IoT dans le marché de détail Taille, part et analyse de l'industrie, par composant (matériel, plate-forme et services), par application (gestion des opérations, optimisation de l'expérience client, gestion des actifs et publicité et marketing), par mode de déploiement (sur site et cloud) ), par format de vente au détail (magasins physiques et commerce électronique) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l'IoT sur le marché de détail était évaluée à 47,23 milliards de dollars en 2023 et devrait passer de 57,30 milliards de dollars en 2024 à 350,85 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 25,4 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L'Amérique du Nord a dominé l'IoT sur le marché de détail avec une part de marché de 37,2 % en 2023.

L'Internet des objets (IoT) est un réseau d'appareils interdépendants qui sont intégrés avec des capteurs, des logiciels et une connectivité réseau. L'IoT aide les détaillants à accéder à de grands volumes de données sans nécessiter des interactions humaines à ordinateur ou humain à humaine. Les organisations de vente au détail utilisent de plus en plus  Internet des objets (IoT) pour l'optimisation de l'expérience client, la gestion des actifs, la gestion des opérations, ainsi que la publicité et le marketing.

Le secteur de la vente au détail est l’un des plus grands secteurs en contact direct avec des clients potentiels. Par conséquent, une solide stratégie d’engagement des clients de détail est importante pour un succès continu. Actuellement, les magasins de détail déploient de plus en plus de technologies avancées telles que le cloud, la RFID, les balises, les étagères intelligentes et d'autres technologies connectées pour améliorer l'expérience d'achat des clients. Par exemple,

• En 2023, Lindex, un détaillant de mode scandinave avec environ 440 magasins sur 18 marchés, a sélectionné NEDAP N.V., une entreprise de technologie multinationale pour le déploiement RFID à grande échelle. Lindex visait à améliorer la gestion des stocks et l'expérience client en déployant la technologie RFID dans ses magasins.


• En 2022, Lowe's, une entreprise de vente au détail américaine spécialisée dans l'amélioration de la maison a déployé des puces RFID à faible coût et des capteurs IoT pour lutter contre le vol de vente au détail. Nommé Project Unlock, la nouvelle technologie comprend deux solutions interconnectées: l'activation des produits en point de vente et l'enregistrement d'achat transparent pour l'authentification et la validation de la propriété des produits.

Pendant la pandémie de COVID-19, des opportunités lucratives se sont présentées grâce aux avantages de l’IoT. Au milieu de l’épidémie, des entreprises telles que les magasins physiques ont été contraintes de fermer ou de réduire leurs heures normales d’ouverture pour limiter la propagation du virus. Cependant, alors que la pandémie continuait de perturber l’activité, les supermarchés ont adopté les technologies IoT pour aider à prévenir la propagation du virus, maintenir les rayons approvisionnés en produits et améliorer l’expérience client globale. Par exemple,

• En 2020, AT&T, une société américaine de télécommunications et Brain Corporation, une société de technologie autonome, ont développé des robots de nettoyage autonomes pour aider les détaillants à nettoyer, désinfecter les surfaces et surveiller les activités en magasin.

IMPACT DE L’IA GÉNÉRATIVE

Convergence de l'IoT et de l'IA pour alimenter la croissance du marché

L'utilisation de Intelligence artificielle (IA) dans le commerce de détail implique l'automatisation et des technologies avancées telles que l'apprentissage automatique (ML) pour offrir des expériences d'achat hautement personnalisées aux clients. L’IA peut être utilisée dans les magasins physiques et numériques. Selon l'étude « State of AI in Retail and CPG: 2024 Trends » de NVIDIA Corporation, 69 % des personnes interrogées ont noté une augmentation significative de leurs revenus annuels grâce à l'adoption de l'IA et environ 72 % des détaillants utilisant l'IA ont enregistré une baisse remarquable de leurs coûts d'exploitation.

