Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la génomique, par type (produits (instruments, logiciels et consommables) et services), par technologie (réaction en chaîne par polymérase (PCR), séquençage de nouvelle génération (NGS), puces à ADN, séquençage de Sanger et autres), Par application (diagnostic, recherche et autres), par utilisateur final (instituts de recherche, établissements de santé et centres de diagnostic, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat (CRO)) et par région Prévisions, 2024-2032

Le marché mondial de la génomique était évalué à 27,75 milliards de dollars en 2023. Le marché devrait valoir 30,75 milliards de dollars en 2024 et atteindre 80,17 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision.

La génomique a scientifiquement prouvé ses capacités en matière de prévention, de gestion et de traitement des maladies. Le milieu de la santé évolue progressivement des méthodes de traitement conventionnelles vers la médecine de précision et a orienté cette transition grâce à des propriétés cliniques exceptionnelles au cours des dernières années. Le séquençage du génome entier est devenu un outil utile pour le diagnostic de maladies graves telles que le cancer. Par exemple, selon l'Institut national du cancer, d'ici 2040, il est prévu que le nombre de nouveaux cas de cancer augmentera de 29,5 millions et le nombre de décès liés au cancer de 16,4 millions par an. Le besoin de stockage, de séquençage et d’analyse d’informations volumineuses sur l’ADN a ouvert la voie à des produits et logiciels plus récents. Les facteurs susmentionnés ont largement contribué à stimuler le marché ces dernières années.

De plus, plusieurs start-ups et prestataires de services émergent désormais, proposant des services de séquençage direct au client (DTC), des services d'ascendance et autres. Par exemple, en mai 2021, NGeneBio, un fournisseur de services de télécommunications sud-coréen, a collaboré avec des sociétés de tests génétiques destinés directement aux consommateurs. Ce partenariat visait à fournir les résultats des tests sur les appareils mobiles des consommateurs. De plus, l’augmentation des dépenses de recherche et les progrès de la bioinformatique auront un impact positif sur la croissance de la génomique dans les années à venir.

La pandémie de COVID-19 a accéléré les activités de recherche et les investissements visant à développer un vaccin efficace ou un nouveau traitement contre la COVID-19. La surveillance de la séquence génomique du coronavirus peut aider à suivre la manière dont l’infection se déplace entre les communautés et son impact sur le génome humain. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour développer un traitement efficace contre l’infection. Les chercheurs utilisent les données génomiques du virus pour suivre l’origine de l’infection au COVID-19 dans leur pays et le début de la transmission communautaire.

Les efforts visant à étudier la structure génétique du coronavirus ont considérablement augmenté. Plusieurs pays, dont la Chine, les États-Unis, le Vietnam et le Népal, avaient partagé l’intégralité des données sur la séquence génomique isolée des patients. Cela aidera les chercheurs du monde entier à étudier plusieurs aspects du coronavirus, notamment son origine et le développement de médicaments. En avril 2020, Génome Canada a annoncé le lancement du Réseau canadien de génomique sur la COVID-19 (RCanCOGeN), une initiative soutenue par un financement de 40 millions de dollars américains. L'initiative comprend un partenariat entre Génome Canada et six centres régionaux de génomique pour intensifier la recherche génomique existante sur la COVID-19 au Canada et dans le monde.

En outre, les activités de recherche croissantes basées sur la génomique pour le développement de médicaments efficaces pour traiter l’infection au COVID-19 ont offert de nouvelles opportunités à plusieurs start-ups et entreprises établies. Par conséquent, l’augmentation du financement gouvernemental et la récente augmentation des activités de recherche créeront une demande massive de produits, logiciels et services de séquençage basés sur la génomique. Par exemple, deCODE Genetics avait mené l’analyse démoniaque du coronavirus et s’était également associé au gouvernement islandais pour séquencer les génomes d’échantillons isolés de patients atteints du COVID-19. De même, HaystackAnalytics, une start-up, utilisait la génomique pour étudier la transmission du virus et aider le gouvernement indien. Le marché devrait croître à un rythme constant au cours de la période de prévision 2024-2032.

Tendances du marché de la génomique

Avancées technologiques dans le domaine de la génomique pour faire progresser la croissance du marché 

L’énorme potentiel du séquençage du génome a entraîné un afflux de start-up ces dernières années. Plusieurs entreprises ont commencé à fournir des services de séquençage pour diverses applications de la génomique telles que la nutrition, l'ascendance, les maladies génétiques, etc. De plus, ces sociétés se concentrent sur le développement d’outils avancés, tels que les solutions NGS pour un séquençage à haut débit et abordable. Parallèlement, les investissements du gouvernement et des acteurs opérationnels soutiennent encore cette tendance. Le National Institute of Health (NIH) est l’une des principales organisations finançant les start-ups.

