Taille du marché des instruments de laparoscopie, part et analyse de l’industrie, par type {Dispositifs énergétiques (générateurs, scellants de vaisseaux et autres), systèmes d’évacuation des fumées, dispositifs de fermeture (agrafeuses, sutures et autres), dispositifs d’insufflation, dispositifs d’aspiration/irrigation, instruments portatifs , trocarts et accessoires}, par utilisation (réutilisables et jetables), par application (chirurgie générale, urologie, gynécologie et autres), par utilisateur final (Hôpitaux et ASC et cliniques spécialisées et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des instruments de laparoscopie était évaluée à 15,24 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 16,48 milliards USD en 2024 à 30,71 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision.

La laparoscopie, ou chirurgie en trou de serrure, est une chirurgie mini-invasive dans laquelle les chirurgiens peuvent opérer à l'intérieur du bassin et de l'abdomen sans avoir besoin de plus grandes incisions dans la peau. Le marché des appareils laparoscopiques comprend les appareils énergétiques et les instruments endomécaniques utilisés lors des chirurgies laparoscopiques. Les appareils énergétiques émettent des ondes ultrasonores, des hautes fréquences et des micro-ondes pour aider les chirurgiens à couper les tissus et les organes en vue de l'opération, tandis que les instruments endomécaniques sont généralement utilisés pour joindre, retirer ou attacher des organes ou des parties de l'abdomen.

La préférence croissante des chirurgiens et des patients pour les procédures laparoscopiques est l’un des principaux facteurs responsables de la croissance du marché. De plus, des facteurs tels que le fardeau croissant de diverses conditions médicales nécessitant des interventions chirurgicales et le nombre croissant de chirurgies laparoscopiques stimulent la croissance du marché. En outre, l’émergence de nouvelles technologies par les acteurs du marché, susceptibles d’éliminer les défis actuels lors des procédures laparoscopiques, devrait alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le marché a connu une baisse de ses revenus en raison de l’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 en 2020. Cela était dû à la baisse de la demande d’instruments de laparoscopie. Cependant, en 2021 et 2022, le marché a connu une croissance significative en raison de l’augmentation des interventions chirurgicales pratiquées dans le monde. Le marché devrait connaître des tendances de croissance significatives au cours de la période de prévision 2024-2032.

Tendances du marché des instruments de laparoscopie

Passage à la chirurgie laparoscopique de la chirurgie ouverte pour les affections colorectales afin de propulser la croissance du marché

La procédure de colectomie laparoscopique a été introduite pour la première fois en 1991. Cependant, cette procédure n'a pas pu obtenir des taux d'utilisation significatifs dans les établissements de santé par rapport à d'autres procédures laparoscopiques telles que la cholécystectomie et l'appendicectomie.

Cependant, après l'utilisation de l'approche de chirurgie laparoscopique assistée par la main (HALS) par les chirurgiens, les difficultés techniques et les défis associés à la colectomie laparoscopique ont été minimisés. Cela a conduit à une augmentation du recours à l'approche laparoscopique pour les affections colorectales, y compris la colectomie.

• Par exemple, selon les données publiées par l'Association coréenne du cancer en 2020, les chirurgies du cancer du côlon par résection laparoscopique sont passées de 64,9 % en 2013 à 78,5 % en 2018. De même, selon la même source, pour le cancer rectal, la pénétration de la laparoscopie la résection est passée de 65,4 % à 81,6 %.

Une telle inclination croissante des patients et des chirurgiens vers une approche laparoscopique pour les affections colorectales devrait influencer positivement la croissance du marché dans les marchés développés.

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Facteurs de croissance du marché des instruments de laparoscopie

Utilisation croissante des procédures laparoscopiques pour augmenter la demande d'instruments

Les laparoscopes sont insérés par de petites incisions dans le corps par les chirurgiens et sont utilisés pour diagnostiquer et traiter certaines conditions médicales. La préférence croissante pour les chirurgies mini-invasives alimente la demande de procédures laparoscopiques. De plus, divers avantages associés à l'utilisation des laparoscopes, tels que des cicatrices plus petites, une guérison rapide, des temps de récupération plus courts, des séjours hospitaliers minimes et une exposition limitée des organes internes, entre autres, ont également alimenté la demande de procédures de laparoscopie.

