Taille, part et analyse de l’industrie du marché des oxymètres de pouls, par type de produit (oxymètres du bout des doigts, oxymètres portables, oxymètres de table et autres), par technologie (conventionnelle et intelligente), par groupe d’âge (adultes et pédiatrie), par utilisateur final (hôpitaux) et centres chirurgicaux ambulatoires, cliniques, soins de santé à domicile et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des oxymètres de pouls était évaluée à 2,24 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 2,34 milliards USD en 2024 à 3,56 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision. En outre, la taille du marché américain des oxymètres de pouls devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 1,34 milliard de dollars d’ici 2032, en raison de la prévalence croissante de maladies telles que la bronchite chronique et de l’adoption croissante de technologies de pointe.

L'hypoxémie est une condition dans laquelle l'oxygène dans le sang d'une personne diminue. Si elle n’est pas détectée et traitée à un stade précoce, elle peut entraîner une insuffisance respiratoire aiguë. Les oxymètres de pouls aident à surveiller la saturation en oxygène dans le sang. L'hypoxémie peut être causée par l'anémie, l'asthme, la bronchite, le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), l'insuffisance cardiaque congestive et autres. La prévalence croissante de ces maladies alimente la demande pour ce produit dans les hôpitaux et les établissements de soins à domicile.  

• Par exemple, selon les données publiées par le Journal of Cardiac Failure en 2023, 6,7 millions d’Américains âgés de 20 ans et plus souffraient d’insuffisance cardiaque. Ce nombre devrait atteindre 8,5 millions d’ici 2030.

De plus, la prévalence de maladies telles que les problèmes cardiaques, les troubles respiratoires et autres, est plus fréquente chez les populations âgées. Par conséquent, l’augmentation de la population gériatrique a stimulé l’adoption d’oxymètres de pouls dans les établissements de soins à domicile.

La demande de produits a considérablement augmenté pendant la pandémie de COVID-19 en 2020, car ces appareils ont été largement utilisés dans les hôpitaux et les établissements de soins à domicile pour surveiller les niveaux d'oxygène dans le sang des patients souffrant de COVID-19. Cependant, après la pandémie de COVID-19 en 2022 et 2023, le marché a connu une baisse de sa valeur en raison de la faible demande pour ces appareils.

Tendances du marché des oxymètres de pouls

L’attention croissante des acteurs du marché sur les fusions et acquisitions pour renforcer leur position sur le marché

La pandémie de COVID-19 a fait connaître les oxymètres de pouls, ce qui a considérablement accru leur demande. Cependant, outre le COVID-19, ces appareils sont également importants pour surveiller les niveaux d’oxygène dans le sang des patients souffrant de maladies telles que des troubles respiratoires aigus, une insuffisance cardiaque congestive, etc. La prévalence croissante de ces maladies a considérablement alimenté la croissance du marché.

De plus, des acteurs du marché tels que Zynex, Inc. et Masimo ont mis davantage l'accent sur des stratégies de croissance telles que des fusions, des acquisitions et des collaborations pour renforcer leur position sur le marché.

• Par exemple, en décembre 2021, Zynex, Inc. a acquis Kestrel Labs, Inc., une société de technologie de surveillance des patients. L'acquisition aiderait Zynex Inc. à ajouter plusieurs produits de surveillance d'oxymétrie de pouls laser à son portefeuille.

En outre, de nombreux acteurs du marché développent de nouveaux produits pour traiter divers troubles respiratoires chroniques, ce qui devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. 

• Par exemple, en janvier 2021, Tyto Care a annoncé le lancement de son oxymètre du bout des doigts (SpO2) approuvé par la FDA américaine.

Le lancement de tels appareils devrait dynamiser le marché dans les années à venir.  

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Facteurs de croissance du marché des oxymètres de pouls

Augmentation de la prévalence des troubles respiratoires chroniquespour favoriser la croissance du marché

Ces dernières années, les maladies respiratoires chroniques telles que l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), le cancer du poumon,fibrose kystique, l'apnée du sommeil et les maladies pulmonaires professionnelles sont les principales causes de décès dans le monde. En outre, les pays à revenu élevé et intermédiaire sont fortement touchés par les malformations cardiaques congénitales et la BPCO.

• Par exemple, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), environ 14,2 millions de personnes souffraient de BPCO aux États-Unis en 2021.

La saturation en oxygène est un paramètre important dans la BPCO et d'autres maladies respiratoires chroniques. L'oxymètre mesure la saturation en oxygène ou le pourcentage d'hémoglobine saturée en oxygène dans le sang artériel pour diagnostiquer la BPCO.

L'incidence croissante des malformations cardiaques congénitales (CHD), de la BPCO et d'autres maladies respiratoires chez les nourrissons et la population gériatrique a accru la demande de divers nouveaux produits.

