Taille du marché des tests de légionelles, part et analyse de l’industrie, par type (milieux de culture, test d’antigène urinaire (UAT), réaction en chaîne par polymérase (PCR), sérologie et test d’anticorps fluorescents directs (DFA)), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques) , laboratoires cliniques et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des tests de légionelles était évaluée à 317,3 millions de dollars en 2023 et devrait passer de 346,8 millions de dollars en 2024 à 726,3 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 9,7 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 39,71 % en 2023. L’utilisation croissante de techniques de tests rapides, telles que la PCR et les tests d’antigènes urinaires, augmentera l’adoption de solutions de test de légionelles.

Le marché mondial devrait connaître une croissance significative en raison de la prévalence croissante de la maladie du légionnaire, de la fièvre de Pontiac et de la pneumonie. De plus, la sensibilisation croissante à l’assainissement et l’accent accru mis sur la prévention des maladies infectieuses devraient stimuler la demande de kits de dépistage de Legionella. Legionella est une espèce bactérienne qui se développe principalement dans les sources d'eau douce telles que les douches,  baignoires , étangs, piscines et autres sources d’eau. Des réglementations strictes ont été établies pour l'analyse régulière des sources d'eau douce, en particulier après la prévalence de l'infection à Legionella aux États-Unis en 1997. L'apparition croissante de la maladie devrait stimuler la croissance du marché mondial.

• Par exemple, selon les données 2022 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), aux États-Unis, en Europe et en Australie, environ 10 à 15 cas sont détectés par million d’habitants et par an. De plus, les tests couramment utilisés incluent la méthode de culture microbienne, le test d’antigène urinaire et la technique PCR avancée, lancée plus récemment. En réponse à l’épidémie de COVID-19, la plupart des pays du monde ont mis en place des conditions de confinement.

L’eau de nombreux systèmes de stockage de bâtiments commerciaux est restée inutilisée pendant de longues périodes, ce qui la rendait vulnérable à la croissance des espèces de Legionella. Les gouvernements de nombreux pays ont recommandé de tester obligatoirement ces sources d'eau avant de reprendre les opérations sur ces sites afin de prévenir une épidémie de légionelle.

• Par exemple, Wirehouse, un fournisseur de services de droit du travail, de santé et de sécurité du Royaume-Uni, recommande des visites de services de dépistage de Legionella sur les lieux de travail pour garantir l'absence de croissance d'espèces de Legionella.

Le marché a connu une croissance lente pendant la pandémie en raison de l'arrêt temporaire de la fabrication, de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et du changement d'orientation du système de santé vers la gestion du COVID-19. La présentation clinique de la légionellose est similaire à celle de l’infection au COVID-19, ce qui entraîne des taux de tests plus élevés pour le coronavirus et une réduction des tests de la légionellose, entravant ainsi la croissance du marché.

Cependant, le marché devrait connaître une croissance significative dans la période post-pandémique. Les confinements liés à la pandémie ont entraîné une stagnation de l’eau dans les bâtiments vides, augmentant potentiellement la prolifération de la bactérie Legionella.

• Par exemple, selon l'article « Reopening Buildings After Prolonged Shutdown or Reduction Operation », publié par les Centers for Disease Control and Prevention en 2021, les installations telles que les écoles et les bâtiments devraient tester les spas/spas pour la légionelle avant de remettre en service. Toutes les décisions en matière d'analyse doivent être prises en consultation avec le personnel du programme de gestion de l'eau des installations et les autorités de santé publique compétentes.

Ainsi, l’accent croissant du gouvernement sur l’analyse de l’eau pour détecter la présence de légionelles dans la période post-pandémique augmente la demande de tests de légionelles, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Tendances du marché des tests de légionelle

Adoption croissante de méthodes de tests rapides telles que les tests d’antigène urinaire et la PCR pour accélérer la croissance du marché

Les technologies qui alimentent le diagnostic moléculaire évoluent rapidement pour répondre à l’augmentation des cas de maladies infectieuses. La méthode conventionnelle de test de Legionella, qui utilise la technologie de culture microbienne, prend du temps et est laborieuse. Cependant, il s’agissait de la méthode de test la plus préférée au test d’antigène urinaire jusqu’à l’émergence du test PCR, principalement en raison de sa capacité à détecter les sérogroupes des espèces de Legionella. La PCR est très sensible, avec une sensibilité de 95 à 99 %, peut détecter tous les sérotypes des espèces de Legionella et fournit des résultats rapides. La disponibilité croissante des kits PCR en temps réel et sa portée géographique élargie ont entraîné une adoption accrue de cette méthode de test à l’échelle mondiale.

