Taille du marché des ballons intragastriques, part et analyse d’impact du COVID-19, par type de produit (simple, double et triple), par administration (pilule et endoscopie), par matériau de remplissage (rempli de solution saline et rempli de gaz), par utilisateur final (Hôpitaux et cliniques, centres chirurgicaux ambulatoires et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des ballons intragastriques était évaluée à 39,2 millions de dollars en 2022 et devrait passer de 44,5 millions de dollars en 2023 à 110,9 millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de 13,9 % au cours de la période de prévision.

La mise en place d'un ballon intragastrique est une procédure non chirurgicale de perte de poids et est considérée comme sûre et rentable par rapport aux procédures chirurgicales. L’inquiétude croissante concernant l’obésité et la prévalence de la population obèse à travers le monde est l’un des principaux facteurs augmentant la demande pour ces ballons.

• Selon les données 2022 publiées par l'Organisation mondiale de la santé, on estime que 1,00 milliard de personnes sont obèses dans le monde.

De plus, l’obésité augmente le risque de développer une série de maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, l’hypertension et divers types de cancer. Afin d'atténuer le risque de ces maladies, les gouvernements de nombreux pays sensibilisent la population à la gestion de l'obésité, ce qui est susceptible d'augmenter l'adoption de ces produits dans les années à venir.

En outre, l’évolution des préférences de la population cible vers des méthodes efficaces, non invasives ou mini-invasives de gestion de l’obésité et l’approbation croissante de ces produits sont quelques autres facteurs soutenant la croissance du marché.

IMPACTS DE LA COVID-19

La croissance du marché a diminué au milieu d’une pandémie en raison de la réduction des visites de patients

Le marché a observé une croissance négative pendant la pandémie. Une multitude de facteurs, tels que la mise en œuvre d’un confinement strict, la diminution des visites de patients, le déclin des procédures bariatriques et l’arrêt temporaire des chirurgies électives au milieu de la pandémie, ont eu un impact négatif sur le marché.

• Par exemple, selon un article publié dans le NCBI en 2022, il y a eu une baisse de 14,8 % des procédures bariatriques aux États-Unis en 2020 par rapport à l’année précédente.

Les entreprises opérant sur le marché ont également connu une baisse de leurs revenus pendant la pandémie. L'un des principaux acteurs, Apollo Endosurgery, a connu une baisse de 12,2 % de ses revenus en raison d'une diminution des procédures électives et d'un accès réduit des patients aux traitements pendant la pandémie.

Cependant, le marché a retrouvé sa normalité après la pandémie grâce à l’assouplissement des restrictions et à la reprise des chirurgies électives.

Tendances du marché des ballons intragastriques

Déplacement de la préférence vers les capsules de ballon gastrique à avaler

La prévalence croissante de l’obésité et des complications qui y sont associées facilite la demande de procédures moins compliquées au sein de la population pour perdre du poids. Afin de répondre à la demande croissante d’un traitement de perte de poids sûr et efficace, les principaux fabricants du marché se concentrent désormais sur l’introduction de capsules de ballon intragastrique. Ces capsules peuvent être administrées par voie orale sans aucune procédure endoscopique, chirurgicale ou anesthésie.

• Par exemple, en septembre 2022, Allurion Technologies Inc. a lancé le ballon gastrique avalable en Inde.

De plus, contrairement à d’autres dispositifs administrés par voie endoscopique, les ballons capsules ne nécessitent pas de procédure de retrait car le ballon se dégonfle et sort par l’intestin après quelques mois. Ainsi, la préférence croissante des patients pour les capsules à ballon gastrique et le lancement de ces produits augmentent la croissance du marché.

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Facteurs de croissance du marché des ballons intragastriques

La prévalence croissante de l'obésité, associée à l'augmentation des complications associées à la chirurgie bariatrique, augmente la demande

L'obésité est l'une des préoccupations croissantes à travers le monde, entraînant divers troubles chroniques tels que l'hypertension, le diabète et autres. L’évolution des préférences pour un mode de vie sédentaire au sein de la population vivant dans les zones développées et métropolitaines, ainsi que la réduction des activités physiques, entraînent un lourd fardeau d’obésité au sein de la population mondiale.