• Par exemple, selon une étude publiée par Frontiers Media S.A. en 2023, l’incidence des cardiopathies congénitales (CHD) était de 17,8 sur 1 000 naissances vivantes dans les hôpitaux jordaniens.

Une prévalence aussi élevée de maladies respiratoires chroniques nécessitant des mesures a alimenté la croissance du marché.

Lignes directrices et recommandations gouvernementales émergentes sur l’utilisation des produits pour soutenir la croissance du marché

Les gouvernements de divers pays ont imposé une surveillance continue du niveau de saturation en oxygène des patients souffrant de troubles respiratoires chroniques. Les directives et recommandations gouvernementales sur les appareils de mesure du pouls ont été mises en œuvre dans les pays développés et en développement. De plus, l’augmentation du nombre d’oxymètres pour la surveillance de l’anesthésie lors des interventions chirurgicales dans les pays développés a contribué à la croissance du marché.  

Le dépistage par oxymétrie de pouls (POS) aide à détecter les maladies chroniques telles que les maladies coronariennes, l'hypoxémie et d'autres troubles, éliminant ainsi le risque de complications graves chez les nouveau-nés. Ces avantages du point de vente ont accru l’adoption des produits dans les établissements de soins de santé. De plus, les nourrissons nés prématurément courent un risque plus élevé de problèmes cardiaques et respiratoires. Par conséquent, le nombre croissant de naissances prématurées a également alimenté la demande d’oxymètres de pouls, y compris les oxymètres de pouls pour nourrissons.

• Par exemple, selon les données publiées par le CDC, en 2021, il y a eu au moins une naissance prématurée sur 10 naissances.

La prise de conscience croissante de la sécurité des patients pendant la chirurgie et l'anesthésie dans les pays en développement a abouti à un réalignement des conditions préalables des services de soins intensifs. Cela a obligé les hôpitaux à inclure des oxymètres pour surveiller la saturation en oxygène des patients.

De telles recommandations et la mise en œuvre de diverses directives par les organisations gouvernementales pour l'utilisation des oxymètres devraient augmenter la demande pour ces appareils. Cela devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Inexactitudes et limitations croissantes associées à l'utilisation du produit pour entraver l'adoption du produit

Malgré l’adoption croissante des appareils de mesure du pouls à l’échelle mondiale, les imprécisions associées au produit devraient limiter la croissance du marché dans les années à venir. Plusieurs facteurs affectent la précision des oxymètres, tels qu'une mauvaise circulation, la température de la peau, l'épaisseur de la peau, le vernis des ongles et la pigmentation foncée de la peau.

Ils ont un taux d’erreur plus élevé chez les patients présentant une pigmentation foncée de la peau. De nombreuses études ont montré que l’appareil donne lieu à des lectures inexactes chez les patients afro-américains.

• Par exemple, selon une étude menée par la Michigan Medical School en janvier 2021, les patients noirs étaient susceptibles d'avoir de faibles niveaux d'oxygène qui n'étaient pas détectés par l'appareil. L’étude a confirmé que parfois, lorsque le produit indiquait 94 %, la saturation réelle en oxygène du sang était bien inférieure pour un patient noir.

Ces derniers temps, de nombreux organismes gouvernementaux et la FDA ont publié des lignes directrices concernant ces inexactitudes dans les oxymètres.

• Par exemple, les nouvelles directives publiées par la FDA américaine en février 2021 indiquent que si un oxymètre de pouls approuvé par la FDA donne un résultat de 90 %, la véritable saturation en oxygène du sang (SPO2) se situe généralement entre 86 et 94 %.

De telles inexactitudes associées au produit devraient limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des oxymètres de pouls

Analyse par type de produit

Le segment des oxymètres de table détenait une part importante en raison du fardeau croissant de la BPCO

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en oxymètres du bout des doigts, oxymètres portables, oxymètres de table et autres.

Le segment des oxymètres de table détenait la part de marché la plus élevée des oxymètres de pouls en 2023 et devrait se développer à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Le pourcentage élevé de ce segment est attribué au nombre croissant d'hospitalisations et à la forte prévalence de troubles respiratoires tels que l'asthme et la BPCO.

• Selon le rapport 2021 de l’Initiative mondiale sur la maladie pulmonaire obstructive chronique (GOLD), la prévalence mondiale de la BPCO de grade 2 était de 10,1 %, avec une prévalence de 11,8 % chez les hommes et de 8,5 % chez les femmes. On s’attend à ce qu’une prévalence aussi élevée de la BPCO à l’échelle mondiale augmente les hospitalisations, alimentant ainsi la demande d’appareils de mesure.

Le segment des oxymètres du bout des doigts devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance segmentaire est attribuée à une augmentation soudaine de l’adoption de ces produits pendant la pandémie de COVID-19. De plus, l’adoption croissante de tels dispositifs pour la surveillance à domicile des troubles respiratoires tels que l’asthme et la BPCO devrait stimuler la demande à l’avenir.

