Taille du marché des fils de soudage, part et analyse de l’industrie, par type (fil à gaz inerte métallique (MIG), fil à gaz inerte en tungstène (TIG) et autres), par industrie (automobile, bâtiment et construction, pétrole et gaz et autres) et prévisions régionales , 2032

La taille du marché mondial des fils de soudage était évaluée à 9 678,4 millions de dollars en 2018 et devrait atteindre 21 260,7 millions de dollars d’ici 2032, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 5,4 % au cours de la période de prévision. Le marché des fils de soudage en Asie-Pacifique était évalué à 3 446,4 millions de dollars en 2018. Le segment des fils à gaz inerte métallique (MIG) représentait 50,5 % de la part de marché mondiale des fils de soudage en 2018. L'industrie du fil de soudage devrait se développer, principalement en raison de une augmentation de la demande des secteurs d’utilisation finale et des progrès technologiques notables. De plus, l’importance croissante accordée à la sécurité et à la qualité a entraîné une demande accrue de fils à souder.

Le fil de soudage est utilisé comme métal d'apport et comme matériau de soudage pour fils conducteurs pour un large éventail d'applications industrielles telles que les mines de charbon, les machines de construction, l'automobile, le pétrole, la construction navale et le secteur des services publics en raison de son efficacité de production élevée. Les matériaux du marché des fils de soudage sont principalement utilisés dans les ateliers de fabrication, les industries du bâtiment et de la construction, de l'automobile et du pétrole et du gaz pour le soudage de deux matériaux de base métalliques.

Les fabricants et les contacteurs du marché sont constamment confrontés à des problèmes liés au soudage, tels que la nécessité de réduire les coûts de soudage, une main-d'œuvre non qualifiée, un processus de soudage simplifié et des équipements abordables. Ces problèmes peuvent être résolus en réduisant la durée du cycle de soudage, en augmentant le taux de dépôt, en améliorant le facteur de fonctionnement et en mettant en œuvre de nouvelles techniques de fabrication allégées.

Les mises en œuvre technologiques modernes dans l’industrie du soudage sont la technologie de soudage hybride MIG et la technologie de soudage TIG qui représentent une croissance lucrative du marché. La technologie de soudage hybride est la combinaison d'un procédé de soudage à l'arc et au laser qui nécessite une absorption en fonction de la température en raison de la perte d'énergie.

Dans le processus de soudage hybride MIG, le fil d'apport et la surface de la pièce éliminent les vapeurs, facilitant l'entrée du rayonnement laser et évitant le processus d'abandon. Le soudage hybride MIG offre une pénétration plus profonde à des vitesses de soudage plus élevées, une résistance à la traction élevée, un apport thermique plus faible et des cordons de soudure étroits, offrant ainsi moins de distorsion de la soudure lors des travaux post-soudage. De plus, le soudage hybride MIG est bénéfique pour les applications dans les secteurs de la métallurgie, de la fabrication, de la construction, de l'automobile, du pétrole et du gaz.

Les investissements croissants dans les activités de R&D conduisent au développement de technologies de soudage avancées. Par exemple, Miller Electric Mfg. LLC a développé la technologie de soudage Dynasty AC TIG qui contribue à augmenter la productivité d'environ 18 % pour la fabrication d'échelles en aluminium.

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Les opérateurs sont confrontés à plusieurs défis en utilisant les technologies de soudage conventionnelles, tels qu'un mauvais contrôle de la direction de l'arc, un mauvais démarrage de l'arc et un arc incohérent en mode CA, etc. Cependant, la nouvelle technologie de soudage TIG, avec des microcontrôleurs et des sources d'alimentation avancées basées sur un onduleur, aide à éliminer les problèmes de productivité courants.

Les récentes tendances mondiales du marché des fils de soudage incluent la technique de soudage par points par résistance (RSW) qui est applicable dans la plupart des industries considérées dans le cadre de la recherche. La méthode de soudage par points par résistance (RSW) est utilisée dans l’industrie automobile pour le soudage de pièces avec flux de courant et application de pression.

RSW est une technique de soudage automatisée utilisée comme soudage par points robotisé dans l'industrie automobile pour le soudage des tôles et la gestion de la ligne de production. RSW est un procédé économique visant à améliorer la surveillance et le contrôle des composants automobiles. L'utilisation impulsive de cette technique réduit le contrôle qualité manuel et le coût élevé du rejet, augmentant ainsi la demande de nouvelles techniques de soudage innovantes.