23andMe est l’une de ces sociétés, qui a enregistré une croissance notable. L’augmentation du financement d’une entreprise en démarrage devrait favoriser la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2020, Genome Medical, une startup qui propose des consultations génétiques en télésanté, a levé 14 millions de dollars d'extensions pour son cycle de série B de 23 millions de dollars. Elle prévoit d'utiliser ces fonds pour étendre sa plateforme de télésanté et ses opérations cliniques. Cela commence par une première consultation pour voir si la personne bénéficierait d’un test génétique et quels tests seraient les plus appropriés.

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Facteurs de croissance du marché de la génomique

Nombre croissant de projets génomiques soutenus par le gouvernement pour soutenir la croissance

L’un des principaux facteurs qui ont contribué à la croissance du marché est le nombre croissant de projets génomiques financés par le gouvernement. L'étude génomique est un outil essentiel qui peut faciliter le développement de thérapies efficaces ; c’est l’une des principales raisons pour lesquelles plusieurs organisations gouvernementales investissent dans des projets génomiques. Par exemple, en janvier 2020, le projet Genome India (GIP) a été lancé par le Département de biotechnologie (DBT) du ministère indien des Sciences et de la Technologie. L'objectif était de cartographier 10 000 échantillons génétiques de citoyens indiens afin de construire un génome de référence. En février 2024, le gouvernement indien a annoncé la réussite de ce projet. De même, Genomics England a collaboré avec le NHS et a lancé le Genomic Medicine Service, qui a intégré le séquençage du génome entier dans les soins médicaux de routine. De même, il existe plusieurs projets tels que le Programme saoudien du génome humain, le Programme de médecine personnalisée, France Génomique et d'autres. Par exemple, selon le Bureau d'information de presse, en mars 2020, le Département de biotechnologie (DBT) avait approuvé un projet visant à cataloguer la variation génétique chez les Indiens pour une période de trois ans dans 20 institutions de disciplines variées à travers le pays. L’objectif proposé de ce projet est d’atteindre un total de 10 000 individus, ce qui représente la diversité de la population du pays en trois ans. Les données générées par le séquençage du génome entier peuvent accélérer les prochaines recherches en génétique humaine dans le pays avec une meilleure précision et concevoir un réseau d'associations à l'échelle du génome pour la population indienne afin de développer des soins de santé et des diagnostics de précision pour les principales maladies à des coûts raisonnables. Cela émergera en faveur de la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Nouveaux produits et services innovants pour favoriser l’adoption du séquençage génomique

Le passage vers médicaments personnalisés et la diminution des coûts de séquençage grâce à l'introduction de la technologie NGS ont donné naissance à plusieurs nouveaux produits et services. Le marché devient progressivement plus compétitif avec l’arrivée de nouveaux acteurs, et les entreprises introduisent donc des produits et services avancés pour consolider leur position. La demande en croissance exponentielle, associée à une concurrence croissante, a conduit au lancement de produits et services innovants, tels que des produits destinés directement au consommateur. Par exemple, en juin 2022, PerkinElmer a annoncé le lancement du système BioQule NGS, un système de paillasse automatisé pour la recherche NGS. De même, en juillet 2020, Illumina a annoncé le lancement de la suite logicielle e TruSight et a fourni une infrastructure prête à l'emploi pour le séquençage du génome entier qui peut être utilisée pour identifier les maladies génétiques. Cela devrait contribuer à la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le manque de techniciens qualifiés constitue un obstacle majeur à la croissance du marché

Malgré l'énorme potentiel, la pénurie de techniciens qualifiés constitue un facteur important qui limite la croissance du marché dans les pays en développement. De nombreux pays émergents disposent de moins de techniciens ou ne possèdent pas les compétences requises pour utiliser des séquenceurs sophistiqués. En outre, le coût élevé des instruments constitue un autre facteur limitant l’expansion du marché.

En dehors de cela, les défis associés au stockage sécurisé de grands volumes de données générées constituent une autre préoccupation limitant dans une certaine mesure la croissance du marché. Une grande quantité de données est générée par divers projets sur le génome. Ce n’est pas économiquement réalisable pour de nombreux instituts de recherche et sociétés biopharmaceutiques. Ainsi, les problèmes concernant le stockage sécurisé de ces données entravent la croissance du marché.