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Par analyse technologique

Le segment conventionnel dominera le marché en raison de l’adoption croissante des oxymètres filaires

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en conventionnel et intelligent.

Le segment conventionnel représentait la plus grande part de marché en 2023 et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. L’adoption accrue d’appareils de mesure filaires et la demande croissante de surveillance continue des patients dans les hôpitaux devraient stimuler l’expansion du segment conventionnel au cours de la période de prévision. En outre, l’augmentation de la prévalence de divers troubles respiratoires qui nécessitent une surveillance continue des patients dans les hôpitaux et les cliniques stimule la croissance du segment.

• Par exemple, les données du NHS Digital montrent qu'en 2020-2021, environ 1,17 million de personnes en Angleterre ont reçu un diagnostic de BPCO, soit environ 1,9 % de la population. Une prévalence aussi élevée en Angleterre devrait accroître la demande de produits conventionnels dans les années à venir.

Le segment intelligent devrait croître au TCAC le plus élevé entre 2024 et 2032. Cette croissance est attribuée à l’adoption accrue d’appareils connectés tels que les appareils de mesure sans fil et au besoin croissant de surveillance continue des patients dans les soins à domicile et en milieu ambulatoire. En outre, la concentration croissante des acteurs du marché sur le lancement d’appareils intelligents devrait contribuer à la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Analyse par groupe d’âge

Le segment des adultes détiendra la plus grande part de marché en raison de la prévalence croissante des troubles respiratoires chroniques

En fonction du groupe d’âge, le marché est segmenté en adultes et pédiatrie.

Le segment des adultes détenait la plus grande part de marché en 2023 et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est attribuée à la prévalence croissante de maladies respiratoires chroniques telles que l’asthme et la BPCO au sein de la population adulte. En outre, des facteurs tels que la forte prévalence du COVID-19 parmi la population adulte et les hospitalisations croissantes de patients adultes nécessitant une surveillance continue des patients devraient stimuler la croissance segmentaire dans les années à venir.

Le segment de la pédiatrie devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance du segment pédiatrique est attribuée à l’incidence croissante du COVID-19 parmi la population pédiatrique. De plus, la prévalence croissante de l’asthme chez les enfants devrait accroître l’adoption de produits au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon le Rapport mondial sur l’asthme de 2022, l’enquête de phase 1 du GAN a porté sur 101 777 enfants dans le monde. Environ 9,1 % des enfants interrogés présentaient des symptômes d’asthme.

Une prévalence aussi élevée de l’asthme devrait stimuler la demande d’appareils pédiatriques de mesure du pouls au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux et des centres chirurgicaux ambulatoires continuera de dominer en raison de l'augmentation des admissions de patients

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire, cliniques,soins de santé à domicile, et d'autres.

En 2023, le segment des hôpitaux et des centres de chirurgie ambulatoire détenait la part de marché la plus élevée et devrait croître au TCAC le plus élevé entre 2024 et 2032. La croissance du segment est attribuée au nombre croissant d’admissions hospitalières nécessitant des systèmes de surveillance continue des patients. De plus, le nombre croissant d’hôpitaux, associé à l’augmentation des admissions de patients pour traiter la BPCO et l’asthme, devraient stimuler la demande de produits au cours de la période de projection.

• Par exemple, selon l'enquête nationale sur les soins médicaux ambulatoires de 2018 publiée par le CDC, le pourcentage de visites chez des médecins en cabinet avec indication de BPCO était de 4,1 % du total des visites et les visites de patients aux urgences avec indication de BPCO étaient de 873 000. Des visites de patients aussi élevées devraient alimenter la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Le segment des soins de santé à domicile devrait croître au deuxième TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2032). La croissance segmentaire est due à la prise de conscience croissante de la surveillance à domicile des niveaux d’oxygène et au lancement croissant d’appareils de mesure par les acteurs du marché pour les établissements de soins à domicile. De plus, une augmentation soudaine de la demande d’appareils de mesure du bout des doigts pendant la pandémie de COVID-19 devrait contribuer à la croissance segmentaire au cours des années à venir.

APERÇU RÉGIONAL

En termes géographiques, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

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L’Amérique du Nord occupe une position dominante sur le marché avec un chiffre d’affaires de 0,91 milliard de dollars en 2023 et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision. L’adoption rapide des oxymètres de pouls sans fil et l’utilisation croissante des produits dans les soins de santé à domicile devraient contribuer à la croissance du marché dans la région. De plus, un nombre croissant de patients souffrant de maladies respiratoires chroniques, l’augmentation des hospitalisations et des ASC, ainsi qu’une forte présence d’acteurs devraient stimuler la croissance du marché des oxymètres de pouls.

