Taille, part, croissance et analyse d’impact du COVID-19 du marché des restaurants à service rapide d’Amérique latine et des Caraïbes, par type de service (sur place, à emporter et livraison) et prévisions nationales, 2023-2030

La taille du marché des restaurants à service rapide en Amérique latine et dans les Caraïbes était évaluée à 71,14 milliards USD en 2022 et devrait passer de 78,56 milliards USD en 2023 à 151,27 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 9,81 % au cours de la période de prévision.

Un restaurant à service rapide (QSR) est un restaurant qui propose des produits alimentaires nécessitant un temps de préparation minimal et livrés via un service rapide. En règle générale, les restaurants à service rapide proposent des plats rapides au menu, car ils peuvent être cuisinés en moins de temps avec le moins de variations possible. Ces restaurants sont réputés pour disposer de processus standardisés, modulaires et efficaces qui les aident à réduire les délais de livraison et à honorer les commandes tout en maintenant la qualité attendue par les clients. Les méthodes de préparation et l'utilisation de la technologie sont les piliers de restaurants à service rapide . Les principaux facteurs soutenant la croissance de ce marché sont la localisation des menus alimentaires et l’inclusion de produits préparés par les acteurs du marché utilisant des pratiques culinaires locales. En outre, à mesure que les consommateurs voyagent plus souvent, une nouvelle tendance consistant à essayer des cuisines latino-américaines populaires, telles que la cuisine colombienne, mexicaine, bolivienne, équatorienne, chilienne, péruvienne et paraguayenne, émerge en raison de la curiosité croissante des consommateurs pour les aliments et les saveurs internationales.

Par exemple, en mars 2022, Wendy's, une chaîne bien connue de restaurants à service rapide, a annoncé son plan d'expansion au Mexique. Le plan impliquait que l’entreprise réalise un investissement important dans la numérisation de ses activités dans le pays. En outre, elle prévoit d'investir dans l'amélioration de son système de livraison dans le pays.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie de COVID-19 a diminué les ventes des restaurants à service rapide et restreint la croissance du marché

En Amérique latine et dans les Caraïbes, la consommation de restauration rapide a été stoppée en raison de restrictions strictes sur les sorties au restaurant et de la fermeture des restaurants de restauration rapide. La fermeture des bars et des restaurants était l'une des nombreuses mesures prises par les gouvernements pour éviter la propagation de la maladie. Quelques-uns des principaux scénarios créés par la pandémie dans la région étaient le manque de liquidités financières, l’indisponibilité de la main-d’œuvre et la hausse des prix des intrants agricoles. Ainsi, ce facteur a créé un approvisionnement limité en matières premières pour les restaurants à service rapide. En outre, la pandémie a perturbé les opérations quotidiennes de nombreux pays d’Amérique latine et des Caraïbes. La fermeture des frontières internationales, les voyages internationaux et le déclin de la production alimentaire ont eu un impact considérable sur la restauration et les industries connexes.

De plus, pendant la pandémie, les préférences des consommateurs se sont orientées vers les repas bon marché et à domicile. Par conséquent, certaines cuisines/plats du menu ont dû être révisés pour rester compétitifs sur le marché. La consommation alimentaire hors site et la livraison de nourriture en ligne ont augmenté pendant la pandémie de COVID-19 et ont continué à augmenter à mesure que la culture du travail à domicile se prolongeait dans certaines parties de la région. Par conséquent, les services de livraison et d’emballage de nourriture en ligne ont joué un rôle important en offrant une opportunité de croissance aux restaurants à service rapide. Ainsi, les principaux acteurs du marché ont considérablement investi dans le développement de meilleurs services de livraison en ligne.

Par exemple, en octobre 2021, Domino's Pizza a annoncé son intégration et un investissement important dans Token, un outil de gestion des commandes, pour offrir un meilleur service à ses consommateurs au Brésil.

DERNIÈRES TENDANCES

Augmentation de la consommation d’aliments végétaliens pour soutenir la croissance du marché

Les régimes à base de légumes et de fruits ont un impact positif sur la santé des consommateurs. Le régime végétalien est à base de plantes et a gagné en popularité au cours des dernières années. La santé est la principale raison pour laquelle les gens choisissent un régime végétalien. Même si ce régime était auparavant réservé à la population végétarienne, il est désormais populaire parmi les consommateurs végétariens et non végétariens. La tendance du véganisme est également dans le restauration rapide secteur car les clients exigent des alternatives végétaliennes pour les hamburgers, les sandwichs et le pain.