En outre, l’attention croissante des pays en développement et sous-développés à l’amélioration des infrastructures de santé devrait accroître encore la demande de biens d’équipement tels que des générateurs électrochirurgicaux et des équipements de pointe. instruments de scellement de navires . De plus, le nombre croissant d’interventions chirurgicales laparoscopiques à travers le monde devrait alimenter la demande pour ces instruments au cours de la période de prévision.

• Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en France, sur le total des interventions chirurgicales de réparation d'une hernie inguinale, la part des interventions par laparoscopie est passée de 29,1 % en 2010 à 42,2 % en 2020. L’augmentation de la proportion d’interventions chirurgicales laparoscopiques a augmenté la demande d’instruments laparoscopiques, propulsant ainsi la croissance globale du marché.

Cette préférence croissante pour l’approche laparoscopique, associée au nombre croissant de procédures laparoscopiques, devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché dans les années à venir.

Fardeau croissant de maladies telles que l’appendicite et les calculs biliaires pour contribuer à la croissance du marché

Les chirurgies laparoscopiques sont utiles pour diagnostiquer et traiter les calculs biliaires, l'appendicite et la hernie, entre autres. La prévalence croissante des calculs biliaires, associée à un nombre croissant de patients souffrant d'appendicite aiguë, devrait augmenter la demande d'instruments de laparoscopie au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon les données de l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales (NIDDK), les calculs biliaires touchent 10 à 15 % de la population américaine. On s’attend à ce qu’une prévalence aussi élevée de calculs biliaires aux États-Unis augmente le nombre d’interventions chirurgicales, y compris les interventions laparoscopiques.

Plusieurs maladies, comme les calculs biliaires et l’appendicite, peuvent être graves si elles ne sont pas traitées. Par conséquent, un grand groupe de patients souffrant de ces maladies préfèrent les approches chirurgicales, appelées respectivement cholécystectomie et appendicectomie. L’augmentation du nombre de procédures de laparoscopie au cours de la dernière décennie a contribué de manière significative à la croissance du marché.

• Selon les données de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le nombre total de procédures de cholécystectomie laparoscopique dans l'UE-5 (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France et Espagne) est passé de 484 724 en 2010 à 537 402 en 2019. .

Une telle augmentation du nombre de procédures, associée à un fardeau croissant de diverses maladies, devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Complications associées aux procédures laparoscopiques et forte préférence pour la chirurgie ouverte dans les pays en développement pour limiter le marché

Plusieurs complications et limites des procédures chirurgicales laparoscopiques suscitent des inquiétudes parmi les professionnels de santé et les patients, ce qui entrave l'adoption de ces instruments dans le monde.

Les sources d'énergie utilisées dans les chirurgies laparoscopiques provoquent une propagation thermique latérale et la génération de panaches de fumée ou de vapeur. La fumée chirurgicale augmente le risque de maladies pulmonaires aiguës et chroniques, d'irritation et de douleurs au nez, à la gorge et aux yeux, et provoque des maux de tête aigus. De plus, les instruments utilisés dans les chirurgies laparoscopiques comportent plusieurs complications qui leur sont associées. Par exemple, diverses complications des trocarts comprennent des lésions vasculaires et viscérales intra-abdominales, une hernie, un saignement au site du trocart et une infection. De tels problèmes associés à interventions chirurgicales laparoscopiques devraient limiter l’adoption de ces instruments, entravant ainsi la croissance globale du marché.

Parallèlement à cela, la forte préférence de la population de patients pour la chirurgie ouverte dans les pays à revenu faible ou intermédiaire en raison de son rapport coût-efficacité par rapport à la chirurgie laparoscopique limite le nombre de procédures laparoscopiques. Malgré les inconvénients associés à la chirurgie ouverte, tels que des cicatrices plus grandes, plus de douleur et des séjours hospitaliers plus longs, un grand groupe de patients préfère l'approche chirurgicale ouverte dans ces pays.

Analyse de la segmentation du marché des instruments de laparoscopie

Analyse par type

Le segment des appareils énergétiques dominera le marché en raison de l’adoption croissante de ces appareils

Sur la base du type, le marché est classé en appareils énergétiques, systèmes d’évacuation des fumées, dispositifs de fermeture, dispositifs d’insufflation, dispositifs d’aspiration/irrigation, instruments portatifs, trocarts et accessoires.