FACTEURS DU MARCHÉ

« La croissance rapide de l’industrie du bâtiment et de la construction à travers le monde en raison de l’évolution des pays émergents »

Le secteur de la construction et des infrastructures dans le monde connaît une croissance rapide, en raison de l’urbanisation croissante. Les gouvernements, ainsi que les entrepreneurs privés, entreprennent de grands projets de construction pour répondre à la demande.

Les pays du Moyen-Orient se développent à un rythme plus rapide en raison de l’attrait des investissements directs étrangers (IDE) en provenance des pays développés. Selon une circulaire du Conseil exécutif d'Abou Dhabi de mars 2019, le gouvernement d'Abou Dhabi a modifié un contrat prévoyant le paiement des sous-traitants dans les 30 jours suivant les paiements gouvernementaux, améliorant ainsi les installations de construction sans entraver la croissance globale du secteur de la construction.

Par exemple, selon les données partagées par l'Administration du commerce international (ITA), plus de 15 000 projets d'une valeur d'environ 791 millions de dollars sont à différents stades d'achèvement à travers le pays, offrant des opportunités lucratives aux fabricants du marché des fils de soudage ainsi qu'à la croissance de l'industrie. Pour les prochains projets de construction et de construction, le gouvernement investit 306 millions de dollars ; où les projets urbains représentent 42 %, les infrastructures 38 %, le pétrole et le gaz 20 %.

La Chine est le plus grand marché de construction au monde et la plupart de ses importations proviennent des États-Unis, avec une part de marché des importations de 13 %. Le secteur chinois de la construction devrait croître à un taux moyen de 5 % dans un avenir proche. Par conséquent, la demande pour le secteur du bâtiment et de la construction augmente en raison des changements dans les politiques d'investissement des pays en développement. Les investissements croissants dans ce secteur augmenteront l'adoption de consommables de soudage comme matériau d'apport pour le processus de soudage, ce qui favorisera la croissance des fils de soudage à l'échelle mondiale.

 « Augmenter les investissements dans le secteur des services publics d’électricité à travers le monde »

L’ère des nouvelles sources d’énergie, des réseaux intelligents, de la transformation numérique, de la production distribuée et des clients responsabilisés tend à entraîner une transformation énergétique à l’avenir. Un large éventail de technologies d’interface client est susceptible d’améliorer le secteur des services publics. L'amélioration des performances et de l'évolutivité des sources d'énergie éolienne et solaire, ainsi que les technologies de réseaux intelligents qui fournissent des informations en temps réel sur les sources d'énergie distribuées ou localisées, conduisent à une transition intéressante dans le secteur des services publics.

Selon l'Administration du commerce international, l'Arabie saoudite doit augmenter sa capacité de production d'électricité de 82 GW en 2017 à 160 GW en 2040. Cela stimulera la demande d'installation de SGW de capacité et d'infrastructures T&D. Pour atteindre l'objectif de production d'électricité, le gouvernement doit investir chaque année environ 5 millions de dollars dans la production d'électricité et 4 millions de dollars dans l'infrastructure de T&D. Les entreprises gouvernementales saoudiennes devraient investir massivement dans le développement de nouveaux projets ainsi que dans le remplacement des centrales électriques vieillissantes.

SEGMENTATION

Analyse par type

« Le fil métallique à gaz inert (MIG) devrait afficher un taux de croissance productif du marché au cours de la période de prévision. »

En fonction du type, la portée du rapport est segmentée en fil métallique à gaz inerte (MIG), fil en tungstène à gaz inerte (TIG) et autres.

Les fils MIG sont utilisés dans le processus de soudage à l'arc où un fil-électrode MIG solide continu est introduit dans un pistolet de soudage pour assembler les deux métaux de base. Les fils MIG sont fabriqués à partir de diverses matières premières, à savoir l'acier inoxydable, l'alliage de nickel, l'aluminium, le cobalt, etc., offrant une résistance élevée à la traction pour le processus de soudage. Le fil MIG sert à la fois de source de chaleur et de métal d’apport pour le soudage de composants en tôles fines et en sections épaisses. Le MIG représente plus de 50 % de son utilisation dans la plupart des secteurs industriels car il offre de la flexibilité et est adapté à la mécanisation.

