Taille du marché des dispositifs d’agrafage chirurgicaux, part et analyse de l’industrie, par type de produit (alimenté, manuel), par type (jetable, réutilisable), par application (chirurgie gynécologique, chirurgie urologique, chirurgie générale, autres), par type de chirurgie (ouvert Chirurgie, chirurgie laparoscopique), par utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, autres) et prévisions régionales, 2019-2032

La taille du marché mondial des dispositifs d’agrafage chirurgical était évaluée à 2,16 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 6,11 milliards de dollars d’ici 2032, soit un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision.

Les agrafeuses chirurgicales, également appelées agrafeuses chirurgicales, sont des dispositifs médicaux utilisés pour fermer une plaie ou une incision après une intervention chirurgicale. L'adoption de l'agrafeuse chirurgicale a connu un essor en raison des avantages qu'elle offre par rapport aux méthodes traditionnelles de suture et de couture. Les agrafes chirurgicales sont généralement en titane, en plastique ou en copolymère polylactide-polyglycolide. Le type d’agrafe est utilisé en fonction des préférences du patient et du type d’incision. L'agrafe en copolymère polylactide-polyglycolide est principalement utilisée en chirurgie plastique pour réduire l'apparence des cicatrices. Selon les données publiées par l'OCDE, environ 200 000 césariennes ont été pratiquées en 2017 au Royaume-Uni.

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Différents types d'offres de produits d'agrafeuses chirurgicales et d'agrafes associées s'avèrent bénéfiques pour les patients ainsi que pour les professionnels de la santé. On estime que l’augmentation des hospitalisations et le nombre croissant de personnes souffrant de maladies chroniques stimulent l’adoption des agrafeuses chirurgicales. Le nombre croissant de chirurgies bariatriques devrait également affecter positivement la croissance du marché des dispositifs d’agrafage chirurgicaux.

Les tendances du marché des dispositifs d’agrafage chirurgicaux sont fortement affectées par la diversité de l’offre de produits des principaux acteurs et par une adoption plus élevée dans une région développée. Les agrafeuses chirurgicales sont disponibles en formats motorisés et manuels pour répondre aux besoins médicaux et au confort du médecin et du patient. Les principaux acteurs du marché ont lancé des dispositifs d’agrafage chirurgicaux technologiquement avancés pour réduire le site de l’incision, accélérer la guérison de l’incision et réduire le taux de dysfonctionnement.

FACTEURS DU MARCHÉ

« On estime que l’introduction de dispositifs d’agrafage chirurgicaux technologiquement avancés alimentera la demande pour le marché des agrafeuses chirurgicales dans le monde entier »

Les progrès technologiques dans le domaine des agrafeuses chirurgicales et des agrafes associées ont principalement eu un impact sur l'adoption des agrafeuses chirurgicales par les prestataires de soins de santé. Les principaux acteurs se concentrent sur la réduction du diamètre du dispositif d’agrafage chirurgical pour faciliter la fermeture des incisions internes et externes. De plus, la taille et l'angle variables du dispositif d'agrafage chirurgical permettent au professionnel de la santé d'effectuer facilement des chirurgies laparoscopiques. Ces avantages devraient accroître l’acceptation des dispositifs d’agrafage chirurgicaux par rapport aux méthodes de suture traditionnelles.

L'introduction d'un dispositif d'agrafage chirurgical motorisé a facilité la réduction du temps de fermeture de l'incision après la chirurgie, entraînant une diminution de la perte de sang et des complications supplémentaires. Cela permet également au chirurgien de réduire la pression mécanique lors de la fermeture de la plaie.

Par exemple, l'agrafeuse chirurgicale motorisée soutient le patient lors de traumatismes, où une fermeture immédiate de la plaie est nécessaire pour éviter la perte de sang. Cliniquement, l’agrafeuse chirurgicale motorisée s’est révélée plus efficace en termes de temps de guérison et de douleur moindre. Ces avantages technologiques offerts par les agrafeuses chirurgicales devraient stimuler la croissance du marché.

« Le nombre croissant de maladies chroniques et d’interventions chirurgicales devrait stimuler la croissance du marché des dispositifs d’agrafage chirurgicaux »

Au cours de la dernière décennie, les pays développés et en développement ont connu une croissance considérable du nombre d’interventions chirurgicales pratiquées. Le nombre de visites dans les centres de chirurgie ambulatoire a également connu une augmentation au cours des dernières années en raison de la prévalence croissante de maladies chroniques comme le cancer. Selon les statistiques de l'OCDE, environ 17 000 cas de mastectomie hospitalisées ont été enregistrés aux États-Unis en 2017.

De plus, l’augmentation des procédures laparoscopiques choisies par les patients devrait augmenter le marché mondial des agrafeuses chirurgicales au cours des années de prévision. La tendance à la hausse des chirurgies laparoscopiques est due à des incisions plus petites, à des séjours hospitaliers moindres et à des coûts moindres associés à la procédure. Selon l'analyse statistique du Healthcare Cost and Utilization Project, environ 100 500 chirurgies gastro-intestinales laparoscopiques ont été réalisées dans des centres de chirurgie ambulatoire aux États-Unis pour l'année 2014.

