Taille, part et analyse de l’industrie du marché des pompes à pétrole et à gaz, par type de pompe (pompes centrifuges, pompes volumétriques et autres), par application (en amont, en aval et en aval) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des pompes à pétrole et à gaz était évaluée à 8,59 milliards USD en 2023 et devrait passer de 8,89 milliards USD en 2024 à 12,57 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,43 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique a dominé le marché des pompes à pétrole et à gaz avec une part de 36,78 % en 2023. Le marché des pompes à pétrole et à gaz aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, atteignant une valeur estimée à 1,81 milliard de dollars d'ici 2032, stimulé par le besoin de systèmes de pompage économes en énergie dans le secteur en amont.

La pompe à pétrole et à gaz est un secteur vital au sein de l’industrie énergétique au sens large, jouant un rôle crucial dans l’extraction, le transport et le raffinage du pétrole brut et du gaz naturel. Les pompes à pétrole et à gaz sont des composants essentiels utilisés pour diverses applications dans les segments en amont, intermédiaire et en aval de la chaîne de valeur pétrolière et gazière.  L’industrialisation et l’urbanisation rapides des marchés émergents augmentent la demande de produits pétroliers et gaziers, stimulant ainsi les investissements dans les infrastructures d’exploration, de production et de transport. Dans l’ensemble, la part de marché croissante des pompes à pétrole et à gaz est motivée par une combinaison de demande croissante en énergie, de progrès technologiques, de besoins en infrastructures, de pressions réglementaires et de facteurs économiques. Ces éléments contribuent collectivement à la nécessité croissante de solutions de pompage efficaces et fiables dans l’industrie pétrolière et gazière.

Les mesures de confinement et les restrictions de voyage mises en œuvre pour contrôler la propagation du virus ont entraîné une forte baisse de la demande mondiale de pétrole et de gaz. Ce déclin a entraîné une réduction des activités d’exploration et de production, entraînant une baisse des besoins en équipements pétroliers, y compris les pompes, dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Tendances du marché des pompes à pétrole et à gaz

La numérisation et l’intégration de l’IoT dans les pompes pour stimuler la croissance du marché

Les capteurs IoT installés dans les pompes permettent de surveiller en temps réel divers paramètres tels que la température, la pression et les vibrations. Ces données peuvent être analysées pour prédire les pannes potentielles avant qu'elles ne se produisent, permettant ainsi une maintenance proactive et minimisant les temps d'arrêt. La surveillance à distance permet également aux opérateurs d'optimiser les performances et l'efficacité énergétique des pompes. La numérisation permet la collecte et l’analyse de grandes quantités de données provenant du fonctionnement des pompes. En tirant parti de l'analyse et apprentissage automatique Grâce aux algorithmes, les sociétés pétrolières et gazières peuvent obtenir des informations sur les performances des pompes, identifier les inefficacités et optimiser les processus de production. Cette approche basée sur les données aide à prendre des décisions éclairées pour améliorer l'efficacité opérationnelle globale et réduire les coûts.

Par exemple, depuis mai 2023, Alfa Laval a fait un pas en avant dans le domaine de la pompe intelligente. Ils ont publié un nouveau logiciel de surveillance de l'état avec des analyses intégrées. Il utilise l'intelligence artificielle, le nouveau Alfa Laval Analytics, pour la surveillance de l'état en ligne, ce qui évite les incertitudes, réduit les temps d'arrêt, prolonge par conséquent la durée de vie des actifs vitaux et aide à atteindre les objectifs de développement durable.

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Facteurs de croissance du marché des pompes à pétrole et à gaz

Augmentation des activités d’exploration pétrolière et gazière pour stimuler la croissance du marché

L'exploration pétrolière et gazière consiste à forer des puits pour localiser et extraire des réserves d'hydrocarbures. Les pompes sont des composants essentiels dans les opérations de forage, utilisées pour faire circuler fluides de forage , contrôlant la pression du puits et transportant les déblais vers la surface. À mesure que les activités d’exploration se développent, la demande de pompes et d’équipements connexes augmente proportionnellement. Les réserves de pétrole et de gaz conventionnels devenant de plus en plus difficiles d’accès, on assiste à une évolution vers des ressources non conventionnelles telles que le pétrole et le gaz de schiste, le pétrole de réservoirs étanches et les réserves en eaux profondes. Ces ressources nécessitent souvent des équipements de pompage spécialisés adaptés aux défis uniques de l’extraction, tels que des systèmes de pompage à haute pression pour les opérations de fracturation hydraulique (fracking).