La convergence de l'IA et de l'IoT dans le commerce de détail peut aider à optimiser la disposition des magasins en formant un algorithme avec des clients en magasin et d'autres informations commerciales. Cela permet aux détaillants de prédire des résultats tels que la probabilité que les clients achètent des articles placés ensemble, améliorant l'expérience d'achat. L'avancement rapide du Genai devrait offrir de nombreuses opportunités à l'Internet des objets des acteurs du marché de détail.

L'IoT dans les tendances du marché de détail

Avancement technologiques rapides dans les étiquettes RFID et l'informatique Edge pour augmenter la croissance du marché

Les développements en cours dans la technologie d'identification par radiofréquence (RFID) permettent aux détaillants de détecter et de prévenir les vols au détail, d'améliorer le processus de paiement, d'analyser les modèles de trafic en magasin et d'améliorer la précision des stocks en magasin. En 2021, une étude d'Accenture a montré que l'adoption de la technologie RFID dans le secteur de la vente au détail en Amérique du Nord était en croissance rapide, avec 93 % des chaînes de magasins déclarant utiliser la RFID. Les étiquettes RFID plus avancées et abordables offrent diverses fonctionnalités dans les commerces de détail et les entrepôts. Les grandes entreprises se concentrent de plus en plus sur le développement d’étiquettes RFID avancées offrant une convivialité améliorée et de solides capacités d’identification. Par exemple,

• En 2022, Zebra Technologies Corporation, un fournisseur de solutions numériques avancées, de matériel et de logiciels, a dévoilé des portails RFID faciles à déployer et très précis. Ces déploiements s'adressent aux applications de gestion des actifs, de traçabilité et de conformité dans divers contextes, y compris les backrooms de vente au détail.  

De plus, les formidables progrès dans informatique de pointe Ces dernières années, les applications IoT ont bénéficié de manière significative en rapprochant les processus informatiques des appareils IoT. Cette approche réduit le trafic réseau et la latence, permettant ainsi d'obtenir des informations sur les consommateurs en temps réel. Toutes ces tendances en cours devraient augmenter la croissance du marché de détail de l’IoT au cours de la période de prévision.

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L'IoT dans les facteurs de croissance du marché de détail

Importance croissante d'offrir des expériences d'achat personnalisées et interactives pour augmenter la croissance du marché

La personnalisation au détail consiste à offrir à chaque consommateur une expérience personnalisée unique à travers chaque point de contact et canal, basé sur des données propriétaires et des informations en temps réel générées à partir des appareils IoT. L'environnement de vente au détail du monde entier est très compétitif en raison de la pression des prix des discounters et de la perturbation du marché des acteurs émergents. Les clients d'aujourd'hui s'attendent à une expérience personnalisée lorsqu'ils font du shopping. Selon le rapport "The State of Personalization 2022" de Twilio Inc., environ 49% des clients ont noté qu'ils deviendront probablement des acheteurs répétés s'ils obtiennent une expérience d'achat personnalisée d'une marque de vente au détail. De plus, environ 80% des chefs d'entreprise ont déclaré que les consommateurs dépensent plus lorsque leur expérience est très personnalisée. Par conséquent, pour maintenir un avantage concurrentiel, les entreprises investissent de plus en plus dans les technologies IoT dans le commerce de détail pour se différencier et améliorer l'expérience d'achat.

FACTEURS DE RETENUE

Personnes de sécurité des données et manque d'interopérabilité pour limiter la croissance du marché

Les appareils IoT sont connectés à Internet, qui peuvent être vulnérables aux cybermenaces et aux violations de confidentialité. Les problèmes de sécurité liés à la protection des données et à l'accès non autorisé créent des préoccupations parmi les détaillants, ce qui limite l'adoption. Un autre défi réside dans la compatibilité et l'interopérabilité entre les appareils de différents fabricants. Ce défi rend difficile pour les appareils IoT de communiquer efficacement. Sans protocoles et cadres standardisés, des problèmes de compatibilité émergent, restreignant la capacité de produire des solutions IoT cohésives. De plus, le déploiement de technologies avancées peut être coûteuse pour les petits détaillants. Tous ces facteurs devraient entraver l'IoT dans la croissance du marché de détail.    