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Facteurs de croissance du marché des tests de légionelle

Prévalence croissante de la maladie du légionnaire pour stimuler la croissance du marché

Les espèces bactériennes Legionella se trouvent couramment dans les réservoirs d’eau douce où la température moyenne est comprise entre 20 et 40 degrés Celsius. Ils sont responsables d’une maladie respiratoire connue sous le nom de maladie du légionnaire. Le marché devrait croître rapidement au cours de la période de prévision, stimulé par l’incidence et la prévalence croissantes de cette maladie, entraînant une augmentation de la demande de kits de test.

• Par exemple, selon les statistiques publiées par le Département du Travail des États-Unis, environ 6 000 cas de Legionella sont signalés chaque année aux États-Unis.

De plus, l’augmentation de l’incidence des infections nosocomiales à Legionella et la fréquence croissante des tests dans ces établissements en raison de réglementations strictes stimuleront la demande de produits aussi efficaces dans un avenir proche.

• Selon une étude publiée par la Société internationale des maladies infectieuses, sur 16 hôpitaux situés à Taiwan, 10 hôpitaux (63 %) ont été testés positifs à Legionella Pneumophila. Le système d'eau potable de l'hôpital s'est avéré être la principale source de légionellose nosocomiale.

Des réglementations strictes pour les analyses régulières de l’eau afin de stimuler la croissance du marché

La présence de diverses espèces bactériennes Legionella dans les réservoirs d’eau tels que les étangs, les lacs, les piscines, les douches à eau chaude et les conduites d’alimentation en eau des bâtiments commerciaux constitue une préoccupation croissante en matière de santé publique. Les épidémies de légionellose entraînent un risque accru de morbidité et de mortalité chez les individus exposés. Par conséquent, la suspicion d’une épidémie justifie une action immédiate. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) fournit des informations et des conseils sur l'évaluation du risque de légionelle et sa bonne gestion dans sept documents principaux. Ces documents offrent des conseils sur l'évaluation et la gestion des risques associés aux sources d'eau, aux piscines, tours de refroidissement et des baignoires spa. Les gouvernements de nombreux pays ont adopté des réglementations pour gérer les légionelles dans divers types de systèmes d'eau.

• Par exemple, l'Union européenne (UE) a formé le Groupe de travail européen sur les infections à légionelles (EWGLI) pour contrôler la prévalence de ces maladies dans divers types de systèmes d'eau. Ainsi, une surveillance rigoureuse des réservoirs d’eau et le lancement de méthodes de test rapides pour les analyses de l’eau sur site devraient favoriser la croissance du marché des tests de légionelles.

FACTEURS DE RETENUE

Conscience limitée de la maladie dans les pays sous-développés pour freiner l’expansion du marché

L’infection à Legionella est un problème de santé bien connu et courant dans les pays développés. En réponse à cela, divers gouvernements ont adopté des réglementations strictes pour diagnostiquer les maladies associées et effectuer des tests réguliers sur les sources potentielles d'infection. D’un autre côté, la sensibilisation à la bactérie et aux maladies qui lui sont associées est limitée dans les régions émergentes du monde. En outre, l’échec du diagnostic de cette maladie est principalement dû à un manque de sensibilisation clinique. La maladie est sous-diagnostiquée dans de nombreux pays en raison d’un manque de définition, de lignes directrices et d’installations de diagnostic appropriées, ce qui pose un défi important à la croissance du marché des tests de légionelle.