En octobre 2023, Sulzer a agrandi son usine de fabrication d'équipements de flux à Riyad, en Arabie Saoudite, pour répondre au besoin croissant de développement des infrastructures de la région. L'agrandissement comprend une nouvelle installation d'assemblage et d'emballage, des ajouts d'entrepôt et de personnel, ainsi que de nouveaux bureaux. Saudi Vision 2030 a lancé de nombreux projets d'infrastructure de plusieurs milliards de dollars dans le Royaume d'Arabie saoudite. Sulzer a récemment agrandi ses installations de production et d'essai de pompes centrifuges à Riyad pour répondre à la demande globale.  L'installation agrandie dispose de nouvelles grues qui permettent l'assemblage, le conditionnement et les tests de performances des plus grandes pompes de la gamme de produits Sulzer. Elle propose également une gamme complète de services après-vente pour tous les produits Sulzer et Saudi Pump Factory, y compris des solutions de réparation, de pièces de rechange et de remise à neuf.

L’intérêt croissant pour les ressources non conventionnelles est le principal facteur de croissance du marché

Les techniques non conventionnelles d’extraction des ressources, en particulier la fracturation hydraulique, dépendent fortement des systèmes de pompage. Fracturation hydraulique consiste à injecter un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques à haute pression dans des formations souterraines pour créer des fractures et libérer les hydrocarbures piégés dans des formations rocheuses étanches. Des pompes spécialisées sont nécessaires pour générer les hautes pressions nécessaires à des opérations de fracturation efficaces. Les environnements d’extraction de ressources non conventionnelles peuvent être très exigeants, avec des températures extrêmes, des pressions élevées et des fluides abrasifs. L'équipement de pompage utilisé dans ces opérations doit être robuste, fiable et capable de résister à des conditions de fonctionnement difficiles. Les fabricants développent des pompes spécialisées conçues pour relever les défis posés par les réservoirs non conventionnels, tels que les matériaux résistants à l'abrasion, les capacités haute pression et les conceptions de joints avancées.

En mai 2023, Xylem, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de l'eau, et son partenaire régional, le groupe Tiba Manzalawi, étaient ravis d'annoncer le lancement de leur nouvelle coentreprise. Cette usine de Xylem Égypte offrira à la région des solutions et des marques de gestion des déchets de premier plan au monde.

Xylem travaille en étroite collaboration avec des partenaires locaux pour fournir les meilleures solutions internationales en matière d'eau qui répondent aux exigences locales. À mesure que le marché égyptien se développait, la création d'une usine de fabrication locale est devenue une réalité et Xylem s'est associé à Tiba Manzalaw pour faire de l'usine une réalité.

FACTEURS DE RETENUE

La transition vers les énergies renouvelables entrave la demande de pompes à pétrole et à gaz

La transition vers les énergies renouvelables a un impact négatif sur la demande de pétrole et de gaz. Alors que plusieurs pays continuent de réduire leurs émissions de carbone et de lutter contre le changement climatique, on a assisté à une croissance significative du énergie renouvelable secteur, comme l’énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et autres.

Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie, en 2023, la capacité d’énergie renouvelable intégrée aux systèmes énergétiques mondiaux a augmenté de 50 %, totalisant près de 510 gigawatts (GW). Les systèmes solaires photovoltaïques (PV) représentaient les trois quarts du total des ajouts dans le monde. 

En outre, selon BP Statistical Review, la capacité de raffinage du pétrole a diminué d’environ 0,4 % en 2021 par rapport à 2020. Ce changement entrave par conséquent la demande de services et d’équipements pétroliers nécessaires au secteur pétrolier et gazier.

Analyse de la segmentation du marché des pompes à pétrole et à gaz

Analyse par type de pompe

Le segment des pompes centrifuges est en tête en raison de son efficacité et de sa polyvalence dans la gestion de divers types de fluides

En fonction du type de pompe, le marché mondial des pompes à pétrole et à gaz est segmenté en pompes centrifuges , pompes volumétriques et autres.