IoT dans l'analyse de segmentation du marché de détail

Par analyse de composants

Le besoin croissant de construire une solide stratégie de mise en œuvre de l'IoT pour propulser la croissance du segment des services

Sur la base du composant, le marché de l'IoT dans le commerce de détail est divisé en matériel, plate-forme et services.

Le segment des services devrait croître avec le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision. Les services IoT aident les détaillants à mieux comprendre les technologies IoT, à examiner les cas d'utilisation potentiels et à développer une stratégie de mise en œuvre. Les services IoT offrent la conception, le développement et l'intégration des cadres IoT pour un écosystème d'appareils connectés intelligents pour les entreprises. De plus, les consultants IoT guident les entreprises à travers le parcours de développement et aident à mettre en œuvre des solutions IoT personnalisées.   

Le segment des services est en outre divisé en services professionnels et services gérés. Les services gérés sont susceptibles de montrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, permettant aux entreprises de se concentrer sur les objectifs de base et d'éliminer le coût de l'embauche et de la formation de nouveaux employés informatiques. En raison de ces avantages, les détaillants optent de plus en plus pour des solutions externalisées qui offrent une gestion de bout en bout des infrastructures, des appareils et des applications de l'IoT.

Le matériel détenait la part de marché de détail la plus élevée de l’IoT en 2023 en raison de la diminution significative du coût des composants matériels IoT, le rendant plus accessible aux entreprises. Le matériel IoT englobe une large gamme de divers appareils entièrement connectés les uns aux autres et se divise en RFID, capteurs, balises et autres. Le segment des capteurs devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Les capteurs IoT jouent un rôle crucial dans l'écosystème IoT en permettant la collecte et la transmission de données en temps réel. Certains types courants de capteurs IoT sont les capteurs de température, les capteurs de mouvement, les capteurs d'humidité, les capteurs de pression, les capteurs de fumée, etc. Différents types d'applications nécessitent différents types de capteurs IoT. Par exemple, les capteurs de température sont essentiels dans les applications où une gestion minutieuse de la température est requise. Cela inclut les établissements de vente au détail où les aliments surgelés et les produits laitiers doivent être conservés en dessous d'une certaine température pour éviter leur dégradation et leur détérioration.      

Par analyse des applications

Gestion des opérations la plus grande part de marché due à Importance croissante de la visibilité en temps réel dans les niveaux d'inventaire

Sur la base de l'application, le marché de l'IoT dans le commerce de détail est segmenté en gestion des opérations, optimisation de l'expérience client, gestion des actifs et publicité et marketing.   

La gestion des opérations domine le marché avec la plus grande part. Les appareils IoT révolutionnent la gestion des opérations en offrant une visibilité en temps réel dans les niveaux d'inventaire. RFID et divers capteurs permettent aux détaillants d'automatiser les processus de réapprovisionnement et des situations inférieures à l'extérieur. Avec des données d'inventaire précises, les entreprises peuvent optimiser leurs opérations de la chaîne d'approvisionnement, réduire les coûts, minimiser les déchets, augmenter les bénéfices, améliorer la qualité et s'assurer que les produits les plus vendus les plus élevés sont toujours disponibles, ce qui augmente la satisfaction des achats des clients.

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L'optimisation de l'expérience client devrait montrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. L'amélioration de la satisfaction des clients est essentielle pour les détaillants afin de stimuler la conversion et de favoriser la fidélité. En utilisant la technologie IoT, les entreprises peuvent recueillir des données cruciales en temps réel qui les aident à définir des actions stratégiques.

Par analyse du mode de déploiement

Moins de coûts initiaux et un modèle de tarification polyvalent pour augmenter le déploiement du Cloud IoT

En fonction du mode de déploiement, le marché de l'IoT dans le commerce de détail est segmenté en sur site et dans le cloud.    

