Taille du marché du lithium, part et analyse de l’industrie, par produit (carbonate, hydroxyde, chlorure, métal et autres), par application (batteries, verre et céramique, lubrifiant, polymères, métallurgie, médical, traitement de l’air et autres), par fin -Utilisateur (automobile, électronique grand public, industrie, stockage d\'énergie et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial du lithium était évaluée à 22,19 milliards USD en 2023 et devrait passer de 26,88 milliards USD en 2024 à 134,02 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 22,1 % au cours de la période de prévision 2024-2032. L'Asie-Pacifique a dominé le marché du lithium avec une part de marché de 66,20 % en 2022. De plus, la taille du marché du lithium aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée à 13,45 milliards de dollars d'ici 2032, grâce à l'électrification des transports et aux progrès dans le domaine du lithium. technologies de stockage d’énergie.

Progrès rapides dans les batteries rechargeables pour ordinateurs portables, téléphones mobiles, véhicules électriques et appareils photo numériques, tirés par la croissance du marché des batteries lithium-ion (LIB). Demande croissante de batteries au lithium, lubrifiants , le verre et la céramique et la fonderie devraient favoriser la croissance de ce marché.

L’adoption croissante des véhicules hybrides et électriques, des appareils électroniques portables à forte consommation et des systèmes de stockage d’énergie ont stimulé la croissance de l’ensemble du marché. La prise de conscience croissante des véhicules électriques est attribuable aux préoccupations croissantes concernant la pollution de l’environnement, à mesure que les véhicules électriques réduisent les émissions de carbone. L’Accord de Paris vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’au moins 40 % dans le cadre de son cadre climatique et énergétique à l’horizon 2030. Les gouvernements de plusieurs pays du monde mettent en œuvre des normes d’émission strictes pour réduire et contrôler les émissions de carbone, augmentant ainsi la croissance du marché. En 2022, le marché a connu une soudaine montée en flèche du prix du lithium, avec une demande en plein essor de véhicules électriques (VE) à moyen terme, imputable au mécanisme d’offre et de demande de ce marché.

Les batteries Li-ion joueront probablement un rôle majeur dans le secteur des transports hautement électrifié. L’épidémie de coronavirus a entravé les marchés des batteries et des véhicules électriques (VE). Les LIB ont été utilisés dans des dispositifs médicaux, notamment des ventilateurs, pendant la pandémie de COVID-19. En juillet 2020, Pure EV, une entreprise de fabrication de véhicules électriques, a annoncé qu’elle fournirait des LIB aux entreprises de soins de santé engagées dans la lutte contre le nouveau coronavirus en Inde.

Tendances du marché du lithium

Les entreprises créant des solutions écologiquement durables pour les LIB et les véhicules électriques alimenteront la demande de produits

La croissance du marché LIB a ensuite entraîné une augmentation de la demande de produits. Les LIB sont un élément crucial dans le nettoyage de l’environnement. La batterie d’une Tesla Model S contient environ 12 kilogrammes de lithium, tandis que les solutions de stockage en réseau aideront à équilibrer les énergies renouvelables. Récemment, IBM a développé un nouveau type de batterie sans nickel, cobalt et autres métaux lourds, évitant ainsi les problèmes humanitaires et environnementaux liés à la technologie Li-ion. La batterie est fabriquée à partir d'eau de mer et les chercheurs d'IBM ont affirmé que ce concept pourrait contribuer à éliminer le besoin de métaux lourds dans la production de batteries.

Les constructeurs de véhicules électriques et les constructeurs automobiles modifient leurs préférences en fonction des caractéristiques de la cathode en termes de sécurité, de stabilité, de durée de vie, de coût et de densité énergétique. Les véhicules électriques sont présentés comme un choix de transport durable sur la base de leur cycle de vie, car ils émettent moins de GES que les véhicules conventionnels. Par exemple, Tesla prévoit une nouvelle génération Batteries pour véhicules électriques cela se concentrerait sur l’introduction sur le marché des batteries Li-fer phosphate. Cela réduira les coûts des véhicules, étendra l’autonomie du véhicule jusqu’à 400 miles ou plus et permettra aux batteries de durer jusqu’à 1 million de miles. En outre, l’entreprise prévoit de mettre en œuvre un processus de fabrication de batteries à grande vitesse et fortement automatisé, conçu pour augmenter la production de masse et réduire les coûts de main-d’œuvre.