Ces facteurs, combinés à d’autres facteurs tels que les avantages des agrafeuses chirurgicales, devraient stimuler l’adoption des agrafeuses chirurgicales. De plus, la sensibilisation croissante aux agrafeuses chirurgicales devrait offrir des opportunités de croissance lucratives sur des marchés inexploités.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

« Le segment des agrafeuses chirurgicales manuelles devrait générer les ventes les plus rentables au cours de la période de prévision. »

En fonction du type de produit, le marché des systèmes d’agrafage chirurgicaux peut être segmenté en agrafeuses manuelles et agrafeuses électriques.

On estime que les agrafeuses manuelles détiennent la part dominante de l’industrie mondiale des agrafeuses chirurgicales. On estime que l’offre de produits différente et la rentabilité du produit augmenteront l’adoption des dispositifs d’agrafage manuels et devraient en outre stimuler la croissance de ce segment. Cependant, les agrafeuses manuelles risquent de perdre leur part de marché en raison de la tendance croissante à l’acceptation des agrafeuses électriques technologiquement avancées.

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On estime que les appareils d’agrafage motorisés connaîtront une croissance plus rapide en raison des progrès technologiques croissants, des lancements de produits et de la concentration croissante des entreprises sur le développement d’appareils d’agrafage motorisés, entre autres. De plus, on estime que les avantages offerts par les agrafeuses électriques par rapport aux agrafeuses manuelles augmenteront la croissance du segment de marché.

Analyse par type

« Les agrafeuses chirurgicales jetables devraient présenter un TCAC significatif au cours de la période de prévision. »

En fonction du type, le marché des agrafeuses chirurgicales est divisé en agrafeuses jetables et agrafeuses réutilisables.

En termes de type, le segment des agrafeuses jetables devrait croître à un TCAC plus rapide. Cela est principalement dû à la demande croissante d'agrafeuses jetables parmi les professionnels de la santé pour la fermeture des plaies et des incisions. De plus, les avantages des agrafeuses jetables, tels qu’une diminution du risque d’infection et une offre de produits plus large, devraient stimuler le segment de marché au cours des années de prévision. Les agrafeuses chirurgicales jetables devraient détenir une part importante du marché dans les pays développés d’Europe et d’Amérique du Nord en raison d’une prise de conscience accrue des infections nosocomiales.

On estime que le segment des agrafeuses chirurgicales réutilisables connaîtra une croissance plus lente que celle des agrafeuses jetables en raison d’un risque d’infection plus élevé et d’un taux d’adoption plus faible sur les marchés établis. Le segment devrait détenir une part plus importante dans les pays émergents que dans les pays développés en raison de la rentabilité du produit.

Par analyse d'application

"Le segment de chirurgie générale occupera une position de leader sur le marché des dispositifs d'agrafage chirurgicaux en termes de génération de revenus au cours de la période de prévision."

En fonction de l’application, le marché est segmenté en chirurgie générale, chirurgie gynécologique, chirurgie urologique et autres.

Le segment de la chirurgie générale devrait générer les revenus les plus élevés sur le marché des agrafeuses chirurgicales au cours de la période de prévision. L’acceptation et l’utilisation réussies des agrafeuses chirurgicales dans différents types de chirurgies générales ont conduit le segment de marché à dominer le marché mondial des agrafeuses chirurgicales et devrait donc croître à un TCAC plus rapide au cours de la période de prévision. Les chirurgies gynécologiques détenaient également une part de marché importante en 2018, suivies de près par la chirurgie urologique. Ce nombre croissant de chirurgies gynécologiques et urologiques devrait alimenter le segment de marché dans un avenir proche.

Par analyse du type de chirurgie

« Le segment de la chirurgie laparoscopique devrait afficher un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision »

Sur la base du type de chirurgie, le marché des systèmes d’agrafage chirurgicaux est divisé en chirurgie ouverte et chirurgie laparoscopique. Depuis 2018, la chirurgie ouverte a conduit à l’industrie des agrafeuses chirurgicales. Cependant, on estime que la chirurgie ouverte se développe à un rythme plus lent que la chirurgie laparoscopique. Cette tendance est attribuée à l’adoption croissante des techniques laparoscopiques pour le traitement d’indications pathologiques. De plus, les grandes entreprises se concentrent sur le lancement d’agrafeuses laparoscopiques. Par exemple, Intuitive Surgical propose la gamme da Vinci d'agrafeuses chirurgicales laparoscopiques technologiquement avancées pour réduire les ratés d'allumage des agrafes, ce qui réduit les complications chirurgicales.