Les végétaliens ne mangent pas de produits d'origine animale, tels que les produits laitiers, les œufs ou d'autres aliments. Le terme « flex » est principalement utilisé pour décrire les personnes qui consomment encore des produits laitiers et carnés et souhaitent réduire leur consommation. La tendance végétalienne connaît une croissance rapide dans la région latino-américaine en raison du besoin croissant des consommateurs de consommer des aliments de qualité. Par exemple, les données de l’organisation végétalienne mondiale Veganuary, qui opère en Amérique latine depuis 2020, indiquent qu’environ 5 %, 7 % et 8 % des consommateurs du Chili, d’Argentine et du Mexique respectivement ont adopté le véganisme. De plus, selon la Sociedade Vegetariana Brasileira, une organisation à but non lucratif qui promeut le véganisme et la durabilité, environ 3 523 établissements de restauration, tels que des restaurants, des restaurants à service rapide ou autres au Brésil, proposent au moins un produit végétalien au menu.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Croissance rapide des investissements directs étrangers (IDE) pour stimuler la croissance du marché régional

L'Amérique latine est connue pour sa culture, ses traditions et la diversité de sa nourriture. L’Amérique latine et les Caraïbes sont devenues d’importants marchés émergents ces dernières années. Par exemple, selon l'indice MSCI Emerging Markets, l'Amérique latine a enregistré 14,56 % de rendements bruts cumulés, contre 3,86 % dans le reste des marchés émergents de mai 2020 à mai 2023.

Bien que les secteurs de l'agriculture et des services soient les principaux segments industriels générateurs de revenus de la région, de nombreuses entreprises du marché de la restauration rapide développent des technologies avancées pour gérer leurs opérations commerciales en douceur.

Par exemple, en mars 2021, El Pollo Loco, l'une des principales chaînes QSR d'Amérique latine, a annoncé qu'elle avait mis en œuvre l'IA pour personnaliser son système de récompenses afin d'améliorer les dépenses des consommateurs et de répondre à leurs demandes dans différentes zones géographiques.

Le Mexique et le Brésil sont des marchés très compétitifs en raison des investissements croissants des investisseurs en capital-risque dans ces pays pour lancer de nouvelles startups dans les domaines de la technologie alimentaire, de la livraison en ligne et d'autres domaines. Ainsi, en raison de la mise en œuvre à grande échelle de technologies avancées et des investissements croissants entraînant une forte concurrence, le marché du QSR devrait croître à un rythme lucratif.

Part plus élevée de la population urbaine et augmentation du PIB par habitant pour stimuler la croissance du marché

La croissance rapide du PIB par habitant des pays d'Amérique latine est principalement due à l'augmentation du taux d'emploi et à l'urbanisation rapide de la région. Une augmentation de l’emploi augmente les revenus disponibles des individus. La croissance du revenu disponible des particuliers alimente les dépenses en restauration hors domicile, ce qui stimulera encore davantage la croissance des restaurants franchisés dans la région. Par exemple, selon le gouvernement du Brésil, le pays a enregistré une croissance de 4 % du revenu disponible au premier trimestre 2022. Ainsi, le pourcentage plus élevé de la population urbaine et la croissance rapide du PIB par habitant sont des facteurs importants à l'origine de la croissance. Marché QSR. Cela est dû à la pénétration plus élevée de ces restaurants dans les régions où une part importante de la population vit en zone urbaine. Le Brésil, le Mexique et l'Argentine ont une part plus élevée de la population vivant dans les zones urbaines, suivis par Porto Rico, la République dominicaine, le Costa Rica et d'autres.

FACTEURS DE RETENUE

Prévalence croissante du diabète de type 2 et de l’obésité pour freiner la croissance du marché régional

Ces dernières années, plusieurs pays d’Amérique latine et des Caraïbes ont connu une augmentation considérable des cas d’obésité et de diabète, en particulier de diabète de type 2. Cela est dû à l’augmentation du commerce international, qui a permis un accès plus facile à des produits alimentaires moins chers et une croissance de la consommation de malbouffe dans la région. L’évolution des habitudes alimentaires et le manque d’activité physique ont accru la prévalence de l’obésité et des maladies associées dans la région. Par exemple, selon l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), les maladies associées à l’obésité, telles que le diabète de type 2 et les maladies cardiaques, sont des causes importantes de morbidité et de décès dans la région. Ainsi, les gouvernements de cette région se sont joints à la communauté internationale pour reconnaître la nécessité de lutter contre ces maladies, comme le montre l'introduction récente de programmes de prévention des maladies non transmissibles (MNT). Ainsi, la prise de conscience croissante des effets néfastes de la consommation de malbouffe freinera la croissance de l’industrie des QSR dans cette région.