Des études sur la sensibilisation à cette infection en Inde ont montré que les cas sporadiques passent souvent inaperçus en raison du fardeau d'autres maladies telles que les pneumonies bactériennes et virales et la tuberculose. Ainsi, une sensibilisation limitée aux maladies, une infrastructure de diagnostic insuffisante et une adoption lente d’outils de diagnostic avancés et coûteux, tels que la PCR en temps réel, sont quelques-uns des principaux facteurs entravant la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché des tests de légionelle

Analyse par type

Le segment des tests d'antigène urinaire (UAT) domine en raison de la préférence croissante des habitants des régions en développement

En fonction du type, le marché est segmenté en milieux de culture, tests d’antigène urinaire, Réaction en chaîne par polymérase (PCR) , tests sérologiques et méthodes de fluorescence directe des anticorps. Le segment des tests d’antigènes urinaires détenait la plus grande part de marché en 2023. Il s’agit du test de laboratoire le plus couramment utilisé pour détecter la bactérie Legionella dans l’urine. Elle peut fournir des résultats le jour même du prélèvement de l’échantillon, contrairement aux méthodes sur milieux de culture qui nécessitent 7 à 8 jours. De plus, il s’agit d’un test rentable et plus apprécié par les habitants des régions sous-développées ou en développement. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision. Cependant, le test ne peut détecter que les espèces LP1 de Legionella, ce qui peut affecter dans une certaine mesure la croissance du segment.

D’autre part, le segment de la réaction en chaîne par polymérase (PCR) devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision. La PCR donne des résultats précis, sensibles et précis, ce qui en fait un choix préférable pour tester des échantillons. Ces dernières années, les tests PCR (en particulier PCR quantitatifs) sont apparus comme une méthode efficace pour la détection des agents pathogènes. En termes de rapidité, de précision et de facilité d’utilisation, cette méthode est privilégiée par plusieurs experts en santé publique. En dehors de cela, les tests PCR offrent plusieurs avantages, tels que la nécessité d’une petite quantité d’échantillon et un temps minimum pour la détection des bactéries. En raison de ces avantages, les entreprises biopharmaceutiques adoptent la méthode PCR pour la détection des bactéries, ce qui entraînera la croissance du segment.

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Par analyse de l'utilisateur final

Marché dominé par le segment des laboratoires cliniques en raison de la prévalence croissante de la maladie

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux et cliniques, laboratoires cliniques et autres comprenant des sites d’essais environnementaux. Parmi eux, le segment des laboratoires cliniques a enregistré les revenus les plus élevés et devrait maintenir cette domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prévalence croissante de la maladie du légionellose, à une prise de conscience croissante et à une pénétration accrue des tests avancés pour le diagnostic des infections à Legionella.

Le segment autres, qui comprend les tests environnementaux outre les tests cliniques sur la bactérie Legionella, devrait se développer à un rythme rapide au cours de la période d'étude. Cela est dû à l’introduction de méthodes de test sur site et à l’application de réglementations strictes pour les contrôles de routine de l’eau. Pour garantir que les systèmes d’eau sont exempts de dangereuses bactéries légionelles, diverses organisations se tournent vers des laboratoires d’analyses environnementales.

• Par exemple, en septembre 2019, B&V Chemicals a lancé une bandelette réactive pour le test rapide de légionelles sur site.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La taille du marché nord-américain était évaluée à 126 millions de dollars en 2023. Le marché de cette région se caractérise par des taux de diagnostic élevés pour la maladie du légionnaire, la présence d'infrastructures de santé de classe mondiale, une forte sensibilisation à la maladie et des réglementations strictes en matière d'analyse de l'eau. La présence d'un grand nombre de populations gériatriques facilement vulnérables à l'infection, associée au risque élevé de mortalité due à la pneumonie associée chez ces patients, donne la priorité aux tests de légionelle aux États-Unis, stimulant ainsi la croissance du marché régional. En outre, plusieurs entreprises introduisent des kits de détection de légionelles pour contrôler la propagation de l’infection à légionelles dans toute la région.

• Par exemple, en janvier 2021, Thermo Fisher Scientific a présenté le kit Qualyfast DNA Extraction, une solution d’extraction rapide d’ADN conçue pour identifier les légionelles dans les échantillons d’eau claire.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part de marché des tests de légionelles. Cela est dû à l’adoption croissante de tests PCR coûteux et à l’augmentation des épidémies de légionelle dans la région.

