Taille du marché des engrais spécialisés, part et analyse de l’industrie, par type (engrais à libération contrôlée, engrais soluble dans l’eau, micronutriments agricoles et engrais personnalisé), par méthode d’application (sol, foliaire et fertilisation), par type de culture (cultures en rangs, Fruits et légumes, gazon et plantes ornementales et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des engrais spéciaux était évaluée à 25,49 milliards USD en 2023 et devrait passer de 27,02 milliards USD en 2024 à 43,07 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,31 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des engrais spéciaux avec une part de marché de 44,53 % en 2023. De plus, la taille du marché des engrais spéciaux aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 6,79 milliards de dollars en 2032, grâce à l’application massive de engrais spéciaux pour les cultures à forte valeur ajoutée, notamment les fruits et légumes.

Les engrais à libération contrôlée, les engrais hydrosolubles, les micronutriments agricoles et les engrais personnalisés sont différents engrais spécialisés sur le marché mondial. Ces engrais sont appliqués aux cultures telles que les cultures en rangs, les fruits et légumes, le gazon et les plantes ornementales, et autres, par le biais du sol, des feuilles ou de la fertirrigation.

Des pays comme les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Espagne, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, la Turquie et l’Australie sont les principaux consommateurs d’engrais au monde, en raison de leur production agricole élevée. Par exemple, selon l’Association internationale des engrais (IFO), en 2020, la consommation totale d’engrais azotés de la Chine représentait environ 23,36 % de la consommation mondiale d’engrais azotés.

Le confinement et la fermeture des frontières ont entraîné d’importantes restrictions en matière de logistique et de pénurie de main-d’œuvre, qui sont devenues des préoccupations majeures pour les producteurs au cours des premiers mois du début de la pandémie. De nombreux producteurs ont dû arrêter ou arrêter leur production, notamment les Petites et Moyennes Entreprises (PME). Les coûts de production des entreprises ont augmenté pendant la pandémie en raison de l’augmentation du coût de la main-d’œuvre et du coût des matières premières. Par exemple, selon le ministère américain de l’Intérieur, le prix du minerai de potasse est passé de 850 USD la tonne à 1 120 USD la tonne entre 2020 et 2021.

Même si les entreprises manufacturières et leurs chaînes d’approvisionnement respectives ont été confrontées à un choc initial lors de l’apparition initiale de la pandémie, le secteur de l’agriculture et des intrants agricoles a été modérément touché par la hausse du coût des intrants et par la perturbation de la chaîne d’approvisionnement créée par la demande accrue et l’offre limitée. .

Tendances du marché des engrais spécialisés

L’accent croissant mis sur des produits de nutrition des cultures innovants et économiques est une tendance vitale

La prise de conscience croissante de la nécessité de fertilisants spécifiques pour différentes cultures et types de sols afin de soutenir la croissance des plantes dans diverses conditions environnementales fait proliférer la demande de solutions agricoles innovantes. Les principaux acteurs et gouvernements se concentrent sur les investissements pour le développement et le progrès technologique dans la fabrication de ce type d'engrais, notammentengrais à libération contrôlée, engrais micronutriments et engrais personnalisés. Par ailleurs, les constructeurs lancent de nouveaux partenariats pour étendre leur portée géographique. Par exemple, en juillet 2022, Nutrien Inc. a accepté un accord pour acquérir Casa do Adubo S.A. L'acquisition comprend 39 magasins de détail Casa do Adubo et 10 centres de distribution de la marque Agrodistribuidor Canal à Acre, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Para, Rio de Janeiro et Tocantins. Cela soutient davantage la stratégie de croissance du commerce de détail de Nutrien au Brésil.

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Facteurs de croissance du marché des engrais spécialisés

La superficie cultivée en céréales et en gazon stimule l'utilisation d'engrais spéciaux

La popularité de sports comme le golf a considérablement augmenté ces dernières années. Selon les données fournies par l'industrie des terrains de golf, en 2022, le nombre de golfeurs est passé de 61 millions à 66,6 millions au cours d'une période de croissance de cinq ans. Ainsi, la nécessité de maintenir la croissance et la santé des gazons a considérablement augmenté. La santé et l'apparence des terrains de golf dépendent des conditions météorologiques et des différents intrants agricoles, notamment les engrais utilisés sur les gazons. Ces types d’engrais contribuent à favoriser la croissance du gazon et à le rendre résistant et plus fort. Yara International, ICL, Haifa Group, Willbur-Ellis, Kingenta Ecological Engineering Co. Ltd. et Brandt sont quelques-unes des principales entreprises qui fournissent des engrais spéciaux destinés à être utilisés sur le gazon.