L’Europe occupe la deuxième position sur le marché et a enregistré la deuxième plus grande part de marché en 2023. La région devrait croître à un TCAC modéré sur la période projetée. La croissance de la région est attribuée à la prévalence croissante de la CCHD chez les nouveau-nés et au mandat de dépister la CCHD chez les nouveau-nés par oxymétrie dans les hôpitaux. En outre, l’amélioration des infrastructures de santé, entraînant une augmentation du nombre d’hôpitaux en Europe, stimule en fin de compte la demande de nouveaux produits.

• Par exemple, selon Interweave Textiles Ltd., en octobre 2021, il y avait environ 1 229 hôpitaux au Royaume-Uni. Ce nombre comprenait à la fois les hôpitaux privés et les hôpitaux gérés par le NHS Trust.

L’Asie-Pacifique devrait afficher le TCAC le plus élevé sur la période projetée. La croissance de la région peut être attribuée à l’accent mis sur l’amélioration des infrastructures hospitalières, à la sensibilisation accrue au diagnostic des troubles respiratoires chroniques et à l’augmentation des cas de COVID-19.

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance à un TCAC inférieur au cours de la période de prévision. Les taux de croissance sont attribués à l'augmentation des dépenses de santé, à l'amélioration des infrastructures de santé et à la prise de conscience croissante de l'efficacité.dispositifs de surveillance des patientspour les troubles chroniques.

Acteurs clés de l'industrie

Portefeuille de produits diversifié associé à un solide réseau de distribution pour maintenir la position sur le marché de Medtronic et Masimo 

Le marché était fortement consolidé avant la pandémie de COVID-19. Cependant, en raison de la forte demande d’appareils de mesure du pouls pendant la pandémie, de nombreux petits acteurs locaux sont entrés sur le marché.

Masimo et Medtronic sont des acteurs de premier plan sur le marché et représentaient la majeure partie du marché en 2023. Cette part de marché substantielle est attribuée au portefeuille de produits diversifié et à la forte présence directe et indirecte. De plus, l’introduction de produits technologiquement avancés est l’un des principaux facteurs attendus pour renforcer la position de ces entreprises sur le marché.

En mai 2022, Medtronic a reçu l'approbation de la FDA américaine pour son capteur Nellcor Oxysoft SpO2. Cette approbation devrait renforcer son portefeuille de produits d'oxymètre de pouls Nellcor.

D'autres acteurs clés du marché, tels que Koninklijke Philips N.V. et NIHON KOHDEN CORPORATION, détenaient des parts de marché substantielles. De plus, Nonin est l’un des principaux acteurs opérant sur le marché en raison de son solide portefeuille de divers appareils technologiquement avancés. Les autres acteurs clés se concentrent sur plusieurs stratégies pour augmenter leur part de marché au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'OXIMÈTRES DE POULS :

• GE HealthCare (États-Unis)


• Masimo(NOUS.)


• VYAIRE(NOUS.)


• Nonin (États-Unis)


• Medtronic(Irlande)


• Koninklijke Philips N.V.(Pays-Bas)


• Smiths Medical (ICU Medical Inc.) (États-Unis)


• Beurer (Allemagne)


• NIHON KOHDEN CORPORATION (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 –Masimo a reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) pour son oxymètre de pouls MightySat Fingertip.


• novembre 2022 –BioIntelliSense, Inc. a ajouté la sensibilité à la couleur de la peau à son chipset de capteur d'oxymètre de pouls. Grâce à cette avancée, l’oxymètre peut mesurer avec précision le niveau de saturation en oxygène du sang, quel que soit le teint de la peau.


• décembre 2021 –Telli Health a annoncé la livraison de son premier oxymètre SpO2 à connexion cellulaire 4G certifié et approuvé par la FDA américaine. Cet oxymètre et ses dispositifs de surveillance à distance des patients ont permis de suivre les patients atteints de COVID-19 pendant la pandémie.


• août 2021 –Nihon Seimitsu Sokki Co. Ltd. a augmenté sa capacité de production d'oxymètres de pouls à 1,5 fois le niveau observé fin 2020. Cette expansion de la capacité de production vise à aider les patients atteints du COVID-19 à récupérer à domicile.


• juin 2021 –DetelPro a élargi son portefeuille de produits avec le lancement de son produit oxymètre de pouls Oxy10.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Pulse Oximeters Market

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Le rapport de recherche fournit un paysage concurrentiel détaillé et la dynamique du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les progrès technologiques et la prévalence des principales maladies pulmonaires, notamment l'asthme et la BPCO. En plus de cela, le rapport fournit des informations relatives aux lancements de nouveaux produits et aux développements clés du secteur tels que les fusions et acquisitions. En outre, le rapport comprend des informations sur les tendances du secteur et l’impact du COVID-19 sur le marché.

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