SEGMENTATION

Analyse par type de service

Les restaurants resteront dominants en raison de la popularité parmi les consommateurs de consommer des aliments frais au restaurant

Sur la base du type de service, le marché est divisé en restauration sur place, à emporter et livraison. De tous les segments, celui des repas sur place détient la plus grande part de marché. Le segment des repas sur place comprend les revenus générés par un restaurant grâce aux commandes passées par les consommateurs à l'intérieur des restaurants pour une consommation sur place. Les services de plats à emporter étaient également populaires lorsque le concept de livraison de nourriture en ligne ne s'est pas accéléré sur le marché. Cependant, au cours de la dernière décennie, la croissance des plateformes de livraison de nourriture en ligne a été exponentielle avec la pénétration croissante de  téléphones intelligents , l'évolution des modes de vie des consommateurs, la facilité de commande de nourriture et les offres lucratives lancées par les opérateurs pour attirer les clients. La taille du marché du segment des plats à emporter comprend les revenus générés par les commandes passées par les consommateurs pour emporter des plats avec eux via un service de retrait en libre-service. Souvent, les consommateurs essaient de récupérer leurs commandes via les comptoirs des restaurants avec service au volant ; ces cas sont couverts dans le segment à emporter.

Le segment de livraison devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ce segment comprend les commandes passées auprès de restaurants à service rapide via des applications tierces de livraison de nourriture en ligne, telles que Uber Eats, Doordash, Deliveroo, Zomato et Swiggy. Le segment comprend également les commandes que les clients passent via les applications internes des principaux restaurants, tels que les applications et sites Web Domino's, McDelivery, Pizza Hut, KFC et Taco Bell.

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APERÇU DU PAYS

Géographiquement, le marché est étudié en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en République dominicaine, en Équateur, en Guyane, en Jamaïque, au Mexique, à Nassau, au Panama, au Pérou, à Porto Rico et à Trinité-et-Tobago.

Le secteur agricole de l’Amérique latine et des Caraïbes représente une part importante du PIB de la région. L’augmentation des IDE, la croissance rapide du revenu par habitant due à l’urbanisation croissante, aux progrès technologiques croissants et à l’adoption des tendances de numérisation par les principaux prestataires de services alimentaires ont stimulé la croissance du marché dans la région. La pénétration croissante des plateformes de livraison de nourriture en ligne est la dernière tendance contribuant à la croissance du marché. Le secteur de la restauration est l’un des secteurs les plus passionnants, qui a connu une croissance extraordinaire au cours des dernières années et continue de se développer rapidement. L’évolution du mode de vie des consommateurs a un impact significatif sur leurs choix alimentaires, entraînant une modification majeure de leurs dépenses.

Le Brésil détient la plus grande part du marché de l’Amérique latine et des Caraïbes. Selon l'USDA, l'industrie brésilienne de la restauration rapide a connu une augmentation significative du nombre de restaurants à service rapide au cours des dernières années, avec de grandes chaînes de restaurants, telles que McDonald's, Subway et d'autres, élargissant leur présence dans le pays. L’augmentation du nombre de points de vente, une grande commodité, un prix abordable et l’évolution des demandes des consommateurs sont les principales caractéristiques qui devraient stimuler la croissance du marché au Brésil. Compte tenu de la préférence croissante des consommateurs pour la commande de repas en ligne, les acteurs du marché s’efforcent de tirer parti de la numérisation du secteur de la restauration. En avril 2023, Burger King Brésil s'est associé à Bringg, un fournisseur de plateforme de gestion des livraisons, pour aider à gérer les opérations du dernier kilomètre et à renforcer les canaux de livraison régionaux. La plateforme de gestion des livraisons de Bringg sera en mesure de fournir davantage d'options de livraison aux succursales Burger King à travers le pays, tout en augmentant l'efficacité et en réduisant les coûts du dernier kilomètre.

Le Mexique est également l’un des pays leaders en matière de restauration rapide. Le pays était la 16e économie mondiale en 2021. L'industrie mexicaine de l'alimentation et des boissons a contribué à hauteur de 35,1 milliards de dollars au PIB du pays en 2020. Le taux de croissance du segment QSR montre qu'il s'agit du type de restaurant le plus important du pays. Le besoin d’options alimentaires pratiques et abordables et d’innovations de produits basées sur les tendances pour attirer la jeune génération, constamment en déplacement, a stimulé la part de marché des restaurants à service rapide d’Amérique latine et des Caraïbes dans le pays.