La demande de produits céréaliers a augmenté beaucoup plus rapidement dans les pays en développement que dans les pays développés. Même si la consommation de céréales est stable, la demande de ces aliments dans l’alimentation animale est en constante augmentation. Par exemple, selon la Food and Agriculture Association, la demande de céréales pour l’alimentation du bétail représentait environ 16 % de la demande totale de céréales. Cette demande devrait augmenter jusqu'à 35 % d'ici 2100. Le maïs est l'une des cultures dont la demande a augmenté rapidement. Par exemple, selon la Food and Agriculture Association, la demande de maïs est passée de 22 à 40 millions de tonnes entre 1990 et 2010, et devrait atteindre 86 millions de tonnes d’ici 2050.

La demande pour les principales céréales alimentaires, comme le maïs, le blé et les légumineuses, devrait continuer à augmenter, et la superficie récoltée augmentera également progressivement. Cette croissance des superficies dédiées à la production céréalière alimente la demande d’intrants agricoles. En outre, la forte croissance de la demande de produits agricoles a entraîné une évolution de la tendance vers des engrais plus efficaces, tels que les engrais à libération contrôlée,micronutriments agricoleset des engrais personnalisés parmi les agriculteurs. Par exemple, selon les données fournies par FAOSTAT, la superficie récoltée en riz est passée de 163,09 millions d'hectares en 2020 à 165,25 millions d'hectares en 2021. De même, la superficie récoltée en blé et en maïs a augmenté respectivement de 1,3 % et 2,94 % en 2021. 2021 par rapport à 2020.

Une efficacité élevée et une applicabilité plus facile des engrais spécialisés soutiennent la croissance du marché

La croissance rapide de la population a entraîné une demande croissante d’aliments nutritifs. Ainsi, augmenter et maintenir des rendements agricoles plus élevés est devenu essentiel pour répondre aux besoins alimentaires mondiaux croissants. Au contraire, la disponibilité de terres arables pour les cultures diminue ; en raison de l’utilisation excessive d’engrais chimiques, du changement climatique et d’autres facteurs importants. Par exemple, selon les données fournies par FAOSTAT, les terres arables ont diminué de 0,3% en 2020 par rapport à 2017.

L'application d'engrais tels que le nitrate de potassium sur les cultures sans tenir compte des besoins en éléments nutritifs et de l'état nutritionnel du sol conduit à une utilisation excessive d'engrais entraînant une érosion du sol, une diminution de la valeur nutritive du sol et des carences en micronutriments tels que le zinc, le fer, le bore, le manganèse et autres. Par exemple, selon les données fournies par la FAO « État des ressources mondiales en sols » 2022, l'incidence des carences en zinc et en soufre est croissante en Asie. En outre, les changements climatiques induits par le réchauffement climatique, tels que les faibles niveaux de précipitations, ont un impact sur la santé des sols et entraînent un déclin des terres arables. Ainsi, les entreprises adoptent des technologies de pointe et lancent des engrais spécialisés innovants pour répondre à des carences spécifiques en éléments nutritifs du sol dans différents pays. 

Par exemple, en 2023, Andersons Inc. a lancé MicroMark DG, un nouvel engrais spécialisé composé de la technologie avancée de granulés dispersants (DG) qui contribue à garantir un mélange plus facile, une répartition uniforme des engrais dans le sol et une efficacité supérieure du produit.

FACTEURS DE RETENUE

Fluctuation de la disponibilité des matières premières et prix majoré imposés par les engrais spécialisés pour avoir un impact sur le taux d'adoption par les agriculteurs

Le taux d’adoption des engrais est directement lié à la marge bénéficiaire nette que l’agriculteur réalise en vendant ses récoltes. Les fluctuations des prix du marché des cultures ont un impact significatif sur l'investissement total des agriculteurs en intrants agricoles. Ainsi, lorsque le prix du marché des produits baisse, les agriculteurs adoptent des mesures de réduction des coûts, notamment en se tournant vers d’autres intrants agricoles moins chers disponibles sur le marché.

