Taille du marché du système d’automatisation maritime intégré, part et analyse d’impact COVID-19, par type de produit (matériel, logiciel) par solution (système de gestion des navires, système de gestion de l’énergie, système de sécurité, autres) par utilisateur final (commercial, défense) et régional Prévisions, 2022-2029

La taille du marché mondial des systèmes d’automatisation maritime intégrés était de 3,58 milliards de dollars en 2021 et devrait passer de 3,84 milliards de dollars en 2022 à 6,33 milliards de dollars en 2029, avec un TCAC de 7,39 % sur la période 2022-2029. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des systèmes intégrés d’automatisation marine avec une part de marché de 33,52 % en 2021.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, les systèmes d’automatisation maritime intégrés ayant connu une demande plus élevée que prévu pendant la pandémie par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance de 10,6 % en 2020 par rapport à 2019.

L'automatisation marine intégrée est un système utilisé pour surveiller et contrôler les opérations sur un navire. Ce système d'automatisation augmente l'efficacité opérationnelle et la sécurité du navire marin . La demande croissante de numérisation dans le secteur maritime devrait accroître la croissance du marché mondial de l’automatisation marine intégrée. L’impact à court terme a été observé sur le marché en raison de l’impact du COVID-19. Cependant, le marché devrait se redresser d’ici fin 2022.

DERNIÈRES TENDANCES

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Urgence du système d’affichage et d’information des cartes électroniques (ECDIS) pour alimenter la croissance

L'ECDIS est un ordinateur de navigation numérique dédié. L'ECDIS intègre un logiciel de navigation électronique avec des outils de navigation modernes tels que RADAR , GPS, ARPA et autres. Il stocke un ensemble de cartes raster ou de cartes électroniques de navigation (ENC) qui affichent toutes les informations géographiques essentielles pour terminer un voyage. Il existe une demande croissante pour l'intégration de systèmes ECDI dans les navires, car ces cartes intègrent plus de données que les outils de navigation conventionnels. Le système automatise également les fonctions nécessaires telles que la planification et la surveillance automatiques des itinéraires, ce qui réduit les tâches de l'équipage. On s'attend à ce que la montée en puissance de l'adoption des systèmes ECDI sur les navires neufs et anciens alimente la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

L’épidémie de COVID-19 a accru la demande de numérisation dans le secteur maritime, propulsant la croissance du marché

La propagation du coronavirus a eu un impact négatif sur l’ensemble du secteur maritime. D’énormes pertes de revenus ont eu lieu au cours des deux premiers trimestres de 2020 en raison du confinement et des restrictions de voyage. La baisse de la demande pour les métiers et les voyages maritimes a entraîné l'arrêt des nouvelles commandes de navires, ce qui a eu un impact négatif sur le marché. Ainsi, en raison de la baisse de la demande de nouveaux navires et de la diminution des opérations de fabrication, le marché des systèmes d’automatisation maritime a connu une croissance lente.

Cependant, l’épidémie de COVID-19 a également conduit plusieurs entreprises du secteur maritime à adopter des technologies numériques pour les opérations à distance telles que la surveillance et le contrôle de la flotte, l’optimisation de la flotte, etc. Par exemple, les compagnies maritimes et les équipementiers adoptent l’intelligence artificielle (IA) pour une planification intelligente, une maintenance prédictive et des analyses en temps réel afin d’améliorer les performances opérationnelles. Des entreprises telles que ABB, Honeywell International Inc., Hyundai Heavy Industries, Hoglund et COSCO Shipyard Group sont témoins d'une baisse des commandes de systèmes d'automatisation maritime pendant la pandémie de COVID-19. Cependant, à partir de 2022, une augmentation de la demande a été observée. Ainsi, la pandémie de COVID-19 devrait accélérer la transition vers la numérisation après 2022.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Développement accru de solutions logicielles pour optimiser les activités opérationnelles afin de stimuler la croissance

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de solutions logicielles pour automatiser les opérations des navires. Le développement croissant de logiciels visant à garantir l’efficacité des opérations des navires, la gestion du trafic maritime et la surveillance de l’état des navires devrait stimuler la croissance du marché. 