Le segment des appareils énergétiques est divisé en générateurs, scellants de navires et autres. Le segment des appareils énergétiques détenait la plus grande part en 2023 et devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La part dominante de ce segment est due à des facteurs tels que les progrès technologiques dans appareils électrochirurgicaux et l'orientation croissante des établissements de santé vers l'adoption de dispositifs de biens d'équipement. De plus, l’attention croissante des acteurs clés sur l’introduction d’appareils énergétiques devrait aider le segment à maintenir sa part dominante au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en septembre 2021, Olympus a annoncé le lancement des dispositifs d’énergie chirurgicale bipolaire avancés POWERSEAL. Ce dispositif a la capacité de répondre aux normes les plus élevées de performances cliniques pour les dispositifs d'énergie chirurgicale bipolaire avancés en offrant une fiabilité d'étanchéité constante dans une conception ergonomique et multifonctionnelle, qui augmente l'efficacité des procédures.

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Par analyse d'utilisation

Le segment jetable détiendra une part de marché importante grâce aux avantages de ces appareils

En fonction de l'utilisation, le marché est classé en réutilisables et jetables.

Le segment jetable détenait une part de marché considérable en 2023. Il y a de nombreuses discussions parmi les professionnels de la santé concernant la décision d’utiliser des instruments de laparoscopie jetables ou réutilisables. La part importante du segment jetable est due à la rentabilité, à la sécurité et à la commodité associées aux instruments de laparoscopie.

La probabilité de contamination est très faible lorsque des instruments jetables sont utilisés lors d’interventions chirurgicales. De plus, les défis liés à la stérilisation et au retraitement des instruments sont éliminés grâce à l'utilisation d'instruments jetables. Ces facteurs devraient contribuer à une adoption plus rapide des instruments jetables au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Nombre croissant de chirurgies générales pour contribuer à la croissance segmentaire

En fonction des applications, le marché est segmenté en chirurgie générale, urologie, gynécologie et autres.

Le segment de la chirurgie générale représentait la part de marché la plus élevée en 2023 et devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. La chirurgie générale comprend diverses procédures telles que l'appendicectomie, la cholécystectomie, la réparation d'une hernie et les chirurgies bariatriques, entre autres.

Des facteurs tels que le nombre croissant de chirurgies générales et le fardeau croissant de l’appendicite aiguë, entre autres troubles, contribuent à la part la plus élevée de ce segment. De plus, le nombre croissant de chirurgiens et la préférence croissante pour l’approche laparoscopique pour l’appendicectomie, la cholécystectomie et la réparation des hernies devraient alimenter la croissance segmentaire au cours des années projetées.

• Par exemple, selon les données de l'OCDE, en France, les procédures d'appendicectomie laparoscopique représentaient 88,4 % du nombre total d'appendicectomies en 2020. Une telle préférence pour l'approche laparoscopique devrait augmenter le nombre de chirurgies générales, stimulant ainsi la croissance segmentaire.

Par analyse de l'utilisateur final

De grands volumes de patients dans les hôpitaux et les ASC pour stimuler l'expansion segmentaire

En termes d'utilisateur final, le marché est divisé en hôpitaux, ASC, cliniques spécialisées et autres.

Le segment des hôpitaux et des ASC a dominé le marché mondial en 2023. Un groupe important de patients visitant les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire pour effectuer des chirurgies laparoscopiques contribue à la part dominante du segment. En outre, le grand nombre d'hôpitaux à travers le monde et la fiabilité des patients envers les hôpitaux publics de divers pays émergents sont quelques-uns des principaux facteurs augmentant le nombre d'interventions chirurgicales laparoscopiques dans ces contextes d'utilisateurs finaux.

APERÇU RÉGIONAL

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En termes de régions, le marché de l’Amérique du Nord était évalué à 7,76 milliards USD en 2023. Cette région dominait la part de marché mondiale des instruments de laparoscopie en 2023 et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. La croissance du marché dans la région est principalement attribuée au nombre croissant d’interventions chirurgicales. De plus, la popularité croissante de l’approche chirurgicale laparoscopique parmi les professionnels de la santé et les patients conduit à une forte adoption des instruments laparoscopiques. En outre, la forte présence d’acteurs clés tels que Medtronic, BD et CONMED aux États-Unis contribue à la croissance du marché dans la région.