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Facteurs de croissance du marché du lithium

L’adoption croissante des véhicules électriques contribuera à la croissance du marché          

L'évolution de l'industrie automobile au cours des dernières années aura un impact considérable sur le marché des véhicules électriques. Les véhicules électriques sont conçus pour remplacer les méthodes de déplacement conventionnelles grâce aux progrès technologiques, aux faibles émissions de carbone, au faible entretien, à une conduite plus fluide, à la commodité de la recharge à la maison, à la réduction du bruit du moteur et à une économie de carburant élevée. Les véhicules électriques contribuent à réduire la pollution atmosphérique dans les zones densément peuplées et les émissions de GES.

Une demande croissante de véhicules performants, à faibles émissions et économes en carburant, ainsi que des normes gouvernementales strictes en matière d'émissions des véhicules aideront le véhicule électrique croissance du marché. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le volume des ventes de voitures électriques était d'environ 10 millions dans le monde en 2022 et devrait encore croître de 35 % cette année pour atteindre 14 millions par an. Les voitures électriques représentaient 14 % des ventes mondiales de voitures en 2022 et environ 4 % du parc automobile mondial en 2020, et devraient atteindre 18 % d’ici cette année. Avec les progrès technologiques rapides dans l’électrification des camions, des bus et des deux ou trois roues, la demande de véhicules électriques augmente considérablement.

Les batteries sont cruciales pour les véhicules électriques hybrides (HEV), les véhicules entièrement électriques (VE) et les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Les véhicules électriques utilisant des LIB pourraient réduire considérablement les émissions associées au transport routier. La plupart des fabricants de batteries intègrent LIB dans les véhicules électriques. Par exemple, la voiture ZOE du Groupe Renault est la voiture électrique la plus vendue en Europe. La Renault Zoe est disponible en deux variantes, R110 et R135, avec une batterie Li-ion de 400 V et 52 kWh pesant environ 326 kilogrammes. En outre, l'entreprise prévoit d'introduire des voitures électriques sur le marché indien d'ici 2022. La version électrique de Kwid connaît un succès en Chine et sera bientôt introduite en Inde.

Utilisation croissante des produits dans la production de batteries rechargeables au lithium-ion

Ces dernières années, l’utilisation de batteries rechargeables lithium-ion est devenue de plus en plus répandue en raison de leur densité énergétique élevée, de leur durée de vie plus longue et de leur capacité à conserver une charge pendant de longues périodes. Ces batteries sont couramment utilisées dans une gamme d’appareils électroniques, notamment les smartphones, les ordinateurs portables et les véhicules électriques. La demande croissante pour ce produit en tant que composant clé dans la production de ces batteries a conduit à une augmentation de son utilisation. Le lithium est un métal hautement réactif obtenu à partir de diverses sources, notamment des saumures, des pegmatites et des argiles contenant du lithium. La majorité des réserves mondiales de lithium se trouvent dans la région du « Triangle du lithium » d’Amérique du Sud, qui comprend l’Argentine, la Bolivie et le Chili. Ainsi, la demande de batteries lithium-ion devrait continuer de croître dans les années à venir, tirée par l’adoption croissante des véhicules électriques et des systèmes de stockage d’énergie renouvelable.

FACTEURS DE RETENUE

Les préoccupations environnementales et le recyclage peuvent entraver la croissance du marché

L’extraction du lithium a un impact social et environnemental important, notamment en raison de l’épuisement des eaux et de la pollution. De plus, pour traiter ce métal, des produits chimiques toxiques sont nécessaires. La libération de ces produits chimiques toxiques par le biais d’émissions atmosphériques, de lessivage ou de déversements peut nuire à l’écosystème, à la production alimentaire et aux communautés. L’extraction des métaux endommage inévitablement le sol et provoque une pollution de l’air. En Argentine, les habitants ont affirmé que les opérations avaient contaminé les cours d'eau utilisés par le bétail et les humains.

