Taille du marché des soins de santé à domicile en Allemagne, part et analyse de l’industrie par produit (soins de continence, soins des stomies, nutrition clinique, soins des plaies, soins respiratoires, équipements et fournitures d’entretien ménager) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché allemand des soins de santé à domicile était évaluée à 2 874,7 millions de dollars en 2018 et devrait atteindre 6 244,2 millions de dollars d’ici la fin de 2032, soit un TCAC de 5,7 % au cours de la période de prévision (2018-2032).

La santé à domicile s'est avérée être un moyen efficace de prestation de soins dans les pays européens et a intégré la technologie au système de santé à domicile. Les soins de santé à domicile personnalisent la prestation des soins en Allemagne à des fins de surveillance, de diagnostic et de thérapie, ce qui constitue un facteur clé de leur adoption croissante à un rythme rapide.

L'Allemagne a toujours été un marché majeur en termes d'adoption de technologies avancées dans le système de santé et les établissements de remboursement. De nombreuses entreprises manufacturières allemandes inventent de nouvelles technologies médicales à usage domestique, ce qui a amélioré le marché des appareils de soins de santé à domicile dans le pays. De plus, l’augmentation du nombre de personnes gériatriques en Allemagne stimule la demande de services de santé efficaces et de qualité dans le pays. On estime que ces facteurs stimuleront l’expansion du marché des soins de santé à domicile en Allemagne au cours de la période de prévision.

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Segmentation du marché

"Les équipements et fournitures d'entretien ménager devraient devenir le segment le plus attractif"

Divers segments des soins de santé à domicile comprennent les soins de continence, les soins des stomies, les soins des plaies, la nutrition clinique, les soins respiratoires, les équipements et fournitures d'entretien ménager, etc. Parmi ceux-ci, le segment des équipements et des fournitures d’entretien ménager devrait dominer le marché allemand des soins de santé à domicile au cours de la période de prévision.

Cette domination est attribuable à l'émergence d'équipements portables de surveillance et de diagnostic, à leur préférence croissante par rapport aux appareils autonomes et hospitaliers, à l'amélioration des technologies de diagnostic pour les maladies infectieuses chroniques et à la disponibilité des produits à un coût abordable. En outre, l’amélioration des politiques de remboursement et d’assurance privée dans le pays devrait stimuler la croissance de ce segment d’ici la fin de 2026.

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Le segment des soins de l'incontinence est en outre classé en slips et couches, cathéters et sacs, alèses et doublures et autres, tandis que le segment des soins des plaies est classé en pansements traditionnels, pansements avancés, thérapie des plaies par pression négative (TPN) et autres. Les slips et couches pour les soins de l’incontinence et les pansements avancés dans le segment des soins des plaies devraient dominer le marché au cours de la période 2019-2026.

Différents types de segments de soins de stomie sont les sacs et accessoires de soins de stomie, tandis que le segment de nutrition clinique est en outre classé en nutrition parentérale et nutrition entérale. On estime que la prévalence croissante de la malnutrition et des troubles du système digestif propulsera l'expansion du segment de la nutrition clinique au cours de la période de prévision, tandis que l'introduction d'accessoires avancés pour les soins des stomisés qui diminuent la fréquence de changement des sacs de soins pour les stomisés devrait stimuler la croissance des accessoires pour les soins des stomisés. sous-segment au cours de la période de prévision.

Principaux moteurs du marché

"Coloplast A/S dans les soins des stomies, Smith & Nephew plc dans les soins des plaies, tandis que SCA dans les soins de continence représenteront la plus grande part de marché en termes de revenus"

Il existe différents segments sur le marché allemand des soins de santé à domicile dans lesquels les acteurs du marché contribuent à leurs segments respectifs. Sur le marché des soins des stomies en Allemagne, Coloplast A/S représentait une part importante en 2018, qui est attribuable à l'introduction de nouveaux accessoires pour les soins des stomies en Allemagne et à l'amélioration de son réseau de distribution. En termes de soins des plaies, Smith & Nephew plc a contribué à des revenus remarquables sur le marché allemand des soins à domicile en 2018 et devrait rester leader au cours de la période 2019-2026.

Cependant, l’émergence de nombreux acteurs de petite et moyenne taille sur le marché allemand des soins des plaies pour les soins de santé à domicile devrait rendre le marché un peu fragmenté dans les années à venir. SCA était considérée comme leader dans le segment des soins de continence sur le marché allemand des soins de santé à domicile en 2018, en raison de sa stratégie d'expansion dans des zones de niche du pays. Outre ces acteurs, les autres sociétés opérant sur le marché allemand des soins de santé à domicile sont Medline Industries Inc., Acelity L.P., Fresenius Medical Care, Hollister Inc., B. Braun Melsungen AG, ConvaTec Group plc et Molnlycke Health Care.

Principales entreprises couvertes DANS LE RAPPORT

• Industries Medline Inc.


• Acelity L.P.


• Soins médicaux Fresenius


• Hollister Inc.


• B. Braun Melsungen AG


• Groupe ConvaTec plc


• Soins de santé Molnlycke


• Autres acteurs marquants

Aperçu du rapport 

Étant le plus grand marché européen de dispositifs et de technologies médicaux, l’Allemagne abrite des technologies médicales innovantes et de haute qualité. Bien que 95 % des entreprises allemandes de dispositifs médicaux soient des petites et moyennes entreprises, les produits portant le label « Made in Germany » ont acquis une réputation importante dans le monde entier pour leurs innovations et leur qualité.

Selon AARP International, l’Allemagne est actuellement l’une des cinq sociétés « super-âgées » au monde, et sa population de personnes âgées de 65 ans et plus devrait continuer de croître, pour atteindre près d’un tiers de la population totale d’ici 2050. Cela devrait stimuler la demande de services de soins de santé à domicile au cours de la période de prévision.

Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur l’industrie des soins de santé à domicile et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Le marché est segmenté en soins de continence, soins des stomies, soins des plaies, nutrition clinique, soins respiratoires, équipements et fournitures d’entretien ménager, etc. Le segment des soins de l'incontinence est divisé en slips et couches, alèses et doublures, cathéters et sacs, etc.

Différents types de produits de soins de stomie couverts dans le rapport sont des sacs et des accessoires de soins de stomie. Le segment du soin des plaies est classé en pansements traditionnels, pansements avancés, thérapie des plaies par pression négative (TPN) et autres, tandis que le segment de la nutrition clinique est classé en nutrition parentérale et nutrition entérale.

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Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés fournies dans le rapport sont le scénario de remboursement, les statistiques de la population vieillissante, les initiatives gouvernementales en matière de soins de santé à domicile, la structure de l'industrie des soins de santé à domicile et les développements récents de l'industrie tels que les fusions et acquisitions.

SEGMENTATION

Développements clés de l’industrie

• En 2019, Fresenius Medical Care a acquis NxStage Medical, Inc. afin de renforcer sa position sur le marché des appareils d'hémodialyse à domicile.


• En 2019, Aveanna Healthcare, basée à Atlanta, a conclu un accord définitif pour acquérir la division de soins de santé à domicile de Maxim Healthcare Service.


• En 2018, Baxter International Inc. a lancé un nouveau logiciel de gestion à distance des patients, SHARESOURCE, dans le but d'offrir une assistance médicale aux patients dialysés à domicile.


• Royal Philips, leader mondial des technologies de la santé, a annoncé en 2017 l'acquisition de VitalHealth, l'un des principaux fournisseurs de solutions cloud de gestion de la santé de la population pour la prestation de soins personnalisés en dehors de l'hôpital.