Gaz naturelest l’un des principaux intrants utilisés pour la production d’engrais. La guerre entre la Russie et l’Ukraine a eu un impact sur la disponibilité du gaz naturel, provoquant une flambée des prix du gaz naturel. Cette hausse du prix du gaz a eu un impact sur la production d’ammoniac, qui est l’un des principaux intrants nécessaires à la production d’engrais. Par exemple, selon la Banque mondiale, les prix du gaz naturel aux États-Unis sont passés de 3,85 milliards de dollars de barils de liquides de pétrole à 6,37 milliards de dollars de barils de liquides de pétrole entre 2021 et 2022. De même, les exportations d'engrais, comme la potasse, de Biélorussie. a diminué de 50% en raison des restrictions imposées par les pays de l'UE sur l'utilisation de leur territoire pour le transit.

Par exemple, la Lituanie, qui assure environ 90 % du transport de potasse en provenance de Biélorussie, a interdit l’utilisation des réseaux ferroviaires pour transporter la potasse biélorusse. Comme l'ammoniac et la potasse font partie des nutriments essentiels requis pour la production d'engrais spécialisés, les fluctuations de la disponibilité de ces produits entravent considérablement la production et la disponibilité de ce type d'engrais sur le marché.

Analyse de la segmentation du marché des engrais spécialisés

Analyse par type

Demande croissante d’engrais solubles dans l’eau et lancement de nouveaux produits dans le segment des engrais personnalisés pour stimuler la croissance du marché

En fonction du type, le marché est classé en engrais à libération contrôlée, engrais hydrosolubles, micronutriments agricoles et engrais personnalisés.Engrais soluble dans l'eaudétient la part de marché la plus élevée en raison de la disponibilité d’un plus grand nombre de produits auprès des fabricants et de prix économiques par rapport au CRF, aux micronutriments agricoles et aux engrais personnalisés. Par exemple, sur l'ensemble des produits d'engrais spécialisés de Coromandel International, environ 40 % sont solubles dans l'eau, et 11 %, 25 % et 20 % sont respectivement des engrais à libération contrôlée, des micronutriments agricoles et des engrais personnalisés.

En revanche, les engrais à libération contrôlée ont affiché une croissance du TCAC plus élevée en raison du lancement de nouveaux produits par les fabricants et des progrès technologiques en termes de consommation ciblée et de réduction supplémentaire de l’impact environnemental causé par une consommation excessive d’engrais. Par exemple, en janvier 2023, Soilgenic Technologies, basée au Canada, a annoncé le lancement de son nouveau produit infusé avec un pourcentage plus élevé d'inhibiteur d'uréase NBPT, qui réduit encore davantage la perte d'azote. Le nouveau lancement met en valeur sa nouvelle technologie appelée libération rapidement biodégradable, conçue pour l'agriculture en plein champ. Selon l'entreprise, cette nouvelle technologie réduira l'impact environnemental en réduisant la perte de nutriments et en augmentant l'efficacité de 80 %.

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Par analyse de méthode d’application

Augmentation des investissements dans le développement d’un système d’irrigation à haute capacité et adoption croissante de la fertirrigation pour alimenter la croissance du marché

Le marché est en outre classé par méthode d’application en sol, foliaire et fertirrigation. Le segment de la fertirrigation a une part plus élevée. La méthode d’application de fertirrigation jouit d’une grande popularité sur le marché mondial en raison de l’adoption accrue d’engrais solubles dans l’eau. En fertirrigation, l'engrais est mélangé à de l'eau et appliqué via le système d'irrigation, généralement à l'aide d'un micro-aspersion ou d'un système goutte à goutte. En outre, l’augmentation des investissements et des initiatives visant à construire de nouveaux arroseurs d’engrais avancés de plus grande capacité stimulera encore la croissance du marché. Par exemple, en août 2021, Jain Irrigation et le consulat israélien d'Inde ont lancé leur nouveau projet dearrosage intelligentsystème intégré à l’IoT dans la plantation de thé d’Ooty. De plus, en octobre 2021, Netafim, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'irrigation durables, a lancé plusieurs nouveaux produits au salon EIMA. 

Le segment foliaire connaîtra le TCAC le plus rapide de 2023 à 2030, en raison de la popularité croissante parmi les agriculteurs car il garantit une application uniforme des nutriments aux cultures. L’application foliaire fournit une alimentation complémentaire pour compléter la fertilisation du sol et augmenter la productivité. De plus, l’application foliaire peut être appliquée à des stades spécifiques du développement de la culture pour augmenter le rendement et améliorer la qualité.