De plus, le cadre réglementaire strict pour développer de nouveaux produits limite la croissance du marché. Avec l'augmentation continue des infections au COVID-19 à l'échelle mondiale, la demande d'instruments de détection améliorés, plus sûrs et plus précoces pour fournir un traitement efficace aux patients a créé des ravages sur le marché. Cependant, les fabricants doivent respecter des restrictions réglementaires strictes pour lancer de nouveaux produits. Par exemple, chaque pays dispose de sa propre autorité de réglementation appliquant différentes réglementations et directives aux fabricants. Pour garantir la sécurité des produits, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et d'autres organismes de réglementation ont restructuré leurs lignes directrices.

Analyse de la segmentation du marché de la génomique

Analyse par type

Lancement d'un nouveau logiciel et d'un séquenceur automatisé pour favoriser le segment des produits

En fonction du type, le marché est segmenté en produits et services.

Le segment des produits est en outre classé en instruments, logiciels et consommables. On estime que le segment de produits dominera le marché tout au long de la période de prévision 2024-2032. Les facteurs pouvant être attribués à la croissance de ce segment sont la demande élevée en volume et l’utilisation de consommables, ainsi que l’introduction de plusieurs nouveaux produits au cours des dernières années. Le besoin croissant de nouvelles plateformes pour analyser l’énorme quantité d’informations génétiques a entraîné le lancement de nouveaux logiciels et de produits entièrement automatisés.

En février 2024, 10x Genomics, Inc. a présenté une série de nouveaux produits et de démonstrations technologiques lors de l'assemblée générale 2024 Advances in Genome Biology and Technology (AGBT). D’un autre côté, le segment des services devrait également connaître une croissance considérable dans un avenir proche. Cela peut être attribué au nombre croissant de prestataires de services couplé à l'offre de services innovants à des coûts décroissants.

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Par analyse technologique

Le segment NGS connaîtra une croissance considérable en raison de l’augmentation des activités de R&D

Basé sur la technologie, le marché est divisé en réaction en chaîne par polymérase , séquençage de nouvelle génération, puces à ADN, séquençage de Sanger et autres.

Le segment PCR représentait la part maximale du marché en 2023, en raison de l’utilisation importante de la technologie et de sa facilité de disponibilité dans le monde entier. Le segment NGS devrait connaître une croissance remarquable en raison du nombre croissant de projets gouvernementaux et de financements pour comprendre et développer un traitement contre le COVID-19. Les segments du séquençage des puces à ADN et de Sanger devraient se développer en raison de l'adoption croissante de ces technologies de séquençage pour le diagnostic des maladies et du nombre croissant de projets génomiques dans des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Inde et d'autres.

Par analyse d'application

Demande croissante de séquençage du génome entier pour propulser la croissance du segment de recherche

En fonction des applications, le marché est segmenté en diagnostics, recherche et autres.

Le segment du diagnostic détenait la part de marché la plus élevée en 2023. L’émergence des tests génétiques destinés directement au consommateur et l’utilisation de la technologie NGS pour le diagnostic clinique sont des facteurs contribuant à l’expansion du segment du diagnostic. En outre, le nombre croissant de prestataires de services de nutrigénomique qui proposent des plans de régime pour des maladies basées sur les gènes uniques des patients propulsent la croissance du segment des diagnostics.

Le séquençage du génome entier est étudié pour le traitement de plusieurs maladies. Actuellement, de nombreux pays contribuent aux données sur le COVID-19 en analysant l’ensemble du génome du patient. C’est la principale raison de l’expansion du segment de la recherche.  La prévalence croissante des maladies chroniques et la diminution des coûts de séquençage devraient accélérer la croissance des autres segments.

Par analyse de l'utilisateur final

Augmenter le financement de la recherche par le gouvernement pour stimuler le segment des instituts de recherche

En termes d’utilisateur final, le marché est divisé en instituts de recherche, établissements de santé et centres de diagnostic, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et organismes de recherche sous contrat.

L’augmentation du financement de la recherche par le gouvernement et un soutien gouvernemental fort sont susceptibles de propulser le segment des instituts de recherche.

L’utilisation rapide de l’analyse du génome pour le traitement et le diagnostic précoce des maladies est sur le point d’augmenter la croissance du segment des établissements de santé et des centres de diagnostic.  L’augmentation des investissements en R&D des géants pharmaceutiques pour développer de nouvelles thérapies géniques destinées à guérir le cancer et les maladies immunologiques est susceptible de favoriser les segments des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et des organismes de recherche sous contrat.