• Selon l’Atlas mondial de l’obésité 2022 publié par la Fédération mondiale de l’obésité, environ 1 milliard de personnes dans le monde vivront avec l’obésité d’ici 2030.

En outre, les complications croissantes associées aux chirurgies bariatriques, telles que l'obstruction anastomotique, la hernie, les ulcères, les rétrécissements, les fuites et autres, augmentent la demande de produits sûrs et efficaces parmi les patients.

• Selon les données de 2021 publiées par l'American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, le risque de complications majeures associées à la chirurgie bariatrique est d'environ 4,0 %.

Ainsi, le fardeau croissant de l’obésité, ainsi que le risque croissant de complications associées aux chirurgies bariatriques, soutiennent la croissance du marché mondial.

Augmentation de la recherche et du développement pour lancer de nouveaux produits afin d’augmenter la croissance du marché

La prévalence croissante de l’obésité dans le monde augmente la demande de procédures peu invasives et efficaces pour réduire le poids des patients. Pour répondre à la demande croissante, les scientifiques et les fabricants investissent massivement pour lancer de nouveaux produits sur le marché.

• Par exemple, en avril 2019, des chercheurs de l’Université technologique de Nanyang et de l’hôpital universitaire national de Singapour ont collaboré pour développer un ballon de perte de poids autogonflant, Endopil. Le produit devrait être lancé à Singapour en 2024.

Ainsi, l’augmentation des initiatives de R&D visant à lancer de nouveaux produits sur le marché est susceptible d’alimenter la croissance du marché dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

L’augmentation des rappels de produits pourrait entraver la présence de la marque et entraver la croissance du marché

Malgré l’engouement croissant pour les ballons intragastriques et le lancement de nouveaux produits, la multiplication des rappels volontaires de quelques produits en raison de diverses complications limite leur adoption. Cela conduit en outre à la préférence des consommateurs pour d’autres produits de traitement alternatifs, entravant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, en février 2019, l’Endball – Système de Ballon Intra-gastrique et le Reshape Medical Intragastric Balloon n’étaient plus autorisés à être vendus au Canada par le gouvernement du Canada. La licence pour ces deux produits a été annulée en raison du risque potentiel de perforation gastrique et œsophagienne, de pancréatite aiguë et de surgonflage spontané des ballons associés à ces ballons.

En outre, le coût élevé des procédures de ballon intragastrique dans les pays en développement restreint leur accès et leur adoption, ralentissant ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des ballons intragastriques

Analyse par type de produit

Un seul segment dominé en raison de sa large disponibilité

En fonction du type de produit, le marché est classé en simple, double et triple.

Le segment unique détenait la plus grande part en 2022 en raison de la grande disponibilité de ces produits sur le marché. En outre, l’approbation croissante des ballons uniques et l’adoption croissante de ces produits favorisent la croissance du segment.

Le segment double devrait prendre de l’ampleur dans les années à venir en raison de son efficacité croissante en matière de perte de poids par rapport à d’autres produits. Selon une étude de 2021 publiée dans l'American Journal of Surgery, 31,6 % de la perte de poids excessive était due au double ballon intragastrique par rapport à d'autres méthodes de perte de poids telles que le régime et l'exercice. De plus, les doubles ballons réduisent le risque de mouvement et imitent la forme de l'estomac pour une meilleure perte de poids.    

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Par analyse administrative

Le segment de l'endoscopie a dominé le marché en raison de l'augmentation des approbations de produits

Basé sur l’administration, le marché est segmenté en endoscopie et pilule.

Le segment de l’endoscopie représentait la part dominante du marché en 2022 et devrait poursuivre sa domination dans les années à venir. Les progrès des technologies endoscopiques améliorent la procédure du ballon intragastrique. De plus, les technologies endoscopiques sont rentables et moins invasives que les chirurgies bariatriques, ce qui oblige les entreprises à développer de nouveaux produits basés sur l'endoscopie. En outre, les entreprises cherchant à obtenir l’approbation de ces appareils favorisent également la croissance du segment.