• Par exemple, en septembre 2020, Windward, une société basée au Royaume-Uni, a lancé un logiciel maritime Maritime Artificial Intelligence Analytics (MAIA) 4.0 qui peut rechercher, filtrer et analyser des données maritimes dynamiques et connaître les risques potentiels. Ce logiciel est conçu pour déterminer les irrégularités de voyage. 

Par conséquent, les développements croissants dans le domaine des logiciels devraient propulser la croissance du marché. 

De plus, l'adoption croissante de technologies telles que Analyse des mégadonnées , l’Internet des objets, l’intelligence artificielle et d’autres devraient augmenter la croissance du marché des systèmes d’automatisation marine intégrés au cours de la période de prévision.

L’augmentation des investissements pour l’intégration des technologies de l’information et des communications (TIC) dans les navires devrait alimenter la croissance du marché

Les entreprises de construction navale et de transport maritime investissent dans l'automatisation des navires pour réduire les coûts et accroître l'efficacité des opérations maritimes. De plus, l’augmentation de la recherche et du développement de solutions automatisées par les acteurs du marché devrait alimenter la croissance du marché.

• En juillet 2020, Sea Machines Robotics, un fournisseur de logiciels pour navires autonomes, a levé 15 millions de dollars de financement pour accélérer le déploiement de ses technologies dans un navire sans pilote et des bateaux militaires.

Le commerce maritime croissant, les infrastructures portuaires émergentes et la numérisation des navires et des chantiers navals ont accru la demande de systèmes d'automatisation maritime intégrés.

FACTEURS DE RETENUE

Le risque accru de cybermenaces peut freiner la croissance du marché

Le risque d’une cyberattaque sur un navire augmente en raison de l’automatisation. Les navires empruntent des itinéraires cartographiés par les satellites au cours de leurs voyages, augmentant ainsi le risque de cybermenaces. L'augmentation de la demande de navires connectés , navires autonomes, a accru l’adoption de systèmes d’automatisation maritime intégrés. L'intégration de systèmes d'automatisation est la première étape vers l'automatisation de navires complets. Cependant, cette automatisation devrait rendre les navires vulnérables aux cyberattaques. Face à l’augmentation des menaces et des attaques en ligne dans le monde entier, le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l’Organisation maritime internationale (OMI) a annoncé des lignes directrices provisoires pour prévenir les cyberattaques contre les systèmes des navires.

SEGMENTATION

Analyse par type de produit

Le segment des logiciels connaîtra une croissance plus rapide en raison de l'augmentation du développement de logiciels

En fonction du type de produit, le marché des systèmes d’automatisation marine intégrés est segmenté en matériel et logiciels. Le segment du matériel devrait dominer le marché en raison de l'augmentation de l'installation de systèmes d'automatisation sur les navires anciens et nouveaux. Le segment des logiciels devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision en raison du développement croissant de logiciels visant à accroître la numérisation dans le secteur maritime.

Par analyse de solution

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Le segment des systèmes de gestion des navires dominera le marché en raison d’une adoption croissante pour accroître l’efficacité

Sur la base de la solution, le marché est classé en gestion des navires, gestion de l'énergie, sécurité et autres. Le segment des systèmes de gestion des navires devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l'adoption croissante de systèmes de gestion des navires par les sociétés navales, maritimes et offshore afin d'augmenter l'efficacité des navires en surveillant et en contrôlant les opérations.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment commercial connaîtra une croissance à un TCAC élevé en raison de l'augmentation des commandes de construction navale et des contrats de modernisation des navires