Le déploiement du cloud devrait montrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Le déploiement IoT Cloud offre de nombreux avantages aux organisations, notamment l'évolutivité, la réduction des coûts et l'accessibilité continue. Avec le déploiement basé sur le cloud, les applications IoT peuvent être hébergées pratiquement, ce qui ne nécessite pas de dépenses en capital et de sauvegardes de données de routine. De plus, le déploiement IoT Cloud permet aux détaillants de se connecter sans effort avec les consommateurs, ce qui en fait une solution idéale pour les organisations qui prévoient de se développer.

Par analyse du format de vente au détail

Secteur du commerce électronique prospère en raison de la numérisation et de l'élargissement de l'accès Internet à la croissance du segment du commerce électronique propul

En fonction du format de vente au détail, le marché est segmenté en magasins physiques et en commerce électronique. 

Le commerce électronique est sur le point de montrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Le secteur du commerce électronique augmente à un rythme étonnant à travers le monde en raison de la numérisation et de la pénétration croissante d'Internet. Selon diverses estimations, il y a environ 12 à 24 milliards de magasins en ligne au total dans le monde. En raison de la concurrence féroce, les entreprises de commerce électronique investissent davantage dans des technologies avancées pour améliorer leurs services et renforcer leur position. L'IoT aide les entreprises de commerce électronique dans l'automatisation des entrepôts, la gestion des stocks et le suivi de la livraison de dernier mile pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et améliorer la satisfaction du client

Les magasins de brique et de mortier dominent l'IoT dans l'industrie du commerce de détail avec la plus grande part. L'IoT permet la modernisation de l'expérience d'achat de brique et de mortier. Les entreprises utilisent de plus en plus les capteurs IoT, la RFID et les caméras pour obtenir des informations précieuses du comportement des consommateurs. Ces données aident les détaillants à prendre des décisions éclairées et à rester en avance sur la courbe compétitive.

Idées régionales

Géographiquement, le marché de l'IoT dans le commerce de détail est fragmenté en cinq grandes régions, à savoir l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Asie-Pacifique. Ils sont ensuite classés par pays.

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L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part de marché en raison de la présence d’acteurs majeurs, de l’adoption croissante de technologies de pointe dans le secteur de la vente au détail et d’une base de consommateurs férus de technologie. Les États-Unis ont maintenu leur leadership dans la région grâce à un écosystème de commerce électronique mature. La croissance du commerce électronique aux États-Unis est sur une forte trajectoire ascendante, tirée par la commodité du commerce électronique et par les grandes marques de vente au détail qui s’efforcent de devenir des détaillants omnicanaux. Par exemple, Walmart, Inc., l'une des principales sociétés américaines de vente au détail, continue de diversifier ses sources de revenus en se concentrant sur une stratégie omnicanal. L'entreprise a investi environ 7,2 milliards de dollars dans la stratégie de chaîne d'approvisionnement et omnicanal en 2022. Walmart monétise les données des consommateurs à l'aide d'une plate-forme côté demande qui relie les marques aux clients à l'aide des données d'achat historiques du détaillant, des segments d'audience prédictifs et du comportement d'achat des consommateurs sur différents canaux.

Dans la région Asie-Pacifique, le marché devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’adoption croissante du cloud, du déploiement rapide de la 5G et de l’urbanisation rapide. L'augmentation du revenu disponible, la croissance rapide de la classe moyenne et l'évolution du comportement des clients contribuent à la croissance du secteur de la vente au détail. Cela, à son tour, augmente les investissements des détaillants dans les innovations technologiques et dans une approche centrée sur le client. 

En Europe, la croissance du marché est principalement tirée par l’adoption croissante de solutions IoT qui donnent la priorité à la sécurité et à la confiance des consommateurs. Les détaillants européens utilisent principalement la technologie IoT pour optimiser la chaîne d'approvisionnement, améliorer l'engagement client et les initiatives de développement durable.