• Par exemple, selon un article de Cureus en avril 2020, aux États-Unis, 90,0 % des cholécystectomies sont réalisées par approche laparoscopique et elle est considérée comme la référence en matière de cholécystectomie élective.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, 2024-2032. Le TCAC le plus élevé est attribué à la prévalence croissante de maladies telles que la colectomie, l’appendicite aiguë et les calculs biliaires, qui nécessitent des interventions chirurgicales. En outre, l’accent croissant mis sur la commercialisation des instruments laparoscopiques par les acteurs du marché de la région, associé à la propension croissante des patients à passer de la chirurgie ouverte traditionnelle à la chirurgie laparoscopique, devrait alimenter la croissance du marché à long terme.

• Selon les données de l'OCDE, en Australie, la proportion de réparations laparoscopiques de hernie inguinale est passée de 31,7 % en 2010 à 46,8 % en 2019 dans le nombre total de procédures de réparation de hernie inguinale. Cette préférence croissante pour l’approche laparoscopique devrait avoir un impact positif sur la croissance du marché dans la région.

Liste des entreprises clés sur le marché des instruments de laparoscopie

Solide portefeuille de produits d'ETHICON (Johnson & Johnson Services, Inc.) pour renforcer sa part de marché

Le marché est de nature consolidée puisque des sociétés clés telles que ETHICON (Johnson & Johnson Services, Inc.), Medtronic et Olympus Corporation représentaient la majorité de la part de marché mondiale en 2023.

ETHICON (Johnson & Johnson Services, Inc.) détenait la part de marché la plus élevée en 2023. La position de leader de l'entreprise sur le marché est due à son solide portefeuille d'instruments chirurgicaux endomécaniques. De plus, un vaste réseau de distribution à travers le monde pour distribuer ses instruments chirurgicaux laparoscopiques contribue à la part importante de l'entreprise sur le marché. 

Olympus Corporation détenait une part de marché importante en 2023. La préférence croissante des professionnels de la santé en Chine, au Japon et aux États-Unis pour les produits électrochirurgicaux de l’entreprise influence positivement la position de l’entreprise sur le marché. De plus, l’accent constant mis sur le lancement d’instruments de laparoscopie devrait accroître sa part de marché dans les années à venir.

• Par exemple, en septembre 2021, Olympus Corporation a lancé les dispositifs POWERSEAL, qui peuvent être utilisés en chirurgie laparoscopique ou ouverte.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Microline Chirurgical (NOUS.)


• KARL STORZ SE & Co. KG (Allemagne)


• BD (États-Unis)


• Medtronic (Irlande)


• CONMED Corporation (États-Unis)


• Société Olympe (Japon)


• Erbe Elektromedizin GmbH (Allemagne)


• Stryker (États-Unis)


• ETHICON (Johnson & Johnson Services, Inc.) (États-Unis)


• LIVSMED, INC. (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• novembre 2023 - Microline Surgical a élargi son offre de produits pour les chirurgies laparoscopiques en acquérant certains instruments laparoscopiques auprès de RETRACTION Limited.


• janvier 2022 - Microline Surgical a mis en place une nouvelle équipe commerciale dans la région du Sud-Est pour renforcer la distribution de ses produits à travers les États-Unis.


• novembre 2021 - Erbe Elektromedizin GmbH a acquis Maxer Endoscopy, qui fabrique une large gamme de systèmes et d'instruments endoscopiques pour la laparoscopie et la chirurgie ORL.


• septembre 2021 - Olympus Corporation a lancé les appareils POWERSEAL. Les dispositifs POWERSEAL peuvent être utilisés en chirurgie ouverte ou laparoscopique.


• avril 2021 - ETHICON (Johnson & Johnson Services, Inc.) a acquis Auris Health Inc. Cette acquisition a aidé l'entreprise à élargir sa gamme de produits dans le portefeuille de produits laparoscopiques, robotiques et endoluminaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Laparoscopy Instruments Market

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