Analyse par type de culture

La demande croissante de consommation de fruits pour alimenter la croissance du marché

Par type de culture, le marché est segmenté en cultures en rangs, fruits et légumes, gazon et plantes ornementales, etc. Le segment des fruits et légumes détient une part de marché plus élevée. Le segment des fruits et légumes détient une part de marché plus élevée en raison du prix de vente plus élevé de ces produits en raison de leur nature périssable et de la quantité exportée plus élevée. Par exemple, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, en 2020, la valeur des exportations mondiales de fruits et légumes représentait 282,67 milliards de dollars, tandis que les céréales et préparations représentaient 205,91 milliards de dollars.

En outre, le segment des fruits et légumes gagne en popularité sur le marché en raison de la demande croissante de fruits chez les particuliers. La popularité croissante et l’évolution des préférences des consommateurs vers une alimentation saine ont conduit à une augmentation de la consommation de fruits et légumes. Cette demande croissante alimentera encore davantage la demande d’engrais spécialisés de qualité supérieure pour les fruits et légumes.

Par Analyse des types de cultures

Le segment des cultures en rangs affichera le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La part plus élevée en termes de production et la plus grande superficie récoltée des cultures en rangs ont contribué de manière significative à la consommation d’engrais.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché des engrais spéciaux au cours de la période de prévision, étant donné que la région possède le plus grand secteur agricole. Par exemple, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture, l’Asie-Pacifique représente 30 % des terres agricoles mondiales. Cela est dû aux pratiques agricoles répandues en Inde, en Chine, en Thaïlande et ailleurs. Par exemple, la Chine est l’un des plus grands producteurs et consommateurs d’intrants agricoles au monde. Selon les données fournies par FAOSTAT en 2020, les terres arables du pays s'élevaient à 119,474 millions d'hectares, soit environ 8 % du total des terres arables mondiales. En outre, en raison de la plus grande économie basée sur l'agriculture au monde, les fabricants d'engrais spéciaux étendent leur empreinte en lançant de nouveaux produits, en élargissant leurs capacités de production, etc.

Par exemple, en décembre 2019, Mosaic China a ouvert une nouvelle installation portuaire de Yantai dotée de différentes fonctionnalités et capacités, notamment un laboratoire des sols avancé. Les 25 000 m². ft. L'usine est également équipée d'un système de suivi logistique modernisé pour continuer à cultiver des opérations plus sûres et plus efficaces.

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L’Amérique du Nord et l’Europe détiennent des parts importantes sur le marché mondial en raison du taux de production plus élevé de pommes de terre, de tomates, d’oignons et de maïs sucré. Par exemple, selon le FAOSTAT, en 2021, aux États-Unis, la pomme de terre est le légume le plus produit, représentant près de 38 % de la production totale de légumes. De plus, avec la prise de conscience croissante de l'efficacité des engrais à libération contrôlée en raison de la prise de conscience créée par l'industrie des engrais en Amérique du Nord avec le Fonds de recherche 4R, la demande d'engrais et de micronutriments à libération contrôlée est en constante augmentation aux États-Unis pour une application sur ces éléments vitaux. légumes.

L'Europe a observé une demande croissante de pratiques agricoles durables et efficaces, ce qui alimente encore davantage la demande d'engrais, notamment à libération contrôlée, solubles dans l'eau, en micronutriments et personnalisés en raison de leur taux d'efficacité plus élevé. Par exemple, en 2021, le gouvernement français a adopté la loi Climat et résilience pour réduire la dépendance des agriculteurs aux engrais azotés. L’utilisation de ces engrais étant associée à des émissions de gaz à effet de serre, la loi vise à réduire les émissions d’oxyde d’azote de 15 % d’ici 2030.

L’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance au cours de la période de prévision, alimentée par de nombreux facteurs, notamment les nouvelles techniques agricoles, les engrais, la technologie, la gestion avancée des terres et des sols, les semences hybrides et résistantes aux maladies et la demande mondiale croissante. pour les matières premières agricoles. L’Amérique du Sud a observé une augmentation de la demande d’engrais spécialisés en raison de l’augmentation de la production et de la demande croissante de céréales et de légumes. En raison de la haute qualité du sol et de la divergence de la production fruitière brésilienne, l’industrie des fruits et légumes a connu une croissance substantielle de sa production et de ses exportations. En 2021, les exportations de fruits du Brésil comprenaient plus de 40 fruits. Selon les données de l'USDA, la principale destination des exportations de fruits du Brésil est l'Union européenne, qui représente plus de 50 % des exportations totales du Brésil. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont connus pour leur production de dattes et d’agrumes, qui ont un taux de consommation d’engrais plus élevé, donc l’augmentation de la production contribue à la croissance du marché des engrais spéciaux. Par exemple, selon la FAO, en 2021, la production mondiale de dattes représentait 9,65 millions de tonnes, dont environ 90 % étaient produites au Moyen-Orient et en Afrique, soit environ 8,87 millions de tonnes.