• Par exemple, selon les données publiées par le Centre national d'information sur la biotechnologie (NCBI) en octobre 2023, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a documenté une augmentation des épidémies de légionelle signalées et des cas confirmés dans ses pays membres.


• De même, selon les données publiées par l'OMS en septembre 2023, la Pologne a signalé un total de 166 cas de légionellose, entraînant 23 décès.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du développement économique, d’un secteur de la santé responsabilisé et d’une sensibilisation croissante aux produits de test disponibles dans la région. En outre, l’accent croissant mis sur l’expansion des services de test de Legionella dans la région contribue également à la croissance du marché.

• Par exemple, en avril 2023, le laboratoire du conseil municipal de Townsville en Australie a reçu l’approbation de la National Association of Testing Authorities (NATA) pour tester des échantillons d’eau pour Legionella pneumophila et d’autres souches de Legionella.

Les régions de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique apparaîtront probablement comme de nouvelles opportunités d’expansion permettant aux principaux acteurs du marché d’établir une présence à l’échelle mondiale.

Liste des entreprises clés sur le marché des tests de légionelles

Les principaux acteurs adoptent des stratégies collaboratives pour élargir la base de consommateurs

Le secteur des tests Legionella est par nature consolidé en raison de la présence de quelques acteurs au service de la demande mondiale. La plupart des acteurs s’emploient à élargir leur portefeuille pour accueillir des méthodes de test avancées telles que l’UAT et la PCR. De plus, les principaux acteurs adoptent des stratégies de collaboration telles que les fusions et acquisitions, les lancements de produits et les coentreprises, entre autres, pour élargir leur base de consommateurs.

• Par exemple, en octobre 2017, Abbott est entré sur le marché en acquérant Alere Inc. Les principaux acteurs du marché sont Albagia Ltd, Abbott, Quidel Corporation, Merck KGaA, Thermo Fisher Scientific et d'autres.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Quidel Corporation (NOUS.)


• Abbott (Alere) (États-Unis)


• Merck KGaA  (Allemagne)


• Laboratoires Bio-Rad, Inc. (NOUS.)


• Thermo Fisher Scientifique Inc. (NOUS.)


• BD (États-Unis)


• bioMérieux (France)


• IDEXX Corporation (États-Unis)


• Eurofins Scientifique (Luxembourg)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• septembre 2022 - Bio-Rad Laboratories, Inc. a reçu la validation AFNOR pour le protocole iQ-Check Legionella PCR.


• Mai 2022 - ChemREADY, un fabricant de traitement des eaux usées et des eaux produits chimiques, a lancé une gamme de produits et de services de test de légionelles pour lutter contre les infections d'origine hydrique.


• décembre 2021 - Pace Analytical Services, un fournisseur de services de tests et d'analyses réglementaires en laboratoire et sur site, a acquis Special Pathogens Laboratory, l'un des principaux acteurs des tests et de la détection de Legionella.


• Août 2020 - IDEXX Corporation a révélé que sa technique de test de culture Legiolert pour Legionella pneumophila avait reçu l'approbation du Comité permanent des analystes du Royaume-Uni.


• Septembre 2019 - B&V Chemicals s'est associé à Hydrosense pour introduire une nouvelle génération d'outils de diagnostic (auto)instantané de Legionella. La solution visait à aider le personnel de maintenance à vérifier de manière ponctuelle les emplacements de l'eau et des points d'utilisation dans le cadre d'une stratégie de gestion du contrôle de la légionelle.


• Août 2018 - Nalco Water, une société d'Ecolab, a introduit un test moléculaire pour Legionella qui fournit des résultats 14 fois plus rapides que les méthodes actuelles de test de culture.

COUVERTURE DU RAPPORT

Una representación infográfica de Legionella Testing Market

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Le rapport d’étude de marché mondial sur les tests de légionelles fournit une analyse détaillée du marché, en se concentrant sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. Le rapport offre également un aperçu des tendances actuelles du marché mondial, du paysage concurrentiel et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs aspects qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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