• Par exemple, en octobre 2021, Spatz Medical a reçu l’approbation de la FDA américaine pour un produit rempli de solution saline qui utilise un endoscope pour l’administration.

Le segment des pilules devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision. La préférence croissante pour les produits non invasifs, le nombre croissant d’activités de recherche visant à développer des produits nouveaux et avancés et l’augmentation des investissements des entreprises pour développer et introduire des ballons à base de pilules dans de nouvelles zones géographiques soutiennent la croissance du segment.

• Par exemple, en 2020, Allurion Technologies, Inc. a levé 34,0 millions de dollars lors d'un cycle de financement mené par Romulus Capital et Novalis LifeSciences. L'entreprise avait pour objectif d'étendre sa présence internationale en utilisant ce fonds.

Par analyse des matériaux de remplissage

Le segment rempli de solution saline est dominé en raison de l'augmentation des approbations de produits

Sur la base des matériaux de remplissage, le marché est segmenté en remplis de solution saline et remplis de gaz.

Le segment rempli de solution saline représentait une part substantielle en 2022 en raison de sa large disponibilité, de sa haute efficacité et de l’adoption croissante de ces produits parmi la population de patients. En outre, les acteurs recherchent l’approbation et lancent de nouveaux produits dans différents pays pour répondre à la demande croissante de ces produits. Ainsi, tous les facteurs évoqués propulsent la croissance du segment.

• Par exemple, en octobre 2022, Allurion a reçu l’approbation de l’Agence brésilienne de réglementation de la santé (ANVISA) pour son produit rempli de solution saline.

Le segment rempli de gaz devrait connaître une croissance lucrative dans les années à venir en raison de ses moindres effets secondaires par rapport aux ballons remplis de solution saline. En outre, les entreprises investissent massivement pour développer des ballons remplis de gaz moins nocifs, augmentant ainsi la croissance du segment.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des hôpitaux et cliniques est dominé en raison de l'augmentation des procédures bariatriques

En fonction de l’utilisateur final, le marché mondial est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Le segment des hôpitaux et cliniques a dominé le marché en 2022. Cette domination est attribuée à la préférence croissante des patients de se faire soigner dans les hôpitaux en raison des divers avantages offerts par ces établissements de soins de santé. En outre, un nombre croissant d’hôpitaux proposant des procédures bariatriques avancées dans le monde renforce également la croissance du segment.

• Par exemple, en octobre 2023, NYC Health + Hospitals/Bellevue a reçu la ré-accréditation en tant que centre de chirurgie métabolique et bariatrique.

APERÇU RÉGIONAL

En fonction des régions, le marché est divisé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique et reste du monde.

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L’Amérique du Nord, évaluée à 16,4 millions de dollars en 2022, a dominé la part de marché mondiale des ballons intragastriques en 2022. La prévalence croissante de l’obésité et l’évolution des préférences vers des produits technologiquement avancés sont l’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché dans la région.

• Selon le rapport publié par les Centers for Disease Control and Prevention en 2023, la prévalence de l'obésité aux États-Unis est estimée à environ 20 %.

De plus, la popularité croissante et l’adoption croissante du produit dans la région sont quelques autres facteurs contribuant à la croissance régionale.

• Selon les données de 2023 publiées par l'American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, environ 4 100 chirurgies intragastriques par ballonnet ont été réalisées en 2021 aux États-Unis.

L'Europe occupait la deuxième position sur le marché mondial en 2022. La préférence croissante pour un mode de vie sédentaire conduisant à l'obésité au sein de la population, les initiatives croissantes lancées par le gouvernement pour gérer l'obésité et l'augmentation des investissements pour promouvoir la recherche et le développement afin de développer des procédures mini-invasives pour la perte de poids sont quelques facteurs soutenant la croissance du marché dans la région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation de la population de patients dans la région, la sensibilisation croissante des professionnels de la santé et des patients aux nouvelles technologies et le lancement de quelques programmes de perte de poids dans la région sont quelques facteurs contribuant à la croissance du marché.

