Taille du marché du déclassement offshore, part et analyse de l\'industrie, par service (gestion de projet, ingénierie et planification, préparation de plate-forme, bouchage et abandon de puits, retrait de plate-forme, élimination de matériaux, dégagement de site, autres), par structure (dessus, infrastructure sous-marine, sous-structure ) Par profondeur d\'eau (eaux peu profondes, eaux profondes) et prévisions régionales, 2024-2032

L’objectif du déclassement offshore est d’isoler définitivement un puits de toute fuite possible d’hydrocarbures ou d’eau, ou de flux croisés dans d’autres formations, et de dégager le fond marin et la colonne d’eau des infrastructures offshore. Le démantèlement est un secteur relativement nouveau, mais il est devenu au cours des années à venir le marché à la croissance la plus rapide. Le déclassement du pétrole et du gaz offshore se développe principalement dans la mer du Nord et dans le golfe du Mexique, où de nombreuses installations ont dépassé leur durée de vie opérationnelle et ne sont pas rentables. La moitié des hydrocarbures produits dans le monde proviennent de gisements matures et d’installations vieillissantes.

Plusieurs paramètres affectent la performance globale du champ et, à un moment donné, l’exploitation de l’installation devient inabordable. Lorsque les structures arrivent en fin de vie économique, elles doivent être mises hors service. Le déclassement implique principalement l'obtention des permis et approbations nécessaires, le bouchage du puits, le retrait des hydrocarbures de l'équipement, le retrait de la plate-forme et le dégagement du site. L’écologie marine doit être protégée lors de la réalisation des activités de déclassement. Ainsi, au cours de l'année prochaine, le marché du déclassement offshore sera multiplié par deux pour dégager le terrain de manière plus scientifique.

Le marché mondial du déclassement offshore est segmenté en service, structure et profondeur d’eau. Le service est ensuite divisé en gestion de projet, ingénierie et planification, préparation de plate-forme, bouchage et abandon de puits, retrait de plate-forme, élimination des matériaux, dégagement du site et autres.

Key Market Driver -

Key Market Driver – Maturing oil and gas field with ageing platforms

Key Market Restraint -

Key Market Restraint – High cost associated with offshore decommissioning projects

Le bouchage et l’abandon des puits représentent la majeure partie du marché du déclassement. Environ la moitié du coût total du déclassement est consacrée au déclassement des puits. Sur la base de la structure, le marché mondial du déclassement offshore est segmenté en surface, infrastructure sous-marine et sous-structure. En fonction de la profondeur de l’eau, le marché est divisé en eaux peu profondes et en eaux profondes.

Le déclassement se produit principalement en raison de la baisse de la production d’hydrocarbures du puits producteur, ce qui fait grimper le marché du déclassement offshore. Une quantité importante de pétrole brut obtenu dans le monde entier à partir de champs pétrolifères arrivés à maturité et vieillissant continuellement. Pour éviter tout accident ou fuite d’hydrocarbures dans les eaux marines, il est nécessaire de démonter précisément tous les équipements et de nettoyer les puits. Ces facteurs contribuent à la croissance du marché du déclassement offshore.

Un puits mature ou vieillissant est comme un actif non performant qui génère peu ou pas de profit. Simultanément, le coût plus élevé associé au démantèlement des projets offshore augmente la dette de l’entreprise, ce qui devrait entraver le marché du démantèlement offshore. 

Acteurs clés couverts :

Les principales sociétés de déclassement offshore sont Amec Foster Wheeler, Ramboll, Aker Solutions, Petrofac, AF Gruppen, Heerema Marine Contractors, Awilco Drilling, Wood, TETRA Technologies, Inc., ExxonMobil, Statoil, Total, Chevron et Claxton Engineering Services Ltd.

Analyse régionale :

Le marché du déclassement offshore est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance à un rythme constant, de nombreuses plates-formes pétrolières et gazières offshore étant en cours d’évaluation en vue d’un démantèlement dans un marché pétrolier baissier. En Europe, le marché du démantèlement est stimulé par plusieurs facteurs tels que l'augmentation des activités de démantèlement au Royaume-Uni, au Danemark, en Norvège, etc.

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Le Royaume-Uni est le marché le plus actif en matière de déclassement offshore, avec une part de marché mondiale d'environ 50 %. Les perspectives difficiles du marché ont mis au repos de nombreux gisements vieillissants, la diminution de la production s'étant révélée insuffisante pour couvrir les coûts de production. De nombreux gisements à travers le monde font l'objet d'une évaluation en vue de leur démantèlement, ce qui devrait permettre de tirer parti du marché du déclassement offshore dans d'autres régions du monde.

Segmentation

Développements clés de l’industrie

• En août 2019, Petrofac a obtenu un contrat de déclassement auprès de la société énergétique Hess dans le centre de la mer du Nord. Selon les termes du contrat, Petrofac procédera au déclassement de quatre puits sur deux champs en mer du Nord.  


• En mai 2019, GSP offshore a remporté un contrat de déclassement auprès d'OMV Petrom d'une valeur estimée à environ 4,5 millions de livres sterling. La plateforme offshore Gloria a atteint sa limite de durée de vie économique et a servi pendant plus de 40 ans.


• En mai 2018, Shell UK a attribué un contrat de déclassement de 38,3 millions de dollars à Awilco Drilling pour déclasser 18 puits du champ Cheviot en mer du Nord en utilisant la plate-forme semi-submersible.