Liste des entreprises clés sur le marché des engrais spécialisés

Les principaux acteurs se concentrent sur les lancements de produits pour rester compétitifs

Le marché mondial est extrêmement compétitif, les sociétés multinationales et les acteurs locaux se faisant concurrence pour accroître leur position sur le marché. Les principaux acteurs comprennent Israel Chemicals Ltd., Yara International ASA, OCP, K+S Aktiengesellschaft et d'autres. Les fusions et acquisitions suivies de l’expansion de la base sont les deux principales stratégies adoptées par les principaux acteurs pour réaliser la croissance du marché. Par exemple, en juillet 2022, Nutrien a conclu un accord pour acquérir la société brésilienne Casa do Adubo. Avec cette acquisition, Nutrien acquerra 39 points de vente et 10 centres de distribution dans les États du Brésil.

Liste des principales entreprises profilées :

• Nutrien Ltée.(Canada)


• Yara International ASA(Norvège)


• The Mosaic Company (États-Unis)


• CF Industries Holdings, Inc.(NOUS.)


• OCP SA(Maroc)


• SQM S.A.(Chili)


• Israel Chemicals Ltd. (Israël)


• OCI Global (Pays-Bas)


• K+S Aktiengesellschaft(Allemagne)


• Nouryon Chemicals Holding B.V. (Pays-Bas)


• Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) (Inde)


• Grupa Azoty S.A. (Pologne)


• Wilbur-Ellis Holdings, Inc. (États-Unis)


• Nufarm Ltd (Australie)


• Coromandel International (Inde)


• Compass Minerals International, Inc. (États-Unis)


• Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited (Inde)


• Zuari Agro Chemicals Ltd. (Inde)


• Société Kugler(NOUS.)


• Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd. (Chine)


• Brandt, Inc. (États-Unis)


• Agro Liquide (États-Unis)


• Plant Food Company, Inc. (États-Unis)


• Koch Industries, Inc. ((États-Unis)


• Helena Agri-Enterprises, LLC (États-Unis)


• Valagro SpA (Italie)


• Hebei Monband Water Soluble Fertilizer Co., Ltd. (Chine)


• Groupe de Haïfa (Israël)


• Uralchem ​​(Russie)


• Groupe EuroChem (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2022: Zuari Agro Chemicals Ltd. a élargi sa filiale de technologie agricole Zuari Farmhub Ltd., qui devrait tripler sa présence au détail avec environ 2 000 magasins à travers le pays en deux ans. Cette expansion aide l'entreprise à accroître sa clientèle.


• Février 2022: Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Limited (DFPCL) a lancé une solution innovante, « Croptek », qui est le premier produit nutritionnel équilibré spécifique à une culture en Inde pour l'oignon, le coton, la canne à sucre et le maïs.


• Septembre 2021 :Coromandel International Limited a introduit un nouvel engrais nommé GroShakti Plus, enrichi de micronutriments sur le marché du Telangana et de l'Andhra Pradesh en Inde. Le produit convient à une utilisation dans des cultures telles que les céréales, les légumineuses, les graines oléagineuses, les légumes et les fruits.


• Décembre 2020 :AgroLiquid a lancé un nouvel engrais phosphaté liquide, SpringuP, qui augmente les rendements des cultures en fournissant du phosphore (P), du potassium et de l'azote aux plantes dès le stade initial de croissance.


• octobre 2020: SQM a lancé Ultrasol K composé à 100 % de micronutriments facilement disponibles pour l'assimilation des plantes et une source idéale d'azote et de potassium. Il est sans chlorure et 100 % soluble dans l'eau, et peut aider les producteurs à améliorer la qualité et le rendement des cultures en garantissant une utilisation plus efficace de l'eau et des nutriments.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types d’engrais spécialisés, les méthodes d’application et l’utilisation pour différentes cultures. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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