Il existe également une préoccupation concernant le recyclage des produits. Les faibles taux de collecte, la volatilité des prix des produits et les coûts de recyclage élevés ont contribué à l’absence de recyclage du lithium. La portée probable du recyclage des produits est compliquée car le matériau est hautement réactif, inflammable et toxique.

Analyse de la segmentation du marché du lithium

Par analyse de produit

Le segment des carbonates détient une part dominante en raison de la demande de produits de l'industrie pharmaceutique

Sur la base du produit, le marché est classé en carbonate, hydroxyde, chlorure, métal et autres.

Le carbonate de lithium (Li2CO3) détenait une part de marché dominante en 2023. Il est également connu sous le nom de sel de lithium, utilisé de préférence pour le traitement des oxydes métalliques. Le carbonate est extrait des saumures et constitue le premier composé de la chaîne de production. Il est utilisé dans l'industrie pharmaceutique pour fabriquer des médicaments destinés au traitement des patients souffrant de troubles bipolaires et à la prévention des céphalées en grappe. En outre, le Li2CO3 est largement utilisé dans l’industrie automobile en raison de la vente croissante de véhicules électriques, donnant ainsi une impulsion significative à la croissance du marché au cours des dernières années.

Les progrès dans le domaine des batteries ont créé une énorme demande pour le segment des hydroxydes, qui devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Il est fabriqué à partir de sources variées telles que des roches dures de pétrole et des saumures. Plusieurs fabricants dans le monde construisent des usines pour développer leurs activités et s’assurer une place dans la chaîne de valeur. Par exemple, en mars 2019, Albemarle a lancé les travaux de construction d'une usine de traitement d'hydroxyde de lithium (LiOH) à Kemerton, en Australie occidentale, pour un montant de 709,4 millions de dollars. Une fois opérationnelle, l’usine produira jusqu’à 100 000 tonnes de LiOH de qualité supérieure pour batteries par an.

Il est largement utilisé pour produire des LIB, des systèmes de stockage d’énergie et des véhicules électriques. En 2019, la Chine a produit environ 79 % de l’hydroxyde de lithium, utilisé dans la fabrication des batteries des voitures électriques. En raison de la pandémie mondiale, la plupart des constructeurs automobiles occidentaux vont localiser leurs approvisionnements en produits pour batteries de voitures électriques.

Par analyse d'application

Les batteries occuperont une part importante en raison de la demande croissante de l’électronique grand public

Sur la base des applications, le marché est segmenté en piles, verre et céramique , lubrifiants, polymères, métallurgie, médical, traitement de l'air et autres.

Le segment des batteries représentait une part de marché importante en 2023 et continuera probablement à dominer au cours de la période de prévision. Les LIB sont utilisés dans de nombreuses combinaisons de matériaux actifs pour la cathode, l'électrolyte et l'anode. Il s'agit de batteries primaires ou secondaires. Les piles primaires sont utilisées dans les appareils photo, les calculatrices, les jeux électroniques, les montres, les ordinateurs et autres appareils. En revanche, les batteries secondaires sont utilisées dans les ordinateurs portables, les téléphones, les tablettes, les véhicules électriques, les outils sans fil et les caméras vidéo.

Une augmentation des ventes de véhicules électriques due à l’augmentation du revenu disponible par habitant et aux préférences des utilisateurs stimulera le marché LIB. La demande de batteries rechargeables a diminué en raison de l’épidémie de coronavirus, contribuant ainsi à la chute de l’industrie automobile. Selon les prévisions de BloombergNEF, les livraisons de batteries aux constructeurs automobiles ont chuté d'environ 14 % en 2020. Ainsi, la sensibilisation des consommateurs et un changement d'état d'esprit majeur vers des transports à faible coût stimuleront la croissance du marché dans les années à venir.