La procédure de soudage nécessite un pourcentage approximatif de mélange gazeux de près de 75 % d'argon et les 25 % restants de mélange de dioxyde de carbone. Ce mélange de gaz agit comme le meilleur gaz de protection, produisant le moins de éclaboussures avec le meilleur aspect des perles, tandis que dans certains cas, 100 % de dioxyde de carbone est utile en raison d'une pénétration profonde mais conduit à une grande quantité de éclaboussures. Le soudage au fil MIG est principalement utilisé dans les divisions de fabrication pour la fabrication et le travail de la tôlerie. Le soudage à l’arc sous gaz métallique est le nom technique utilisé par les ingénieurs et sur les certifications de soudage.

Le soudage TIG utilise l'électrode TIG et de l'argon pur pour chauffer et souder les matériaux de base en tamponnant le fil d'apport TIG sur la palette de soudage. Le soudage au fil TIG est un procédé de soudage plus polyvalent, car il est plus facile de changer le fil d'apport. Le fil TIG est essentiellement utilisé dans les ampoules, les éléments chauffants et les moteurs de fusée, car il est de nature dure, cassant et légèrement radioactif. Les torches TIG refroidies par air et les torches TIG refroidies par eau sont utilisées dans l'industrie aérospatiale, généralement pour souder des tubes de petit diamètre à paroi mince dans l'industrie des canalisations, du pétrole et du gaz.

Les autres fils de soudage sont les fils de soudage à l'arc submergé (SAW) et les fils de flux qui sont couramment utilisés dans l'industrie de la construction de structures lourdes et de navires, dans les usines chimiques et dans le secteur pétrolier et gazier. Les fils SAW stabilisent l'arc pendant le soudage, empêchant ainsi les éclaboussures et les étincelles de voler. Les fils SAW sont solides, émettent moins de lumière d’arc et conviennent aux travaux de soudage extérieurs et intérieurs en raison de moins de distorsion et d’une pénétration profonde des soudures.

Par analyse de l’industrie

"Le segment de l'industrie du bâtiment et de la construction devrait connaître une croissance significative dans un avenir proche."

Les secteurs pris en compte dans le champ d’application sont l’automobile, le bâtiment et la construction, le pétrole et le gaz, entre autres. Selon les recherches secondaires, l'industrie mondiale du bâtiment et de la construction devrait croître de 85 % pour atteindre 8 000 milliards de dollars dans un avenir proche, augmentant ainsi la demande du marché des fils de soudage. La plupart des industries ont connu d'énormes changements au cours des dernières décennies en raison des innovations de produits et des opportunités technologiques dans le secteur du bâtiment et de la construction.

L’avènement rapide des drones, du scan et de l’impression 3D, de la réalité augmentée, du Building Information Modeling (BIM), booste la productivité de l’ensemble du marché des fils de soudage. Cette industrie connaît une croissance plus rapide avec 6 % du PIB mondial, et près de 8 % du PIB provient de pays en développement comme l'Inde, ce qui entraîne une croissance de la construction navale, de la construction de canalisations, etc.

L’industrie automobile est un secteur important qui contribue à hauteur de 3 à 3,5 pour cent du PIB global à l’échelle mondiale. Le secteur automobile nécessite la conception, l'ingénierie et la fabrication de composants nécessitant des fils de soudage pour souder les composants automobiles. Selon les recherches préliminaires, l'industrie automobile dépense environ 16 à 18 millions de dollars chaque année en recherche et développement, en innovant de nouveaux produits essentiels, censés ainsi stimuler le potentiel du marché des fils de soudage.

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Le secteur pétrolier et gazier a une demande constante de fils de soudage car il doit gérer le fluide et le gaz à travers de gros tuyaux, avec une nécessité fondamentale de souder les tuyaux. Comme l'a déclaré l'Agence internationale de l'énergie, sur les investissements énergétiques mondiaux, l'approvisionnement en pétrole et en gaz en 2017 a représenté 716 millions de dollars, renforçant ainsi la concentration du marché mondial des fils de soudage.

ANALYSE RÉGIONALE

Géographiquement, la portée de l'étude est segmentée en cinq grandes régions, telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine, qui sont ensuite classées en pays.