• Par exemple, en juillet 2020, Allurion Technologies, Inc. a étendu sa présence en Asie avec le lancement du programme de perte de poids par ballon gastrique, Elipse.

Liste des principales sociétés du marché des ballons intragastriques

Forte présence géographique d'Apollo Endosurgery et d'Allurion Technologies, Inc. pour contribuer aux actions leaders

Le marché mondial est consolidé avec quelques acteurs, dont Apollo Endosurgery et Allurion Technologies, Inc., entre autres. La volonté croissante des principaux acteurs d’élargir leur portefeuille de produits à de nouvelles indications, d’augmenter leur empreinte géographique et de lancer de nouveaux produits sont quelques facteurs qui contribuent à leur part de revenus élevée. En outre, un solide réseau de distribution et la présence de la marque de ces sociétés sur le marché contribuent à une part de marché élevée.

• Par exemple, en mars 2021, Apollo Endosurgery a reçu la désignation de dispositif révolutionnaire de la FDA américaine pour le produit Orbera avec un IMC allant de 30 à 40 kg/m2 pour le traitement des patients souffrant de stéatohépatite non alcoolique non cirrhotique.

Certaines autres sociétés, telles que Spatz Medical, Lexel SRL, Reshape Lifesciences et d’autres, se livrent continuellement à des activités commerciales inorganiques pour établir leur empreinte dans les pays émergents.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Allurion Technologies, Inc. (États-Unis)


• Apollo Endochirurgie Inc. (NOUS.)


• ReShape Lifesciences, Inc. (États-Unis)


• Spatz Medical (États-Unis)


• Lexel SRL (Argentine)


• Medispar SA (Belgique)


• Endalis (France)


• Districlass Médical (France)


• Silimed Brésil (Brésil)


• Suzhou Shenyun Medical Equipment Co., Ltd (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Octobre 2023 : Allurion a terminé le recrutement des patients dans son essai AUDACITY. L'étude est un essai pivot conçu pour soutenir l'approbation par la FDA américaine du ballon gastrique développé par la société.


• Septembre 2023 : ReShape Lifesciences, Inc. a conclu un accord de licence payant avec Biorad Medisys, Pvt. Ltd. (Biorad) pour développer, commercialiser et distribuer des ballons gastriques Obalon au Pakistan, en Inde, au Népal, au Sri Lanka et dans d'autres pays de la région Asie-Pacifique. Grâce à cet accord, l'entreprise visait à renforcer sa présence dans les pays en développement.


• Juin 2023 : Allurion a collaboré avec Medtronic pour étendre son programme de perte de poids basé sur l'IA en Europe centrale et orientale ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique (CEMA). Le programme combine le ballon gastrique sans procédure de ballon Allurion pour la perte de poids avec la suite Allurion Virtual Care.


• Avril 2020 : Allurion a soumis une demande d'approbation préalable à la commercialisation (PMA) à la FDA américaine pour son ballon gastrique, Elipse.


• Mai 2019 : Spatz Medical a annoncé le essai clinique grâce à son ballon gastrique réglable. Selon le résultat, le taux de réussite moyen du ballon spatz3 était de 83,0 % par rapport aux autres ballons non réglables, avec un taux de réussite de 39,7 %.

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les ballons intragastriques fournit une analyse détaillée du marché et une taille du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les lancements de nouveaux produits et les avancées technologiques. En outre, il comprend un aperçu de tous les segments et des développements clés de l’industrie tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions. De plus, il couvre l’analyse régionale des différents segments, les tendances clés et les profils d’entreprise des principaux acteurs du marché, le paysage concurrentiel et l’impact du COVID-19 sur le marché. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des opportunités de marché. Le rapport englobe en outre des informations qualitatives et quantitatives qui contribuent à la croissance du marché.

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