Le carbonate métallique est utilisé pour abaisser la température et la dilatation thermique dans les applications de verre et de céramique. Il est utilisé dans les tables de cuisson en vitrocéramique pour réduire la dilatation thermique, assurer la cohérence des couleurs, augmenter la résistance du moule, améliorer la durabilité, réduire la viscosité et augmenter le taux de fusion. SCHOTT AG est spécialisée dans la fabrication de verre et de vitrocéramique et utilise un système de silicate d'aluminium et de lithium pour produire des vitrocéramiques, telles que les panneaux de table de cuisson CERAN, les verres de protection incendie et de sécurité en vitrocéramique ZERODUR et les fenêtres de visualisation du feu ROBAX pour cheminées.

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Par analyse de l'utilisateur final

L'industrie automobile domine le marché en raison d'une préférence croissante pour les véhicules hybrides et électriques

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en automobile, électronique grand public , industriel, stockage d’énergie et autres.

L’industrie automobile est actuellement dominée par la consommation de combustibles fossiles, mais s’oriente de plus en plus vers une source d’énergie alternative, comme la technologie des batteries lithium-ion. La demande croissante de véhicules électriques et la transition vers les énergies propres stimuleront la demande de produits dans les années à venir. Par exemple, le gouvernement indien a lancé FAME (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles) ainsi que des réglementations nationales et étatiques pour atteindre l'objectif de 30 % de voitures électriques d'ici 2030 en ajoutant 450 GW de sources renouvelables en établissant 34 GW/136. GW de besoins en stockage sur batterie pour faire du pays un utilisateur majeur de LIB.

Le segment de l’électronique grand public a connu une croissance exponentielle ces derniers temps. Les LIB sont utilisés sous les gadgets rechargeables pour stocker les rapports énergie/poids appropriés et une tension en circuit ouvert élevée. Les progrès de la technologie des batteries rendent les produits électroniques plus raffinés et plus minces, ce qui nécessite une utilisation accrue des batteries pour augmenter la durée de fonctionnement des produits. De plus, ces batteries ont une densité de puissance élevée pour une durée de vie plus longue dans un boîtier plus léger. D’où une augmentation de la demande de  téléphones intelligents et l’électronique grand public devrait stimuler la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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On estime que l’Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché du lithium, en raison de l’utilisation généralisée de produits dans les secteurs industriels et commerciaux, notamment l’énergie, l’électronique grand public, la chimie, l’industrie, la fabrication générale et autres. L'Asie-Pacifique se développe rapidement grâce à diverses initiatives gouvernementales et à l'augmentation des investissements étrangers dans le secteur industriel. La disponibilité aisée des matières premières est considérée comme l’un des facteurs soutenant la croissance du marché.

De plus, la présence d’un grand nombre d’entreprises productrices de lithium et de ses dérivés dans des pays émergents comme l’Inde, Taiwan, le Japon, la Corée du Sud et la Chine fait augmenter la demande de produits. La Chine est l’un des plus grands producteurs de composants électroniques tels que des piles à combustible, des batteries et des condensateurs. Des progrès ont été réalisés dans les technologies des piles à combustible pour les véhicules électriques afin de faciliter les règles fixées par le gouvernement pour réduire la pollution due à la combustion de produits pétrochimiques et d'essence.

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Le marché en Amérique du Nord devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision du marché du lithium. L’adoption croissante de sources d’énergie plus propres en raison de règles réglementaires strictes stimule la croissance régionale. L'Environmental Protection Agency (EPA) dispose de divers programmes et programmes de financement qui soutiennent l'utilisation de sources d'énergie vertes et durables comme l'énergie solaire, éolienne, géothermique et autres. L’adoption croissante de panneaux solaires a créé une demande substantielle de cellules et de batteries pour stocker l’énergie.

Par exemple, dans le cadre d'un programme de transfert de technologie de la NASA, les moteurs à essence des avions ont été remplacés par des packs LIB conçus par la NASA et d'autres partenariats sous-traitants. Ces facteurs contribueront à la croissance du marché en Amérique du Nord.

L’Europe a connu un développement industriel important au cours de la dernière décennie. L’investissement croissant de l’Union européenne dans la R&D dans les secteurs de l’automobile, des TIC et de la santé est le principal facteur de croissance du marché. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), les véhicules électriques à batterie en Europe détiennent 12,1 % de la part de marché totale, contre 9,1 % en 2021 ou 1,9 % en 2019.