Le Chili abrite également de nombreux restaurants internationaux et nationaux, à la fois rapides et à service complet. L’utilisation de plateformes de commerce électronique telles que Uber Eats, Rappi et PedidosYa pour l’alimentation a considérablement augmenté. Les revenus de ces plateformes sont passés de 20 % en 2019 à 40 % en 2020. En 2020, la croissance du commerce électronique a été principalement attribuée aux restrictions de places dans les restaurants liées au COVID-19. Cependant, en 2021, les services de restauration sur place ont conquis 67 % du marché chilien des QSR. Par conséquent, une augmentation du nombre de chaînes de restauration rapide dans ces pays accélérera la croissance du marché des QSR en Amérique latine et dans les Caraïbes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les acteurs clés doivent se concentrer sur l’expansion de leurs activités dans de nouveaux pays pour rester compétitifs

Le marché de la restauration rapide comprend des acteurs locaux et internationaux, et le nombre d'acteurs locaux dépasse celui des acteurs internationaux. Les entreprises locales tentent continuellement d’étendre leur présence commerciale dans de nouveaux pays. Les principales entreprises du secteur, telles que Domino's, Starbucks Incorporated, Subway LLC et Burger King Corp, innovent continuellement dans leurs produits et renforcent leur position sur ce marché. Par exemple, en juin 2019, Pizza Hut a lancé deux nouveaux éléments de menu Fiesta mexicaine. Les nouveaux produits étaient la pizza mexicaine Fiesta et les frites de maïs mexicaines avec sauce mexicaine. L'entreprise de restauration rapide a alloué 618 000 USD à la publicité et à la promotion de ces produits. Ce nouveau lancement a aidé l'entreprise à accroître son portefeuille de produits et sa présence sur le marché et à accélérer la croissance du marché des restaurants à service rapide en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Liste des principales entreprises profilées :

• Miam ! Brands, Inc. (États-Unis)


• Domino's Pizza, Inc. (États-Unis)


• Restaurant Brands International Inc. (Canada)


• Société Starbucks (NOUS.)


• Société McDonald's. (NOUS.)


• Juici Patties (Jamaïque)


• Subway Inc. (États-Unis)


• Carl's Jr. Restaurants LLC (États-Unis)


• Wendy's International, LLC. (NOUS.)


• Le BOB'S Brésil (Brésil)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2023 : Domino's a lancé de nouvelles pizzas et quartiers d'inspiration mexicaine, apportant des saveurs mexicaines à son menu avec le nouveau Ultimate Chicken Mexicana. La pizza Ultimate Chicken Mexicana contient des ingrédients d'inspiration mexicaine, tels que du poulet râpé épicé, des tomates, des oignons, des jalapenos, des poivrons verts et rouges et de la mayonnaise épicée. Ces nouveaux lancements ont aidé l'entreprise à élargir sa carte alimentaire dans différents pays et à accroître sa clientèle.


• Juin 2023 : Métro IP LLC a annoncé la signature de son accord de master franchise. L’accord a été signé pour stimuler l’expansion de l’entreprise dans les régions d’Amérique latine, d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique avec 4 000 nouveaux points de vente.


• Mai 2023 : Pizza Pizza Limited a annoncé l'ouverture de sa toute nouvelle succursale à Guadalajara et Ajijic, au Mexique. La succursale servira des pizzas à la tranche, de la bière du Grupo Moctezuma et des boissons gazeuses de The Coca-Cola Company.


• Mars 2023 : Starbucks prévoyait d'ouvrir 120 nouveaux magasins sur le marché de l'Amérique latine et des Caraïbes en 2023, dont son premier magasin ouvert en Guyane en avril de la même année. Cette expansion aidera l'entreprise à accroître sa présence en Amérique latine et à générer davantage de revenus dans les années à venir.


• mai 2022 : Subway a signé un accord avec South Rock pour étendre sa présence au Brésil. De plus, South Rock prévoyait de moderniser ses restaurants existants et d’en ouvrir de nouveaux au Brésil avec le design modernisé « Fresh Forward » de Subway. En outre, les entreprises prévoyaient d’élargir les options de livraison et de commande en ligne grâce à une solide stratégie axée sur le numérique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les segments de marché, la vue d’ensemble, l’analyse régionale et les types de services. En outre, il offre un aperçu des principales tendances du marché des QSR et des principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport inclut plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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