Le segment des pompes centrifuges devrait dominer le marché mondial des pompes à pétrole et à gaz au cours de la période de prévision. Les pompes centrifuges sont très polyvalentes et peuvent traiter une large gamme de fluides, notamment le pétrole brut, les liquides de gaz naturel (LGN), l'eau et divers produits chimiques utilisés dans les opérations de production et de traitement du pétrole et du gaz. Leur capacité à gérer efficacement différents types de fluides et conditions de fonctionnement les rend bien adaptés à diverses applications tout au long de la chaîne de valeur pétrolière et gazière, notamment le transfert, la circulation, l’injection et le surpressage de fluides.

Les pompes volumétriques sont également l’un des segments leaders. La tendance croissante à extraire du pétrole et du gaz des formations de schiste implique souvent l’injection de fluides à haute pression. Les pompes volumétriques sont bien adaptées à cette application. Ces pompes fournissent des débits constants et précis, ce qui les rend idéales pour des tâches telles que l'injection de produits chimiques ou le dosage précis d'huile pendant la production.

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Par analyse d'application

Une forte dépendance des pipelines aux pompes pour soutenir la croissance du segment intermédiaire

En fonction des applications, le marché mondial est segmenté en amont, intermédiaire et aval.

Le secteur intermédiaire est le segment dominant du marché des pompes à pétrole et à gaz. Les opérations du secteur intermédiaire concernent uniquement le transport du pétrole et du gaz depuis les sites de production vers les raffineries ou les usines de transformation. Ce vaste réseau de pipelines et de systèmes de collecte dépend fortement des pompes pour maintenir le débit.

Le segment en aval connaît une croissance substantielle sur le marché des pompes à pétrole et à gaz. Les opérations en aval comprennent des activités telles que le raffinage du pétrole brut en différents produits finaux tels que le diesel, essence , le carburéacteur et la transformation du gaz naturel en gaz naturel liquéfié et en d'autres produits. Ces activités de raffinage et de transformation comportent de nombreuses étapes, chacune nécessitant des systèmes de pompage pour des usages différents.

Alors que la demande de pétrole et de gaz continue d’augmenter à l’échelle mondiale, sous l’effet de facteurs tels que la croissance démographique et économique, il devient de plus en plus nécessaire de stimuler les activités en amont et de découvrir de nouvelles réserves. L’un des principaux facteurs à l’origine de l’utilisation de pompes à pétrole et à gaz dans les opérations en amont est la nécessité de disposer de pompes différentes pour faciliter le processus d’extraction. Ces pompes sont importantes pour des tâches telles que le levage du gaz naturel ou du pétrole brut des réservoirs souterrains jusqu'à la surface et pour l'injection de fluides dans les puits afin d'améliorer les taux de production via des techniques telles que la fracturation hydraulique.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial des pompes à pétrole et à gaz est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent la part la plus importante du marché mondial du secteur pétrolier et gazier. Cela stimule par conséquent la croissance du marché des pompes à pétrole et à gaz. Cette domination vient essentiellement des abondantes réserves de pétrole brut et de gaz naturel de la région, qui sont parmi les plus élevées au monde. Des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Iran et d'autres possèdent de vastes réserves qui représentent une part vitale des réserves totales mondiales de pétrole et de gaz.

Parmi toutes les régions, l’Asie-Pacifique devrait être la région dominante sur le marché des pompes à pétrole et à gaz dans les années à venir. Les économies en croissance telles que la Chine et l’Inde connaissent un développement industriel important, entraînant une forte demande de pétrole et de gaz pour diverses applications. Cela se traduit par un marché massif pour les pompes utilisées dans l’extraction, le transport et le raffinage.

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché mondial des pompes à pétrole et à gaz. Le développement de technologies permettant d’extraire le pétrole et le gaz des formations de schiste a été un moteur majeur en Amérique du Nord.  Les infrastructures pétrolières et gazières existantes dans la région vieillissent et nécessitent des mises à niveau et des remplacements. Cela crée une demande constante de nouvelles pompes pour maintenir et améliorer l’efficacité.