L’Amérique latine représente environ 70 % des réserves mondiales de lithium, où le métal est utilisé dans les batteries rechargeables des véhicules électriques et des téléphones portables. Le Chili produit des métaux bon marché et de haute qualité. Le gouvernement chilien autorise de nouveaux entrants alors que le marché de la région est par nature consolidé.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître une croissance significative du marché, tirée par l’Arabie saoudite en raison de l’augmentation des investissements dans l’énergie verte et le tourisme. Par exemple, le gouvernement saoudien a annoncé un complexe intégré de produits chimiques pour batteries d'une valeur de 899 millions de dollars dans la ville industrielle de Yanbu pour alimenter les ressources énergétiques propres en stimulant le marché régional.

Liste des entreprises clés du marché du lithium

L'acquisition, les partenariats et l'expansion des capacités sont les principales initiatives stratégiques adoptées par les entreprises pour accroître leur présence sur le marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché sont Albemarle, SQM S.A., Tianqi Lithium, Jiangsu Ronghui General Lithium Industry Co., Ltd. et d’autres. Les entreprises sont impliquées dans l'expansion de leurs capacités, le lancement de nouveaux produits, les coentreprises, les acquisitions et les partenariats pour acquérir un avantage concurrentiel sur le marché.

Albemarle Corporation a une forte présence en Amérique du Nord. Albemarle Corporation est le plus grand fabricant de produits chimiques spécialisés de la région et exerce ses activités dans trois divisions de marché : le lithium, le brome et les catalyseurs. De même, les autres acteurs clés ont établi une forte présence régionale, des canaux de distribution solides et des offres de produits variées.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Société Albemarle (NOUS.)


• SQM S.A. (Chili)


• Tianqi Lithium (Australie)


• Jiangsu Ronghui General Lithium Industry Co., Ltd. (Chine)


• Ganfeng Lithium Co., Ltd. (Chine)


• Sigma Lithium (Canada)


• American Lithium Corp.


• Livent (États-Unis)


• Matériaux avancés Avalon (Canada)


• Sayona Mining Limitée (Australie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• janvier 2023 – Ganfeng Lithium Co., Ltd. a annoncé un investissement de 2,14 milliards de dollars dans deux nouvelles usines de batteries afin d'augmenter ses capacités de production de 34 GWh. Cette installation contribuera à la fabrication et devrait atteindre environ 100 GWh par an.


• décembre 2022 – Sigma Lithium a annoncé que la société a obtenu un fonds de 100 millions de dollars auprès de Synergy Capital pour construire la première phase d'une expansion de 155 millions de dollars sur son projet de lithium Grota do Cirilo dans le Minas Gerais, au Brésil. Cette mine peut produire jusqu'à 270 000 tonnes par an de concentré de lithium de haute pureté de qualité batterie, ce qui équivaut à environ 36 700 tonnes d'équivalent carbonate de lithium (LCE).


• septembre 2022 – SQM S.A. a annoncé un programme d'innovation durable appelé « Projet Salar Futuro », qui développe une nouvelle forme de production de lithium sans utilisation d'eau douce. L'investissement initial de ce projet de 1 500 millions de dollars vise à atteindre une empreinte eau nulle en atteignant la neutralité carbone.


• juin 2022 – Albemarle Corporation a inauguré une troisième usine de conversion chimique La Negra III/IV, à Antofagasta. Cette installation est l'une des usines de conversion modernes d'Amérique latine. Cette installation doublera la production de lithium, réduira la consommation d'eau de 30 % par tonne et s'engagera dans une chaîne de production durable.


• Juin 2021 - Ganfeng Lithium a annoncé une augmentation de sa production de Li2CO3 de 600 000 tonnes par année équivalente, alors que la demande pour le produit utilisé dans les batteries des véhicules électriques augmente. La société vendra environ 630 millions de dollars de nouvelles actions pour accroître sa capacité et financer des investissements potentiels.

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, produits et applications. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Ce rapport comprend des données historiques et des prévisions de croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et analyse les dernières dynamiques et opportunités du marché du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe divers facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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