La région Asie-Pacifique devrait afficher la plus forte croissance de la valeur du marché des fils de soudage à travers le monde. Une forte croissance du secteur de la construction et de l'automobile dans les pays émergents, comme la Chine et l'Inde, devrait accroître la dépendance du marché à l'égard des industries d'utilisation finale. La Chine est le marché régional clé pour le développement du secteur de l’automobile et de la construction, avec des investissements directs étrangers croissants.

On estime que l’Amérique du Nord connaît une croissance notable du marché mondial des fils de soudage au cours de la période de prévision. Les consommables de soudage, notamment les fils de soudage et les électrodes, sont certifiés selon la classification AWS de l'American Welding Society. Cette classification symbolise le standard de qualité des fils de soudage, devenant ainsi une certification et une nécessité importante pour le marché des consommables de soudage. On estime qu’une augmentation dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, de la construction et de l’automobile serait à l’origine de la croissance du marché des fils dans la région.

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L’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine devraient connaître une croissance stable du marché liée à la demande de fils de soudage dans ces régions. L'industrie automobile du Moyen-Orient connaît une forte croissance en raison de l'augmentation constante du revenu disponible des ménages dans la région.

Selon l'Association automobile du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (AMENA), Toyota a vendu environ 2 896 848 véhicules entre 2014 et 2018 dans les pays du CCG. Les gouvernements des pays du CCG encouragent les véhicules automobiles électriques offrant un large éventail d’alternatives en proposant ces produits à Uber et à la DTC (Dubai Taxi Corporation).

ACTEURS CLÉS DU SECTEUR

« Les acteurs du marché tels que Lincoln Electric Company, ESAB, KOBE STEEL LTD. et Ador Welding Ltd. sont les principaux acteurs qui renforcent leur position sur le marché »

Lincoln Electric a introduit de nouvelles longueurs de coupe GTAW (TIG) avec des formulations à haute teneur en silicium utilisant des alliages d'acier inoxydable pour un processus de soudage propre et de haute qualité. Les processus de fabrication améliorés pour les nouveaux produits améliorent la qualité des produits en réduisant la complexité du processus de soudage. La société a annoncé l'achat de la participation majoritaire de Kaynak Teknigi Sanayi ve Ticaret A.S. (« Askaynak »), l'un des principaux fabricants d'électrodes de soudage, pour promouvoir sa croissance régionale en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

ESAB a lancé la nouvelle série Cut Master Black avec la fonctionnalité améliorée de découpe plasma des consommables. Cette fonctionnalité prolonge de 60 % la durée de vie des fils et des électrodes soudés, ce qui est fourni avec le système de coupage plasma à air portatif Cutmaster 60i. Cela satisfait la demande du marché par l’intermédiaire de ses distributeurs et fournisseurs du monde entier.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• La société Lincoln Electric


• KOBE STEEL, LTD.


• ESAB


• Ador Soudage Ltée.


• ZULFI ÉLECTRODES DE SOUDAGE FACTORY CO.LTD


• Kiswel Ltd.


• Chosun Soudage Co., Ltd.


• Soudure Gedik


• Groupe de matériaux de soudage Golden Bridge de Tianjin International Trading Co., Ltd.


• Capilla Welding Materials GmbH


• GROUPE DE SOUDAGE FSH


• RME MOYEN-ORIENT FZCO

COUVERTURE DU RAPPORT

Une tendance croissante est observée dans la pénétration de la position sur le marché des fils de soudage dans tous les secteurs. 

Una representación infográfica de Welding Wires Market

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Ce rapport d’étude de marché mondial fournit diverses informations clés telles que l’analyse des tendances d’adoption, les développements récents du secteur, notamment les fusions et acquisitions, l’analyse de l’écosystème, les facteurs macro et microéconomiques, l’analyse SWOT consolidée, les principales tendances du secteur, le paysage concurrentiel et les profils d’entreprise.

Portée et segmentation du rapport

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE :

Mai 2019 : Lincoln Electric s'est associé à Tooling U-SME pour créer une plate-forme de programmes de soudage U/LINC afin qu'elle soit plus conviviale et plus accessible pour les solutions de formation dans le but de servir les instructeurs de soudage et les établissements d'enseignement.

Octobre 2018 : ESAB a présenté son Quick Weld Productivity Analyser (QWPA), un calculateur pour l'analyse du coût total des soudures au Georgia World Congress Center à Atlanta. Cet outil en ligne aide les fabricants à gérer l'impact sur les coûts de divers aspects de la production.