Liste des entreprises clés sur le marché des pompes à pétrole et à gaz

SPP Pumps Ltd et Baker Hughes se concentrent sur différentes stratégies concurrentielles pour renforcer leur position

Certains des développements réalisés par des acteurs tels que SPP Pumps et Baker Hughes sont les suivants :

En février 2024, SPP Pumps Ltd et Rodelta Pumps International BV ont conclu une alliance stratégique entre les deux marques, combinant l'expertise de fabrication durable et accréditée ISO de la première avec les capacités de RandD. Grâce à sa division commune de procédés et de solutions chimiques, SPP-Rodelta se concentre principalement sur le pétrole, le gaz, pétrochimique , des biocarburants, de l'hydrogène et de la valorisation du charbon, soutenu par un réseau d'équipes opérant en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et en Asie de l'Est. L'alliance sera responsable du développement et de l'introduction de nouveaux produits supplémentaires pour la série de pompes Rodelta API 610 (12e édition). Cette gamme conforme à l'API comprend la série ETL de pompes OH5 monobloc.

En juin 2021, Baker Hughes, une entreprise de technologie énergétique, et PJSC LUKOIL, l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières verticalement intégrées au monde, ont signé un contrat pour renforcer leur coopération mondiale. Les deux sociétés se concentreront sur diverses choses. L’un des principaux objectifs sera de tester les pompes submersibles électriques de Baker Hughes avec PJSC LUKOIL, l’un des principaux moteurs à aimants permanents économes en énergie.

Liste des principales entreprises profilées :

• Pompes SPP (NOUS.)


• Kirloskar Brothers Limited (Inde)


• PCM (NOUS.)


• Groupe Ruhrpumpen (NOUS.)


• Grundfos (Danemark)


• Sulzer SA (Suisse)


• Xylème (NOUS.)


• Flowserve Corporation (États-Unis)


• Netzsch (Allemagne)


• Pompes Wastecorp  (États-Unis)


• National Pump and Energy (Australie)


• Atlas Copco (Suède)


• Halliburton (États-Unis)


• Baker Hughes (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• avril 2024 – Baker Hughes a obtenu une commande de Black & Veatch pour fournir des équipements de liquéfaction électriques, comprenant des pompes centrifuges, à Cedar LNG au Canada. La gamme d'équipements de turbomachine comprend quatre compresseurs de réfrigération principaux à propulsion électrique, six pompes centrifuges et deux compresseurs de gaz d'ébullition à commande électrique.


• Février 2024 – ITT Inc. a signé un contrat de trois ans pour fournir à ExxonMobil des systèmes de pompe centrifuge API-610 de haute technologie et des produits associés ainsi que des services d'ingénierie.


• Août 2023 – Alors que la demande de solutions intelligentes pour construire des villes plus connectées, résilientes et durables s'accélère, Grundfos, premier fabricant mondial de solutions de pompage et de technologies de l'eau avancées, a lancé ses nouvelles séries NK et NKE en Malaisie. Les nouvelles pompes d'aspiration à connexion longue ont une efficacité énergétique de pointe, et la gamme NKE haut de gamme utilise une technologie intelligente pour une utilisation facile, des capacités de surveillance avancées et une meilleure connectivité.


• décembre 2021 – Grundfos, l'un des principaux fabricants mondiaux de pompes et de solutions pour l'eau, a annoncé le lancement de sa nouvelle génération de grandes pompes CR en Inde. Conçues avec des améliorations d'efficacité de classe mondiale pour améliorer les performances de débit et la pression de la pompe, les séries CR 185, 215 et 255 conviennent à une large gamme d'applications telles que l'approvisionnement en eau, le traitement de l'eau et presque toutes les solutions industrielles, y compris les systèmes haute pression. , liquides chauds, dangereux, inflammables et agressifs.


• janvier 2020 – GIW Industries, Inc., une filiale de la société KSB, a mis en service l'une de ses plus grandes pompes à lisier centrifuges robustes jamais conçues pour fonctionner dans les sables bitumineux du Canada, connue sous le nom de Tie Bolt Construction (TBC-92). Il s'agit de la pompe à lisier la plus grande et la plus lourde disponible dans le secteur des sables bitumineux et du plus récent ajout à une gamme de pompes à haute pression puissantes proposées par GIW.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché des pompes à pétrole et à gaz et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, produits et applications. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Una representación infográfica de Oil & Gas Pumps Market

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT