de maintenance réduits. Il est conçu pour fonctionner à une température comprise entre -268°C et 427°C et peut être déployé dans diverses configurations et applications, notamment la séparation de l'air, l'adsorption modulée en pression (PSA), le pétrole et le gaz, le raffinage chimique et bien d'autres encore.


• Mars 2020 – Le fabricant de vannes basé en Suisse Weka AG a confirmé avoir signé un accord avec Toshniwal Hyvac Pvt. Ltd. située en Inde. L'entreprise vise à obtenir des licences pour la fabrication de ses produits dans le pays et à développer ses ventes et son marketing localement dans la région. Le partenariat commercial de Weka comprendra la production et la fourniture de différents produits, tels que des vannes spéciales, des composants cryogéniques et une technologie de mesure de niveau, qui ont été réalisés après une phase de recherche et d'évaluation de deux ans avec l'entreprise.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial sur les vannes cryogéniques met en évidence les principales régions du monde pour offrir une meilleure compréhension à l’utilisateur. En outre, le rapport donne un aperçu des dernières tendances du marché et analyse les technologies déployées rapidement au niveau mondial. Il met en outre en évidence certains facteurs et contraintes stimulant la croissance, aidant ainsi le lecteur à acquérir une connaissance approfondie du secteur.

Una representación infográfica de Cryogenic Valve Market

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