APERÇU RÉGIONAL

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La taille du marché en Amérique du Nord s'élevait à 12,13 milliards de dollars en 2023. L'adoption rapide de nouvelles technologies de séquençage et l'évolution vers des médicaments personnalisés devraient donner à l'Amérique du Nord une position de leader. De plus, le soutien du gouvernement joue un rôle central. Par exemple, en avril 2021, l’administration Biden a annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars pour lutter contre les variantes du COVID-19, dont 1 milliard de dollars pour l’expansion du séquençage génomique et 400 millions de dollars pour soutenir les initiatives d’innovation, y compris le lancement. de nouveaux centres d'excellence innovants en épidémiologie génomique. Cela devrait en outre stimuler la croissance du marché en Amérique du Nord.

Le soutien actif du gouvernement par le biais du financement de la recherche et de l’analyse génomique, ainsi que des instituts de recherche et universitaires, notamment au Royaume-Uni et en Angleterre, devrait favoriser l’expansion du marché en Europe.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours des années de prévision en raison de la demande plus élevée de séquençage et de tests génétiques en Chine et des progrès de la bioinformatique. En outre, la prévalence croissante du développement de médicaments contre les maladies rares et le progrès technologique avec le regroupement de séquençage de nouvelle génération et les diagnostics compagnons dans ce domaine accélèrent la croissance du marché.

Le marché en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance considérable en raison du soutien actif du gouvernement et de l’amélioration des soins de santé.

Liste des entreprises clés du marché de la génomique

Acquisition récente de Pacific Biosciences pour renforcer la position d'Illumina, Inc. sur le marché.

Illumina, Inc. occupait une position de leader sur le marché en raison de son portefeuille de produits diversifié, de sa forte présence géographique, de son paysage concurrentiel et de sa position dominante dans les services de séquençage. En août 2021, Illumina, Inc., un leader international du séquençage de l'ADN, a annoncé l'acquisition de GRAIL, une entreprise de soins de santé dédiée à la détection précoce de plusieurs cancers qui sauvent des vies. Cette acquisition contribuera à rendre ce test accessible au plus grand nombre. La première séquence virale du COVID-19 a été obtenue sur une machine Illumina et la surveillance génomique est désormais devenue un outil indispensable dans la lutte universelle contre la pandémie. Thermo Fisher Scientific Inc. occupait la deuxième position importante sur le marché. On estime que la société connaît une croissance lucrative en raison de la demande croissante de ses séquenceurs et consommables dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Illumina, Inc. (États-Unis)


• Thermo Fisher Scientifique Inc. (NOUS.)


• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)


• Agilent Technologies, Inc. (NOUS.)


• Oxford Nanopore Technologies (Royaume-Uni)


• Danaher (États-Unis)


• QIAGEN (Allemagne)


• BGI (Chine)


• IntegraGen (France)


• Compagnie General Electric (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2024 – Gencove et Ferris Genomics ont annoncé la collaboration pour des services de séquençage génomique de bout en bout.


• novembre 2023 – MedGenome et PacBio ont annoncé une subvention pour l'assemblage et l'annotation du génome De Novo.


• décembre 2022 – Le gouvernement britannique a annoncé un investissement de 190 millions de dollars dans la recherche génomique.


• janvier 2022 – Illumina Inc. et Nashville Biosciences, LLC ont collaboré pour établir une ressource clinico-génomique prééminente et développer des médicaments utilisant la génomique.


• Février 2020 - Nebula Genomic a lancé un nouveau produit qui proposera à ses clients le séquençage du génome entier pour 299 USD.


• juillet 2020 – Illumina, Inc. a annoncé le lancement de la suite logicielle e TruSight et fournit une infrastructure prête à l'emploi pour le séquençage du génome entier qui peut être utilisée pour identifier les maladies génétiques.


• avril 2020 – Eurofins a annoncé le lancement de son service « SARS-CoV-2 Full-length Genome Sequencing », un nouveau service de séquençage de nouvelle génération (NGS) permettant une surveillance de bout en bout de la séquence du génome du coronavirus et de la dérive mutationnelle.

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Le rapport d’étude de marché mondial sur la génomique donne une évaluation complète du marché mondial en présentant des informations précieuses, des faits, des informations liées à l’industrie et des données historiques. De nombreuses méthodologies et approches sont mises en œuvre pour réaliser des conventions et des perspectives significatives. De plus, le rapport propose une analyse et des informations détaillées par segments de marché, aidant nos lecteurs à obtenir un aperçu complet du marché mondial. En plus de cela, le rapport fournit également diverses informations clés telles qu'un aperçu des projets génomiques pour les pays clés, un aperçu des prestataires de services, le lancement de nouveaux produits, le scénario réglementaire pour les pays clés, les start-ups avec leur aperçu de leur financement, les développements récents de l'industrie tels que que les fusions, acquisitions et partenariats, ainsi que les principales tendances du secteur.

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