Par analyse de l'utilisateur final

« Le segment des hôpitaux détiendrait la part la plus élevée parmi les utilisateurs finaux »

En termes d’utilisateur final, le marché des systèmes d’agrafage chirurgical est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.  Le segment des hôpitaux a dominé le marché des agrafeuses chirurgicales en 2018 en raison de la mise en œuvre accrue de dispositifs chirurgicaux chez les établissements de santé. Le segment hospitalier devrait connaître une croissance plus rapide au cours des 6 à 7 prochaines années en raison de l’adoption accrue du produit dans les pays émergents. D’un autre côté, les cliniques spécialisées détenaient la deuxième place sur le marché mondial des agrafeuses chirurgicales en raison d’une plus grande acceptation dans des pays dominants comme les États-Unis, l’Allemagne et le Japon, entre autres.

ANALYSE RÉGIONALE

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L'Amérique du Nord a généré un chiffre d'affaires de 980,3 millions de dollars en 2018 et devrait devenir dominante sur le marché au cours de la période de prévision. L’adoption rapide d’agrafeuses chirurgicales laparoscopiques technologiquement avancées, combinée à l’acceptation croissante des robots chirurgicaux utilisant des dispositifs de rassissement motorisés dans la région, stimulerait la croissance du marché. De plus, la préférence croissante des principaux acteurs pour le lancement de nouveaux produits d’agrafeuses chirurgicales en Amérique du Nord devrait alimenter la croissance du marché des agrafeuses chirurgicales en Amérique du Nord au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait afficher la plus forte croissance de marché en termes de valeur dans la région.  On estime que la concurrence croissante entre les acteurs pour conquérir les marchés émergents de la Chine et de l’Inde est un moteur du marché dans la région. De plus, la planification stratégique des fabricants chinois pour entrer sur le marché indien devrait stimuler la croissance du marché dans le pays. Cependant, le manque de main-d’œuvre qualifiée et le chômage pourraient freiner la croissance du marché dans la région.

D’un autre côté, l’Europe devrait connaître une croissance significative sur le marché mondial. Les pays de soins de santé en évolution, notamment le Danemark, la Norvège, l’Italie et les Pays-Bas, devraient contribuer à la croissance du marché dans la région. Les politiques de santé favorables dans les pays d’Allemagne et du Royaume-Uni devraient être un moteur clé du marché dans la région.

L’Amérique latine devrait connaître une forte croissance du marché en termes de valeur par rapport à l’Amérique du Nord et à l’Europe. On estime que le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance plus lente que d’autres régions en raison de la pénurie de professionnels de la santé qualifiés combinée à un écart technologique plus important dans la région.

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

« Des acteurs du marché comme Medtronic et Johnson and Johnson Services, Inc. ont conquis une part de marché importante en termes de revenus dans le secteur mondial des agrafeuses chirurgicales. »

L’industrie des agrafeuses chirurgicales est un marché extrêmement consolidé puisque les 2 principaux acteurs détiennent une part considérable du marché. Depuis 2018, Medtronic est le leader du marché mondial des agrafeuses chirurgicales. Cette société, avec Johnson and Johnson Services, Inc., détient actuellement plus de 70 % des parts de marché en termes de chiffre d'affaires. Medtronic et Johnson and Johnson Series, Inc. ont une forte empreinte sur le marché actuel des agrafeuses chirurgicales en raison de leurs solides canaux de distribution et de leur pénétration dans les pays émergents. Les autres acteurs opérant sur le marché mondial des agrafeuses chirurgicales sont Smith & Nephew, Purple Surgical, 3M, Intuitive Surgical, B. Braun Melsungen AG, AesDex, LLC et autres.

Liste des principales entreprises couvertes :

• Medtronic


• Services Johnson et Johnson, Inc.


• 3M


• Smith et neveu


• B. Braun Melsungen AG


• Chirurgical violet


• Chirurgical intuitif


• AesDex, LLC


• Becton, Dickinson et compagnie


• Société Conmed

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Surgical Stapling Devices Market

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L’augmentation exponentielle des interventions chirurgicales et la prévalence croissante des maladies chroniques nécessitant une intervention chirurgicale devraient stimuler la croissance du marché mondial des agrafeuses chirurgicales au cours de la période de prévision. Combinés à cela, les progrès technologiques sont estimés que les chirurgies robotiques automatisées alimenteront la croissance du marché des systèmes d’agrafage chirurgicaux motorisés au cours de la période de prévision.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché des dispositifs d’agrafage chirurgicaux et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés présentées dans le rapport sont les développements récents de l'industrie sur le marché, tels que les fusions et acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays clés, les lancements de nouveaux produits et les progrès technologiques dans les agrafeuses chirurgicales, le paysage concurrentiel et les profils d'entreprise.

Portée et segmentation du rapport

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE :

• septembre 2018 : Intuitive Surgical Inc. a annoncé l'approbation par la FDA américaine de SureForm 60, une agrafeuse chirurgicale mini-invasive jetable à poignet entièrement.


• avril 2019 : La FDA américaine a publié une reclassification des agrafeuses chirurgicales indiquées pour la fermeture d'incisions internes en raison de l'augmentation des événements indésirables associés à l'utilisation de l'appareil.