En Amérique du Sud, la croissance du secteur des télécommunications ainsi que l'urbanisation rapide alimentent l'adoption de l'IoT dans le commerce de détail. Le Brésil devrait diriger le marché de cette région en raison de la pénétration croissante d'Internet et de la demande croissante des consommateurs d'expériences d'achat personnalisées.  

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) montre une adoption significative de l'IoT dans le commerce de détail en raison de l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à stimuler les infrastructures numériques, à l'innovation dans le secteur de la vente au détail et à la présence d'économies en développement.  

Liste des entreprises clés de l’IoT sur le marché de détail

Les principaux acteurs se concentrent sur le renforcement de leurs positions sur le marché grâce à des développements continus

Le marché mondial est consolidé par des acteurs de premier plan, tels que Microsoft, Amazon Web Services, Inc., Broadcom, NXP Semiconductors, AT&T, Telit, Avery Dennison Corporation, Zebra Technologies Corp., Omron Corporation, Qualcomm Technologies, Inc. et autres.  

Ces principaux acteurs du marché élargissent leurs opérations en adoptant des stratégies, telles que les fusions et acquisitions, les lancements de produits, les collaborations et les partenariats. Par exemple,

• En avril 2023, Qualcomm Technologies, Inc., une société multinationale américaine, a annoncé l'introduction de solutions IOT avancées QCS8550, QCM8550, QCS4490 et de processeurs QCM4490 pour divers cas d'utilisation de l'IoT dans la vente au détail, l'automatisation industrielle et autres. Ces processeurs sont conçus pour les applications IoT à forte intensité de performance.           

Liste des principales sociétés profilé:

• Microsoft (NOUS)


• Amazon Web Services, Inc. (États-Unis)


• Broadcom (États-Unis)


• Semi-conducteurs NXP (Pays-Bas)


• AT&T (États-Unis)


• Telit (NOUS.)


• AVERY DENNISON CORPORATION (États-Unis)


• Zebra Technologies Corp. (États-Unis)


• OMRON Corporation (Japon)


• Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2024: Wiliot, une start-up IoT, a annoncé le lancement d'une plateforme IoT ambiante pour l'emballage.  Cette plate-forme compatible IoT avec les technologies RFID connecte le monde numérique au monde physique à l'aide des pixels IoT basés sur le cloud, des appareils informatiques auto-alimentés et des balises intelligentes de l'entreprise.


• Janvier 2024: Optimum Retailing, fournisseur de solutions de gestion de l'expérience en magasin, a annoncé une technologie RFID avancée qui permet aux détaillants de surveiller efficacement les présentoirs de produits en magasin et de se conformer aux planogrammes approuvés.  


• Juillet 2023: Verizon, une société de télécommunications, a dévoilé une plate-forme mondiale de connectivité IoT pour aider les entreprises à déployer et à gérer centralement des appareils à travers les frontières internationales. Cette plate-forme convient aux entreprises visant à étendre leurs opérations IoT dans le monde.


• Novembre 2022: Impinj, Inc., un fabricant de RFID, a lancé deux nouvelles étiquettes RFID, telles que les étiquettes RFID Impinj M780 et M781 pour améliorer la lisibilité et la précision du système.


• Janvier 2022: Scandit, une société de capture de données intelligente, a lancé «ShelfView», une solution avancée de capture de données et d'analyse pour les détaillants. ShelfView est basé sur une technologie de vision informatique avancée qui capture et traite les données, telles que les prix et les emplacements des stocks pour stimuler l'optimisation des coûts.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport IoT dans le marché de détail offre des informations qualitatives et quantitatives sur le marché et une analyse détaillée de la taille et du taux de croissance pour tous les segments possibles sur le marché. Il fournit également une analyse élaborative de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel. Le rapport propose également des informations clés, telles que la mise en œuvre de l'automatisation dans des segments de marché spécifiques, les développements récents, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché tels que les partenariats, les fusions, le financement, les acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des acteurs clés, des macro et des micro-économies, et les principales tendances de l'industrie. Cette analyse détaillée offre une vue complète du marché et de son potentiel de croissance et de développement.

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Rapport Portée et segmentation