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en commercial et défense. On estime que le segment commercial est le segment le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide tout au long de la période de projection. Cette croissance est attribuée à l'augmentation des commandes de construction navale et des contrats de modernisation des navires en raison de la croissance du commerce et des voyages maritimes. La demande croissante de systèmes d’automatisation marine de la part des constructeurs OEM et des sociétés de rechange pour une installation sur de nouveaux et anciens navires devrait augmenter la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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Le marché mondial est segmenté en fonction des régions en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L’Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché avec une taille de marché de 1,20 milliard de dollars en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé plus élevé tout au long de la période de projection. Cette domination est attribuée aux grandes entreprises de construction navale telles que China Shipbuilding Industry Corporation, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering et d'autres qui pilotent le marché des systèmes d'automatisation maritime intégrés de la région.

Selon un rapport publié, le Japon, la Corée du Sud et la Chine représentent 90 % des cargos mondiaux. Ainsi, la présence d’entreprises de construction navale soutient l’automatisation des navires dans la région.

Le marché européen devrait connaître une croissance substantielle en raison de la demande croissante de navires de croisière et navires autonomes . Les programmes de modernisation des navires en cours faciliteront la croissance du marché en Europe.

Le segment Amérique du Nord devrait croître en raison de l'augmentation de la recherche et du développement de systèmes d'automatisation maritime par des acteurs clés tels que Honeywell International Inc., General Electric, Emerson Electric Co. et d'autres. Les normes gouvernementales strictes liées au logiciel et à l'installation du produit sur le navire avancé auront un impact à court terme sur la croissance de l'Amérique du Nord.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs du marché utilisent des stratégies telles que la collaboration, l’investissement, les partenariats et autres pour augmenter le potentiel du marché

Les entreprises se sont concentrées ces dernières années sur l’automatisation des opérations des navires. Plusieurs entreprises prennent des initiatives pour numériser leurs navires. Les investissements dans la modernisation des capacités ont augmenté pour accroître l'efficacité et réduire les coûts. Les principaux acteurs utilisent des stratégies de collaboration et de partenariat pour augmenter le potentiel du marché. Par exemple, Hoglund a signé un accord de partenariat avec Veracity pour aider les armateurs à accélérer leurs initiatives de numérisation.

D'autres acteurs clés investissent dans la recherche et le développement de systèmes d'automatisation en adoptant Intelligence artificielle , l'Internet des objets et la réalité augmentée.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• ABB (Suisse)


• Honeywell International, Inc. (États-Unis)


• Rolls-Royce PLC (Royaume-Uni)


• Wartsila (Finlande)


• Kongsberg (Norvège)


• Siemens (Allemagne)


• Hyundai Heavy Industries (Corée du Sud)


• General Electric (États-Unis)


• Ingeteam (Espagne)


• Emerson Électrique Co. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En octobre 2021 –Hoglund a remporté un contrat auprès de Sunrise Reliance LLC pour la fourniture d'un système d'automatisation et d'approvisionnement en gaz combustible (FGSS) pour la modernisation d'un porte-conteneurs de 2 400 EVP. Hoglund et COSCO Shipyard Group travailleront à la fourniture d'une solution intégrée comprenant un système de gestion de l'énergie (PMS), un FGSS, un moniteur de performances du navire (SPM) et une automatisation complète des nouveaux systèmes du navire.


• En novembre 2021, MJR Power and Automation a remporté un contrat pour installer sa plateforme d'automatisation marine MAP-OE sur le remorqueur SMS Roman.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Integrated Marine Automation System Market

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Le rapport de marché fournit une analyse détaillée de l’industrie et se concentre sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs, les types de produits, les solutions et l’utilisateur final des systèmes d’automatisation marine intégrés. De plus, le rapport de recherche offre un aperçu des tendances du marché, du paysage concurrentiel, de la concurrence sur le marché, des prix des produits, du système de contrôle et de l’état du marché, mettant en évidence les développements clés de l’industrie et le segment de l’intégration. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué au dimensionnement du marché mondial au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport